文|錦緞研究院 古月
定義未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“新四化”分別為：電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化。迄今為止，這一邏輯線仍屬產(chǎn)業(yè)共識(shí)。
全球范圍內(nèi)，特斯拉拔得頭籌，在其中的電動(dòng)化（三電系統(tǒng)）和智能化（FSD服務(wù)）領(lǐng)域均處于領(lǐng)先。
作為目前能在銷量上和特斯拉掰掰手腕的比亞迪，也已經(jīng)在電動(dòng)化上取得了普遍認(rèn)同，下一步的整體進(jìn)階，必然要求它在智能化上有所突破。
從微觀視角延伸至宏觀視角，中國(guó)新能源車集群，已階段性?shī)Z得電動(dòng)化全產(chǎn)業(yè)鏈的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但在以自動(dòng)駕駛為核心的智能化價(jià)值鏈維度，則正面臨以特斯拉為首的海外軍團(tuán)的深度壓力。
這也意味著，在即將到來(lái)的2023年，智能化將成為新能源賽道核心看點(diǎn)，一場(chǎng)不可避免的全面戰(zhàn)爭(zhēng)即將開(kāi)場(chǎng)。
01、噪音
近期圍繞自動(dòng)駕駛公司“折戟”的討論氛圍甚濃，智能化長(zhǎng)期以來(lái)的懸浮感開(kāi)始令市場(chǎng)陷入迷茫。
例如：
10月底，英特爾將旗下資產(chǎn)MOBILEYE以170億美元再度上市，而2017年英特爾卻是以153億美元將其私有化，期間MOBILEYE的估值還一度膨脹至超500億美元；
因福特決定停止對(duì)Argo AI的投入，曾以至少70億美元估值并計(jì)劃IPO的L4自動(dòng)駕駛公司Argo AI日前宣布倒逼，未來(lái)福特將集中資源在L2+級(jí)別的智能駕駛的開(kāi)發(fā)上；
背靠谷歌的行業(yè)先行者Waymo曾估值高達(dá)1750億美元，現(xiàn)已跌至300億美元，并且每年至少消耗谷歌母公司至少10億美元的運(yùn)營(yíng)支出，而從2018年率先取得鳳凰城和舊金山的Robotaxi運(yùn)營(yíng)許可后，其商業(yè)化推進(jìn)速度受到質(zhì)疑；
而依靠通用和本田輸血的Cruise也在Robotaxi業(yè)務(wù)（也從2018年開(kāi)始）上錄得近50億美元的虧損，并且其未來(lái)商業(yè)化盈虧點(diǎn)仍然模糊；
國(guó)內(nèi)專注于L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司如百度、小馬智行等也同樣面臨著持續(xù)巨額投入和商業(yè)化難題，自動(dòng)駕駛變成了難以實(shí)現(xiàn)的夢(mèng)境；
全球范圍內(nèi)自動(dòng)駕駛的龜速匍匐，甚至令“自動(dòng)駕駛之父”——萊萬(wàn)多夫斯基發(fā)出如此感嘆：“忘掉利潤(rùn)吧，所有的自動(dòng)駕駛的士、自動(dòng)駕駛貨車或者諸如此類的公司的總收入是多少？有百萬(wàn)美元嗎？也許吧，但我認(rèn)為零收入的可能性更大?！?/p>
以L4級(jí)自動(dòng)駕駛為代表的智能化道阻且長(zhǎng)，直接原因當(dāng)然還是在于政策法規(guī)層面的限制，背后是小概率事件所隱含的道德難題，當(dāng)然也包括車企在其中需要承擔(dān)的事故責(zé)任等，根本原因還在于技術(shù)上沒(méi)有取得顯著突破。
似乎，自動(dòng)駕駛的普遍發(fā)展困境使其成為了一場(chǎng)海市蜃樓，構(gòu)建的愿景雖美好，但要落地又顯得不真實(shí)。
但，特斯拉在自動(dòng)駕駛上卻表現(xiàn)出十足的堅(jiān)定和信心，宣布放棄激光雷達(dá)進(jìn)入純視覺(jué)感知方案后，展現(xiàn)出一套全棧全自研全產(chǎn)的全鏈路自動(dòng)駕駛軟硬件構(gòu)架，并基于現(xiàn)階段L2自動(dòng)輔助駕駛的運(yùn)行表現(xiàn)不斷地訓(xùn)練迭代自己的純視覺(jué)體系效果。
