文｜空間秘探 武爽

近期，海南2家離島免稅店按程序獲得批準(zhǔn)，分別是cdf海口國(guó)際免稅城和位于萬(wàn)寧市的王府井國(guó)際免稅港，海南離島免稅店數(shù)量將增加至12家。其中，由中免集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的cdf?？趪?guó)際免稅城于今日開業(yè)，王府井國(guó)際免稅港（現(xiàn)為王府井萬(wàn)寧悅舞小鎮(zhèn)）擬于2023年1月開業(yè)，這是王府井首家離島免稅旗艦店。

免稅是近年來(lái)大消費(fèi)中爆發(fā)力最強(qiáng)的賽道之一，多方蓄勢(shì)發(fā)力想要在免稅業(yè)掘金，旅游消費(fèi)——作為文旅板塊的一個(gè)重要分支，在免稅領(lǐng)域究竟有多大市場(chǎng)，值得探討。

11年賣了2000多億

今天剛開業(yè)的cdf?？趪?guó)際免稅城位于海口市西海岸城市副中心，緊鄰海口重要的交通樞紐新海港，該項(xiàng)目是世界上最大單體免稅店，云集800多個(gè)國(guó)際國(guó)內(nèi)知名品牌，其中有25個(gè)為海南免稅店首進(jìn)品牌，以及78個(gè)海南離島免稅中免集團(tuán)獨(dú)家品牌，致力于打造全球首個(gè)免稅商業(yè)文旅休閑目的地。作為“世界最大單體免稅店”的?？趪?guó)際免稅城將成為引領(lǐng)中國(guó)和世界旅游零售行業(yè)發(fā)展的新標(biāo)桿，為海岸離島免稅發(fā)展帶來(lái)新契機(jī)。

海南是中國(guó)最具吸引力的旅游目的地之一，憑借其繁榮的旅游業(yè)務(wù)，現(xiàn)在它已成為世界上增長(zhǎng)最快的旅游零售市場(chǎng)。海南省商務(wù)廳公布的數(shù)據(jù)顯示，自2011年4月20日海南離島免稅政策實(shí)施后，十年間的離島免稅購(gòu)物金額達(dá)到948億。

而這一統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅僅停留在2021年4月20日，數(shù)據(jù)顯示，免稅業(yè)務(wù)真正的爆發(fā)是從2019年開始，2019年以來(lái)，海南離島免稅購(gòu)物銷售規(guī)模實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2021年，離島免稅店銷售超過(guò)600億元，約二分之一的進(jìn)島游客進(jìn)入免稅店，六分之一的進(jìn)島游客參與離島免稅購(gòu)物。同期，海南免稅品銷售占全省旅游收入約二分之一，助力海南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

作為最大的免稅上市公司，中國(guó)中免是“第一把交椅”。根據(jù)中國(guó)中免年報(bào)，2021年，中免實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)到676.76億元。2022年上半年，盡管疫情影響較大，但營(yíng)收也達(dá)到了276.51億元。

海南省政府工作報(bào)告在2022年主要工作中，提出了力爭(zhēng)銷售額1000億元的目標(biāo)，目前看來(lái)，受疫情影響，不一定能實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，但日均3億的銷售額也不是毫無(wú)依據(jù)。除了上半年中免做了270多億元，2022年春節(jié)期間的1月31日-2月6日，海南10家離島免稅點(diǎn)總銷售額21.31億元，日均大約3億元。今年國(guó)慶假期（10月1日至7日），盡管疫情不太穩(wěn)定，海南離島免稅購(gòu)物日均銷售額也超1.5億元。

綜合來(lái)看，海南離島免稅11年來(lái)，前8年基本處于起步階段，到了2019年開始爆發(fā)，11年以來(lái)，銷售額已經(jīng)超過(guò)2000億。不久的將來(lái)，每年銷售額都能達(dá)到1億元，這個(gè)目標(biāo)應(yīng)該不難實(shí)現(xiàn)。

