文|阿爾法工場
前日，蘋果公司（AAPL.NASDAQ）發(fā)布了《2021-2022年度Apple中國企業(yè)責(zé)任報(bào)告》。報(bào)告簡要介紹了蘋果在中國所履行的企業(yè)責(zé)任。
除了我們都能猜到的一些內(nèi)容（比如“果鏈”生態(tài)創(chuàng)造了多少就業(yè)崗位，蘋果如何帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)保、如何做公益等等），蘋果在中國有一個(gè)細(xì)節(jié)上的動(dòng)向值得關(guān)注。
這就是蘋果正在快速推進(jìn)的“閉環(huán)制造商”目標(biāo)。
蘋果致力于與礦業(yè)完全脫鉤。公司產(chǎn)品的制造，不再從地底下攫取資源，完全采用回收材料或者可持續(xù)的材料。
說得更直白些，蘋果想完全用電子垃圾中回收的材料，來造新的手機(jī)和電腦。
為此，蘋果開始大刀闊斧地重構(gòu)其底層的材料供應(yīng)鏈。
這意味著，蘋果與中國蓬勃發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)，正在建立起新的共生關(guān)系。
圖：蘋果在湖南道縣投資建設(shè)的風(fēng)電場
圖片來源：蘋果官網(wǎng)
01 蘋果的循環(huán)經(jīng)濟(jì)雄心
“閉環(huán)制造商”，這對(duì)所有人來說都是一個(gè)非常陌生的概念。究其原因，在裝備和電子制造業(yè)還很少企業(yè)有勇氣做此設(shè)想。
蘋果是先行者。
從2021年的進(jìn)展來看，蘋果可能在不久的將來，完成這一目標(biāo)。
為了成為“閉環(huán)制造商”，蘋果需要打造“材料的閉環(huán)供應(yīng)鏈”，與公司的廣大供應(yīng)商和合作方一道，不斷提升蘋果產(chǎn)品中再生材料的使用比例。
用蘋果自己的話說：這是一場“摧枯拉朽的挑戰(zhàn)”。
蘋果完全擁抱循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，并不是花大價(jià)錢買一個(gè)環(huán)保情懷。這是ESG的“E”（環(huán)境）領(lǐng)域中最為核心的機(jī)遇之一。
換句話說，當(dāng)氣候變化、資源短缺的風(fēng)險(xiǎn)開始凸顯，特定業(yè)務(wù)模式（諸如循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔技術(shù)、低碳產(chǎn)品、清潔能源等）會(huì)獲得更大的市場價(jià)值。
循環(huán)經(jīng)濟(jì)是應(yīng)對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的良方。如果工業(yè)生產(chǎn)如蘋果所愿，能夠完全告別礦產(chǎn)開采。
那么就可以緩和礦業(yè)的巨大能源消費(fèi)和生態(tài)破壞，并且避免礦業(yè)開山毀林、污染環(huán)境、不規(guī)范用工導(dǎo)致的社會(huì)問題。
圖：一些金屬礦產(chǎn)由于源頭開采上的童工問題，深受國際社會(huì)譴責(zé)。圖為2007年剛果某鎢錳鐵礦場的童工，Julien Harneis攝
圖片來源：Wikicommons
循環(huán)經(jīng)濟(jì)同樣意味著將報(bào)廢產(chǎn)品回收再利用，杜絕填埋和焚燒。這在產(chǎn)品生命末端也減少了污染和碳排放。
整體上，循環(huán)經(jīng)濟(jì)砍掉了產(chǎn)品生命周期前端和末端的排放，就大大削減了產(chǎn)品全生命周期碳足跡。
蘋果公司的碳中和目標(biāo)非常早，要在2030年實(shí)現(xiàn)完全的碳中和（范圍1-3）。所以公司在接下來幾年時(shí)間里，必須迅速轉(zhuǎn)向循環(huán)經(jīng)濟(jì)軌道。
屆時(shí)，蘋果從工廠到產(chǎn)品，都將是零碳的。公司受氣候變化影響的概率將大大減少，獲得新的市場競爭力。
此外，從理論上講，如果蘋果能把“閉環(huán)供應(yīng)鏈”閉得足夠緊——能把自己賣出去的產(chǎn)品回收，回爐再造——還可以減少原材料價(jià)格波動(dòng)的影響。
圖：過去五年中，金屬鈷的價(jià)格曾兩度突破8萬美元/噸的高價(jià)，給包括蘋果在內(nèi)的下游行業(yè)帶來了顯著的成本壓力
