文|零態(tài)LT 徐玨
編輯|胡展嘉
2020～2021年，受地緣以及疫情黑天鵝影響，中國(guó)創(chuàng)業(yè)者出海無疑正在經(jīng)歷前所未有之新變局。時(shí)針已經(jīng)撥進(jìn)2022年，他們目前的境況如何？有哪些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)值得分享？出海未來是否還有機(jī)會(huì)？
零態(tài)LT特推出出海觀察欄目《出海反光鏡》，從多個(gè)維度記錄中國(guó)企業(yè)出海新征程。本文是該系列第22篇，聚焦新能源汽車海外爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
中國(guó)新能源汽車“出?！闭诓粩嗉铀佟?/p>
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1~8月，中國(guó)汽車出口181.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)53%。其中，新能源車是中國(guó)汽車出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。今年前八月，新能源車出口量達(dá)59.3萬輛，超過了2021年全年（58.8萬輛），在汽車整體出口中占比達(dá)31％。而2020年時(shí)，新能源車全年出口量?jī)H為22.3萬輛。
9月2日，長(zhǎng)城汽車泰國(guó)羅勇新能源工廠第一萬輛新能源汽車下線；9月8日，比亞迪與WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約，正式簽署土地認(rèn)購(gòu)、建廠相關(guān)協(xié)議。在此之前，比亞迪聯(lián)合當(dāng)?shù)睾献骰锇镽êVER在曼谷召開品牌發(fā)布會(huì)，宣布正式進(jìn)入泰國(guó)乘用車市場(chǎng)。
9月16日，哪吒汽車與泰國(guó)最大的石油化工生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商PTT公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將一同深耕泰國(guó)新能源汽車市場(chǎng)。在此之前，哪吒V右舵版泰國(guó)上市，海外首家3.0形象體驗(yàn)空間在泰國(guó)開業(yè)。
亮眼成績(jī)背后，中國(guó)新能源車企在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)，隨著東南亞承接產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移勢(shì)頭越來越明顯，中國(guó)新能源車企也瞄準(zhǔn)了這個(gè)有近7億人口的新興市場(chǎng)。而泰國(guó)成為中國(guó)車企出海東南亞第一站。
01、燃油車時(shí)代的日系霸權(quán)
中國(guó)與東南亞山水相連，自古以來就是東西方貿(mào)易、文化交流的大通道，也是歷史上東南沿海百姓移居海外的主要目的地。早在秦漢時(shí)期，即有海商進(jìn)入東南亞的記載。唐宋時(shí)期，中國(guó)海商遍布東南亞沿海地區(qū)，人口經(jīng)貿(mào)往來日益頻繁。
但是，本應(yīng)成為中國(guó)企業(yè)最熟悉市場(chǎng)的東南亞，卻不是中國(guó)汽車的主要出口目的地。
海關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車出口前五大市場(chǎng)分別是智利、沙特、俄羅斯、比利時(shí)和澳大利亞。寶騰汽車CEO李春榮曾說：“在東南亞市場(chǎng)，十余年前就有中國(guó)企業(yè)在進(jìn)行布局，但都是貿(mào)易型布局，短暫輝煌后，此前的中國(guó)品牌幾乎都退出了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)?！?/p>
2021年，泰國(guó)乘用車細(xì)分市場(chǎng)的各個(gè)領(lǐng)域，日系均占據(jù)主導(dǎo)地位。