爭(zhēng)搶激烈的免稅店牌照

伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)的免稅行業(yè)蓬勃發(fā)展，但擁有免稅牌照的只有10家。中國(guó)免稅店數(shù)量很難具體統(tǒng)計(jì)，除了海南，其主要分布在北京、上海、三亞、廣州白云、南京祿口、深圳寶安、重慶江北等機(jī)場(chǎng)口岸，深圳福田、皇崗、沙頭角、文錦渡口岸等水陸口岸等。 大部分一線和準(zhǔn)一線城市都有免稅店，比較有名的國(guó)內(nèi)免稅店有北京首都機(jī)場(chǎng)免稅店、上海浦東機(jī)場(chǎng)免稅店、三亞免稅店。

目前，中國(guó)免稅經(jīng)營(yíng)主體共有七家，分別是中免公司、日上免稅行、海南免稅公司、深圳市國(guó)有免稅商品有限公司、珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)華僑旅游僑匯服務(wù)總公司以及中國(guó)出國(guó)人員服務(wù)總公司。其中，中國(guó)國(guó)旅旗下的全資子公司中國(guó)免稅品(集團(tuán))有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱中免公司)是唯一的一家經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)，可在全國(guó)范圍內(nèi)開展免稅業(yè)務(wù)的國(guó)有專營(yíng)公司。目前我國(guó)主要有六種免稅店經(jīng)營(yíng)形式，包括口岸免稅店、運(yùn)輸工具免稅店(如郵輪等)、市內(nèi)免稅店、外交人員免稅店、供船免稅店、離島免稅店。

牌照是中國(guó)內(nèi)地免稅業(yè)務(wù)的金鑰匙。截止目前，中國(guó)有10家公司持有免稅牌照。分別是中免集團(tuán)、日上免稅行、海免公司、海南發(fā)展控股、海南旅投、深免、珠免、中出服、中僑免稅和王府井。中免于2017年、2018年和2020年分別控股日上中國(guó)、日上上海和海免。市場(chǎng)上的玩家也只有中免和王府井持全品類免稅牌照，但是王府井現(xiàn)階段僅是持牌，雖然后期收益爆發(fā)可期，但中國(guó)中免已經(jīng)先一步布局，市場(chǎng)呈“一超多強(qiáng)”局面。

近年來(lái)，海南免稅競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，拿到海南免稅牌照的只有5家企業(yè)，包括中免、海發(fā)控、海旅、深免、中服等企業(yè)。海南發(fā)展離島免稅初期，全省只有2家離島免稅經(jīng)營(yíng)主體，分別是中免三亞市內(nèi)離島免稅店和海免?？诿捞m機(jī)場(chǎng)離島免稅店。三亞離島免稅店經(jīng)營(yíng)的國(guó)際品牌僅100個(gè)，商品主要集中在香化?，F(xiàn)在，海南離島免稅店進(jìn)駐品牌數(shù)量已超過(guò)1500個(gè)，集合數(shù)十家全球品牌旗艦店，其中雅詩(shī)蘭黛、卡地亞、寶格麗等20多個(gè)品牌單店銷售位列全球第一。隨著兩家免稅店獲批設(shè)立，海南離島免稅店布局將更加完善，離島免稅店數(shù)量將從10家增加到12家，在兩家免稅店開業(yè)后，全省離島免稅店經(jīng)營(yíng)面積由現(xiàn)有的22萬(wàn)平方米增加到超過(guò)50萬(wàn)平方米，大幅提高旅客承載能力。

這里不得不重點(diǎn)提下“一家獨(dú)大”的中免。2011年，海南離島免稅政策正式實(shí)施，中免三亞市內(nèi)免稅店同月開業(yè)，為海南首家離島免稅店。自2019年以來(lái)，海南離島免稅購(gòu)物銷售規(guī)模實(shí)現(xiàn)了超常規(guī)、大幅度的增長(zhǎng)，在2021年達(dá)到了高峰，全年離島免稅店銷售超過(guò)600億元，目前，中國(guó)中免已占據(jù)海南免稅市場(chǎng)90%的市場(chǎng)份額。

