文|盒飯財(cái)經(jīng) 趙晉杰
編輯|王靖
因工人流失所帶來(lái)的iPhone供應(yīng)危機(jī)又一次在富士康上演。由于富士康鄭州工廠在沒(méi)有預(yù)警的情況下突然進(jìn)入閉環(huán)生產(chǎn)，加上部分員工陸續(xù)返鄉(xiāng)，蘋(píng)果知名分析師郭明錤近日表示，全球10%以上的iPhone產(chǎn)能或?qū)⑹艿接绊憽?/p>
2010年，深陷“血汗工廠”輿論漩渦的富士康創(chuàng)始人郭臺(tái)銘，為了挽留員工決定全員漲薪。宣布消息的同一天，大洋彼岸蘋(píng)果創(chuàng)始人喬布斯送出了一記隔空助力：將利潤(rùn)的1%到2%返還給富士康，用于提升工人工資。
12年后，頂著蘋(píng)果全球最大代工廠頭銜的富士康，已經(jīng)成長(zhǎng)為一家年?duì)I收破萬(wàn)億人民幣的行業(yè)巨頭，但來(lái)自蘋(píng)果的訂單越來(lái)越難以滿足郭臺(tái)銘的野心，更何況凈利率始終維持在個(gè)位數(shù)的iPhone代工業(yè)務(wù)正變得猶如雞肋。面對(duì)可能受損的iPhone訂單，富士康的未來(lái)出路，顯然是令郭臺(tái)銘更為頭疼的事情。
2022年上半年財(cái)報(bào)顯示，富士康母公司鴻海集團(tuán)總營(yíng)收2.91兆新臺(tái)幣（約合6562億人民幣），同比增長(zhǎng)8％，但主營(yíng)消費(fèi)電子代工業(yè)務(wù)的子公司富智康，上半年凈虧損2378萬(wàn)美元（約合1.7億人民幣）。
從代工索尼、英特爾、IBM到代工諾基亞、摩托羅拉和蘋(píng)果，郭臺(tái)銘帶領(lǐng)富士康在電視向PC、PC向手機(jī)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，一步步將起家于中國(guó)臺(tái)灣的這艘小舢板，經(jīng)營(yíng)成了一艘巨艦?，F(xiàn)在，又到了為這艘巨艦尋找新航向的時(shí)刻。郭臺(tái)銘給出的答案是：代工汽車(chē)，并不惜蹭著蘋(píng)果，宣揚(yáng)汽車(chē)無(wú)非是“iPhone裝上四個(gè)輪子后的智能電子產(chǎn)品”。
富士康董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉給出其代工電動(dòng)車(chē)的兩大主要優(yōu)勢(shì)：豐富的上下游供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)和電子工程能力及硬軟整合能力。
外部環(huán)境也在為富士康這樣的汽車(chē)代工領(lǐng)域跨界選手創(chuàng)造著機(jī)遇。在軟件驅(qū)動(dòng)的新能源汽車(chē)時(shí)代，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等燃油車(chē)時(shí)代的核心技術(shù)壁壘，開(kāi)始被新的三電系統(tǒng)替換，機(jī)械結(jié)構(gòu)也隨之被大幅簡(jiǎn)化，關(guān)鍵零部件主導(dǎo)權(quán)從車(chē)企轉(zhuǎn)移到外部供應(yīng)商，代工汽車(chē)的利潤(rùn)空間勢(shì)必遠(yuǎn)超代工消費(fèi)電子。
而且，相比消費(fèi)電子領(lǐng)域，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局更為分散，尤其在新興的電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，迄今還未出現(xiàn)麥格納一般的燃油車(chē)時(shí)代的“代工皇帝”。
但當(dāng)下留給富士康可供挑選的代工訂單已經(jīng)不多了。在大陸傳統(tǒng)車(chē)企產(chǎn)能過(guò)剩、造車(chē)新勢(shì)力又紛紛自建工廠的現(xiàn)實(shí)面前，富士康不得不將中國(guó)臺(tái)灣和海外作為試驗(yàn)前站。根據(jù)劉揚(yáng)偉的說(shuō)法，富士康出品的Model B、Model V和Model C量產(chǎn)版三部車(chē)，將在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、泰國(guó)以及美國(guó)等地的工廠逐步生產(chǎn)。
值得注意的是，在PC和手機(jī)銷(xiāo)量紛紛下滑的整體趨勢(shì)下，選擇從消費(fèi)電子向汽車(chē)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移的供應(yīng)鏈廠商，不止富士康一家。從光學(xué)領(lǐng)域的大立光，到聲學(xué)領(lǐng)域的瑞聲科技，都在不斷強(qiáng)化自身汽車(chē)行業(yè)零部件供應(yīng)商的新身份，更有同樣做整機(jī)代工的立訊精密，直接盯上汽車(chē)代工。
富士康正在駛向的汽車(chē)代工新航道，早已暗潮涌動(dòng)。
1.
