由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳,越來(lái)越多的投資者認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將放慢加息步伐,美元因此重挫。
周三,衡量美元對(duì)一籃子六大貨幣的ICE美元指數(shù)DXY下跌1.11%,至109.72,日內(nèi)跌超120點(diǎn),同時(shí)跌破50日移動(dòng)平均線(xiàn)。
與此同時(shí),非美貨幣集體攀升。歐元對(duì)美元上漲1.06%,至1.007美元,為9月20日以來(lái)首次突破平價(jià)。英鎊對(duì)美元上漲1.21%,至1.16美元,為9月13日以來(lái)最高水平。美元對(duì)日元也下跌1.03%,至146.37日元。
此外,離岸人民幣兌美元收復(fù)7.21關(guān)口,日內(nèi)漲超1000點(diǎn)。在岸人民幣對(duì)美元升至收復(fù)7.20關(guān)口,日內(nèi)漲超1351點(diǎn),至7.1710。
三菱日聯(lián)金融分析師哈德曼(Hardman)表示,自上周末以來(lái)美元持續(xù)遭到拋售,市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐可能放緩,“我們認(rèn)為這不會(huì)在11月的下次會(huì)議上發(fā)生,但是到12月,他們絕對(duì)有可能將步伐放緩至50個(gè)基點(diǎn),而不是近幾次加息的75個(gè)基點(diǎn)。”
自美聯(lián)儲(chǔ)今年3月開(kāi)始激進(jìn)加息以來(lái),美元不斷走高。9月末,ICE美元指數(shù)DXY一度升至114.11,觸及逾20年來(lái)的最高水平。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》上周五報(bào)道,美聯(lián)儲(chǔ)官員已經(jīng)開(kāi)始暗示希望盡快放慢加息步伐,這促使市場(chǎng)重新定價(jià)。
該報(bào)首席經(jīng)濟(jì)記者Nick Timiraos在文中稱(chēng),美聯(lián)儲(chǔ)將在11月2日結(jié)束的會(huì)議上再次加息75個(gè)基點(diǎn),并討論是否傳遞以及如何傳遞將在12月僅加息50個(gè)基點(diǎn)的計(jì)劃。
美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒(Christopher Waller)也在本月早些時(shí)候的一次演講中表示,將在下次會(huì)議上就緊縮步伐進(jìn)行深思熟慮的討論。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利(Mary Daly)上周則表示,決策者應(yīng)該開(kāi)始計(jì)劃降低加息幅度。戴利今年不具備投票資格。
一些美聯(lián)儲(chǔ)官員已經(jīng)開(kāi)始表示,希望盡快放慢加息步伐,并在明年初停止加息,以了解今年的舉措如何減緩了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),降低造成不必要經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。其他人則認(rèn)為,現(xiàn)在討論這些為時(shí)過(guò)早,因?yàn)槭聦?shí)證明高通脹更加持久和廣泛。
近期出爐的一系列美國(guó)制造業(yè)、房?jī)r(jià)和消費(fèi)者信心方面的數(shù)據(jù)均低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期,突顯出了美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策的影響。
周二發(fā)布的標(biāo)普凱斯-席勒房?jī)r(jià)指數(shù)顯示,由于抵押貸款利率飆升抑制了需求,美國(guó)房?jī)r(jià)增速正在以創(chuàng)紀(jì)錄的速度下降。根據(jù)該指數(shù),8月美國(guó)房?jī)r(jià)同比上漲13%,相比前值15.6%減少了2.6個(gè)百分點(diǎn),為該指數(shù)自1987年創(chuàng)立以來(lái)最大的差距。
另?yè)?jù)美國(guó)商務(wù)部周三發(fā)布的數(shù)據(jù),美國(guó)9月新屋銷(xiāo)售環(huán)比減少了10.9%,同比下降了17.6%,為今年以來(lái)第四次減少逾10%。一些分析師認(rèn)為,房?jī)r(jià)降溫有助于通脹在明年觸頂,進(jìn)而削弱美聯(lián)儲(chǔ)在11月后繼續(xù)大幅加息的可能性。
此外,美國(guó)10月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)全線(xiàn)下滑;10月里士滿(mǎn)聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為-10,低于預(yù)期的-5和前值的0。
對(duì)英鎊和歐元的看跌情緒轉(zhuǎn)移,也加劇了美元的下滑。英國(guó)前財(cái)政大臣蘇納克被任命為新首相,這意味著特拉斯計(jì)劃中的擴(kuò)張性財(cái)政政策宣告結(jié)束。此前該政策一度造成市場(chǎng)劇烈波動(dòng),英鎊對(duì)美元匯率跌至歷史新低。
而且隨著天然氣價(jià)格下跌,以及整個(gè)歐元區(qū)衰退跡象減緩,投資者緊張情緒有所平復(fù),歐洲股市和歐元都從低點(diǎn)反彈。市場(chǎng)預(yù)計(jì),周四歐洲央行將再加息75個(gè)基點(diǎn)。
巴克萊銀行(Barclays Bank)外匯研究主管Themistoklis Fiotakis周三在接受彭博電視采訪時(shí)指出,現(xiàn)在可能正處于美元走強(qiáng)的最后階段,“顯然,美國(guó)經(jīng)濟(jì)的許多部分,無(wú)論是工資增長(zhǎng)、通脹增長(zhǎng)還是房地產(chǎn)市場(chǎng),都開(kāi)始出現(xiàn)見(jiàn)頂跡象。”
美國(guó)9月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲8.2%,核心CPI同比上漲6.6%,后者為1982年8月以來(lái)的最大增幅。當(dāng)月失業(yè)率下降至3.5%的近50年最低水平。
芝加哥商業(yè)交易所利率觀察工具FedWatch的數(shù)據(jù)顯示,投資者認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在11月會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為89.3%,加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為10.7%;認(rèn)為在12月會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為55.3%,加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為38.6%。