文|投資界PEdaily 楊文靜
兩家頭部人民幣GP出現(xiàn)在陜西。
投資界-解碼LP獲悉，近日，秦創(chuàng)原科創(chuàng)基金相繼完成深圳市紅土一號私募股權(quán)投資基金和北京達(dá)晨財(cái)智中小企業(yè)發(fā)展基金的簽約，并已完成對兩支基金的首期出資。據(jù)了解，上述兩支基金分別由深創(chuàng)投和達(dá)晨財(cái)智設(shè)立。
資料顯示，秦創(chuàng)原科創(chuàng)基金設(shè)立于2021年9月，是陜西省“秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動平臺”的系列基金之一。透過這支母基金，我們看到西安乃至陜西一個(gè)龐大的基金群浮出水面，越來越多VC/PE紛沓至來。
20億母基金，剛出資了
雖然聽著有些陌生，但秦創(chuàng)原科創(chuàng)基金來頭不小。據(jù)悉，該母基金來自于陜西省舉全省之力共創(chuàng)的“秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動平臺”（簡稱“秦創(chuàng)原”）。秦創(chuàng)原是陜西省創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的總平臺，平臺的總窗口設(shè)在西部科技創(chuàng)新港和西咸新區(qū)，各個(gè)高校、科研院所、企業(yè)和各市都可以參與其中。
2021年3月底，陜西省委、省政府召開“秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動平臺建設(shè)大會”，宣布正式啟動秦創(chuàng)原建設(shè)。目前，“秦創(chuàng)原”已經(jīng)成為陜西最大的孵化器和科技成果轉(zhuǎn)化“特區(qū)”。
同年9月，西咸新區(qū)與陜西投資集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方共同出資成立總規(guī)模20億元的秦創(chuàng)原科創(chuàng)基金，通過投資天使和成長主題的子基金的方式，最終投資于秦創(chuàng)原科創(chuàng)項(xiàng)目和科技成果轉(zhuǎn)化相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。
同期，由陜投資本和西咸金控聯(lián)合設(shè)立陜西秦創(chuàng)原科創(chuàng)基金管理有限公司，并完成工商登記注冊，該公司也作為秦創(chuàng)原科創(chuàng)母基金的運(yùn)營機(jī)構(gòu)。秦創(chuàng)原科創(chuàng)母基金則于2022年2月完成備案。
此次出資對象同樣不容小覷。深圳市紅土一號私募股權(quán)投資基金是由深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司（簡稱“深創(chuàng)投”）發(fā)起設(shè)立的首支集團(tuán)層面的戰(zhàn)略主力投資基金，由其全資子公司深創(chuàng)投紅土私募股權(quán)投資基金管理（深圳）有限公司擔(dān)任基金管理人。眾所周知，深創(chuàng)投歷來被視為中國本土創(chuàng)投“領(lǐng)頭羊”，迄今管理各類資金總規(guī)模約4194億元，已投項(xiàng)目近1500個(gè)，投資企業(yè)數(shù)量和上市數(shù)量行業(yè)領(lǐng)先。
此外，北京達(dá)晨財(cái)智中小企業(yè)發(fā)展基金是由深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（簡稱“達(dá)晨財(cái)智”）發(fā)起設(shè)立的科創(chuàng)屬性基金，作為我國第一批市場化運(yùn)作設(shè)立的本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，達(dá)晨財(cái)智江湖地位不用贅述，目前管理基金總規(guī)模約360億元，投資企業(yè)超過670家。
而作為市場化運(yùn)營的母基金，秦創(chuàng)原科創(chuàng)基金一方面是秦創(chuàng)原金融支撐體系建設(shè)的重要保障，另一方面將作為科技創(chuàng)新突破、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推手，為秦創(chuàng)原入駐企業(yè)提供全生命周期的資本支持。目前，該基金累計(jì)儲備子基金52支，其中完成設(shè)立3支，規(guī)模達(dá)到22.28億元。此次與深創(chuàng)投、達(dá)晨財(cái)智的合作，也是其踐行市場化投資策略的體現(xiàn)。
