文|GPLP Bruce

競爭激烈加劇，“汽車云”飄洋過海。

10月13日，亞馬遜云推出汽車行業(yè)創(chuàng)新加速計劃2.0，圍繞解決方案、車企出海、伙伴計劃三個核心命題，助力中國汽車行業(yè)升級轉(zhuǎn)型。據(jù)介紹，亞馬遜云是在2021年推出的“汽車行業(yè)創(chuàng)新加速計劃”。

9月6日，百度智能云發(fā)布面向汽車行業(yè)的汽車云，旨在解決汽車行業(yè)生產(chǎn)、自動駕駛測試、供應(yīng)鏈管理三大數(shù)字化應(yīng)用難題。在頭部10家新能源車企中，百度智能云服務(wù)5家，包括蔚來、理想等。

反觀華為云，一度經(jīng)歷“失去的5年”之后，從2016年到2021年初見成果。最近5年，華為公有云營收從10億元翻了20倍超200億元，目前以18%的市場份額僅次于阿里云。這意味著華為云搶占了中國公有云TOP2的地位。

“汽車業(yè)缺芯，不缺云！”

進(jìn)入工業(yè)4.0時代，汽車云市場需求爆發(fā)，2026年中國汽車云有望突破800億元。另據(jù)統(tǒng)計，1-9月我國新能源車出口38.9萬輛，同比增長超1倍。

值得注意的是，特斯拉“問題+事故”頻發(fā)，再度促使智能汽車陷入深度反思。或許從跳票經(jīng)歷可以預(yù)見，汽車云要走向成熟階段，還需很長一段時間。

代號——“BATH”：華為一枝獨秀？

云服務(wù)商正在與車企“對齊”。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭BATH（指“百度、阿里巴巴、騰訊、華為”）正在秣兵歷馬，目前國內(nèi)外云廠商超過12家。

8月底，阿里云和小鵬汽車聯(lián)手打造自動駕駛智算中心；華為通過構(gòu)建自動駕駛一站式云服務(wù)，形成造、產(chǎn)、供、銷、售后、應(yīng)用的一體化方案。6月，騰訊云確立“車云一體化”戰(zhàn)略，并釋放了一系列數(shù)據(jù)、自動駕駛能力和解決方案。華為遭遇美國制裁后，便將很大精力押注在汽車賽道上。截至目前，華為構(gòu)建了自動駕駛云服務(wù)一棧式服務(wù)，形成造、產(chǎn)、供、銷、售后、應(yīng)用的一體化方案。

據(jù)了解，汽車云分為三個業(yè)務(wù)板塊：自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同。華為云在這三個細(xì)分市場獨占鰲頭。

沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年華為云在自動駕駛領(lǐng)域搶占16.9%的市場份額，阿里云16％，騰訊云15％。

在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，華為云占比20.2％，阿里云18.9％，騰訊云18.3％；

在車路協(xié)同領(lǐng)域，華為云占比24％，百度云22％，阿里云18％。

另據(jù)《汽車行業(yè)云原生趨勢研究報告》統(tǒng)計，華為云以 22.8% 的市場占有率在中國汽車云市場（IaaS+PaaS）位居第一。而今年5月，華為云宣布拿下中國汽車云市場第一。根據(jù)華為云的數(shù)據(jù)，國內(nèi)Top30的車企，80%已選擇華為云。

從上述數(shù)據(jù)來看，華為云已經(jīng)躍居汽車云的最大服務(wù)商，華為云技術(shù)底座的服務(wù)理念，已經(jīng)“深入車心”。華為擁有獨特的汽車云基因，這表現(xiàn)在以下幾方面：1、華為積累了豐富的ICT經(jīng)驗；2、華為具有制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的親身實踐；3、沉淀了建構(gòu)在云上的統(tǒng)一數(shù)字平臺HIS；4、每年投入營收的2%到數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)建設(shè)。

隨著華為云脫穎而出，在汽車云的另一層面，是互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT的一場“貼身肉搏”，字節(jié)旗下的火山引擎等新秀爭奪“蔚小理”的號角，也吹響了。

值得一提的是，騰訊在汽車云賽道的布局，重視程度與力度遠(yuǎn)不如阿里、華為、百度等巨頭，所以其第二的位置已經(jīng)被百度云取代，騰訊只能勉強維持第三。車圈內(nèi)人士指出，騰訊在自動駕駛領(lǐng)域的重心于“云數(shù)據(jù)”，偏重數(shù)據(jù)+信息處理能力；阿里巴巴的重心在“場景”上，偏重自動駕駛對于業(yè)務(wù)場景的賦能。而百度云針對10大新能源車企，目前只服務(wù)了包括蔚來理想等5家。

“長路漫漫?！睂τ谥悄芷嚿显?，這條發(fā)展之路并不那么順暢。從單車智能到車路協(xié)同，期間還要經(jīng)歷更多考驗。這一場席卷互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的貼身肉搏，只是才剛剛開始。

智能汽車：仍處于大規(guī)模量產(chǎn)前夜

李斌說，“保時捷的工廠，肯定比不上江淮的工廠?！?/p>

這一句話，顛覆了人們的認(rèn)知。他說這番話時是2018年，蔚來在美國紐交所上市；更重要的是，當(dāng)時蔚來在商業(yè)模式中，已將原生數(shù)字化放在第一位。