富士康已經(jīng)出品的五款原型車(chē)中，包括有Model C SUV、Model E轎車(chē)和Model T電動(dòng)巴士，以及Model B SUV、Model V電動(dòng)皮卡，其中首款量產(chǎn)車(chē)型Model C，背后真正的品牌承接方來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的裕隆集團(tuán)。
Model C
2020年富士康正式宣布進(jìn)軍電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的同一年，鴻海集團(tuán)與裕隆集團(tuán)正式成立合資公司“鴻華先進(jìn)”。裕隆集團(tuán)董事長(zhǎng)嚴(yán)陳莉蓮在2021年鴻?？萍既丈暇驮硎?，“裕隆集團(tuán)將成為富士康的第一個(gè)電動(dòng)汽車(chē)客戶。”Model C及Model E將歸在裕隆集團(tuán)納智捷品牌下投產(chǎn)上市。其中，Model C將于2023年在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)銷(xiāo)售。
相比中國(guó)大陸逼近30%的新能源汽車(chē)滲透率，全球更多國(guó)家的新能源汽車(chē)開(kāi)發(fā)尚處早期階段。這也是美國(guó)和泰國(guó)能成為富士康汽車(chē)海外生產(chǎn)銷(xiāo)售首選地區(qū)的原因之一。
今年9月份，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到70.8萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到29.4%。與之相比，美國(guó)市場(chǎng)9月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為8萬(wàn)輛，滲透率維持在7.2%水平，這已經(jīng)是僅次于中國(guó)和歐洲市場(chǎng)的水平。包括泰國(guó)在內(nèi)的越南、新加坡、印尼等東南亞四國(guó)，2022年上半年的新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量只有1.3萬(wàn)輛左右。
更何況，在中國(guó)即將于2023年停止新能源汽車(chē)補(bǔ)貼之下，美國(guó)和泰國(guó)都在加碼：美國(guó)方面新增了“二手電動(dòng)車(chē)可抵免4000美元稅收”“全新電動(dòng)車(chē)可抵免7500美元稅收”規(guī)定，并取消車(chē)企20萬(wàn)輛抵免限額；泰國(guó)6月份將純電動(dòng)車(chē)的稅率從8%降低至2%，并給予每輛純電動(dòng)汽車(chē)15萬(wàn)泰銖（約合2.7萬(wàn)人民幣）的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼。
相比新能源汽車(chē)滲透率可以忽略不計(jì)的泰國(guó)，位居全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)第三的美國(guó)，顯然正在成為富士康試驗(yàn)汽車(chē)代工業(yè)務(wù)的橋頭堡。富士康目前公開(kāi)已知的造車(chē)工廠、和代工合同等，全部來(lái)自美國(guó)。
截至目前，富士康海外第一個(gè)電動(dòng)車(chē)制造基地，正是來(lái)自其對(duì)美國(guó)商用電動(dòng)輕型卡車(chē)供應(yīng)商Lordstown Motors原有廠房和設(shè)備的收購(gòu)。通過(guò)2.3美元的資金支出，富士康拿下了這座占地640 英畝的Lordstown廠房，將其從北美最大的內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)工廠之一，轉(zhuǎn)變?yōu)榱烁皇靠档碾妱?dòng)車(chē)制造工廠。Lordstown Motors也將成為富士康第一個(gè)量產(chǎn)的商用皮卡客戶。
富士康迄今為止敲定的第一筆汽車(chē)代工量產(chǎn)大單，同樣來(lái)自美國(guó)的電動(dòng)車(chē)公司Fisker，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量超過(guò)25萬(wàn)輛，將于2023年第四季度量產(chǎn)。加上近日與洛杉磯電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)公司INDIEV達(dá)成合作，將為后者生產(chǎn)第一輛量產(chǎn)原型車(chē)的項(xiàng)目。上述這些訂單都將通過(guò)富士康改造而來(lái)的Lordstown廠房完成代工計(jì)劃。
2.
