文|明晰野望

虛擬數(shù)字人在元宇宙與現(xiàn)實(shí)間的平行時(shí)空，站上產(chǎn)業(yè)風(fēng)口。

最新一屆服貿(mào)會(huì)發(fā)布的“數(shù)字人發(fā)展態(tài)勢研究”指出：數(shù)字人作為信息技術(shù)交叉融合的前沿領(lǐng)域，有望成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長點(diǎn)。

為此，今年下半年以來，中國信通院云計(jì)算等機(jī)構(gòu)發(fā)布了全球首個(gè)數(shù)字人國際標(biāo)準(zhǔn)；北京市頒布了國內(nèi)首個(gè)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)支持政策；上海市在“元宇宙”相關(guān)方案中也提出了重點(diǎn)實(shí)施數(shù)字人提升工程。

而在2021，國家就已將虛擬數(shù)字技術(shù)納入“十四五”規(guī)劃綱要，明確鼓勵(lì)和支持虛擬人的發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)大廠也紛紛布局。其中華為、百度均認(rèn)為實(shí)現(xiàn)“數(shù)字人自由”的時(shí)代已經(jīng)到來，阿里與京東則寄望于“數(shù)字人”重振“雙十一”，騰訊、抖音、快手等也紛紛推出虛擬人生產(chǎn)平臺。

風(fēng)生水起間大家的目標(biāo)也基本一致：在已有業(yè)務(wù)之上，匹配真實(shí)需求與未來產(chǎn)業(yè)趨勢，并借此推開元宇宙的“大門”。

但虛擬數(shù)字人真的能成為“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”新增長點(diǎn)么？

01 火熱賽道

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月，我國虛擬數(shù)字人賽道投融資金額就已超過去年，達(dá)到24.9億元。而在2015年，這一數(shù)字僅為0.33億元，年復(fù)合增長率達(dá)到97.71%。

雖然目前元宇宙沉浸式的大規(guī)模虛擬世界較為遙遠(yuǎn)，但虛擬人已經(jīng)是能最早落地并看到商業(yè)可能性的方向。

長期以來，特效電影是虛擬數(shù)字人應(yīng)用的重點(diǎn)領(lǐng)域。伴隨著數(shù)字孿生、AI、云計(jì)算的崛起以及3D圖形技術(shù)的精進(jìn)，其應(yīng)用場景也在不斷拓展，商業(yè)價(jià)值隨之水漲船高。

艾媒數(shù)據(jù)顯示，2021年虛擬人帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模和核心市場規(guī)模分別為1074.9億元和62.2億元，預(yù)計(jì)2025年分別達(dá)到6402.7億元和480.6億元。

積極預(yù)期背后，虛擬人到底能帶來哪些價(jià)值？從虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈來看，可分為基礎(chǔ)層、應(yīng)用層，平臺層。

基礎(chǔ)層主要是建模、渲染、XR等軟硬件廠商，主營業(yè)務(wù)是動(dòng)捕、光學(xué)、VR、傳感器等硬件設(shè)備。軟件類廠商主要聚焦建模、渲染環(huán)節(jié)。

不過渲染環(huán)節(jié)做得比較好的大多數(shù)是外國公司，譬如王者榮耀、原神等游戲，就是基于美國Unity公司的渲染引擎創(chuàng)作出來的。

目前業(yè)內(nèi)三大引擎，Epic開發(fā)的Unreal由騰訊持股，Cocos純國產(chǎn)但3D水平還沒有爆款產(chǎn)品驗(yàn)證。Unity通用能力最強(qiáng)，在游戲市場占有近50%的市場份額。

平臺層，主要有三個(gè)方向，一是將基礎(chǔ)技術(shù)向現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)變的軟硬件處理系統(tǒng)，二是將虛擬人可視化并植入交互技能的生產(chǎn)技術(shù)平臺，三是利用AI使虛擬人更加智能的AI平臺。

互聯(lián)網(wǎng)大廠也基本在這一層，他們的產(chǎn)業(yè)鏈布局相對全面，虛擬人也各有布局。

應(yīng)用層，是虛擬人所應(yīng)用的各個(gè)場景，也是實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的重要途徑，涉及影視、傳媒、游戲、金融、品牌等眾多行業(yè)。

這些企業(yè)更多植根于自身的業(yè)務(wù)場景，如銀行場景下的智能理財(cái)顧問，電商場景的直播帶貨、文旅場景的智能導(dǎo)游等。

這一層，或?qū)⒊蔀槲磥頂?shù)字世界的重要業(yè)務(wù)形態(tài)。但當(dāng)下虛擬人能否真正成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)，卻實(shí)在存疑。

因?yàn)榛赩R/AR技術(shù)的元宇宙還是一個(gè)“非常遙遠(yuǎn)的概念”。

這是去年11月Facebook更名時(shí)，扎克伯格演講內(nèi)容里的一個(gè)結(jié)論。到了今年10月12日，在Connect大會(huì)上，扎克伯格公布了一個(gè)喜訊：其虛擬人總算有腿了，不再只是上半身的幽靈狀態(tài)。