市場(chǎng)份額最大的豐田（含雷克薩斯）銷量雖然下滑1.9%至23.97萬輛，但由于2020年在泰國(guó)市場(chǎng)投放了Corola Cross車型，豐田SUV的產(chǎn)品銷量不僅實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，還推動(dòng)豐田在泰國(guó)整體市場(chǎng)份額提升0.8%至31.6%。而本田在泰國(guó)銷量雖下降4.7%至8.9萬輛，但2020年情況不斷好轉(zhuǎn)。
占據(jù)份額如此之大，究其原因，是日本車企過去數(shù)十年深耕在當(dāng)?shù)刂鸬睦喂瘫趬尽?990年，以豐田為首的日本車企和汽車零部件制造商擴(kuò)大了對(duì)泰國(guó)的投資，由此在泰國(guó)形成了較為完善的技能勞動(dòng)者市場(chǎng)，并給當(dāng)?shù)仄嚿a(chǎn)商帶去了技術(shù)支持。加上高達(dá)98%的現(xiàn)地零部件采購(gòu)率，讓日系車能夠以極低成本壟斷市場(chǎng)，因此東南亞長(zhǎng)期以來都是日系車的后花園。
另一方面，大多數(shù)東南亞國(guó)家并沒有發(fā)展出本土品牌，即便擁有“東南亞底特律”之稱的泰國(guó)和印度尼西也是日系車企掌握約9成份額的日本車王國(guó)。
這也導(dǎo)致了泰國(guó)本土企業(yè)只能涉足低端領(lǐng)域，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心零部件一概做不了，而印尼的情況也差不多，日系車不僅占據(jù)了95%的市場(chǎng)，還牢牢掌握著當(dāng)?shù)氐钠嚠a(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)銷商渠道、上下游零件供應(yīng)商等。
其他國(guó)家想要進(jìn)入也異常困難，要進(jìn)入必然會(huì)受到供應(yīng)鏈的掣肘，產(chǎn)品也會(huì)遭受日資品牌的圍剿。如全部靠進(jìn)口，那運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅又是很大開銷，進(jìn)而直接影響到產(chǎn)品定價(jià)，最終可能導(dǎo)致無法打開市場(chǎng)。德、法、美系車都曾試圖敲開東南亞市場(chǎng)，但大都以失敗告終。
02、為什么是此時(shí)，為何是泰國(guó)
雖然日系車企在泰國(guó)樹大根深，但這并不代表中國(guó)新能源車企毫無機(jī)會(huì)。從國(guó)內(nèi)看，今年是汽車行業(yè)加快重組的一年，哪怕是風(fēng)頭正勁的新能源汽車領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)白熱化、供應(yīng)鏈緊張、原材料價(jià)格上漲等因素，都造成“內(nèi)卷”嚴(yán)重，行業(yè)優(yōu)勝劣汰速度正在不斷加快，因此出海尋找新增長(zhǎng)曲線也就順理成章了。
那么，為什么是泰國(guó)？
目前泰國(guó)新能源車市場(chǎng)共有超十個(gè)電動(dòng)汽車品牌進(jìn)駐，而拔得頭籌的正是國(guó)內(nèi)存在感不強(qiáng)的上汽名爵。2019年，上汽名爵在泰國(guó)推出了首款電動(dòng)車型MG ZS EV，隨后又推出了MG EP，兩款車型占據(jù)泰國(guó)電動(dòng)車銷量超9成的份額，實(shí)力不容小覷。長(zhǎng)城汽車也于去年10月在泰國(guó)推出了好貓車型，上市兩天內(nèi)便收獲了六千張的訂單。
亮眼成績(jī)的背后，源于中國(guó)車企對(duì)當(dāng)?shù)孛癖娦枨蟮纳羁潭床?。以?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的清邁為例，除了皮卡，使用最多的乘用車就是排量在1.5L左右的小型車，最常見的就是豐田的Vios系列、本田JAZZ和CITY鋒范。就連國(guó)內(nèi)并不待見的馬自達(dá)2，在泰國(guó)也相當(dāng)受歡迎。而這種選擇都是基于現(xiàn)實(shí)的考慮：根據(jù)泰國(guó)官方數(shù)據(jù)，泰國(guó)人均月收入約為2700元人民幣。在這樣的收入水平下，車輛的價(jià)格、耐用性與實(shí)用性，是比各種炫酷科技更重要的考量因素。
