文｜中國(guó)家電網(wǎng)
2022年的冷暖產(chǎn)業(yè)，如果要選一個(gè)最熱門的產(chǎn)品，非“空氣源熱泵”莫屬。在“雙碳”戰(zhàn)略及歐洲能源危機(jī)背景下，海外空氣源熱泵需求急劇上升，也刺激了我國(guó)空氣源熱泵出口實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。
據(jù)Energy Aspects Ltd.機(jī)構(gòu)分析預(yù)判，歐洲的能源危機(jī)可能會(huì)持續(xù)到2023年底，而歐洲的能源轉(zhuǎn)型，在專業(yè)人士看來(lái)還要持續(xù)個(gè)5-7年。如此，對(duì)于我國(guó)相關(guān)家電企業(yè)而言，空氣源熱泵會(huì)是一門長(zhǎng)期利好的出口生意嗎?
推動(dòng)市場(chǎng)放量的主要因素
從最新數(shù)據(jù)來(lái)看，近期歐洲天然氣價(jià)格有所下降。被視為“歐洲天然氣價(jià)格風(fēng)向標(biāo)”的荷蘭TTF即月期貨收盤價(jià)在10月24、25日連續(xù)兩日跌破100歐元/兆瓦時(shí)，回落至今年6月中上旬的價(jià)格水平，較8月的高位價(jià)格350歐元/兆瓦時(shí)下降幅度超70%。不僅期貨價(jià)格走低，10月24日，歐洲部分天然氣現(xiàn)貨價(jià)格下行至-15.78歐元/兆瓦時(shí)，為有史以來(lái)的最低價(jià)格。
不過(guò)，綜合多方分析，短期內(nèi)天然氣價(jià)格下跌仍難解歐洲能源困局。布呂格爾經(jīng)濟(jì)研究所能源和氣候政策領(lǐng)域?qū)＜冶尽溈送匪贡阒赋?，雖然歐洲各國(guó)正在竭盡全力儲(chǔ)氣，但這并不能保證歐洲能安然過(guò)冬，而且，即使儲(chǔ)氣率達(dá)到100%，也僅能滿足歐洲冬季兩個(gè)多月的高峰需求。英國(guó)牛津能源研究所天然氣專家喬納森·斯特恩也表示，遭遇一場(chǎng)寒流、天然氣存儲(chǔ)開(kāi)始清空時(shí)，考驗(yàn)就會(huì)到來(lái)。
顯然，歐洲各國(guó)并未放松對(duì)冬天能源的擔(dān)憂，而對(duì)應(yīng)的，空氣源熱泵的高增長(zhǎng)依然在持續(xù)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，9月我國(guó)空氣源熱泵出口額同比增長(zhǎng)69.1%至1.0億美元，增速環(huán)比8月(60.1%)再次提升，其中均價(jià)同比上漲25.3%至897.4美元/臺(tái)，出口量同比增長(zhǎng)34.9%至11.4萬(wàn)臺(tái)。累計(jì)來(lái)看，1-9月空氣源熱泵出口額累計(jì)增長(zhǎng)63.8%，其中量增長(zhǎng)28.0%，均價(jià)同比提升28.0%，量?jī)r(jià)均有明顯提升。這其中，歐洲市場(chǎng)無(wú)疑為最大的出口貢獻(xiàn)基地，有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，歐洲能占到我國(guó)空氣源熱泵出口額度的70%左右。在寒冬與能源緊缺兩大危機(jī)下，采用可再生能源為動(dòng)力、偏采暖為主的空氣源熱泵產(chǎn)品備受歐洲消費(fèi)者青睞。
“相較于電暖器耗電量太大，成本較高，電熱毯僅能小面積局部加熱，空氣源熱泵的取暖效果和綜合成本更優(yōu)”，一家國(guó)內(nèi)知名綜合家電品牌的采暖業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，空氣源熱泵是通過(guò)能量搬運(yùn)來(lái)實(shí)現(xiàn)取暖的，不像普通的取暖器通過(guò)電阻、電能轉(zhuǎn)為稱熱能，空氣源熱泵是在電能或熱能驅(qū)動(dòng)下，將低位熱源(空氣、水或土壤等)的熱能轉(zhuǎn)移到高位熱源的節(jié)能裝置，從而為住宅、商業(yè)和工農(nóng)業(yè)供暖、供冷及提供熱水等服務(wù)?！氨热?000瓦以內(nèi)的功率，空氣源熱泵能實(shí)現(xiàn)取暖器2000瓦甚至3000瓦時(shí)的強(qiáng)效率，不僅效率高、也更節(jié)能”。該企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司通過(guò)在歐洲等市場(chǎng)布局空氣源熱泵產(chǎn)品，今年以來(lái)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)100%以上的海外規(guī)模增長(zhǎng)。并且據(jù)該負(fù)責(zé)人了解，如萬(wàn)和等在熱泵板塊有布局的幾家企業(yè)，今年都收到了較為可觀的訂單量。