至現(xiàn)在，云計算與數(shù)字化的變革，遍及汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上下游。車圈內(nèi)人士普遍認(rèn)為，“車企們說了算，最終決定汽車云的競爭格局，實際上云服務(wù)商還沒有強大到能夠左右車企的技術(shù)實力?！?/p>

不爭的事實是，車企數(shù)字化突飛猛進(jìn)。再舉個例子，2022年3月，比亞迪宣布停止燃油車整車生產(chǎn)，全力發(fā)展純電動和插電式混動。今年三季度，比亞迪銷量接近54萬輛，坐穩(wěn)新能源汽車領(lǐng)跑者交椅。此外，我們還可以從兩組數(shù)據(jù)中，一窺汽車云服務(wù)市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

工信部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)具備組合駕駛輔助功能的乘用車銷量超288萬輛，滲透率升至32.4％，同比增長46.2％。IDC報告預(yù)測，2025年汽車智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)裝配率將達(dá)83％，出貨量預(yù)計增至2490萬臺（套），年復(fù)合增長率或達(dá)16.1％。這也解釋了，為何云廠商都在爭食“汽車云”。

截至目前，幾乎所有汽車整車廠都有了車聯(lián)網(wǎng)云平臺。具體說來，車企數(shù)字化需求包括四個方面：研發(fā)數(shù)字化、營銷數(shù)字化、車輛產(chǎn)品數(shù)字化與服務(wù)數(shù)字化。云服務(wù)商究竟為汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來了哪些益處？我們看一下具體案例。

【案例一】

2019年，吉利汽車聯(lián)合百度智能云共同建設(shè)“1＋6＋N”混合云平臺，打造工廠數(shù)字化“大腦”，將整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)展示在云上?，F(xiàn)在，該平臺幫助吉利汽車降低30％的管理運維成本；提高20％的資源利用效率；服務(wù)于全球2萬多名研發(fā)設(shè)計人員，滿足1000家以上零部件供應(yīng)商實現(xiàn)生產(chǎn)協(xié)作。

【案例二】

始建于2007年的比亞迪總裝深圳工廠，是全國第一條可滿足純電汽車、混動汽車以及傳統(tǒng)燃油汽車共線生產(chǎn)的高柔性化生產(chǎn)線。這條產(chǎn)線進(jìn)行了多年的數(shù)字化改造，從而才能夠在新能源領(lǐng)域“彎道超車”。

【案例三】

一汽紅旗與機械九院和某大廠聯(lián)合落地的工廠，也是一個完全“由數(shù)據(jù)驅(qū)動”的數(shù)字工廠，數(shù)據(jù)頻率可達(dá)200毫秒。該平臺在數(shù)控的實時性和完備性上，都超過其他主流廠商。數(shù)字孿生技術(shù)還能將工廠的真實環(huán)境1比1模擬出來，減少了管理的困難以及工人讀懂?dāng)?shù)據(jù)的困難。去年一汽紅旗銷量同比增長超50%，近年來實現(xiàn)幾倍增長。

【案例四】

今年8月，某大廠與小鵬汽車合建的智算中心“扶搖”，基于算力可達(dá)600PFLOPS（每秒浮點運算60億億次），規(guī)劃將小鵬汽車的自動駕駛訓(xùn)練的速度提升近170倍。

顯而易見，數(shù)字化與上云帶來的效益越來越高。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)一致認(rèn)為，挑戰(zhàn)之下更多的還是機會。目前的問題是，單車智能和車路協(xié)同之間，到現(xiàn)在還沒有完全挖掘出來一個化學(xué)反應(yīng)點，但一定會在未來某一個臨界點，爆發(fā)出更加強烈的火花！

個性服務(wù)進(jìn)階，成下一階段競爭重點

自動駕駛的算法模型趨同？是的。

從自動駕駛技術(shù)演進(jìn)的趨勢來看，自動駕駛技術(shù)公司的算法模型趨同，因此以往單純的比拼算力大小急需向“智算中心”升級。

據(jù)了解，諸多車企和自動駕駛技術(shù)公司已經(jīng)開始聯(lián)手，把打造智算中心當(dāng)成下一階段競爭重點。

10月初，大眾汽車宣布了進(jìn)入國內(nèi)40年以來最大的單筆投資，將投入24億歐元與北京地平線共同成立一家全新的公司，主要聚焦自動駕駛技術(shù)的開發(fā)。大眾中國CEO貝瑞德表示，對任何車企來說，沒有放之四海而皆準(zhǔn)的軟件設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，必須要在不同的市場對軟件系統(tǒng)進(jìn)行更新，或者是調(diào)試來適應(yīng)這個市場。

基于此，大眾要進(jìn)一步將軟件本土化，以此來滿足中國車主的需求。

實際上除了大眾以外，寶馬與誠邁科技達(dá)成協(xié)議，合作成立一家專門從事汽車軟件開發(fā)的合資公司；奧迪則與華為達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域開展深入合作，共同推動汽車自動駕駛和數(shù)字化服務(wù)發(fā)展。

毋庸置疑，德國車企在數(shù)字化方面的投資也會產(chǎn)生外溢效應(yīng)，帶動中國本土車企新一輪數(shù)字化升級。