令富士康尤其重視美國(guó)市場(chǎng)的另一重原因則在于，美國(guó)還是特斯拉的總部所在地。特斯拉一家就占據(jù)了美國(guó)9月新能源汽車(chē)市場(chǎng)的55.6%。
這也難怪富士康不僅從車(chē)型取名上碰瓷特斯拉，甚至劉揚(yáng)偉直接喊話特斯拉創(chuàng)始人馬斯克，“鴻海和特斯拉不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，希望有一天鴻?？梢詭吞厮估燔?chē)?！?/p>
盡管富士康特意強(qiáng)調(diào)自己以后不會(huì)銷(xiāo)售自有品牌汽車(chē)，以此來(lái)打消特斯拉等車(chē)企的疑心，但馬斯克未必承這份情。
在富士康決心進(jìn)軍電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域七年前，馬斯克于2015年接受《德國(guó)商報(bào)》采訪時(shí)曾直言不諱地表達(dá)了對(duì)代工的抵觸，“與手機(jī)或智能手表相比，汽車(chē)非常復(fù)雜。你不能去找富士康這樣的供應(yīng)商，然后說(shuō)，‘給我造輛車(chē)’?！?/p>
在馬斯克的宏偉計(jì)劃中，特斯拉的所有產(chǎn)能擴(kuò)張都將通過(guò)自建工廠來(lái)實(shí)現(xiàn)。今年8月特斯拉年度股東大會(huì)上，馬斯克預(yù)測(cè)道，未來(lái)10年內(nèi)，特斯拉累計(jì)生產(chǎn)的車(chē)輛將達(dá)到1億輛。支撐如此龐大的產(chǎn)能的一個(gè)配套計(jì)劃是，馬斯克希望特斯拉超級(jí)工廠數(shù)量在現(xiàn)有4座基礎(chǔ)上，擴(kuò)充到10-12座，且每個(gè)工廠的年產(chǎn)能一步步提升至200萬(wàn)輛。
除了特斯拉，在美國(guó)市場(chǎng)，還有一個(gè)即將造車(chē)的科技巨頭有望成為富士康汽車(chē)代工名單上的一員，它就是蘋(píng)果。
2021年初，蘋(píng)果造車(chē)傳聞甚囂塵上，一時(shí)間現(xiàn)代、日產(chǎn)、豐田等都被傳出將為蘋(píng)果汽車(chē)代工。而頂著蘋(píng)果最大代工廠頭銜的富士康，卻始終沒(méi)有等到蘋(píng)果的青睞。
天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤當(dāng)時(shí)分析認(rèn)為，“富士康缺乏電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，即便現(xiàn)在開(kāi)始投資，也需要至少兩年到四年的持續(xù)投入，才能見(jiàn)到初步效果；對(duì)于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，這個(gè)時(shí)間成本太高了?！?/p>
但隨著內(nèi)部造車(chē)路線的多次變更，蘋(píng)果汽車(chē)一再延期，無(wú)疑又留給了富士康充足的補(bǔ)課時(shí)間。
按照郭明錤爆料，蘋(píng)果汽車(chē)可能要到2028年才有望對(duì)外亮相。此時(shí)，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)摸爬滾打五六年，積累起豐富生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)的富士康，未必不能像當(dāng)年的iPhone一樣，再次拿下蘋(píng)果的訂單。
對(duì)富士康來(lái)說(shuō)，眼下對(duì)泰國(guó)的提前布局，或許也將成為未來(lái)拿下蘋(píng)果汽車(chē)代工訂單的另一大比較優(yōu)勢(shì)。去年5月，富士康與泰國(guó)國(guó)家石油股份有限公司達(dá)成合作，雙方將通過(guò)提供完整產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，協(xié)助相關(guān)車(chē)企在泰國(guó)和東盟地區(qū)加快電動(dòng)車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
從2019年開(kāi)始，蘋(píng)果開(kāi)始考慮將產(chǎn)能進(jìn)一步分散到更多的國(guó)家和地區(qū)，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，東南亞成為蘋(píng)果首選之地，印度、泰國(guó)已相繼量產(chǎn)蘋(píng)果旗下iPhone、iPad、AirPods等終端設(shè)備。
一旦蘋(píng)果汽車(chē)正式走向量產(chǎn)上市，在全球化布局戰(zhàn)略之下，提前在東南亞布局探路的富士康，也就有了爭(zhēng)取蘋(píng)果汽車(chē)代工訂單的更多籌碼。
3.