確實(shí)，從一些企業(yè)的三季報(bào)就能看出，空氣源熱泵出口增長(zhǎng)對(duì)其整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)貢獻(xiàn)良多。如萬(wàn)和電氣預(yù)計(jì)前三季度可實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.25億元-5.78億元，相較于去年同期增長(zhǎng)0%-10%，萬(wàn)和方面稱公司在主業(yè)內(nèi)外銷雙承壓的背景下，熱泵業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)Q3熱泵業(yè)務(wù)有望延續(xù)上半年快速增長(zhǎng)的表現(xiàn)。海信家電的三季報(bào)也顯示，日立中央空調(diào)抓住歐洲能源危機(jī)帶來(lái)的熱泵發(fā)展機(jī)遇，熱泵外銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)。國(guó)信證券最新一份家電行業(yè)研究報(bào)告顯示，9月美的空氣源熱泵出口額增長(zhǎng)271%，1-9月累計(jì)增長(zhǎng)214%。以空氣能熱泵為主營(yíng)業(yè)務(wù)的芬尼9月空氣源熱泵出口額增長(zhǎng)12%，1-9月累計(jì)同比增長(zhǎng)31%;其他一些未能具體統(tǒng)計(jì)的中小品牌9月空氣源熱泵出口額增長(zhǎng)110%，1-9月累計(jì)同比增長(zhǎng)71%。
就空氣源熱泵出口高增長(zhǎng)現(xiàn)象，近兩個(gè)月來(lái)記者咨詢了多家熱泵相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人以及多位行業(yè)分析人士，他們均認(rèn)為，今年熱泵出口市場(chǎng)訂單量暴增，歐洲能源危機(jī)為主要“放量”因素，由于歐洲出現(xiàn)天然氣能源危機(jī)，能源價(jià)格大漲，為了更好的節(jié)能，降低成本，導(dǎo)致空氣源熱泵實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。那么，這種增長(zhǎng)是否具備可持續(xù)性?對(duì)于這一問(wèn)題，多方分析人士也基本給出了肯定答復(fù)。
不能忽視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期邏輯
“歐洲能源價(jià)格上漲是推動(dòng)空氣能熱泵放量的主要因素，但也不能忽視了空氣能熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期邏輯”，四季沐歌相關(guān)負(fù)責(zé)人向中國(guó)家電網(wǎng)記者分析稱。從海關(guān)數(shù)據(jù)以及企業(yè)自身空氣源熱泵運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，事實(shí)上2019年以來(lái)，中國(guó)對(duì)歐洲的空氣能熱泵產(chǎn)品出口額就一直處于加速增長(zhǎng)狀態(tài)?！斑@還要得益于歐洲各國(guó)將逐步淘汰天然氣等化石能源加熱設(shè)備，對(duì)空氣能產(chǎn)品補(bǔ)貼力度增加?！?/p>
從中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年-2018年，我國(guó)空氣源熱泵產(chǎn)品出口規(guī)模保持較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但自2019年開(kāi)始，空氣源熱泵出口便按下了加速鍵。2019年-2021年間，我國(guó)空氣源熱泵出口額分別為15.6億元、22.4億元、45億元，同比分別增長(zhǎng)17.3%、43.6%、100.9%?！盁岜贸隹谑袌?chǎng)近兩年一直是一個(gè)超高速的增長(zhǎng)，特別像2021年基本上是翻番了，主要還是跟歐洲的能源政策相關(guān)，他們?cè)跓岜梅矫娼o的補(bǔ)貼比較多”，中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)信息咨詢部主任駱媛媛也向記者分析表示。她以歐洲部分國(guó)家的鍋爐升級(jí)計(jì)劃為例進(jìn)一步解釋，在具體補(bǔ)貼額度上，部分區(qū)域用戶如果將家里的燃?xì)饣蛉加湾仩t改為熱泵，每戶可直接補(bǔ)貼4000英鎊，而在歐洲市場(chǎng)，購(gòu)買一個(gè)熱泵的價(jià)格也基本為4000英鎊左右，相當(dāng)于買一個(gè)鍋爐送裝熱泵服務(wù)。一方面政策利好，另外加上處于雙碳戰(zhàn)略及能源緊缺的背景下，駱媛媛認(rèn)為我國(guó)空氣源熱泵出口尤其是對(duì)歐洲市場(chǎng)出口，還將有一個(gè)較長(zhǎng)周期的增長(zhǎng)階段，相關(guān)企業(yè)可以把握相應(yīng)市場(chǎng)機(jī)會(huì)做針對(duì)性布局。