圖表來源：Trading Economics
蘋果的“閉環(huán)供應(yīng)鏈”之所以在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上引人矚目，是因?yàn)樘O果在2021財(cái)年取得了重大進(jìn)展。
這主要體現(xiàn)在公司的產(chǎn)品開始規(guī)模性地使用再生來源的稀土、鎢、金和鈷。（此前兩年，蘋果使用的再生材料集中在大宗的塑料、鋁、鋼、銅、錫等。）
下面這張表顯示，2021年蘋果推出的iPhone（即iPhone 13）所用的材料，基本上已經(jīng)盡數(shù)是再生材料。
圖：蘋果產(chǎn)品中再生材料使用在逐年普及
圖片來源：蘋果公司《2022年環(huán)境進(jìn)展報(bào)告》
看看你手里的iPhone 13或者iPhone 14，它所用的材料大部分是從“垃圾”中來的。這是很了不起的成績。
2021財(cái)年出貨的蘋果產(chǎn)品中，有近 20% 的材料來自循環(huán)利用資源。
02 蘋果無法單打獨(dú)斗
蘋果是希望“自給自足”的。
即，盡可能從蘋果自家的報(bào)廢產(chǎn)品中回收材料，來制造新的產(chǎn)品。
為此，蘋果開發(fā)了一些回收拆解機(jī)器人。最早的機(jī)器人Daisy可以拆解多種型號(hào)的iPhone。之后開發(fā)的Dave和Taz機(jī)器人，分別負(fù)責(zé)拆解觸感引擎和稀土磁體。
圖：蘋果的拆解機(jī)器人Daisy
但是目前，這些機(jī)器人僅存為數(shù)不多的幾臺(tái)“概念機(jī)”，每年能拆解100多萬臺(tái)iPhone設(shè)備。這與iPhone每年2億多的出貨量相比，不啻杯水車薪。
蘋果（或其合作商）并不是造不出更多的拆解機(jī)器人，而是沒有解決“閉環(huán)供應(yīng)鏈”中逆向物流的難題：蘋果沒有通暢的渠道把自己賣出去的產(chǎn)品再收回來。
所以蘋果的“閉環(huán)供應(yīng)鏈”，在很長一段時(shí)間里還是相對(duì)“敞開”的，要依賴外部的回收材料供應(yīng)鏈（例如從報(bào)廢汽車、建筑廢料中回收的金屬），并依賴外部的回收技術(shù)。
在閉環(huán)供應(yīng)鏈的變革中，蘋果還是扮演起了它的經(jīng)典角色：充當(dāng)創(chuàng)新成果的整合者。這一次蘋果整合起來的，是循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面的創(chuàng)新。
蘋果的供應(yīng)鏈有很大一部分位于中國。傳統(tǒng)上，蘋果的產(chǎn)品中有相當(dāng)比例的金屬，來自于中國的供應(yīng)商。
如今蘋果的閉環(huán)供應(yīng)鏈建設(shè)，也開始與中國的金屬材料行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生互相增益的關(guān)系。
蘋果在循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)揮的影響力，因材料而異。在相對(duì)傳統(tǒng)的鋁合金材料領(lǐng)域，蘋果采取了十分進(jìn)取的姿態(tài)，支持循環(huán)技術(shù)創(chuàng)新。而在諸如鈷等新材料領(lǐng)域，蘋果則力有不逮。
03 鋁
鋁雖然是一種大宗的金屬材料，但它是iPhone、Mac、iPad等一眾蘋果產(chǎn)品的“臉面”，包含很多黑科技在里面。不像是銅只用來做導(dǎo)線、錫只用來做焊料。
蘋果在產(chǎn)品鋁外殼上的創(chuàng)新，可謂不曾止步。多年來，蘋果為了保證產(chǎn)品鋁殼的堅(jiān)固、有韌性、不影響信號(hào)、外表美觀等性能，反反復(fù)復(fù)折騰出過很多技術(shù)方案。
在2018年10月，蘋果公司宣布將一種最新研發(fā)的循環(huán)鋁合金投入使用，用來做電子產(chǎn)品外殼。這種鋁合金除了在性能上不輸從前的材料，還可以保證在多次回收處理之后，仍然可以維持原初的品質(zhì)。
再生鋁的碳足跡是原生鋁的1/40，在蘋果產(chǎn)品上的用量又大，能大幅削減蘋果產(chǎn)品的碳足跡。
2021財(cái)年，蘋果出貨的產(chǎn)品所使用的鋁，59%為再生鋁，且大量新產(chǎn)品用了100%再生鋁外殼。
