文｜光伏頭條?

鋰價(jià)天花板到底在哪兒？

10月24日，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)上漲2000元/噸至54.05萬元/噸，最高報(bào)價(jià)54.8萬元/噸，再創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)野天鵝數(shù)據(jù)中心，自從2021年以來，鋰價(jià)從5萬元/噸暴漲至超過50萬元/噸，漲幅超10倍。碳酸鋰價(jià)格在創(chuàng)歷史新高后，絲毫未有“掉頭轉(zhuǎn)向”趨勢(shì)，供需持續(xù)緊張。

此輪漲價(jià)會(huì)持續(xù)多久？市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)“短期難以回頭”。

華金證券一份研報(bào)指出，從供給端來看，鹽湖端絕大部分廠家受季節(jié)天氣影響，曬池的蒸發(fā)量下降，疊加青海汽運(yùn)緊張，運(yùn)費(fèi)翻倍，目前市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)仍較為緊張。從需求來看，隨著節(jié)后疫情的反復(fù)，下游材料廠補(bǔ)庫意愿較高，月底采購激增，市場(chǎng)需求支撐有力，預(yù)計(jì)短期碳酸鋰價(jià)格將延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。

比亞迪董事長(zhǎng)王傳福表示，大陸鋰礦資源可滿足3億輛汽車電動(dòng)化，只是目前開采沒那么快，所以造成市場(chǎng)供應(yīng)緊張。

根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，今年上半年，中國鋰鹽產(chǎn)量已大幅增加，碳酸鋰上半年產(chǎn)量總計(jì)達(dá)15.7萬噸，同比上漲45%；氫氧化鋰產(chǎn)量總計(jì)10.7萬噸，同比上漲32%，仍無法滿足電池與車企的生產(chǎn)需求。

面對(duì)持續(xù)緊張的供需關(guān)系，無論是上游的贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)，下游的比亞迪、蔚來、廣汽等車企，還是夾在中間的寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科等在內(nèi)的電池廠商，對(duì)鋰供應(yīng)的穩(wěn)定和安全需求都極為緊迫。

各路“神仙”紛紛下場(chǎng)，“搶鋰”大戰(zhàn)，硝煙四起。

臨武、宜春成主戰(zhàn)場(chǎng)，行業(yè)巨頭蜂擁搶采

臨武縣，地處湖南省郴州最南端，毗鄰廣東。公開資料顯示，當(dāng)?shù)赜猩饘儋Y源較為突出，已探明貯量的礦藏有9類50多種，大型礦床9處，中型礦床12處，資源儲(chǔ)量靠前的產(chǎn)品包括鎢、錫、鉛鋅等，金屬礦主要分布香花嶺—尖峰嶺及周邊地區(qū)，其中鋰為中型礦床，資源儲(chǔ)量9834噸。

“聞鋰而動(dòng)”的央企、礦業(yè)巨頭等接踵而至。

9月30日，由中國中鋼集團(tuán)旗下全資控股的中央企業(yè)上海安能工建礦業(yè)集團(tuán)與臨武縣簽約含鋰多金屬礦資源采選、碳酸鋰加工以及鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目。據(jù)悉，本次簽約項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)406億元，是臨武縣2021年GDP（163.7億元）的兩倍多。該項(xiàng)目將建設(shè)3000萬噸/年原礦處理生產(chǎn)線、300萬噸/年鋰精礦選礦廠、年產(chǎn)15萬噸碳酸鋰生產(chǎn)線和50GWh鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目。

同時(shí)，該集團(tuán)還與贛鋒鋰業(yè)聯(lián)手成立湖南安能贛鋒新材料有限公司，注冊(cè)資本10億元，地址位于臨武縣武水鎮(zhèn)，經(jīng)營范圍包含：常用有色金屬冶煉、銷售等。

10月19日，大中礦業(yè)也豪擲160億，攜手湖南臨武，簽署《合作備忘錄》，公司及下游企業(yè)擬在臨武縣投資建設(shè)含鋰多金屬露天礦采選、碳酸鋰及電池項(xiàng)目。

據(jù)了解，《合作備忘錄》中約定的投資標(biāo)準(zhǔn)中提到氧化鋰邊界平均品位不低于0.3%，相比起來，江西宜豐鋰云母礦品位普遍高于0.3%，獅子嶺、大港瓷土礦可以達(dá)到0.5%以上，四川鋰輝石礦品位則在1.2-1.4%左右。