中國(guó)家電網(wǎng)也查詢了解到，歐洲一些國(guó)家對(duì)于空氣源熱泵的補(bǔ)貼政策屬實(shí)力度較大。如，英國(guó)的《2050凈零戰(zhàn)略》提到，到2035年，不再出售新的燃?xì)忮仩t。同時(shí)，發(fā)展熱泵市場(chǎng)，2030年后達(dá)到每年60萬(wàn)臺(tái)的安裝量。2022年4月1日，英國(guó)政府宣布將住宅太陽(yáng)能應(yīng)用使用的熱泵和太陽(yáng)能組件增值稅(VAT)從5%下調(diào)到0%。
法國(guó)政府規(guī)定，家庭購(gòu)買空氣源熱泵，可獲得5200歐元補(bǔ)貼(包括增值稅減免)，2021年-2030年，國(guó)家將逐步減少碳排放。德國(guó)政府稱，2026年禁止在新建與現(xiàn)有建筑中安裝使用燃油的加熱設(shè)備，對(duì)購(gòu)買熱泵設(shè)備的家庭可補(bǔ)貼35%的費(fèi)用;若消費(fèi)者是用熱泵替換現(xiàn)有燃油爐，則政府再額外補(bǔ)貼10%。荷蘭政府已宣布計(jì)劃從 2026年起禁止使用化石燃料鍋爐，并使混合熱泵成為家庭供暖的標(biāo)準(zhǔn)，并且，荷蘭內(nèi)閣承諾到2030年每年出資15億歐元，以支持房主購(gòu)買熱泵，這意味著安裝熱泵總成本的約三分之一會(huì)得到報(bào)銷。意大利自2020年7月起，購(gòu)買熱泵可以獲得110%的購(gòu)買價(jià)格退款，政策預(yù)計(jì)持續(xù)至2023年底; 另外意大利重新啟動(dòng)的新一輪生態(tài)補(bǔ)貼(Eco-Bonus)則補(bǔ)貼額度可達(dá)到65%左右。
目前熱泵在歐洲市場(chǎng)的存量滲透率為14%，這意味著該品類在該區(qū)域市場(chǎng)的未來(lái)替代空間依然廣闊，根據(jù)歐盟熱泵協(xié)會(huì)(EHPA)的預(yù)測(cè)，2026年，歐盟熱泵市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)150億美元，熱泵銷量較2021年將實(shí)現(xiàn)翻倍，超過(guò)400萬(wàn)臺(tái);2031年，歐盟熱泵銷量預(yù)計(jì)達(dá)到1400多萬(wàn)臺(tái)，2022-2031年CAGR將達(dá)到15%。在此影響下，10月中旬，美的樓宇科技在歐洲投資新建的生產(chǎn)研發(fā)基地在意大利東北部費(fèi)爾特雷正式開(kāi)工奠基，該新生產(chǎn)基地便包括熱泵生產(chǎn)中心與研發(fā)中心，預(yù)計(jì)2024年第二季度投產(chǎn)，熱泵年產(chǎn)能30萬(wàn)臺(tái)。建成后，熱泵產(chǎn)品的關(guān)鍵物料將由歐洲制造、歐洲銷售，熱泵產(chǎn)品下單到交付的周期將由原來(lái)的5個(gè)月縮短至1個(gè)月。萬(wàn)和方面也表示，正加大力度積極布局空氣源熱泵產(chǎn)品，預(yù)計(jì)公司符合歐洲認(rèn)證的熱泵采暖兩聯(lián)供產(chǎn)品將在今年底逐步對(duì)海外出貨，明年起有望為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)貢獻(xiàn)中堅(jiān)力量。
“我國(guó)對(duì)歐洲空氣能熱泵出口保持加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，是歐洲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期邏輯，”，四季沐歌相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者分析稱。短期來(lái)看，受地緣政治影響，能源價(jià)格走高，利好空氣能熱泵銷售，但長(zhǎng)期來(lái)看，即使地緣政治因素消除，也不會(huì)改變海外空氣能熱泵需求增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
“未來(lái)空氣源熱泵作為一種有效的節(jié)能產(chǎn)品，應(yīng)用場(chǎng)景不少，并不是刺激性的市場(chǎng)需求”，深圳中為智研咨詢有限公司研究員郭小軍也對(duì)空氣源熱泵的長(zhǎng)期出口潛力表示看好，他認(rèn)為空氣源熱泵市場(chǎng)未來(lái)5年仍有可能保持年均10%以上的增長(zhǎng)。對(duì)于長(zhǎng)期布局于此的企業(yè)，他也提出建議：一方面，企業(yè)應(yīng)該大力對(duì)空氣源熱泵進(jìn)行宣傳，賦予其更多節(jié)能與環(huán)保形象，尤其是與碳中和結(jié)合起來(lái);其次，開(kāi)發(fā)空氣源熱泵的具體應(yīng)用產(chǎn)品與豐富其應(yīng)用場(chǎng)景，給出相應(yīng)的解決方案，做大市場(chǎng);第三，要不斷加強(qiáng)線下渠道與工程技術(shù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，讓購(gòu)買者得到足夠的售后服務(wù)，保障空氣源熱泵應(yīng)用合理到位，使得顧客放心。