這期間，Meta已經(jīng)損失了約三分之二的市值，年虧損百億美元。

所以這告訴我們，在元宇宙中加腿是件難事：雖然Quest 2能夠進(jìn)行頭部和手部跟蹤，并估計(jì)手臂和胸部的位置，但它不知道你的腿在哪里。

壞消息也接踵而至，10月18日，據(jù)《華爾街日報(bào)》報(bào)道，Meta內(nèi)部文件顯示，旗下VR社交平臺Horizon Worlds的月活躍用戶數(shù)(MAU)不到20萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于50萬的預(yù)期。

“一個(gè)空蕩蕩的世界，是一個(gè)可悲的世界”，該文件如此表達(dá)到。

所以，整個(gè)虛擬人行業(yè)雖已進(jìn)入擴(kuò)張期，但從長遠(yuǎn)看，元宇宙愿景落地尚早，而缺乏主體生長“溫床”的虛擬人，如何“發(fā)育”為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的增長點(diǎn)？

就算只看眼前，虛擬人仍未有獲得權(quán)威定義和標(biāo)準(zhǔn)化分類。

02 盛景背后

從商業(yè)模式看，虛擬人分為服務(wù)型與身份型。前者用于代替真人服務(wù)，是現(xiàn)實(shí)世界中服務(wù)型角色的虛擬代表；后者多為虛擬IP/偶像，意在推動(dòng)虛擬內(nèi)容的生產(chǎn)，也可以是虛擬世界用戶的第二分身。

服務(wù)型虛擬人如萬科的“崔筱盼”、網(wǎng)龍的唐鈺；而靠短視頻火起來的柳夜熙、與周深一起登臺演唱的“鄧麗君”，都是身份型虛擬人。

二者在應(yīng)用場景與商業(yè)模式上，有著較大區(qū)別。

服務(wù)型虛擬人主要面向to B市場，價(jià)值體現(xiàn)在于如何通過AI來為企業(yè)賦能，降低人力成本。譬如網(wǎng)龍輪值CEO唐鈺，不僅可以不拿工資、全年無休，還能大幅提升工作效率，降低出錯(cuò)率。

身份型虛擬人更多面向的是to C市場，變現(xiàn)模式以打造虛擬偶像或虛擬IP為主，先擴(kuò)大C端的粉絲流量，再通過流量進(jìn)行變現(xiàn)。

譬如AYAYI在小紅書出道以來，相繼與施華洛世奇、LV、歐萊雅、嬌蘭、保時(shí)捷等國際大牌達(dá)成了合作。并成為阿里首個(gè)數(shù)字人員工，擔(dān)任天貓超級品牌日的數(shù)字主理人。

此外，在2021年爆火的柳夜熙，合作方包括小鵬汽車、VIVO，嬌韻詩、安踏、字節(jié)游戲等超200個(gè)品牌；還有虛擬人翎 Ling同樣與VOGUE、奈雪的茶、特斯拉、樂町、KEEP 等品牌進(jìn)行了合作。

而真人偶像塌房不斷的樂華娛樂，所屬的虛擬偶像團(tuán)體A-SOUL，安信證券預(yù)計(jì)2021年貢獻(xiàn)了約1700萬的增量收入。

艾曼數(shù)據(jù)顯示，僅今年上半年，就有20多家品牌官宣數(shù)字人為代言人，近八成品牌主正在嘗試或愿意嘗試這一全新營銷方式。

另據(jù)中國傳媒大學(xué)報(bào)告，目前國內(nèi)已形成了抖音、快手、微博、嗶哩嗶哩四大虛擬數(shù)字人商業(yè)化平臺，形成了直播打賞、電商帶貨、短視頻廣告、品牌代言、線下活動(dòng)聯(lián)動(dòng)等變現(xiàn)方式。

此外，虛擬人對于部分品牌來說，是品牌年輕化的象征?；诖?，歐萊雅、麥當(dāng)勞、花西子等都推出了專屬虛擬形象?；ㄎ髯悠放曝?fù)責(zé)人表示希望虛擬形象能夠“長久地陪伴品牌100年發(fā)展。”

虛擬人IP運(yùn)營得當(dāng)，理論上確實(shí)可以接近永生的狀態(tài)。但虛擬人真的能夠“永生”么？

事實(shí)上，“有畫皮、沒畫魂”的虛擬人，大多處于出道即死或快速退潮狀態(tài)。從2021年初至今，每個(gè)月甚至每周都會(huì)有數(shù)十個(gè)新的虛擬人出現(xiàn)在小紅書、微博上，他們快速出道，又快速隱匿。

中國ip一貫的問題在于內(nèi)容支撐無力，更缺乏深度運(yùn)營能力，虛擬人產(chǎn)業(yè)也是如此。沒有內(nèi)容，就無法賦予“人格”，難以形成情感寄托，更無法引起“共鳴”。

所以，目前業(yè)內(nèi)尚無真正意義上的虛擬人IP，大眾自然也不愿為此過多付費(fèi)。艾媒數(shù)據(jù)顯示，2021年中國虛擬偶像愛好者有23.2%愿意花錢支持虛擬偶像，但每月的花銷在200元以下。

