文|面包財(cái)經(jīng)

在經(jīng)歷多年快速發(fā)展之后，上市銀行信用卡業(yè)務(wù)正踩下剎車鍵，進(jìn)入調(diào)整期。

工行、建行、中行、招行、中信等五家的累計(jì)發(fā)卡量超過(guò)1億張的領(lǐng)軍銀行，2022年上半年新增發(fā)卡量均處于低位。部分中小銀行發(fā)卡量增長(zhǎng)較快，但對(duì)整體市場(chǎng)影響有限。

大部分上市銀行信用卡貸款余額仍然維持增長(zhǎng)，在28家披露信用卡貸款余額的銀行中，有18家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。但總體增速較此前幾年明顯放緩。

部分銀行信用卡交易額出現(xiàn)下降。在11家披露信用卡交易額的銀行中，有5家銀行2022年上半年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

多家銀行信用卡不良率有所抬升。在12家披露信用卡不良率的銀行中，有8家較上年末上揚(yáng)。

對(duì)比各項(xiàng)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，上市銀行信用卡業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)，主要依靠挖掘存量客戶價(jià)值。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及部分銀行急功近利地向消費(fèi)者收取費(fèi)用在一定程度上影響了信用卡市場(chǎng)的健康發(fā)展，不利于保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

2022年7月7日銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，預(yù)示著監(jiān)管層對(duì)信用卡行業(yè)的整改已經(jīng)開(kāi)始，未來(lái)信用卡業(yè)務(wù)或?qū)⒏右?guī)范。

主要銀行新增發(fā)卡量總量持續(xù)下滑 

數(shù)據(jù)顯示，共有工行、建行、中信、交行、民生、興業(yè)、浦發(fā)、平安、招行、江蘇銀行這10家上市銀行連續(xù)5年披露了信用卡發(fā)卡量的數(shù)據(jù)。

圖1:10家主要銀行發(fā)卡總量、新增發(fā)卡量

整體來(lái)看，10家可比銀行信用卡的累計(jì)發(fā)卡量雖呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速及新增發(fā)卡量逐年下滑。

2019年到2021年，10家銀行累計(jì)發(fā)卡量較上年末增速分別為11.93%、5.26%和4.12%，呈現(xiàn)出逐漸下降的態(tài)勢(shì)。

2022年6月末，10家銀行累計(jì)發(fā)卡量合計(jì)85481萬(wàn)張，較2021年6月末增加1424萬(wàn)張，增幅為1.74%，創(chuàng)下近年新低。

信用卡貸款余額增速放緩 

2022年中報(bào)顯示，共有28家上市銀行披露了信用卡貸款余額數(shù)據(jù)。整體看，這28家銀行的信用卡貸款余額總量仍在增長(zhǎng)，但增速出現(xiàn)了明顯放緩。

圖2：28家銀行歷年貸款余額總量

截至2022年6月末，信用卡貸款余額總量7.49萬(wàn)億，較上年末僅增長(zhǎng)0.16%。2017至2020年，28家銀行信用卡余額較上年末增速分別為34.49%、24.10%、11.61%和4.16%，呈逐年下降趨勢(shì)。2021年增速有所反彈，但并未持續(xù)至2022年上半年。

中報(bào)顯示，信用卡貸款余額前三的銀行分別是建行9130億元、招行8545億元、工行6581億元。

圖3：28家銀行信用卡余額

大行發(fā)卡量增速明顯放緩，中小型城商行增速較快 

從累計(jì)發(fā)卡量規(guī)?？矗ば?、建行、中行、招行、中信這五家上市銀行的累計(jì)發(fā)卡量均過(guò)億，但增速明顯放緩。

工行累計(jì)信用卡發(fā)卡量依然位居首位，截至2022年6月末達(dá)到1.64億張，較上年末增長(zhǎng)0.61%。其次是建行1.52億張和中行1.37億張，累計(jì)發(fā)卡量增速分別較上年末增長(zhǎng)3.40%和1.40%。

圖4：23家主要銀行上半年累計(jì)發(fā)卡量

部分城農(nóng)商行，由于此前基數(shù)較低，信用卡發(fā)卡量仍保持較快增速。

信用卡交易額：招行、平安居前，國(guó)有銀行掉隊(duì) 

部分銀行信用卡交易量有所下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年股份制銀行中，招行信用卡交易金額2.39萬(wàn)億，較上年同期增長(zhǎng)4.82%，位居第一。平安銀行信用卡交易額1.79萬(wàn)億元，同比下降1.10%，位居第二。

圖5:11家主要銀行上半年交易金額

國(guó)有銀行中，工行和建行信用卡交易額均超過(guò)1萬(wàn)億元，但是增速較較上年同期分別下滑8.53%和4.00%。

部分銀行不良率上升 

已披露的12家上市銀行中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，有8家不良率上漲，3家下降，1家持平。

民生銀行的信用卡不良率達(dá)為2.95%，較上年末持平，在可比銀行中最高；其次是興業(yè)銀行2.73%，較上年末增加了0.44%。

鄭州銀行、常熟銀行和成都銀行不良率分別為2.02%、0.57%和0.41%，分別較上年末下滑0.04%、0.07%和0.05%。

圖6：12家上市銀行中報(bào)不良率

不良率攀升的背后是信用卡近幾年激進(jìn)擴(kuò)張留下的后遺癥。未來(lái)信用卡業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量或需進(jìn)一步觀察。

監(jiān)管力度加強(qiáng)，信用卡業(yè)務(wù)或?qū)⒏右?guī)范 

2022年7月7日，銀保監(jiān)會(huì)、央行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為。

在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)規(guī)范息費(fèi)收取，注重信批和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，要求宣傳中需要對(duì)費(fèi)率、費(fèi)用、違約金、還款方式等進(jìn)行明示。不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo)，長(zhǎng)期睡眠卡率超過(guò)20%的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡。

信用卡業(yè)務(wù)合作方面，要求銀行應(yīng)通過(guò)自營(yíng)渠道進(jìn)行信用卡申請(qǐng)受理/信息采集/身份驗(yàn)證/合同條款等環(huán)節(jié)，不得通過(guò)合作機(jī)構(gòu)或控制的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；合作方發(fā)卡量不得超過(guò)本機(jī)構(gòu)總量的25%，授信額度不超過(guò)本機(jī)構(gòu)總額度的15%；不得通過(guò)聯(lián)名卡或者其渠道超出經(jīng)營(yíng)區(qū)域限制開(kāi)展業(yè)務(wù)等。

監(jiān)管的完善和引導(dǎo)，將有助于促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)與消費(fèi)者雙贏。