文|最話FunTalk 何伊然
編輯|王芳潔
美國今年高企的通脹形勢讓硅谷巨頭們?nèi)兆佣疾缓眠^。
在過去的一周時(shí)間里，微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜相繼發(fā)布了難以令市場滿意的財(cái)報(bào)。
Alphabet盡管營收達(dá)到691億美元，同比增長6%，但這也是2013年以來最慢的單季增速，凈利潤更是同比下降27%；Meta的營收雖然高于分析師的預(yù)期，達(dá)到了277.1億美元，但同比下降4%，環(huán)比也呈現(xiàn)下滑趨勢；微軟盡管實(shí)現(xiàn)了501億美元的營收，同比增長11%，可是增收不增利，凈利潤同比下降14%……
市場聞?dòng)嵍鴦?dòng)，財(cái)報(bào)披露后，微軟和谷歌下跌超6%，Meta更是暴跌近20%。
同樣，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月27日，亞馬遜發(fā)布了2022年度第三季度財(cái)報(bào)，從數(shù)據(jù)來看，一切并不盡如人意。
本季度，亞馬遜凈銷售額1271億美元，同比增長14.7%，低于分析師預(yù)期的1274億美元。和微軟情況接近，本季度亞馬遜也出現(xiàn)了增收不增利的情況，凈利潤為28.7億美元，同比下滑9%；運(yùn)營利潤25.25億美元，去年同期為48.52億美元，同比大幅下滑47.9%。今年以來美元的強(qiáng)勢表現(xiàn)對(duì)亞馬遜國際業(yè)績造成了負(fù)面影響。財(cái)報(bào)顯示，匯率變動(dòng)給營收帶來了50億美元的損失。
堅(jiān)持長期主義理念的亞馬遜一直被視作是硅谷巨頭中相較而言穩(wěn)扎穩(wěn)打的一家，三大業(yè)務(wù)板塊在線電子商務(wù)，亞馬遜云和亞馬遜訂閱會(huì)員互為補(bǔ)充，踐行著貝索斯的“飛輪效應(yīng)”。
可見，在這動(dòng)蕩的一年中，就連亞馬遜也遭遇了不小的沖擊。
01
從業(yè)務(wù)類型看，亞馬遜本季度產(chǎn)品銷售額593.4億美元，同比增長8.1%。而包括第三方賣家服務(wù)費(fèi)和傭金和費(fèi)用、AWS云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，數(shù)字內(nèi)容的訂閱、廣告費(fèi)用在內(nèi)的服務(wù)銷售額同比增加21.1%，達(dá)到677.6億美元。從規(guī)模上，服務(wù)對(duì)亞馬遜的重要性已經(jīng)超過了產(chǎn)品。
今年初，在歐美通脹的大環(huán)境下，亞馬遜上漲了會(huì)員費(fèi)，導(dǎo)致付費(fèi)會(huì)員出現(xiàn)了一定程度的流失。今年，亞馬遜會(huì)員日的全球銷售額為125億美元，同比增長8%。乍聽下去還可以，但要知道，往年增速都在40%以上。
為了拉回老顧客，提振平臺(tái)銷售額，亞馬遜在今年首次啟動(dòng)了一年兩次大促。
10月11日至12日，亞馬遜在全球15個(gè)國家舉辦了第一屆“會(huì)員早享日（Prime Early Access Sale）”活動(dòng)。根據(jù)官方公布的消息，活動(dòng)期內(nèi)會(huì)員購買商品超過了1億件，多數(shù)來自中小企業(yè)，排名前三位的暢銷品分別是電視遙控器、智能揚(yáng)聲機(jī)和可視門鈴系統(tǒng)。
某種程度上，活動(dòng)暢銷品確實(shí)也反映出了2021年以來小型家電的庫存壓力和眼下零售業(yè)的困境。囤積過多的“宅家經(jīng)濟(jì)”產(chǎn)品在今年給歐美地區(qū)多數(shù)零售商帶來了較大的營收壓力，清理庫存回款是多數(shù)商家的首要問題。因此，雖然銷售額的數(shù)字還算好看，但小企業(yè)大概率是在虧本賺吆喝。
展望第四季度營收，亞馬遜預(yù)計(jì)凈銷售額為1400至1480億美元，經(jīng)營利潤為0到40億美元，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)都顯著低于市場預(yù)期。