圖：一些使用100%再生鋁外殼的蘋果產(chǎn)品
圖片來源：蘋果公司《2022年環(huán)境進(jìn)展報(bào)告》
再生鋁的消息發(fā)布不久之后，在蘋果2019年公布的核心供應(yīng)商榜單中，就出現(xiàn)了供應(yīng)鋁合金材料的山東創(chuàng)新金屬。
據(jù)透露，早在2017年蘋果的再生鋁技術(shù)還在研發(fā)階段時(shí)，就開始和山東創(chuàng)新金屬展開合作，共同開發(fā)再生鋁的閉環(huán)回收利用技術(shù)。
董事長崔立新曾透露，公司憑“借合金配方建議+一流合金工藝+回收鋁閉路循環(huán)”的綜合解決方案，成為蘋果建立鋁閉環(huán)供應(yīng)鏈的中堅(jiān)力量。
曾有觀察者質(zhì)疑，蘋果是否拿出了切實(shí)有效的激勵(lì)措施，來推進(jìn)再生鋁產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張？
蘋果對(duì)此沒有做出回應(yīng)。不過，蘋果的鋁構(gòu)件供應(yīng)商之一福蓉科技（603327.SH）確實(shí)在近期做出了增加再生鋁產(chǎn)能的決定。
圖：福蓉科技擁有按客戶需求來定制生產(chǎn)鋁合金的技術(shù)能力。公司生產(chǎn)了蘋果iPad和筆記本電腦的鋁外殼，三星手機(jī)的鋁構(gòu)件，也為華為、小米等客戶供貨。
截圖來源：福蓉科技2021年財(cái)報(bào)
2022年1月福蓉科技發(fā)布公告，宣布成立一家名為“福蓉源再生資源開發(fā)有限公司”的全資子公司。
該子公司將在2022年投資2.5億元，新建一個(gè)年產(chǎn)25萬噸再生鋁合金的產(chǎn)線。同時(shí)，該子公司將建設(shè)鋁廢料的收購、加工、銷售通道。
福蓉科技擴(kuò)大再生鋁產(chǎn)能的決定，是出于公司自身發(fā)展考慮。其擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力來源于至少兩家核心客戶的需求：除了蘋果之外，三星也在2021年明確表示將開發(fā)“封閉循環(huán)產(chǎn)品”。
在鋁金屬行業(yè)，蘋果真正“主動(dòng)出擊”的動(dòng)作發(fā)生在北美。
2018年5月，蘋果宣布促成了美國鋁業(yè)（Alcoa）和力拓（Rio Tinto）的合作。
兩個(gè)鋁業(yè)巨頭合資成立了Elysis公司，該公司用一種完全無碳的新工藝來冶煉鋁金屬。這一技術(shù)進(jìn)展，改變了鋁金屬冶煉的傳統(tǒng)工藝，被認(rèn)為是鋁業(yè)百年來最大技術(shù)革新。
除了兩個(gè)鋁業(yè)巨頭之外，蘋果公司和加拿大政府也對(duì)Elysis進(jìn)行了投資。蘋果大量采購Elysis冶煉的無碳鋁，用于Mac、iPhone SE等產(chǎn)品的生產(chǎn)。
04 稀有金屬
蘋果在《2022環(huán)境進(jìn)展報(bào)告》中披露，2021財(cái)年公司將再生鎢、再生稀土元素和再生鈷的使用量提高了一倍以上。
在全球范圍內(nèi)，鎢和稀土是分布稀散的稀有金屬。這兩種材料在中國的分布十分豐富。
蘋果公司對(duì)中國的鎢和稀土供應(yīng)有較強(qiáng)的依賴。公司在近兩年在產(chǎn)品中改用再生鎢、再生稀土，也要依賴中國供應(yīng)商的技術(shù)。
首先來看再生稀土。
蘋果需要的稀土，其實(shí)主要是金屬釹，用于制造產(chǎn)品中釹鐵硼磁鐵。磁鐵是蘋果產(chǎn)品中聲學(xué)原件、電機(jī)的必要零件，也是充電頭磁吸的必要零件。
蘋果2021年的產(chǎn)品使用的稀土，有45%是可再生來源。這是極為神速的進(jìn)展。因?yàn)樵趦赡昵?019年的相關(guān)報(bào)告中，蘋果還表示缺少再生稀土的供應(yīng)商。
蘋果能取得這一進(jìn)展，得益于中國來源的再生稀土供應(yīng)。
圖：各種形狀的稀土磁體
根據(jù)公開出來的資料，蘋果從2019年10月開始對(duì)稀土回收龍頭企業(yè)鑫泰科技進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估。到2022年初，蘋果進(jìn)而與鑫泰科技簽訂協(xié)議，長期采購再生稀土產(chǎn)品氧化鐠釹，每月的供應(yīng)量為50噸，年供貨量600噸。
