文|云酒頭條大數(shù)據(jù)組
編者按：十年，中國(guó)是在不斷刷新紀(jì)錄和創(chuàng)造歷史中前進(jìn)的。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量從2012年的53.9萬(wàn)億元，提升至2021年的114.4萬(wàn)億元；全球經(jīng)濟(jì)比重由11.4%上升到了18%以上；人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從6300美元（約合人民幣45356.3元），提升至超1.2萬(wàn)美元（約合人民幣8.1萬(wàn)元）；全社會(huì)研發(fā)投入占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重由1.91%提高到2.44%；全球創(chuàng)新指數(shù)排名由第34位升至第11位……
而作為食品行業(yè)中的一大重要分支，占據(jù)著重要地位的酒類產(chǎn)業(yè)，也在這十年間與國(guó)民經(jīng)濟(jì)一同騰飛。
為了更直觀地剖析中國(guó)酒業(yè)的這十年，云酒大數(shù)據(jù)中心（微信號(hào)：云酒頭條）對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)。
白酒十年市值風(fēng)云
2002年，中國(guó)啤酒業(yè)以2400萬(wàn)千升的產(chǎn)量超過(guò)美國(guó)，成為全球第一。
10年后，中國(guó)啤酒產(chǎn)量依然保持著較高增速，直至2013年達(dá)到峰值，年產(chǎn)量接近5000萬(wàn)千升，人均達(dá)34升，高出29升的全球平均水平。
這是中國(guó)啤酒業(yè)在產(chǎn)量方面奪得的第一次全面勝利。
如今又是10年過(guò)去，國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)分化加劇，百威亞太、華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、重慶啤酒、燕京啤酒形成“五強(qiáng)爭(zhēng)霸”的局面，產(chǎn)能逐漸向頭部企業(yè)集中。與此同時(shí)，消費(fèi)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，“z”世代、“她”經(jīng)濟(jì)崛起，啤酒廠商多線布局精釀啤酒賽道。
在成本上升、疫情沖擊等多項(xiàng)因素的影響下，啤酒巨頭們紛紛達(dá)成共識(shí)——通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)和提高價(jià)格逐漸提升利潤(rùn)率。
多家證券機(jī)構(gòu)表示，價(jià)格提升、效率改善、利潤(rùn)增長(zhǎng)將是行業(yè)的長(zhǎng)期趨勢(shì)。
在此情況下，朝著高端化加速邁進(jìn)的中國(guó)啤酒業(yè)也許即將迎來(lái)第二次全面勝利——結(jié)構(gòu)性升級(jí)。
從增量到提質(zhì)
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2020年，我國(guó)啤酒產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。2020年，我國(guó)啤酒產(chǎn)量達(dá)3411.1萬(wàn)千升，同比下降7%；2021年我國(guó)啤酒產(chǎn)量達(dá)3562.4萬(wàn)千升；相較于2012年的4901.80萬(wàn)千升仍有較大差距。
在全國(guó)啤酒產(chǎn)量幾乎連年遞減的情況之下，一場(chǎng)白熱化的產(chǎn)能爭(zhēng)奪之戰(zhàn)卻在啤酒巨頭中上演。
9月5日，百威雪津啤酒有限公司糖化生產(chǎn)線及配套工程正在擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行中，確保10月底投產(chǎn)。項(xiàng)目總投資1.6億元，投產(chǎn)后，百威雪津年產(chǎn)能將從現(xiàn)有的175萬(wàn)千升提升至200萬(wàn)千升。