但面對(duì)連續(xù)多年霸榜全球汽車(chē)市場(chǎng)，以及在新能源汽車(chē)領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先的中國(guó)市場(chǎng)，想要在汽車(chē)代工方面復(fù)制消費(fèi)電子代工奇跡的富士康，不能也不敢缺席。
從當(dāng)下現(xiàn)實(shí)情況看，短期內(nèi)，那些已經(jīng)擁有量產(chǎn)上市車(chē)型的新能源車(chē)企，顯然可以被富士康排除在外了。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，過(guò)去三年中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量均為負(fù)增長(zhǎng)，乘用車(chē)總體產(chǎn)能利用率更是從2017年的66.55%降低到2021年的52.47%，中國(guó)車(chē)企正處于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩區(qū)間。
造成上述局面的一大原因在于中國(guó)傳統(tǒng)車(chē)企產(chǎn)能大多供過(guò)于求，對(duì)它們而言，不僅不需要富士康的代工服務(wù)，而且需要主動(dòng)向外拓展代工業(yè)務(wù)，釋放產(chǎn)能，像吉利就已經(jīng)牽手百度為其造車(chē)。
走過(guò)代工、步入自建工廠階段的造車(chē)新勢(shì)力，自身產(chǎn)能還沒(méi)有得到充分釋放，也更談不上尋求代工業(yè)務(wù)。公開(kāi)資料顯示，未來(lái)兩三年內(nèi)，蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等都規(guī)劃了高大百萬(wàn)輛的年產(chǎn)能，而截至2021年，三家中還沒(méi)有哪家年銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛。
留給富士康的潛在汽車(chē)代工訂單，最有可能的反而是那些有望造車(chē)，或者宣布造車(chē)后還未走向量產(chǎn)階段的跨界選手。
有望造車(chē)的典型代表就是華為。在2020年定下三年不造車(chē)、專注做汽車(chē)增量零部件供應(yīng)商角色的華為，已經(jīng)建起了一條包括自動(dòng)駕駛、智能座艙、車(chē)載操作系統(tǒng)在內(nèi)的完善汽車(chē)供應(yīng)體系，唯一欠缺的可能只剩下工程制造方面的硬件生產(chǎn)能力。
待到2023年三年不造車(chē)文件到期，屆時(shí)想要親自下場(chǎng)造車(chē)的華為，想要提速追趕，借助富士康的代工，不失為一條可行路徑。更何況，兩家在PC和手機(jī)代工領(lǐng)域就多有合作。
2000年左右，在華為尚未進(jìn)入終端市場(chǎng)時(shí)，面對(duì)借錢(qián)給員工發(fā)高薪的任正非，郭臺(tái)銘曾忍不住抱怨，“華為的任正非，公司就在隔壁。我們很多同事都辭職去華為，都能拿到兩倍的薪水?！?/p>
若能拿到華為汽車(chē)的代工訂單，郭臺(tái)銘就不必“羨慕”員工去華為賺大錢(qián)了，自己從“財(cái)大氣粗”的任正非手里賺到的只會(huì)更多。
宣布造車(chē)后還未走向量產(chǎn)階段的典型代表則是小米。盡管小米汽車(chē)曾宣布希望通過(guò)自建北京大興亦莊工廠來(lái)完成2024年的新車(chē)量產(chǎn)交付，但據(jù)路透社9月份報(bào)道，由于遲遲未獲得電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)許可資質(zhì)，小米正考慮與北汽集團(tuán)合作生產(chǎn)汽車(chē)。
在從0到1的過(guò)程中，哪怕?lián)碛凶越üS計(jì)劃，也并不意味著不需要代工。零跑汽車(chē)就是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的案例。早在2017年4月，零跑就開(kāi)始自建金華工廠，但直到2018年10月零跑S01車(chē)身下線，零跑汽車(chē)依然未獲得造車(chē)資質(zhì)，從而不得不尋求長(zhǎng)江汽車(chē)代工輔助，在2021年拿下造車(chē)資質(zhì)后，零跑車(chē)尾部的“長(zhǎng)江零跑”標(biāo)才終于更換成了“零跑”。
同樣卡在造車(chē)資質(zhì)審批階段的小米汽車(chē)，為了保證2024年按期量產(chǎn)上市，未來(lái)不排除尋求富士康代工服務(wù)的可能性。
4.