雖然，特斯拉還遠(yuǎn)未達(dá)到實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的水平，但基于每次beta的迭代都有相應(yīng)的提升，相較之下，逐步的效果優(yōu)化令市場(chǎng)開(kāi)始對(duì)純視覺(jué)方案抱有更開(kāi)放的態(tài)度，也加深了市場(chǎng)對(duì)特斯拉“智能化”的標(biāo)簽認(rèn)知力。
02、視覺(jué)方案
從大的方向看，自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)路徑分為單車智能和車路協(xié)同，前者又可分為以激光雷達(dá)為主的傳感器感知方案，以及以攝像頭為主的視覺(jué)感知方案。除了特斯拉之外，幾乎所有主機(jī)廠和自動(dòng)駕駛公司都選擇了單車激光雷達(dá)方案，并且國(guó)內(nèi)在激光雷達(dá)方案的基礎(chǔ)之上，同步在推進(jìn)車路協(xié)同的基礎(chǔ)建設(shè)。
之所以大多數(shù)廠商都選擇了成本要高得多的激光雷達(dá)方案，是因?yàn)閭鞲衅魈烊痪途邆湎蛄靠臻g的探測(cè)感知能力，而激光雷達(dá)則能夠應(yīng)付高速實(shí)時(shí)條件下還原路況信息的必要要求，但傳感器也面臨多信號(hào)融合問(wèn)題，并且容易受天氣狀況的影響。
而攝像頭無(wú)法直接還原三維空間信息，需要智能算法的大量學(xué)習(xí)過(guò)程后轉(zhuǎn)化來(lái)解讀，并且視覺(jué)方案對(duì)算力和算法延時(shí)的要求極高。視覺(jué)方案最大的難點(diǎn)在于這個(gè)系統(tǒng)擬人化的智能程度，例如基于開(kāi)車經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)能力以及舉一反三的泛化能力。
車路協(xié)同，雖然能夠在一定程度上降低單車的智能程度和算力要求，但另一方面則需要大規(guī)模新基建（如高精地圖、5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等）的推進(jìn)，所以短期內(nèi)，車路協(xié)同的落地主要將依托于試運(yùn)行區(qū)域的效果而定，目前離確定路徑和大規(guī)模推廣還相差甚遠(yuǎn)。
目前從L2級(jí)的使用體驗(yàn)看，特斯拉自能駕駛輔助系統(tǒng)autopilot的使用體驗(yàn)優(yōu)異，大概不輸于任何一輛量產(chǎn)車的智能輔助系統(tǒng)表現(xiàn)。特斯拉用一套低成本的方案，最終獲得了規(guī)模上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
隨著其交付量的顯著增加（大概400萬(wàn)輛特斯拉車和約10%的搭載FSD的車輛），以及背后基于正常激活運(yùn)轉(zhuǎn)和“影子模式”運(yùn)轉(zhuǎn)不斷學(xué)習(xí)優(yōu)化的一整套自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，其autopilot和FSD都在齊頭并進(jìn)做優(yōu)化迭代。
在獲得全球最多路況數(shù)據(jù)量后，特斯拉需要做三件事：
一是將2D路寬數(shù)據(jù)3D化，完成數(shù)據(jù)信息的格式化和標(biāo)準(zhǔn)化，這一過(guò)程的工作量極大，特斯拉除了有上千人組成的數(shù)據(jù)標(biāo)注團(tuán)隊(duì)之外，還為此開(kāi)發(fā)了自動(dòng)化數(shù)據(jù)標(biāo)注工具；
二是導(dǎo)入加工后的數(shù)據(jù)，訓(xùn)練控制決策系統(tǒng)的“聰明度”。為此特斯拉近年來(lái)重寫了FSD基礎(chǔ)構(gòu)架，并用蒙特卡洛樹(shù)搜索+神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式，不斷地讀數(shù)據(jù)、看路況，挑出復(fù)雜路況或事故問(wèn)題路況，模擬比對(duì)決策結(jié)果，再在虛擬環(huán)境中模擬構(gòu)建現(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜路況，盡可能多的覆蓋長(zhǎng)尾路況信息，進(jìn)一步訓(xùn)練決策系統(tǒng)應(yīng)對(duì)小概率事件的從容度；