免稅行業(yè)具有較高的準(zhǔn)入壁壘，需要有牌照資質(zhì)，牌照由國(guó)家集中統(tǒng)一管理發(fā)放，具有一定的獲取難度。目前，在國(guó)內(nèi)擁有經(jīng)營(yíng)免稅業(yè)務(wù)資格的企業(yè)中，中國(guó)中免一家就持有3張牌照，可以說(shuō)是中國(guó)免稅行業(yè)的絕對(duì)龍頭。

多城搶奪免稅市場(chǎng)

在近幾年海南離島免稅業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的背景下，讓眾多企業(yè)看到了機(jī)會(huì)。在王府井獲得第八張免稅牌照之際，“免稅概念”曾一度被不少旅企視為轉(zhuǎn)型“良藥”，眾多企業(yè)先后公告紛紛申請(qǐng)免稅牌照，由于審核較嚴(yán)，也有不少企業(yè)試圖通過(guò)收并購(gòu)等方式曲線布局免稅業(yè)務(wù)。

盡管海南離島免稅市場(chǎng)增長(zhǎng)快、潛力大，但競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。中國(guó)中免采取的策略是立足海南，向外擴(kuò)展。中國(guó)中免目前是中國(guó)唯一一家覆蓋全免稅銷售渠道的零售運(yùn)營(yíng)商，截至2022年8月15日，公司經(jīng)營(yíng)193間店鋪，包括在中國(guó)大陸28個(gè)省、直轄市和自治區(qū)的100個(gè)城市經(jīng)營(yíng)的184間店鋪，以及在中國(guó)香港、中國(guó)澳門，柬埔寨經(jīng)營(yíng)的9家境外免稅店。

其他擁有免稅牌照的公司，則選擇“外圍突進(jìn)”。以王府井為例，2020年6月，王府井拿下了免稅牌照，在拿下牌照的當(dāng)年10月，王府井還與眾信旅游簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃在北京市內(nèi)免稅店領(lǐng)域及海南自由貿(mào)易港聯(lián)合開展“旅游+購(gòu)物”業(yè)務(wù)。

除了海南，國(guó)內(nèi)多個(gè)城市對(duì)免稅業(yè)務(wù)的開發(fā)都呈現(xiàn)出積極的態(tài)勢(shì)，深圳、北京、上海、成都等地陸續(xù)傳出發(fā)展免稅經(jīng)濟(jì)的消息。

2021年2月，成都市錦江區(qū)商務(wù)局官方微信發(fā)布信息稱，錦江區(qū)積極對(duì)接中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司，引入市內(nèi)免稅店消費(fèi)新模式，全力爭(zhēng)取2021年內(nèi)呈現(xiàn)市內(nèi)免稅店項(xiàng)目。

2022年1月，中國(guó)旅游集團(tuán)官方微信發(fā)布信息稱，將與廣州市政府合作打造粵港澳大灣區(qū)首個(gè)免稅綜合體廣州北站兔稅綜合體項(xiàng)目。

2022年3月16日，深圳羅湖區(qū)政府發(fā)布的《羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（征求意見稿）中提出要打造跨境消費(fèi)中心，加快推進(jìn)國(guó)貿(mào)免稅城項(xiàng)目，建設(shè)粵港澳大灣區(qū)免稅城。此外，北京、上海、深圳都提出建設(shè)“市內(nèi)免稅店”。

深圳、成都、上海等地開發(fā)免稅店板塊，試圖分得中國(guó)免稅市場(chǎng)的一杯羹。以深圳為例，從中央層面的“十四五”規(guī)劃到廣東省以及深圳的“十四五”規(guī)劃，均提出要支持深圳建設(shè)成為國(guó)際消費(fèi)中心城市，并鼓勵(lì)發(fā)展免稅業(yè)務(wù)。在國(guó)家發(fā)展內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的背景下，深圳發(fā)展免稅、郵輪旅游等各個(gè)產(chǎn)業(yè)能夠滿足當(dāng)?shù)厝嗣竦南M(fèi)需求。同時(shí)，廣深地區(qū)向來(lái)是“免稅重鎮(zhèn)”，中免、深免等企業(yè)在機(jī)場(chǎng)、口岸等運(yùn)營(yíng)已久，并且依托于粵港澳大灣區(qū)的建設(shè)，深圳發(fā)展免稅業(yè)能從中受益。如果深圳能開設(shè)市內(nèi)免稅店，經(jīng)市場(chǎng)培育，未來(lái)有望能貢獻(xiàn)數(shù)十億元的免稅銷售額。