雖然當(dāng)?shù)劁囐Y源整體品位不高，但在當(dāng)前鋰鹽供應(yīng)緊張和超高利潤(rùn)率的刺激下，低品位鋰礦也變得搶手起來。

比起處于鋰礦早期開發(fā)階段的臨武，作為行業(yè)公認(rèn)的亞洲鋰都，江西宜春市目前已探明的鋰礦資源儲(chǔ)量就高達(dá)258萬噸氧化鋰當(dāng)量，折合碳酸鋰約636萬噸。其中宜春鉭鈮礦可開采氧化鋰的儲(chǔ)量為110萬噸，占全國的31%、世界的12%。是全球最大的鋰礦山之一。

隨著鋰云母提鋰工藝優(yōu)化，國內(nèi)鋰云母已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，其儲(chǔ)量豐富、原礦成本較低的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，發(fā)展鋰云母提鋰將成為中國戰(zhàn)略性需要。背靠巨大鋰云母礦山的宜春市，在新能源的極速助推下，規(guī)劃了宏大目標(biāo)，到2025年宜春鋰云母精礦和碳酸鋰產(chǎn)量要分別達(dá)700萬噸和50萬噸以上；該碳酸鋰產(chǎn)量超過了2021年全國的總產(chǎn)能。

今年9月，贛鋒鋰業(yè)公告與宜春市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方擬共同構(gòu)建從鋰資源開發(fā)到鋰電材料、新型鋰電池、電池應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資將達(dá)300億元。

整車廠、電池廠也蜂擁奔向鋰云母礦。

早在2021年12月，廣汽資本、上汽集團(tuán)、尚頎資本就與九嶺鋰業(yè)正式簽訂戰(zhàn)略投資協(xié)議。同時(shí)，廣汽資本還聯(lián)合上汽集團(tuán)、尚頎資本共同投資九嶺鋰業(yè)。如今，九嶺鋰業(yè)已經(jīng)提交IPO申請(qǐng)，規(guī)劃建設(shè)碳酸鋰14萬噸/年產(chǎn)能項(xiàng)目。

去年以來，寧德時(shí)代在江西已開展了鋰電上游資源和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的布局，通過控股或參股的方式設(shè)立不同主體，分別在采礦、選礦及碳酸鋰冶煉環(huán)節(jié)開展業(yè)務(wù)，目前陸續(xù)拿到首采區(qū)探礦權(quán)和采礦權(quán)。擬在宜春投資500億元建設(shè)鋰電項(xiàng)目，其中包括年產(chǎn)20萬噸的碳酸鋰電池材料項(xiàng)目。

今年4月，寧德時(shí)代又獲得了江西宜春鋰礦的探礦權(quán)，折合碳酸鋰660萬噸以上，并先后與志存鋰業(yè)、天華超凈成立合資公司，在江西宜春建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目，年規(guī)劃產(chǎn)能分別為5萬噸和10萬噸。

緊隨寧德時(shí)代之后一個(gè)月，國軒高科也在宜豐縣取得了鋰礦普查探礦權(quán)。該探礦權(quán)含伴生氧化鋰資源量18.175萬噸。此前，國軒高科已在宜春規(guī)劃建設(shè)合計(jì)產(chǎn)能達(dá)12.5萬噸/年的碳酸鋰項(xiàng)目。

2022年7月，宜春市礦業(yè)有限責(zé)任公司和比亞迪共同出資成立宜春比亞迪礦業(yè)有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍包括非煤礦山礦產(chǎn)資源開采等。8月，比亞迪宣布擬在宜春投資285億元，建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池和年產(chǎn)10萬噸電池級(jí)碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦采選綜合開發(fā)項(xiàng)目。

“未來五年隨著宜春鋰云母工程等快速成長(zhǎng)，進(jìn)口鋰資源的需求量將大幅減少。到2025年宜春要形成50萬噸/年的鋰資源開發(fā)能力，徹底終結(jié)中國鋰資源的短缺情況。”國軒高科董事長(zhǎng)李縝放出豪言。

國際市場(chǎng) ，韓系電池巨頭也在提速“提鋰”

據(jù)國際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條了解，10月12日，SK On宣布已經(jīng)與澳大利亞鋰礦公司Lake Resources簽署了一項(xiàng)鋰供應(yīng)協(xié)議。

據(jù)悉，Lake Resources公司成立于1997年，目前在阿根廷開發(fā)四個(gè)鋰鹽水項(xiàng)目，并擁有全球十大鹵水鋰礦資源之一的Kachi鹵水鋰礦項(xiàng)目。

SK On預(yù)計(jì)在收購Lake Resources的10%股份后，最早將于2024年第四季度開始獲交付電池級(jí)鋰。該承購協(xié)議的初始期限為5年，并可選擇延長(zhǎng)5年。

具體來看，SK On將在前兩年獲得1.5萬噸鋰，從第三年開始獲得2.5萬噸鋰。如果按照10年合作計(jì)算，那么SK On將總共獲得23萬噸鋰，大概可滿足近500萬輛電動(dòng)汽車的電池生產(chǎn)需求。