在當(dāng)中的2020年，鑫泰科技被上市公司華宏科技（002645.SZ）收購。
華宏科技是國內(nèi)報(bào)廢汽車拆解、廢鋼加工的龍頭企業(yè)。從汽車上拆出來的廢磁體，正好支撐了高附加值的稀土回收業(yè)務(wù)，在企業(yè)內(nèi)部建立起了相對(duì)完整、穩(wěn)定的回收供應(yīng)鏈。
在華宏科技收購鑫泰科技的短短兩年中，稀土業(yè)務(wù)收入急速膨脹，2022年上半年占華宏科技總營收的比例超70%。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球稀土氧化物（REO）的總開采量為28萬噸，其中中國16.8萬噸，美國4.3萬噸。
而華宏科技再生稀土氧化物產(chǎn)量為0.49萬噸（不計(jì)入中國的開采量），超過了大多數(shù)稀土生產(chǎn)國全國的產(chǎn)量。
據(jù)測算，華宏科技有約1.8萬噸的在建再生稀土產(chǎn)能。
華宏科技從2020年以來構(gòu)建的再生稀土產(chǎn)業(yè)鏈，讓蘋果搭了一趟便車。放在幾年前，蘋果從任何供應(yīng)商那里可能都拿不到再生稀土的長期供貨協(xié)議。
這或許能說明，蘋果對(duì)再生稀土行業(yè)沒有什么特別的貢獻(xiàn)。
蘋果的需求，分走了華宏科技現(xiàn)有再生稀土產(chǎn)能中的約15%。這個(gè)比例雖然不算特別高，但華宏科技成為“果鏈企業(yè)”的消息，還是在今年年初引發(fā)了公司股價(jià)的一輪大漲。
蘋果的支持更多是象征一種長期信心。和原稀土的產(chǎn)品相比，回收稀土產(chǎn)品在品相和價(jià)格上沒有什么不同之處。但回收稀土自身的循環(huán)經(jīng)濟(jì)屬性，對(duì)于蘋果等注重ESG的買家來說是一種潛在的綠色溢價(jià)。
而且，相比中國的原生稀土開采量受到國家指標(biāo)的控制，再生稀土的政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)更小。
在再生鎢方面，情況比稀土簡單很多。
2021年，蘋果使用的鎢有90%以上是再生鎢。
鎢被稱為“工業(yè)的牙齒”，常用于超硬材料中。蘋果產(chǎn)品中的鎢，主要用于制造iPhone和Apple Watch的觸感引擎中的振子。
圖：iPhone中的觸感引擎，主要功能是產(chǎn)生震動(dòng)
根據(jù)安泰科數(shù)據(jù)，2021年中國鎢消費(fèi)量總計(jì)6.5萬噸，其中原鎢5.5萬噸，再生鎢1萬噸。中國的鎢回收率，在世界范圍內(nèi)還算是較低的水平。
而蘋果對(duì)鎢的需求十分微量，把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向再生鎢并沒有太大的難度。
05 電極金屬
最后一個(gè)類別，是用于電池的金屬。
電池電極所使用的金屬，包括鋰、鈷、鎳、錳等。其中鈷和鋰比較稀有，受到蘋果的重點(diǎn)關(guān)注。
由于產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀所限，蘋果在尋找再生鈷和鋰的任務(wù)上，連便車都沒搭上。
去年，蘋果使用的鈷金屬有13%是再生鈷。蘋果尚未在產(chǎn)品中使用再生鋰。
2018年2月的時(shí)候，一則蘋果買鈷的消息在網(wǎng)上傳開。
當(dāng)時(shí)，由于對(duì)動(dòng)力電池需求的火熱預(yù)期，鈷的價(jià)格從2016年的不到3萬美元/噸，一路飆漲至超過9萬美元/噸。
為了壓住在鈷金屬上極度不穩(wěn)定的成本，蘋果被曝試圖越過電池供應(yīng)商，直接從礦企那里按照長協(xié)價(jià)，購買數(shù)千噸鈷金屬。
這件事后來不了了之。這顯現(xiàn)出，蘋果在鈷的交易中是處于弱勢的一方。
鈷是一種非常稀有的金屬。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全世界的原鈷產(chǎn)量只有17萬噸。而制造一輛特斯拉Model 3，就需要用4.5kg鈷。
也正由于鈷的稀有，回收鈷的做法十分普遍。產(chǎn)業(yè)鏈上的很多企業(yè)，例如寧德時(shí)代（300750.SZ）、華友鈷業(yè)（603799.SH）、格林美（002340.SZ）等，都能做到從退役動(dòng)力電池中回收98%以上的鈷。