亞洲旅宿大數(shù)據(jù)研究院中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人高松元認(rèn)為，深圳、成都等地免稅店的建成使用，可能會(huì)對(duì)海南自由貿(mào)易港免稅購(gòu)物的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行分流，但每個(gè)地方的免稅消費(fèi)客群和海南有所不同，且國(guó)內(nèi)對(duì)免稅消費(fèi)的潛在需求是巨大的。如何做到“補(bǔ)充”而不是“替代”，差異化競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展是眾多參與者繼續(xù)思考的問(wèn)題?！懊鎸?duì)面”并不意味著市場(chǎng)失序，差異化競(jìng)爭(zhēng)才是行業(yè)發(fā)展方向。眾多免稅企業(yè)加入，眾多城市搶奪免稅蛋糕，會(huì)產(chǎn)生適當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)，免稅企業(yè)和城市最重要的是思考好如何發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，從不同維度填補(bǔ)市場(chǎng)空白，才能實(shí)現(xiàn)“共同繁榮”。

“LV”和“茅臺(tái)酒”都需要

回顧了中國(guó)的免稅市場(chǎng)、免稅企業(yè)、免稅牌照，免稅店商品值得拿出一章重點(diǎn)說(shuō)說(shuō)。

由于國(guó)內(nèi)免稅市場(chǎng)的火爆，國(guó)際大牌多慕名而來(lái)，進(jìn)駐免稅市場(chǎng)。LVMH集團(tuán)、意大利奢侈品牌Moschino母公司Aeffe SpA集團(tuán)、美妝巨頭雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都顯示：包括中國(guó)市場(chǎng)在內(nèi)的亞太市場(chǎng)表現(xiàn)最好。中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為了全球品牌的掘金地，一些國(guó)際品牌也加速了在海南離島免稅的布局。

今年在海南召開的第二屆中國(guó)國(guó)際消費(fèi)博覽會(huì)上，吸引了國(guó)內(nèi)外眾多品牌參展。此次展會(huì)上，路威酩軒集團(tuán)正式宣告路威酩軒香水化妝品中國(guó)區(qū)旅游零售供應(yīng)鏈中心落地?？诰C合保稅區(qū)，旗下有大家熟知的嬌蘭、迪奧、紀(jì)梵希等世界知名品牌，法國(guó)時(shí)尚設(shè)計(jì)師品牌卡爾·拉格斐與海控全球精品（?？冢┟舛惓呛炗啈?zhàn)略合作協(xié)議；全球知名奢侈品公司瑞士歷峰集團(tuán)在海南注冊(cè)成立企業(yè)；世界500強(qiáng)企業(yè)太古集團(tuán)在三亞設(shè)立外商投資性公司。 僅去年12月，就有包括HNDJ鉆石珠寶、Chloé、DIOR、ETRO、JimmyChoo、MARNI、Messika、芙拉、樂(lè)購(gòu)仕、陸遜梯卡眼鏡、魅可等十多個(gè)國(guó)際品牌入駐海旅免稅城。

今日開業(yè)的cdf?？趪?guó)際免稅城也囊括了眾多國(guó)際一線品牌，以路鉑廷為代表的眾多著名時(shí)尚品牌，則與中免集團(tuán)獨(dú)家合作開啟海南首店。Thom Browne、梅森·馬吉拉、Ami Paris等國(guó)際新銳設(shè)計(jì)師品牌也紛紛入駐于此。新開業(yè)的?？趪?guó)際免稅城盡管大牌云集，而早在一年前坊間就多次傳出進(jìn)駐海南免稅店的LV卻并沒(méi)有出現(xiàn)，據(jù)了解，在10月12日LVMH集團(tuán)2022財(cái)年第三季度業(yè)績(jī)交流會(huì)上，集團(tuán)管理層直言，免稅業(yè)務(wù)更像批發(fā)模式，簡(jiǎn)單的進(jìn)貨與賣出，過(guò)季了便打折銷售，“我們很愿意在海南開展業(yè)務(wù)，但批發(fā)店的形式與我們的業(yè)務(wù)特性不相符。”也就是說(shuō)，消費(fèi)者想在海南買免稅LV包包，還需要再等等?！?/p>