此外，實(shí)時(shí)交互也是難題。AI技術(shù)發(fā)展目前還處于早期階段，數(shù)字人很難達(dá)到比擬真人的狀態(tài)，常規(guī)反應(yīng)主要靠基礎(chǔ)設(shè)定，在表情管理、感知互動(dòng)上，還缺乏親和力。兼具智商和情商的同人化、超人化，更在探索中。

在Unity中國技術(shù)總監(jiān)楊棟看來，如果實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)交互，則不僅要依靠畫面，還需要語音、智能系統(tǒng)、硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)甚至算力的系統(tǒng)配合。

03 追逐角力

制作成本高昂，也是目前虛擬人產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的阻力。

以虛擬數(shù)字航天員小諍為例，騰訊NExT團(tuán)隊(duì)介紹，制作流程包括掃描、建模、綁定、動(dòng)畫，最后才是渲染，通過虛幻引擎，完成角色渲染和動(dòng)畫輸出。

整個(gè)流程繁雜瑣碎可見一斑，耗費(fèi)時(shí)間與人力成本也非常高昂。

有業(yè)內(nèi)人士表示：建模是重復(fù)次數(shù)最多的一個(gè)環(huán)節(jié)。隨著角色的形象、發(fā)飾越精細(xì)，費(fèi)用就越昂貴。比如虛擬形象戴著耳環(huán)，可能僅僅是頭搖擺一下，每一幀都要做重力測算，再重新建模，就得花費(fèi)十多萬。

因此，該人士指出，目前虛擬數(shù)字人研發(fā)成本較高、技術(shù)上還達(dá)不到比擬真人的狀態(tài)，在市場層面得到的應(yīng)用也不足，更多側(cè)重于概念和內(nèi)容營銷。要推動(dòng)虛擬數(shù)字人規(guī)?；瘧?yīng)用，還需要切實(shí)的與業(yè)務(wù)結(jié)合，在應(yīng)用中推動(dòng)整個(gè)生態(tài)建設(shè)。

當(dāng)前很多數(shù)字人工具軟件都在海外企業(yè)手中，國內(nèi)企業(yè)自主性不強(qiáng)，也是行業(yè)發(fā)展一大隱憂。

10月11日，Unity中國發(fā)生工商變更，新增阿里、中移動(dòng)、抖音等股東。這對于正受美國全面打壓的中國科技企業(yè)而言，入股核心引擎工具，有助于保障開發(fā)安全，在“卡脖子”環(huán)節(jié)加強(qiáng)話語權(quán)。

在元宇宙概念出現(xiàn)以后，國內(nèi)大概出現(xiàn)了3萬多個(gè)數(shù)字人（第一財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)），但其中精品鳳毛麟角。

但無論是試錯(cuò)還是試水，或是噱頭，虛擬人作為元宇宙的出入端口，整個(gè)行業(yè)都希望借此推開元宇宙的大門，尤其以大廠期待最深。

在騰訊李學(xué)朝看來，數(shù)字人是互聯(lián)網(wǎng)3.0的重要入口，既是技術(shù)對效率的解放，也將推動(dòng)線上和線下更全面地一體化，進(jìn)入全真互聯(lián)；百度李士巖則認(rèn)為，數(shù)字人在未來空間計(jì)算時(shí)代，一定會(huì)產(chǎn)生比現(xiàn)在平面計(jì)算時(shí)代更大的市場。

阿里媽媽在今年的雙11中引入元宇宙大陸“曼塔沃斯”，消費(fèi)者可以直接創(chuàng)建數(shù)字分身，除了實(shí)現(xiàn)“人、貨、場”創(chuàng)新，重振雙十一的現(xiàn)實(shí)需求外，也未嘗沒有借此拉開阿里元宇宙序幕的考量。

但是，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，虛擬人的商業(yè)價(jià)值最大化要等5至10年，需要人人都有下一代硬件設(shè)備，才能像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)那樣大規(guī)模地影響和改變世界。

不過，在我國相關(guān)政策的引領(lǐng)下，數(shù)字人商業(yè)化場景落地也在提速。

當(dāng)下，圍繞元宇宙的國際競爭已初露端倪，但這場博弈的本質(zhì)其實(shí)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的競爭。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代實(shí)現(xiàn)彎道超車的中國，能在元宇宙浪潮下繼續(xù)保持高速么？

如何在元宇宙概念下，維持制造和消費(fèi)領(lǐng)域的優(yōu)勢，也是不小挑戰(zhàn)。

截至目前，國內(nèi)至少10個(gè)省級行政區(qū)、30個(gè)地方頒布了元宇宙相關(guān)的支持性政策或征求意見稿，文件明確包含“元宇宙”一詞的就有近20份，這體現(xiàn)了中國的決心與信心。

不過，從整體來看，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但增速放緩。

而虛擬人作為元宇宙的生命形態(tài)，能否成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)，并使中國企業(yè)在元宇宙落地中占得先機(jī)，還需要整個(gè)行業(yè)的努力。