實(shí)際上，SK On并不是首次出手鋰資源，據(jù)公開資料顯示，今年9月29日，SK On與澳大利亞礦企Global Lithium簽訂鋰供應(yīng)諒解備忘錄，合作顯示SK on決定長(zhǎng)期接受Global Lithium公司礦山生產(chǎn)的鋰精礦。

LG新能源也有動(dòng)作。

今年1月12日，LG新能源與澳大利亞鋰礦商Liontown Resources Ltd簽署了為期5年的承購協(xié)議，分批采購共計(jì)70萬干噸的鋰輝石精礦。

據(jù)悉，這些鋰輝石精礦可生產(chǎn)10萬噸氫氧化鋰，足以制造250萬輛電動(dòng)汽車所需的電池，且電池單次充電的續(xù)航能達(dá)到500公里以上。

6月，LG 與天齊鋰業(yè)簽署銷售合同，擬在4年內(nèi)采購單水氫氧化鋰，數(shù)量將按合同約定并根據(jù)需求分批次交付，單價(jià)按照定價(jià)機(jī)制執(zhí)行。

7月，LG新能源再與美國Compass Minerals簽署協(xié)議，將從2025年起七年內(nèi)獲得Compass Minerals生產(chǎn)的40%的環(huán)保碳酸鋰和氫氧化鋰。

不放一“鋰”，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)也被全面布局

面對(duì)原材料價(jià)格上漲及其帶來的風(fēng)險(xiǎn)，除了在源頭“搶占”資源之外，動(dòng)力電池企業(yè)逐漸將目光擴(kuò)展至全產(chǎn)業(yè)鏈，尋求材料的循環(huán)利用價(jià)值。

“我們現(xiàn)在的鋰資源可采儲(chǔ)量，轎車能做到30億輛車，中國估計(jì)到2040年、2045年大概就是3億輛新能源轎車。而且到了一定程度，材料就可以開始循環(huán)，我們估計(jì)在2050年應(yīng)該有一半的材料都是循環(huán)來的?！敝锌圃涸菏繗W陽明高表示。

由于大規(guī)模電池材料回收和再循環(huán)相關(guān)的成本將遠(yuǎn)低于購買額外的電池制造原材料，動(dòng)力電池回收領(lǐng)域自然不會(huì)被行業(yè)巨頭放過。

以寧德時(shí)代為例，其不僅有參股位于四川的天宜鋰業(yè)、江西的志存鋰業(yè)，控股江西宜春時(shí)代鋰業(yè)等上游資源項(xiàng)目；還有子公司邦普時(shí)代的電池回收業(yè)務(wù)，其中鋰的回收率達(dá)到91%，鎳和鈷的回收率則高至99%。

今年4月，比亞迪就宣布在浙江臺(tái)州成立臺(tái)州弗迪電池有限公司，由比亞迪間接全資持股，經(jīng)營范圍包括電池制造銷售、新能源汽車廢舊動(dòng)力電池回收及梯次利用、新材料技術(shù)研發(fā)等。

據(jù)國際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條了解，預(yù)計(jì)2021年-2025年，國內(nèi)鎳、鈷、錳、鋰等金屬回收市場(chǎng)價(jià)值將超過400億元；國際能源署曾預(yù)測(cè)，未來10年動(dòng)力電池回收行業(yè)的規(guī)模將會(huì)達(dá)到1648億元。

“動(dòng)力電池原材料回收相當(dāng)于循環(huán)利用，是保障資源供給的另外一個(gè)途徑，所以很多動(dòng)力電池企業(yè)在對(duì)上游資源爭(zhēng)奪的同時(shí)，也同步在建立電池回收體系，全面布局。但相對(duì)于市場(chǎng)需求而言，通過電池回收帶來的資源短時(shí)間內(nèi)是無法完全滿足電池生產(chǎn)需求的?！毙袠I(yè)專業(yè)人士表示。

不過，行業(yè)專業(yè)人士也預(yù)測(cè)，短期鋰資源的需求會(huì)持續(xù)高漲，但是全球?qū)︿囐Y源的開采進(jìn)度也在加快，因此預(yù)判，在2023年，供應(yīng)緊張趨勢(shì)有望緩解等因素影響，預(yù)計(jì)鋰價(jià)后市漲幅或有限。2025年之前，行業(yè)供應(yīng)可能會(huì)過剩，鋰價(jià)或?qū)@著下行。

未來，隨著動(dòng)力電池技術(shù)的不斷發(fā)展，例如固態(tài)電池技術(shù)路線的成熟，也能實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)路線的替代和對(duì)資源需求的減少。