9月27日，華潤(rùn)雪花啤酒在濟(jì)南章丘舉行新建項(xiàng)目開(kāi)工活動(dòng)。濟(jì)南新建工廠總體規(guī)劃年產(chǎn)能100萬(wàn)千升，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。建成后，將成為雪花啤酒第6個(gè)百萬(wàn)千升生產(chǎn)基地，可生產(chǎn)20余種產(chǎn)品。
9月28日，燕京啤酒總部精釀中心日前竣工投產(chǎn)。該精釀中心一期產(chǎn)能約5000千升，占地約4000平米，未來(lái)可年產(chǎn)2萬(wàn)噸精釀啤酒。
與此同時(shí)，啤酒企業(yè)也在陸續(xù)關(guān)閉工廠。
2016-2021年，華潤(rùn)啤酒至少關(guān)停工廠26家；2016年-2017年，百威亞太關(guān)停工廠8家；2016年-2018年，嘉士伯平均每年關(guān)閉工廠1家……
關(guān)廠與擴(kuò)產(chǎn)幾乎是同時(shí)進(jìn)行，這看似矛盾的行為，背后透露出啤酒行業(yè)正在實(shí)現(xiàn)從增產(chǎn)到提效的轉(zhuǎn)變。
通過(guò)對(duì)比華潤(rùn)啤酒連年來(lái)的酒廠數(shù)量和產(chǎn)能等方面的數(shù)據(jù)，可以更加明顯地看出這個(gè)轉(zhuǎn)變。
在2009年與2020年，華潤(rùn)啤酒的酒廠數(shù)量皆為70家，但2009年的產(chǎn)能僅為1400萬(wàn)千升，2020年產(chǎn)能卻達(dá)到了1875萬(wàn)千升。
同時(shí)，公司平均每家酒廠的銷量已由2017年的12.5萬(wàn)千升提升至2021年的16.4萬(wàn)千升。公司平均每位員工銷量貢獻(xiàn)由2017年的215千升提升至2021的425千升。
關(guān)廠已是企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)成本、提高生產(chǎn)效率的關(guān)鍵舉措。
此外，從各啤酒酒企的年報(bào)中還可以發(fā)現(xiàn)，相關(guān)公司旗下的中高檔產(chǎn)品銷量/收入占比均有所提升。這表明，擴(kuò)大生產(chǎn)線條還能夠支撐企業(yè)推出次高端、高端產(chǎn)品，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
以華潤(rùn)啤酒和重慶啤酒為例，近年來(lái)，其高檔產(chǎn)品銷量占比提升幅度在頭部啤酒企業(yè)中較為明顯，分別由 2019年的11.5%、15.4%上升至2021年的16.9%、23.7%。
從工啤到精釀
今年9月，中集安瑞科宣布，旗下成員企業(yè)中集安瑞醇科技有限公司已成功交付百威亞太區(qū)最大的精釀工廠——莆田精釀啤酒工廠。
此前，百威一直在全球范圍內(nèi)加碼精釀啤酒市場(chǎng)。在中國(guó)，百威目前擁有了“拳擊貓”“開(kāi)巴”和“鵝島”等一系列精釀品牌。
除了外資加碼精釀市場(chǎng)之外，國(guó)內(nèi)頭部啤酒企業(yè)也紛紛入場(chǎng)。
青島啤酒相繼推出了百年之旅、琥珀拉格、青島啤酒IPA等高端產(chǎn)品；重慶啤酒形成了京A、凱旋1664等產(chǎn)品為主的精釀品牌組合；珠江啤酒推出雪堡獨(dú)立品牌……
精釀啤酒的熱度還體現(xiàn)在融資、企業(yè)數(shù)量以及銷量上。2021年，碧山村、泰山原漿、AB藝術(shù)精釀、走豈清釀、軒博精釀、慫人膽、太空精釀、TasteRoom、新零啤酒等15家精釀啤酒品牌接連獲得融資。
同時(shí)，據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)精釀啤酒新增注冊(cè)企業(yè)為1378家，5年間增長(zhǎng)984%；截至2022年1月，精釀啤酒相關(guān)現(xiàn)存企業(yè)超5000家。從銷量上看，2021年我國(guó)精釀啤酒銷量在啤酒總銷量中占比約3.5%，對(duì)比2012年的1.2%，增長(zhǎng)顯著。
從低端到高端
無(wú)論是寡頭競(jìng)爭(zhēng)，還是啤酒企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化，抑或是精釀啤酒的異軍突起，都指向了啤酒的高端化發(fā)展。