因此，上汽在進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)之初，便以入門級(jí)精品家轎名爵3來迎合當(dāng)?shù)匦枨螅Z得上汽年度銷量最好車型。如此成功，最重要的一點(diǎn)就是名爵3的價(jià)格相對(duì)較低，在泰國(guó)起售價(jià)為47.9萬泰銖（約合9.63萬元人民幣），分期付款的話最低15%的首付就可以擁有它，遠(yuǎn)低于競(jìng)品Mazda3的96.9萬泰銖。其次則是名爵3車型提供雙色車身，新穎的顏色搭配也讓MG3在泰國(guó)獲得了年輕消費(fèi)者的青睞。
有了名爵3的試水，上汽在泰國(guó)推出的首款純電動(dòng)車型MG ZS EV采用了相同的思路。彼時(shí)的泰國(guó)新能源汽車市場(chǎng)是白紙一張，而MG ZS EV的定位就是緊湊型純電SUV ，44.5kWh的電池組WLTP綜合續(xù)航為263km。電加熱座椅、Car play、全景天窗一應(yīng)俱全，E-NCAP碰撞測(cè)試5星，還提供七年不限里程保修，因此受到泰國(guó)中產(chǎn)的追捧。
采用低價(jià)策略的不止名爵，去年剛進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)城汽車也下調(diào)了全部3款純電動(dòng)汽車的價(jià)格，最低價(jià)格約為83萬泰銖，比原來便宜16％。本月，比亞迪投放泰國(guó)市場(chǎng)的首款純電乘用車未補(bǔ)貼售價(jià)也只有1199900泰銖。
除了以價(jià)格為主的高性價(jià)比策略，本地化生產(chǎn)也是國(guó)內(nèi)車企不約而同的共識(shí)。上汽名爵早在2013年就擁有了第一座裝配工廠，此后又與泰國(guó)正大集團(tuán)合資成立上汽正大有限公司，并斥資100億泰銖在春武里府打造了智能化程度更高的第二工廠。長(zhǎng)城汽車則是收購(gòu)泰國(guó)羅勇府汽車制造廠和動(dòng)力總成廠之后，立刻對(duì)其展開了智能化改造升級(jí)。9月8日，比亞迪也宣布將在羅勇購(gòu)地建廠。
如果說本地化生產(chǎn)讓中國(guó)車企拿到了泰國(guó)市場(chǎng)的“門票”，那么本地化研發(fā)則讓他們具備了更多挑戰(zhàn)日系霸權(quán)的底氣。
名爵（泰國(guó)）背靠上汽集團(tuán)的技術(shù)累積，除了開發(fā)出能夠聽懂泰語的i-Smart系統(tǒng)，讓MG ZS成為全球首輛能夠用泰語對(duì)車輛進(jìn)行語音控制的汽車之外，還依托高度模塊化的海外出行SAIC平臺(tái)，打造出頗受歡迎的ai assistant等智能硬件，從而在泰國(guó)消費(fèi)者心中樹立起“黑科技”“互聯(lián)網(wǎng)”“年輕化”的品牌形象。長(zhǎng)城汽車則是將先進(jìn)技術(shù)引入工廠，與當(dāng)?shù)亓悴考a(chǎn)商合作研發(fā)新產(chǎn)品，分享專業(yè)的汽車生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，加速當(dāng)?shù)厝瞬艃?chǔ)備和培養(yǎng)。
為了在泰國(guó)新能源這張“白紙”上繪好藍(lán)圖，中國(guó)車企還與泰國(guó)相關(guān)政府部門多次共同舉辦電動(dòng)車論壇、推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定、呼吁產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)、大力建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，積極推動(dòng)著泰國(guó)汽車的電動(dòng)化進(jìn)程。
泰國(guó)官方也開始制定一系列針對(duì)新能源汽車發(fā)展的激勵(lì)措施。
稅收層面，泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）為各種類型電動(dòng)車輛的供應(yīng)方提供最高8年的免企業(yè)所得稅優(yōu)惠，財(cái)政補(bǔ)貼方面，為配套泰國(guó)國(guó)家電子汽車政策委員會(huì)（National Electric Vehicle Policy Committee）發(fā)布的向零排放轉(zhuǎn)型的計(jì)劃，泰國(guó)財(cái)政部還斥資29.23億銖作為購(gòu)車補(bǔ)貼以鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買和使用電動(dòng)車。在電池產(chǎn)業(yè)鏈方面，目前泰國(guó)有18個(gè)在建項(xiàng)目，涉及電池生產(chǎn)、模塊生產(chǎn)、模塊組裝等。