三是需要一個(gè)強(qiáng)大的算力模塊及系統(tǒng)構(gòu)架，為此特斯拉研制基于分布式架構(gòu)的Dojo芯片，并且優(yōu)化了芯片間的通訊帶寬（即縮短延時(shí)），理論上能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)上限的算力拓展，這將隨著數(shù)據(jù)量和算力的需要同步擴(kuò)容。
圖：特斯拉視覺(jué)感知架構(gòu)，來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)
圖：特斯拉展示的窄道會(huì)車場(chǎng)景，來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)
為了大幅精進(jìn)這三件事情，特斯拉的核心聚焦點(diǎn)放在了AI領(lǐng)域，所以今年AI day的目的就是廣泛的招賢納士。
客觀上，特斯拉有一套系統(tǒng)化的自動(dòng)駕駛方法論，由于攝像頭擁有標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)格式和通用數(shù)據(jù)接口，特斯拉只需要完成軟件端的突破即可；但多傳感器融合面臨通用化和標(biāo)準(zhǔn)化的難點(diǎn)，其中激光雷達(dá)仍在機(jī)械、半固態(tài)、固態(tài)的路線爭(zhēng)論中，加之車企和硬件供應(yīng)商之間有強(qiáng)耦合的關(guān)系，會(huì)面臨同步協(xié)調(diào)的系統(tǒng)性問(wèn)題。
所以，在某種程度上，路徑問(wèn)題也可以簡(jiǎn)化成另一個(gè)問(wèn)題，到底是一個(gè)人跑得快or一群人跑得快？
03、中國(guó)需要跟注
很多車企都宣稱自身的“智能化”程度不輸于特斯拉，或宣稱已具備L4級(jí)的硬件基礎(chǔ)及能力，未來(lái)將通過(guò)OTA方式來(lái)更新系統(tǒng)與之適配。
但相比于特斯拉的“全鏈路自主可控”，大部分車企的智能化都需要供應(yīng)商的先行，如果在底層基礎(chǔ)不穩(wěn)的情況下，車企也是難有大的突破表現(xiàn)。
現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)廠商的智能化語(yǔ)境基本都是一個(gè)模板的產(chǎn)物，例如在支持OTA、芯片算力、語(yǔ)音交互、攝像頭分辨率、激光雷達(dá)、駕駛輔助能力、及潛在的自動(dòng)駕駛能力等多個(gè)維度上刷數(shù)據(jù)，其實(shí)仍側(cè)重于“推配置”的表達(dá)方式，基本區(qū)別于特斯拉對(duì)“智能化”的理解與表達(dá)。
當(dāng)然，在法律法規(guī)的約束窗口期內(nèi)，市場(chǎng)也很難真正認(rèn)清究竟孰優(yōu)孰劣。
但如果以自動(dòng)駕駛為代表的智能化終將落地，并且是以特斯拉的方式率先突圍，那么將拖累我國(guó)整體汽車“新四化”的進(jìn)程。
電動(dòng)化化的滲透，主要依托于制造業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的客觀規(guī)律，周期較長(zhǎng)，我們尚且還能夠依靠大市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)行有效追趕甚至是取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但智能化將區(qū)別于自動(dòng)化的進(jìn)程周期，一旦智能化開(kāi)始落地，特別是以更具單車性價(jià)比的純視覺(jué)方案落地，短期內(nèi)將虹吸所有紅利，并且也牢牢掌握未來(lái)推進(jìn)網(wǎng)聯(lián)化、共享化的主動(dòng)權(quán)。