中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼啤酒分會(huì)理事長(zhǎng)何勇曾表示，2021年是啤酒業(yè)高端化元年。
這是因?yàn)?，?021年，規(guī)模以上啤酒企業(yè)出現(xiàn)了“量?jī)r(jià)齊升”的情況：全年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.5%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)了30%左右。
利潤(rùn)總額的提高離不開(kāi)各啤酒企業(yè)對(duì)中高端產(chǎn)品的布局。
根據(jù)中泰證券相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去主流啤酒廠商的產(chǎn)品價(jià)格主要分布在4元及以下、5-6元、10-12元三個(gè)價(jià)格帶。而近年隨著行業(yè)升級(jí)，啤酒廠家尤其是內(nèi)資啤酒廠商加速布局中高檔產(chǎn)品矩陣。
以重慶啤酒為例，2014年嘉士伯入主重慶啤酒后，開(kāi)始推動(dòng)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升，重點(diǎn)聚焦用6元/瓶的重慶國(guó)賓替代4元/瓶的山城啤酒，實(shí)現(xiàn)低檔向主流價(jià)格帶的升級(jí)。2014-2017年，重慶啤酒基本完成了行業(yè)第一階段的升級(jí)替代。
高端化亦體現(xiàn)在中高端啤酒銷量在總銷量的占比上。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中高端啤酒銷量在2021年達(dá)到36%（高端、中端分別是14%、22%），2022年預(yù)計(jì)提升至37.5%（高端、中端分別為14.5%、23%）。
中高端啤酒銷量的提高直接促成了噸酒銷售額和銷售利潤(rùn)的增加。2021年，每噸啤酒的銷售額約4450元，每噸啤酒的利潤(rùn)額約550元，相較于10年前的約226元，實(shí)現(xiàn)了接近一倍多的增長(zhǎng)。
下一個(gè)十年？
今年上半年，疫情沖擊等多重因素疊加下，華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、百威亞太等主要啤酒企業(yè)的業(yè)績(jī)受到了不同程度的影響。
但據(jù)近期各啤酒企業(yè)發(fā)布的三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，青島啤酒、重慶啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒分別以291.10億元、121.83億元、113.22億元、41.11億元的成績(jī)實(shí)現(xiàn)了前三季度總營(yíng)收的同比正增長(zhǎng)，這表明啤酒行業(yè)已在逐漸回暖。
另外，2021年以來(lái)，大麥、玻璃、鋁材等啤酒原材料成本上漲導(dǎo)致各大啤酒企業(yè)提價(jià)，而從今年4月份開(kāi)始，主要原材料的成本已經(jīng)開(kāi)始回落。
成本降低、疫情影響的減小，讓業(yè)內(nèi)人士對(duì)啤酒行業(yè)的發(fā)展抱有良好的預(yù)期。
行業(yè) “十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)顯示，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，啤酒行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到3900萬(wàn)千升、收入達(dá)2100億元、利潤(rùn)將超300億元。
平安證券研報(bào)則表示，國(guó)內(nèi)啤酒高端化仍有較大上升空間，未來(lái)啤酒市場(chǎng)將進(jìn)入細(xì)分升級(jí)的時(shí)期，結(jié)構(gòu)優(yōu)化將持續(xù)。
華泰證券也認(rèn)為，啤酒板塊已走過(guò)最悲觀的時(shí)期，在疫情持續(xù)修復(fù)、原材料成本下降的基調(diào)下，持續(xù)推進(jìn)高端化的啤酒行業(yè)，也許將會(huì)迎來(lái)營(yíng)收與市值的雙增長(zhǎng)。