諸如CHANEL、LV等高奢品牌看到海南自貿(mào)港建設(shè)蓬勃發(fā)展的現(xiàn)狀，已有打算進(jìn)入海南市場(chǎng)，但品牌方是否愿意進(jìn)駐免稅渠道仍然存疑。這一點(diǎn)從頂奢品牌陸續(xù)撤出韓國(guó)免稅店，就可以看出端倪。——2021年12月，LV關(guān)閉樂(lè)天在濟(jì)州島的免稅店，并在2022年3月進(jìn)一步關(guān)閉新羅濟(jì)州島店、樂(lè)天釜山店、樂(lè)天首爾蠶室世界塔店；此外LV宣布將在 2023年前關(guān)閉所有在韓市內(nèi)免稅店。Chanel 在 2022年3月底先后關(guān)閉釜山樂(lè)天百貨和濟(jì)州島新羅百貨內(nèi)的免稅店，該品牌在樂(lè)天免稅店釜山店和新羅免稅店濟(jì)州店的精品店也將關(guān)閉。另一深受韓國(guó)消費(fèi)者喜愛(ài)的奢侈品牌勞力士同樣在關(guān)閉免稅精品店。

海南島上奢侈品精品店帶來(lái)的收入以及品牌在向大陸游客推銷自己時(shí)產(chǎn)生的“櫥窗效應(yīng)”，國(guó)際奢侈品品牌終究會(huì)被吸引，這是時(shí)間問(wèn)題，需要雙方都要有耐心。但吸納國(guó)際大牌進(jìn)駐免稅店，海南還需完善自身營(yíng)商環(huán)境，用專業(yè)人才帶來(lái)的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)體驗(yàn)來(lái)彌補(bǔ)自身短處。

同時(shí)，我們也必須意識(shí)到，免稅店不但要把“國(guó)際大牌請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的布局，也承擔(dān)著把“國(guó)內(nèi)大牌引出去”的責(zé)任。在關(guān)注國(guó)際大牌進(jìn)駐海南免稅店時(shí)，很多人也在關(guān)注國(guó)產(chǎn)品牌是否能夠分羹免稅市場(chǎng)。離島免稅需要國(guó)際品牌和國(guó)產(chǎn)品牌“兩條腿”走路，不能只是為國(guó)際品牌“做嫁衣”，更要拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)品牌的提升。

北京市人民政府辦公廳發(fā)布的通知，提出要支持機(jī)場(chǎng)免稅店銷售國(guó)貨精品，助力國(guó)產(chǎn)品牌拓寬國(guó)際市場(chǎng)。上海市也已經(jīng)明確，大力發(fā)展免退稅經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)免稅店設(shè)立國(guó)產(chǎn)商品銷售專區(qū)。海南省則表示，要加快引進(jìn)高端暢銷商品和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)商品、國(guó)潮品牌，提高商品豐富度，滿足國(guó)人購(gòu)物需求。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前除茅臺(tái)、中華等煙酒品牌外，名表品牌飛亞達(dá)、內(nèi)衣品牌愛(ài)慕、以及周大福、海潤(rùn)珍珠等珠寶品牌已進(jìn)駐海南免稅店。

國(guó)貨產(chǎn)品進(jìn)入免稅渠道很有必要，這不僅是品牌國(guó)際化的直接手段，也是國(guó)貨走向世界的契機(jī)。與國(guó)際頭部品牌相比，國(guó)內(nèi)仍需培育一批高端國(guó)產(chǎn)品牌，提高產(chǎn)品質(zhì)量，挖掘品牌特色內(nèi)涵，增加產(chǎn)品的附加值，才能讓消費(fèi)者既叫好又叫座。