根據(jù)《中國科學(xué)報(bào)》收集的數(shù)據(jù)，2021年中國的鈷產(chǎn)量約為12萬噸，其中再生鈷產(chǎn)量約2.5萬噸。
蘋果用不用得上現(xiàn)有的再生鈷，僅僅取決于蘋果自身的供應(yīng)鏈管理能力，以及公司在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語權(quán)。
2021年蘋果的產(chǎn)品中只有13%的再生鈷，不過在蘋果2021年底公布的《冶煉廠和精煉廠名錄》中，已經(jīng)包含相當(dāng)數(shù)量的再生鈷供應(yīng)商——例如格林美、優(yōu)美科（UMI.EBR）、華友鈷業(yè)等擁有大量再生鈷產(chǎn)能的上市企業(yè)，以及一些未上市的鈷回收企業(yè)。
圖：蘋果2021年底公布的《冶煉廠和精煉廠名錄》中鈷和鋰的部分，其中絕大部分是中國供應(yīng)商
據(jù)此推測，蘋果在2022年及之后，可能會(huì)快速提升產(chǎn)品中再生鈷的用量。
至于鋰金屬，如今市面上還缺乏商業(yè)規(guī)模的回收技術(shù)。但蘋果在最新的《2022年環(huán)境進(jìn)展報(bào)告》中耐人尋味地表示：公司已經(jīng)找到了再生鋰材料的來源，只是在確認(rèn)再生鋰材料在技術(shù)性能上，能否達(dá)到公司的要求。
看起來，仿佛蘋果將成為商用鋰回收技術(shù)的第一批受益者。讓我們拭目以待。
06 總結(jié)
可見，蘋果的“閉環(huán)供應(yīng)鏈”還極度依賴電子產(chǎn)品之外的回收材料來源。
而“閉環(huán)供應(yīng)鏈”原則上要求的逆向物流——即蘋果要大規(guī)?；厥兆约旱漠a(chǎn)品，并將其用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)——蘋果目前的進(jìn)展還不盡人意。
這種嚴(yán)格意義的“閉環(huán)供應(yīng)鏈”，蘋果的現(xiàn)有成績?cè)谟诖蛲思夹g(shù)上的障礙，用各種回收材料生產(chǎn)出了合格的產(chǎn)品。另外蘋果也研發(fā)出了像Daisy這樣的拆機(jī)機(jī)器人，使公司產(chǎn)品的精細(xì)回收在技術(shù)上可行。
但產(chǎn)品回收的物流建設(shè)，還有非常多的障礙沒有打通。
所以我們可以認(rèn)為，蘋果雖能在不久的將來，或許三年內(nèi)，完全用再生材料來進(jìn)行生產(chǎn)，但公司離嚴(yán)格意義的“閉環(huán)制造”還有不小的距離。很多觀察者認(rèn)為，蘋果的“閉環(huán)制造”還處于虛有其表的階段。
蘋果在鋁行業(yè)進(jìn)行了顯著的技術(shù)投入。除此以外，在蘋果試圖融入的循環(huán)經(jīng)濟(jì)中，很多只是采取了“搭便車”的方式（尤其在稀土、鈷等領(lǐng)域搭了中國材料行業(yè)的便車），對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的真正貢獻(xiàn)很有限。
所以國際上有不少批評(píng)者認(rèn)為，蘋果的“閉環(huán)制造”是假，“洗綠”是真。
表面看上去，iPhone所用的循環(huán)材料變多了、碳足跡變小了。但實(shí)際上蘋果只是分走了“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”蛋糕中現(xiàn)成的一塊而已，但并沒有參與做大“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”的蛋糕。
不過要是我們寬容一點(diǎn)，也可以認(rèn)為蘋果是有貢獻(xiàn)的。
首先蘋果支持了中國金屬冶煉行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)，為國內(nèi)再生材料供應(yīng)商提供了更大的市場機(jī)遇。
其次，蘋果也為電子產(chǎn)品制造業(yè)融入循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提供了示范。蘋果在技術(shù)上探索了回收材料在電子產(chǎn)品制造中的適用性。
蘋果讓其他制造商看到，用“垃圾”來造iPhone、造電腦，在技術(shù)和供應(yīng)鏈上是可行的。