這意味著，無(wú)論是對(duì)品牌車企、供應(yīng)商，還是以汽車產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的國(guó)別競(jìng)爭(zhēng)，拿下自動(dòng)化只是一場(chǎng)卡位晉級(jí)的戰(zhàn)斗，而智能化才是覆蓋整個(gè)新能源車戰(zhàn)爭(zhēng)的高地戰(zhàn)役，戰(zhàn)略意義至關(guān)重要。
為此，我們不應(yīng)該滿足于自動(dòng)化在全球范圍內(nèi)的率先表達(dá)，而智能化則綁定產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)一同踏步，我們應(yīng)該要效仿特斯拉，至少也要下注純視覺(jué)方案，讓自動(dòng)駕駛能夠盡可能“脫鉤”硬件維度的束縛。
在接下來(lái)窗口期內(nèi)，國(guó)內(nèi)能夠在短期內(nèi)撬動(dòng)“智能化”標(biāo)簽最大效用杠桿的，就只有擁有最大產(chǎn)能與銷量的比亞迪。
04、現(xiàn)實(shí)抉擇
一來(lái)在于比亞迪是國(guó)內(nèi)唯一盈利的新能源車企；二是多年來(lái)的電動(dòng)化深耕讓他成為了全球最具產(chǎn)業(yè)鏈縱深的電動(dòng)車企；三是它的規(guī)?；巡粌H僅局限在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，已成為我國(guó)最具出海競(jìng)爭(zhēng)力的新能源車企代表——而自動(dòng)駕駛破局之路最關(guān)鍵的要素便是數(shù)據(jù)，以及更多的數(shù)據(jù)。
但眾所周知，比亞迪的智能化表現(xiàn)落后于國(guó)內(nèi)新勢(shì)力。為彌補(bǔ)這一劣勢(shì)，近年來(lái)比亞迪已經(jīng)觸達(dá)過(guò)多輪供應(yīng)商。
2020年推出DiPilot輔助駕駛系統(tǒng)，博世是這套L2系統(tǒng)的供應(yīng)商，但隨后沒(méi)有更新迭代；
2021年比亞迪推出自研操作系統(tǒng)BYD OS，開(kāi)始自己整合關(guān)于自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)的供應(yīng)方案；
同年，比亞迪開(kāi)始投資芯片供應(yīng)商地平線、激光雷達(dá)供應(yīng)商騰聚創(chuàng)、自動(dòng)駕駛解決方案商Momenta；
2022年，比亞迪聯(lián)合百度為其提供ANP（城市智能輔助駕駛產(chǎn)品）以及百度地圖，并宣布與自動(dòng)駕駛芯片供應(yīng)商英偉達(dá)合作，未來(lái)將采用英偉達(dá)的自動(dòng)駕駛平臺(tái)，之后比亞迪還與華為傳出合作，也將引進(jìn)華為MDC計(jì)算平臺(tái)及自動(dòng)駕駛解決方案。
顯然，廣撒網(wǎng)的策略目的是讓未來(lái)的產(chǎn)品在智能維度上具備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，看似多方押注萬(wàn)無(wú)一失，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這樣的操作過(guò)于被動(dòng)，未來(lái)也恐怕難以建立智能化的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。由電動(dòng)化轉(zhuǎn)向智能化，價(jià)值鏈亦必然將向后者轉(zhuǎn)移。而一旦特斯拉率先打通的自動(dòng)駕駛的任督二脈，比亞迪剛剛建立起的銷量?jī)?yōu)勢(shì)恐將不保。
所以，在保持自身銷量?jī)?yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)下，覆蓋特斯拉的智能化發(fā)展路徑，是比亞迪卡位下一階段行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)合理選項(xiàng)。
那么第一步，比亞迪要做的就是儲(chǔ)備并試驗(yàn)全棧自動(dòng)駕駛解決方案（包括軟件算法、硬件配置、數(shù)據(jù)處理等維度）。這牽涉的最大問(wèn)題是汽車行業(yè)的智能化空窗期究竟還有多久。