財(cái)報(bào)會(huì)上，亞馬遜首席財(cái)務(wù)官奧爾薩夫斯基表示，亞馬遜對(duì)假日季的前景保持樂觀，但從現(xiàn)實(shí)的角度考慮，多種因素正在擠壓消費(fèi)者的錢包。
02
財(cái)報(bào)發(fā)布后，亞馬遜股價(jià)跌幅一度超過18%，市值蒸發(fā)2000億美元。
電子商務(wù)和付費(fèi)會(huì)員表現(xiàn)雖然讓人難言滿意，但市場的反饋不至于如此悲觀，本季度AWS云業(yè)務(wù)的表現(xiàn)才是亞馬遜暴跌的直接原因。
這幾年，云服務(wù)被視為是多家科技公司最為重要的第二增長曲線，可以說亞馬遜眼前的估值有一大部分都?xì)w功于AWS在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。貝索斯都把公司“掌門人”位置交給AWS出來的安迪·賈西，足以顯示出AWS的特別重要性。
本季度，AWS實(shí)現(xiàn)了205.4億美元的凈銷售額，同比增長27.4%?？瓷先ナ莻€(gè)很不錯(cuò)的數(shù)據(jù)，然而這創(chuàng)下了AWS業(yè)務(wù)自2014年以來的最低增速，也遠(yuǎn)低于此前預(yù)測的33%。據(jù)悉，亞馬遜已經(jīng)凍結(jié)了AWS的招聘以控制成本。
財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)議上，亞馬遜首席財(cái)務(wù)官奧爾薩夫斯基表示，宏觀經(jīng)濟(jì)面臨不確定性使得越來越多的亞馬遜云計(jì)算大客戶開始控制開支，亞馬遜正在積極幫助客戶優(yōu)化成本。
無獨(dú)有偶，微軟云計(jì)算本季度增速35%，也出現(xiàn)了明顯放緩。
微軟CEO納德拉將原因歸咎于經(jīng)濟(jì)前景暗淡，導(dǎo)致云服務(wù)的客戶們都在優(yōu)化公司成本，節(jié)省資金。此外，微軟還宣稱，運(yùn)行云計(jì)算數(shù)據(jù)中心所產(chǎn)生的能源成本正在侵蝕公司的利潤率。微軟在7月宣布把云服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用壽命從4年延長至6年。
根據(jù)Synergy Research Group最新數(shù)據(jù)，在全球云服務(wù)市場，亞馬遜以34%的市場份額排名第一，微軟的21%緊隨其后，是名副其實(shí)的云業(yè)務(wù)半壁江山。
當(dāng)行業(yè)領(lǐng)頭羊都深感疲憊的時(shí)候，難道云服務(wù)的好日子這么快就到頭了嗎？
AWS云服務(wù)起家來自于貝索斯認(rèn)為公司搭建的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)該外租給平臺(tái)上的商戶賺取利潤，因此AWS主要專注于IaaS+PaaS市場，對(duì)SaaS的布局相對(duì)少。目前，亞馬遜云的云基礎(chǔ)設(shè)施遍及全球27個(gè)地理區(qū)域的87個(gè)可用區(qū)，覆蓋245個(gè)國家。
Meta和Netflix是AWS的重磅客戶。今年以來，疫情紅利消失，兩家依賴流量經(jīng)濟(jì)的公司股價(jià)跌得慘不忍睹，自然會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的控制成本訴求，收緊相關(guān)項(xiàng)目在所難免。
財(cái)報(bào)會(huì)上，奧爾薩夫斯基強(qiáng)調(diào)，在環(huán)境動(dòng)蕩中更能體現(xiàn)出云計(jì)算的優(yōu)勢——幫助用戶將一些固定成本轉(zhuǎn)為可變成本。他還推薦了公司新一代自研芯片Amazon Graviton 3。
只是，AWS當(dāng)前的經(jīng)營策略是否還足夠領(lǐng)先著實(shí)令人懷疑。
