文｜立方知造局
前面宏觀經(jīng)濟總結(jié)篇我們提到在疫情持續(xù)，基建投資逐漸飽和，出口市場不確定性太大，房地產(chǎn)投資萎靡的當(dāng)下，加大制造業(yè)的投資力度，刺激工業(yè)企業(yè)的信心是支撐經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵。
無論是出口市場還是國內(nèi)市場汽車行業(yè)，那么受益于汽車行業(yè)市場的拉動中國工業(yè)機器人市場表現(xiàn)如何？請看Data Science新鮮出爐的中國工業(yè)機器人市場第三季度小結(jié)
01.前三季度出貨量：20.2萬臺，增速14%
根據(jù)Data Science初步統(tǒng)計，2022年前三季度中國工業(yè)機器人出貨量達到20.2萬臺，同比增長14%。與去年同期的32%相比增速明顯降低，從行業(yè)上看拉動前三季度工業(yè)機器人市場增長的行業(yè)主要為汽車制造業(yè)，其次光伏以及食品飲料行業(yè)增速也較為顯著。
圖：2018~2022Q3YTD中國工業(yè)機器人市場出貨量情況
02.汽車市場是引領(lǐng)，光伏和食品制造發(fā)展迅速
2022年1~9月，全國制造業(yè)固定投資增速在10.1%，相較于2021年同期下降4.7個百分點，其主要原因是雖然政策支持力度不減，但疫情的反復(fù)以及國際經(jīng)濟環(huán)境的嚴(yán)峻使得企業(yè)信心不足。
從工業(yè)機器人主要應(yīng)用的下游行業(yè)投資來看：
1. 汽車制造業(yè)受益于新能源汽車的拉動作用同比增速有所提升，增長19.2個百分點，細(xì)分市場具備較大的發(fā)展?jié)摿?/p>
這里著重強調(diào)一下新能源汽車市場：在上篇（《展望第四季度，從三駕馬車看宏觀經(jīng)濟發(fā)展》）中我們也提到，不論是出口還是國內(nèi)市場，新能源汽車是前三個季度經(jīng)濟的重要引領(lǐng)行業(yè)。
前三季度的中國新能源汽車產(chǎn)量同比增速在120%，作為工業(yè)機器人應(yīng)用的第一大市場，無疑帶動了整個工業(yè)機器人市場的增長，2022年Q3YTD汽車行業(yè)占比22.3%較2021年上升近4個百分點。
2. 傳統(tǒng)的3C消費電子行業(yè)，因疫情反復(fù)影響，消費持續(xù)走弱，消費降級使得3C上游投資力度下滑，投資增速和去年同期相比下滑4.5%，導(dǎo)致工業(yè)機器人在該行業(yè)的市場份額不增反降。
3. 此外，值得一提的是光伏市場發(fā)展迅速，工業(yè)機器人的比例也較2021年上升近3個百分點；食品制造業(yè)受疫情的催化，生產(chǎn)線升級改造進度加快，工業(yè)機器人的份額也在迅速增長。
03.本土機器人企業(yè)冰火兩重天
從競爭格局上看，工業(yè)機器人四大家族前三季度業(yè)績猛增，主要業(yè)績來源于汽車制造市場，一直以來汽車制造市場工業(yè)機器人被外資品牌牢牢壟斷，市場占比90%左右，本土品牌在高端市場的滲透步伐還比較緩慢。
再來看本土機器人主流工業(yè)機器人企業(yè)可謂冰火兩重天，埃斯頓、匯川技術(shù)、伯朗特等銷量增速均在30%以上，然而還有一大批主流本土品牌前三季度市場呈10%以上的負(fù)增長。
由于業(yè)績增長的原因各有不同，無論是正增長還是負(fù)增長的原因都繞不開疫情，這也恰好說明任何事物都有其兩面性。
疫情使得生產(chǎn)線機器換人迫在眉睫，但也是疫情成為中小企業(yè)發(fā)展的桎梏，削減投資預(yù)算，自動化產(chǎn)線計劃推遲等；同時疫情也加速了市場矛盾的激化，在資本逐利下工業(yè)機器人企業(yè)迅速擴張。
但規(guī)模擴張的同時，相應(yīng)的配套服務(wù)沒有得到很好的提升，導(dǎo)致市場口碑一路下滑，企業(yè)效益日漸衰退。
也有些企業(yè)過渡依靠資本支撐。當(dāng)沒有更多的資金投入時，資金鏈緊俏面臨倒閉的風(fēng)險。具體本土企業(yè)發(fā)展問題我們會在后面的文章中展開討論，敬請關(guān)注。
04.減速機市場本土優(yōu)勢凸顯
回到工業(yè)機器人市場我們看了市場的增長和下游的行業(yè)發(fā)展，那我們再來看一下上游關(guān)鍵元器件——減速機市場2022年前三季度的市場表現(xiàn)。
我們知道減速機是一個高技術(shù)壁壘的產(chǎn)業(yè)，多年來被日本品牌牢牢壟斷。雖然國家對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)支持下，涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的本土減速機廠商，但在結(jié)構(gòu)特點、控制精度、剛?cè)涡砸约罢蹞p率上都還有一定的差距。
那么2022年那么在國產(chǎn)替代持續(xù)加速下本土減速機主流企業(yè)的表現(xiàn)如何呢？
我們先來看看RV減速機，95%以上的減速機是應(yīng)用在工業(yè)機器人市場的，而2022年汽車是中國經(jīng)濟增長的主要拉動力之一。
汽車行業(yè)主要應(yīng)用20KG以上的多關(guān)節(jié)機器人，因此對RV減速機的需求量增長迅速。
但這個行業(yè)的高增長對本土RV減速機企業(yè)來說關(guān)系不大。具體原因我們前面已提到，他們可都是納博特斯克的忠實粉絲，因此中國RV減速機市場如果只看本土減速機品牌，前三季度的增速不足5%。
由于中國本土工業(yè)機器人企業(yè)的冰火兩重天導(dǎo)致過分依賴少數(shù)大客戶的RV減速機企業(yè)業(yè)績也跟著動蕩不安。
再來看應(yīng)用于輕量型工業(yè)機器人的HD減速機市場：
日本企業(yè)哈默納科、電產(chǎn)新寶在中國工業(yè)機器人市場占據(jù)70%以上的市場份額。
但由于這兩家企業(yè)在中國都沒有工廠，所有產(chǎn)品均需從日本進口。疫情反復(fù)下貨期受到嚴(yán)重的影響，尤其是哈默納科前三季度對中國市場的出貨量出現(xiàn)罕見的下滑。
而本土優(yōu)秀企業(yè)綠的諧波前三季度出貨量同比則有30%以上的增長，同時還有其他的一些優(yōu)秀的本土企業(yè)如：來福、山卓、大族、本潤、中技克美等以其定制化服務(wù)的優(yōu)勢、貨期的優(yōu)勢、價格的優(yōu)勢等在前三季度均取得了不錯的業(yè)績。
05. 小結(jié)
前三季度工業(yè)機器人市場主要受汽車行業(yè)的發(fā)展引領(lǐng)，同時也凸顯出中國本土工業(yè)機器人企業(yè)在汽車制造等高端行業(yè)競爭力不足。
但一些優(yōu)秀企業(yè)在其他細(xì)分領(lǐng)域如金屬加工、食品制造等領(lǐng)域?qū)ふ彝黄?、或轉(zhuǎn)變銷售策略或加強服務(wù)等均取得了不錯的進展。
在上游減速機市場打破外資壟斷可能尚待時日，同時因地制宜，定制服務(wù)的本土策略也日漸成效。