“中國(guó)新能源汽車的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)以及目前成熟的商業(yè)模式，能夠以泰國(guó)為起點(diǎn)，快速輻射其他周邊地區(qū)?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）?！岸@也關(guān)乎著中國(guó)車企能否借此打破日系車系的關(guān)鍵?！?/p>
當(dāng)然，中國(guó)新能源車企的野心不會(huì)停留在泰國(guó)，從目前各家布局來看，泰國(guó)只是一個(gè)原點(diǎn)，最終目的是輻射整個(gè)東南亞。
03、以點(diǎn)帶面，能否拿下東南亞
拿下泰國(guó)，就能拿下整個(gè)東南亞嗎？
從地理位置來看，泰國(guó)西部及西北部與緬甸交界，東北部與老撾毗鄰，東連柬埔寨，南接馬來西亞，可以說能夠完全覆蓋東南亞地區(qū)。如果中國(guó)車企在泰國(guó)市場(chǎng)能夠立足，輻射東南亞，進(jìn)而提升全球市場(chǎng)的占有率，可以說，絲毫不成問題。
對(duì)于當(dāng)下的中國(guó)新能源出海而言，人口規(guī)模大小直接決定了未來發(fā)展空間。目前，東南亞十國(guó)人口總數(shù)已超6.6億，潛在汽車需求巨大。經(jīng)濟(jì)方面，近年來東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，居民收入不斷提高，東南亞十國(guó)的GDP總量合計(jì)超過3.2萬億美元，已躍升為世界第五大經(jīng)濟(jì)體。
更重要的是，東南亞也是近十年來碳排放年均增長(zhǎng)率最快的地區(qū)之一，根據(jù)《東南亞能源展 望（2019）》預(yù)測(cè)，該區(qū)域碳排放量將從2018年的14億噸攀升至2040年的近24億噸。因此，應(yīng)對(duì)全球氣候變化、推動(dòng)實(shí)現(xiàn)綠色出行的要求，也在倒逼東南亞國(guó)家推進(jìn)新能源汽車的普及和發(fā)展。
相比日系車在東南亞傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)的壟斷，新能源可以說依然處于起步階段。根據(jù)東南亞汽車聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2021年東南亞的汽車總銷量達(dá)到279萬輛，同比增長(zhǎng)14%。預(yù)計(jì)到2035年，東南亞的電動(dòng)車銷量將徹底超過燃油車，根據(jù)Bangkok Post報(bào)道，今年6月開始泰國(guó)把純電動(dòng)車的稅率從8%降低到了2%，每輛純電車還有15萬泰銖購(gòu)車補(bǔ)貼。
印尼也定下了2025年要讓純電動(dòng)汽車占到其汽車總產(chǎn)量的20％的目標(biāo)；菲律賓也在大力采購(gòu)電動(dòng)公交，并要求國(guó)內(nèi)公共交通企業(yè)把自身旗下純電車的比例提升到5%以上。除此之外，東南亞汽車產(chǎn)業(yè)受惠于各國(guó)貿(mào)易協(xié)議優(yōu)勢(shì)，目前也已是全球車廠與零件廠的重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域，未來有望復(fù)制中國(guó)車市成長(zhǎng)模式，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)下一個(gè)發(fā)展重心。
回顧中國(guó)車企的“出?！睔v程，從當(dāng)年單純的車輛出口，到現(xiàn)在帶著產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)出海，中國(guó)汽車出海已經(jīng)迎來結(jié)構(gòu)性改變。雖然短時(shí)間內(nèi)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈“中國(guó)化”還無法徹底實(shí)現(xiàn)，但在新一輪電動(dòng)化浪潮中，中國(guó)車企在東南亞已經(jīng)按下了圍獵日系車的加速鍵。
運(yùn)營(yíng)｜陳佳慧
出品｜零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）