從絕對(duì)體量上，云服務(wù)領(lǐng)域IaaS仍有著明顯的優(yōu)勢，但是當(dāng)前云基礎(chǔ)設(shè)施的競爭已經(jīng)過于激烈，各家廠商之間的差異化不算明顯。目前，AWS還可以靠著量級(jí)取勝，然而其他公司“挖墻腳”的壁壘也不高。今年6月，市場頻頻傳出谷歌正在靠著廣告業(yè)務(wù)拉攏Netflix，希望Netflix轉(zhuǎn)投谷歌云。
當(dāng)行業(yè)增長量見頂后，更加輕資產(chǎn)和定制化的PaaS和SaaS更有助于培養(yǎng)起客戶粘性。作為云領(lǐng)域的后來者，微軟已經(jīng)在PaaS和SaaS方面成長為全球第一，亞馬遜在SaaS領(lǐng)域甚至連前二十都沒進(jìn)入。
03
2013年，AWS和微軟云高調(diào)宣布進(jìn)軍中國市場。
隨著法律法規(guī)的健全，國內(nèi)監(jiān)管要求所有中國的數(shù)據(jù)必須留在中國，所有技術(shù)服務(wù)希望能由中國公司提供，外資公司必須有本土第三方承接。這讓兩家企業(yè)在國內(nèi)的競爭變得格外低調(diào)，發(fā)力點(diǎn)轉(zhuǎn)而圍繞助力國內(nèi)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和出海競爭。據(jù)悉，亞馬遜云在國內(nèi)主要通過西云數(shù)據(jù)和光環(huán)新網(wǎng)來運(yùn)營。
硅谷巨頭們的“闖入”從客觀上助推了中國云業(yè)務(wù)的發(fā)展。
阿里是國內(nèi)云的領(lǐng)軍者。2016年，阿里云就殺入了世界前三名，雄心勃勃。近兩年，阿里云的發(fā)展勢頭受到了一些沖擊，但是仍穩(wěn)坐國內(nèi)云市場頭把交椅。
根據(jù)阿里財(cái)報(bào)，盡管失去大客戶導(dǎo)致收入增速放緩，但是阿里云在2022財(cái)年盈利11.46億元，是成立13年來首次實(shí)現(xiàn)年度盈利。
2020年云棲大會(huì)，阿里云宣布進(jìn)入以“云釘一體”為主要戰(zhàn)略的2.0時(shí)代。按照阿里云總裁張建鋒所言，1.0時(shí)期的阿里云是一個(gè)“DOS系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)”，2.0便成為“Windows系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)”，簡言之就是從IaaS走向PaaS。
今年7月，釘釘總裁葉軍在2022阿里云合作伙伴大會(huì)上提出了兩個(gè)“優(yōu)先”——PaaS化優(yōu)先和堅(jiān)持生態(tài)伙伴優(yōu)先。云釘一體后，釘釘上的中大型企業(yè)組織持續(xù)攀升，有效拉動(dòng)了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和云上創(chuàng)新。
并且，阿里云之后，華為云和騰訊云也在摒棄“燒錢搶市場”。2022年，騰訊云將戰(zhàn)略重點(diǎn)聚焦于盈利性增長，而非業(yè)務(wù)量增長，明確表示將資源集中于視頻云及網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的PaaS解決方案；華為云則在年度云峰會(huì)上宣布推出創(chuàng)新云平臺(tái)、創(chuàng)業(yè)賦能、商業(yè)資源三大舉措，啟動(dòng)華為云加速器。
根據(jù)IDC 發(fā)布《中國公有云服務(wù)市場（2022上半年）跟蹤》報(bào)告，2022 上半年中國公有云服務(wù)市場整體規(guī)模達(dá)到165.8億美元，IaaS同比增長27.3%，PaaS 同比增張45.4%。
身為行業(yè)老大，不知AWS看到微軟成為當(dāng)下多數(shù)云企業(yè)的學(xué)習(xí)和追捧對(duì)象是何感想。不得不說，秉承長期主義的亞馬遜在云業(yè)務(wù)上的布局卻顯得頭重腳輕。
AWS未來如何轉(zhuǎn)變，值得持續(xù)關(guān)注。