想要成為電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域Android的廠商，不止富士康一家。與鴻海推出的MIH開(kāi)放共享造車(chē)平臺(tái)類(lèi)似，吉利有SEA浩瀚，比亞迪推出了被王傳福稱之為“下一代電動(dòng)車(chē)的搖籃”的E3.0平臺(tái)。目前看，富士康并未有明顯的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
擺在郭臺(tái)銘面前的難題遠(yuǎn)不止這一個(gè)。在手機(jī)代工領(lǐng)域纏斗激烈的三家國(guó)內(nèi)代工廠——富士康、比亞迪和立訊精密，眼下都不約而同再次盯上了汽車(chē)代工業(yè)務(wù)。在比亞迪選擇為滴滴定制化D1車(chē)型后，今年2月，立訊精密與奇瑞集團(tuán)成立合資公司，開(kāi)始從事新能源汽車(chē)的研發(fā)制造。
燃油車(chē)時(shí)代的代工霸主麥格納，也在加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。因?yàn)樵み^(guò)包括奔馳G-Class，寶馬Z4和5系、捷豹I-Pace和E-Pace，豐田Supra等車(chē)型，麥格納被稱為汽車(chē)界的“代工皇帝”。2018年，麥格納和北汽成立合資公司，正式涉足新能源汽車(chē)的生產(chǎn)制造，推出了極狐阿爾法車(chē)型。
汽車(chē)代工的路途上布滿了一眾強(qiáng)大對(duì)手，對(duì)于富士康來(lái)說(shuō)，更大的挑戰(zhàn)還在于能否攫取到產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的最大一塊蛋糕。
從富士康已經(jīng)拿到手的代工訂單來(lái)看，無(wú)論是Lordstown Motors、INDIEV還是Fisker，都尚未躋身主流乘用車(chē)市場(chǎng)。
富士康之所以能在屢次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中趕超一眾對(duì)手，除了郭臺(tái)銘建立起來(lái)的垂直整合供應(yīng)鏈體系外，更重要的是，富士康都成功吃掉了當(dāng)時(shí)各個(gè)行業(yè)巨頭的最大份額訂單，如電視機(jī)時(shí)代的夏普、索尼，PC時(shí)代的英特爾、IBM，手機(jī)時(shí)代的諾基亞、摩托羅拉和蘋(píng)果等。
現(xiàn)在，富士康還尚未能找到自己在汽車(chē)代工產(chǎn)業(yè)的“蘋(píng)果”，來(lái)成就如劉揚(yáng)偉口中所說(shuō)的終有一天占據(jù)全球汽車(chē)市場(chǎng)40%以上份額的遠(yuǎn)大目標(biāo)。
這道眼下無(wú)法預(yù)料的難題，顯然也在折磨著富士康高管：2021年鴻?？萍既丈?，劉揚(yáng)偉宣稱到2025年，富士康代工的電動(dòng)汽車(chē)訂單要搶占全球10%的市場(chǎng)份額。到了2022年鴻?？萍既?，劉揚(yáng)偉將這一目標(biāo)下調(diào)至了5%。
參考資料：
1.《誰(shuí)能拿下雷軍的代工大單？》虎嗅
2.《蘋(píng)果代工轉(zhuǎn)移越南真相：庫(kù)克的意志，郭臺(tái)銘的糾結(jié)》騰訊潛望
3.《軟銀逆轉(zhuǎn)：不變的孫正義》晚點(diǎn)LatePost
4.《汽車(chē)代工不是罪，微笑曲線已過(guò)時(shí)》遠(yuǎn)川汽車(chē)評(píng)論
5.鴻海精密2022半年報(bào)
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