如果沒(méi)有期限限制，相信比亞迪未來(lái)能夠通過(guò)招人和研發(fā)投入實(shí)現(xiàn)全棧自研，并裝配在量產(chǎn)車上，再通過(guò)大規(guī)模的數(shù)據(jù)“喂養(yǎng)”不斷精進(jìn)自身的輔助駕駛系統(tǒng)表現(xiàn)以及未來(lái)自動(dòng)駕駛的潛在能力；但如果特斯拉憑一己之力加快行業(yè)邁入智能化階段的時(shí)間進(jìn)度，那么特斯拉將再次遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)比亞迪，并且實(shí)現(xiàn)在全球范圍內(nèi)更大規(guī)模的市場(chǎng)收割，這極有可能削弱我國(guó)在汽車“新四化”過(guò)程中的話語(yǔ)影響力。
事實(shí)上，這不應(yīng)該是一道選擇題，“高端制造”是未來(lái)中國(guó)之于世界經(jīng)濟(jì)體系的重要定位和身份標(biāo)簽，汽車產(chǎn)業(yè)無(wú)疑是展示這一戰(zhàn)略定位的根基，所謂“國(guó)之大者”，中國(guó)車企必然是要攀登并且站上汽車智能化的高地。
現(xiàn)階段參與到“智能化”的公司大體可以分為三類，一類是如長(zhǎng)城汽車與毫末智行的關(guān)系，屬于大型車企獨(dú)立孵化的智能駕駛公司，主要為母公司車型的智能駕駛服務(wù)；另一類是以科技公司的身份切入到智能化供應(yīng)商的領(lǐng)域，如百度、華為、小馬智行等，主要向車企提供整體解決方案；還有一類是電動(dòng)化先行車企“蔚小理”這類的自研公司。
從公司背景、定位、運(yùn)營(yíng)情況等角度看，小鵬汽車的智能化理念是離特斯拉相對(duì)較近的公司。但今年其產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售表現(xiàn)出現(xiàn)一定頹勢(shì)，導(dǎo)致其開(kāi)始明顯掉隊(duì)，無(wú)論是在行業(yè)、市場(chǎng)、資本、或是輿論的處境中，小鵬正變得愈發(fā)艱難。
在國(guó)內(nèi)，小鵬汽車身上的智能化標(biāo)簽受市場(chǎng)接受度較高，可惜在于其品牌價(jià)格的定位和類SaaS的商業(yè)模式。但這對(duì)于制造業(yè)和電動(dòng)化經(jīng)驗(yàn)豐富的比亞迪而言，卻非常契合未來(lái)智能化的需要。
雖然小鵬汽車走的并不是單車純視覺(jué)的路線，但其全棧自研的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)架構(gòu)于特斯拉的很相似。小鵬在高速NGP場(chǎng)景中，采用的是高精地圖的策略，但進(jìn)入城市NGP階段，將采取視覺(jué)感知為主的方案，并且當(dāng)下小鵬也在致力于打通“高速、城市、泊車”三種駕駛系統(tǒng)的使用場(chǎng)景，真正實(shí)現(xiàn)“端到端”的一體式系統(tǒng)集成，這可能需要類似特斯拉2020年的重寫FSD代碼的工作。
如果比亞迪能夠與小鵬構(gòu)成深度合作，那將會(huì)對(duì)比亞迪的智能化進(jìn)程助推動(dòng)力，以應(yīng)對(duì)特斯拉可能率先掀起的智能化自動(dòng)駕駛浪潮。但前提還在于小鵬是否能夠接受“為他人做嫁衣”的局面。
當(dāng)然，比亞迪另一重要選項(xiàng)還包括百度。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域浸淫近10年的百度，被認(rèn)為是最懂自動(dòng)駕駛的中國(guó)公司。特別是百度方面的解決方案選擇余地更多，其本身就是車路協(xié)同與視覺(jué)兩條腿走路。
汽車“新四化”的進(jìn)程必然是會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)格局的重構(gòu)，卻也是大浪淘沙的過(guò)程。而車企間也不永遠(yuǎn)只是單一的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，在更大的使命和責(zé)任面前，有遠(yuǎn)見(jiàn)的車企需要達(dá)成競(jìng)合的默契。