投資界-解碼LP了解到，秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動平臺計(jì)劃，爭取到2023年，秦創(chuàng)原基金規(guī)模超過100億元。今年6月底，西安唐興中小科技企業(yè)基金在西咸新區(qū)落地，此次基金落地也標(biāo)志著在三年時(shí)間的“中場”到來前，基金規(guī)模提速達(dá)到了百億級別。
截至此時(shí)，秦創(chuàng)原科創(chuàng)系列基金已經(jīng)設(shè)立了17支，此外，秦創(chuàng)原科創(chuàng)系列基金累計(jì)完成項(xiàng)目投資120余個(gè)，形成基金帶動及返投西咸新區(qū)落地資金11.62億元。總體來看，硬科技、新能源、新材料和先進(jìn)制造等是近年來西安創(chuàng)投發(fā)展的主線，秦創(chuàng)原系列基金的設(shè)立則是西安創(chuàng)投崛起的一縷縮影。
新興產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)，西安布局1000億政府引導(dǎo)基金群
這幾年陜西乃至西安的創(chuàng)投蓬勃發(fā)展有目共睹，一座“硬科技之都”正在拔地而起。無獨(dú)有偶，《西安市打造創(chuàng)投生態(tài)十項(xiàng)舉措》最近印發(fā)，讓我們看到這座千年古都希冀透過創(chuàng)投大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的巨大決心。
根據(jù)要求，西安圍繞創(chuàng)新投資、招商并購等七大領(lǐng)域，將統(tǒng)籌政府各類出資不低于500億元，加快布局總規(guī)模不低于1000億元的西安政府引導(dǎo)基金體系；引導(dǎo)社會資本圍繞全市支柱產(chǎn)業(yè)及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快聚集形成2000億元規(guī)模的創(chuàng)投基金集群；并積極引入銀行、保險(xiǎn)等各類金融機(jī)構(gòu)資源，力爭帶動項(xiàng)目投資規(guī)模超過10000億元。
在基金設(shè)立上，將持續(xù)發(fā)揮100億元西安市創(chuàng)新投資母基金的引導(dǎo)和帶動作用。堅(jiān)持“政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作”原則，返投比例按照1∶1設(shè)定，重點(diǎn)支持秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動平臺建設(shè)和科技創(chuàng)新發(fā)展。
此外，還將加快推進(jìn)組建100億元西安市工業(yè)倍增引導(dǎo)基金、設(shè)立單支規(guī)模不低于50億元的專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金、100億元西安市城市更新引導(dǎo)基金、100億元西安市產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展基金、組建總規(guī)模不低于200億元西安市招商并購基金等。在退出渠道上，還將以市場化方式設(shè)立總規(guī)模不低于100億元的S基金。
古有十三朝古都，今有創(chuàng)投基金遍地開花。投資界-解碼LP從上個(gè)月舉辦的2022全球創(chuàng)投峰會獲悉，西安創(chuàng)投生態(tài)加速構(gòu)建，迄今累計(jì)備案基金近500只、募資規(guī)模突破2700億元，推動300多家創(chuàng)新型企業(yè)獲得投融資近400億元，新增上市科技型企業(yè)20余家，孵化培育出一大批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，為西安創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展注入新鮮血液和澎湃動能。
現(xiàn)在，VC/PE去西安的隊(duì)伍浩浩蕩蕩。近年來，西安圍繞電子信息、汽車、航空航天、高端裝備、新材料新能源、食品和生物醫(yī)藥6大支柱產(chǎn)業(yè)，培育了一批“專精特新”企業(yè)。對于投資人而言，這就是一個(gè)值得挖掘和投資的“富礦”。
“我們在西安投什么？綠色。”中國國際金融股份有限公司投資銀行部負(fù)責(zé)人王曙光日前在2022全球創(chuàng)投峰會透露，中金和中石油共同成立的中石油第一支碳中和科創(chuàng)基金，就選擇落地西安。他還表示十分看好西安的先進(jìn)制造業(yè)、集成電路、光儲鋰氫等一批硬科技產(chǎn)業(yè)。
歷史經(jīng)驗(yàn)證明，創(chuàng)投興則產(chǎn)業(yè)興。如今全國各地紛紛向優(yōu)秀VC/PE伸出橄欖枝，這份熱情背后本質(zhì)就是一場新興產(chǎn)業(yè)的爭搶戰(zhàn)。