文|面包財經(jīng)

在經(jīng)歷多年快速發(fā)展之后，上市銀行信用卡業(yè)務(wù)正踩下剎車鍵，進入調(diào)整期。

工行、建行、中行、招行、中信等五家的累計發(fā)卡量超過1億張的領(lǐng)軍銀行，2022年上半年新增發(fā)卡量均處于低位。部分中小銀行發(fā)卡量增長較快，但對整體市場影響有限。

大部分上市銀行信用卡貸款余額仍然維持增長，在28家披露信用卡貸款余額的銀行中，有18家實現(xiàn)增長。但總體增速較此前幾年明顯放緩。

部分銀行信用卡交易額出現(xiàn)下降。在11家披露信用卡交易額的銀行中，有5家銀行2022年上半年出現(xiàn)負增長。

多家銀行信用卡不良率有所抬升。在12家披露信用卡不良率的銀行中，有8家較上年末上揚。

對比各項數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)進入存量競爭階段，上市銀行信用卡業(yè)務(wù)的收入增長，主要依靠挖掘存量客戶價值。激烈的市場競爭以及部分銀行急功近利地向消費者收取費用在一定程度上影響了信用卡市場的健康發(fā)展，不利于保護消費者權(quán)益。

2022年7月7日銀保監(jiān)會出臺了《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，預(yù)示著監(jiān)管層對信用卡行業(yè)的整改已經(jīng)開始，未來信用卡業(yè)務(wù)或?qū)⒏右?guī)范。

主要銀行新增發(fā)卡量總量持續(xù)下滑 

數(shù)據(jù)顯示，共有工行、建行、中信、交行、民生、興業(yè)、浦發(fā)、平安、招行、江蘇銀行這10家上市銀行連續(xù)5年披露了信用卡發(fā)卡量的數(shù)據(jù)。

圖1:10家主要銀行發(fā)卡總量、新增發(fā)卡量

整體來看，10家可比銀行信用卡的累計發(fā)卡量雖呈增長趨勢，但增速及新增發(fā)卡量逐年下滑。

2019年到2021年，10家銀行累計發(fā)卡量較上年末增速分別為11.93%、5.26%和4.12%，呈現(xiàn)出逐漸下降的態(tài)勢。

2022年6月末，10家銀行累計發(fā)卡量合計85481萬張，較2021年6月末增加1424萬張，增幅為1.74%，創(chuàng)下近年新低。

信用卡貸款余額增速放緩 

2022年中報顯示，共有28家上市銀行披露了信用卡貸款余額數(shù)據(jù)。整體看，這28家銀行的信用卡貸款余額總量仍在增長，但增速出現(xiàn)了明顯放緩。

圖2：28家銀行歷年貸款余額總量

截至2022年6月末，信用卡貸款余額總量7.49萬億，較上年末僅增長0.16%。2017至2020年，28家銀行信用卡余額較上年末增速分別為34.49%、24.10%、11.61%和4.16%，呈逐年下降趨勢。2021年增速有所反彈，但并未持續(xù)至2022年上半年。

中報顯示，信用卡貸款余額前三的銀行分別是建行9130億元、招行8545億元、工行6581億元。

圖3：28家銀行信用卡余額

大行發(fā)卡量增速明顯放緩，中小型城商行增速較快 

從累計發(fā)卡量規(guī)模看，工行、建行、中行、招行、中信這五家上市銀行的累計發(fā)卡量均過億，但增速明顯放緩。

工行累計信用卡發(fā)卡量依然位居首位，截至2022年6月末達到1.64億張，較上年末增長0.61%。其次是建行1.52億張和中行1.37億張，累計發(fā)卡量增速分別較上年末增長3.40%和1.40%。

圖4：23家主要銀行上半年累計發(fā)卡量

部分城農(nóng)商行，由于此前基數(shù)較低，信用卡發(fā)卡量仍保持較快增速。

信用卡交易額：招行、平安居前，國有銀行掉隊 

部分銀行信用卡交易量有所下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年股份制銀行中，招行信用卡交易金額2.39萬億，較上年同期增長4.82%，位居第一。平安銀行信用卡交易額1.79萬億元，同比下降1.10%，位居第二。

圖5:11家主要銀行上半年交易金額

國有銀行中，工行和建行信用卡交易額均超過1萬億元，但是增速較較上年同期分別下滑8.53%和4.00%。

部分銀行不良率上升 

已披露的12家上市銀行中報數(shù)據(jù)顯示，有8家不良率上漲，3家下降，1家持平。

民生銀行的信用卡不良率達為2.95%，較上年末持平，在可比銀行中最高；其次是興業(yè)銀行2.73%，較上年末增加了0.44%。

鄭州銀行、常熟銀行和成都銀行不良率分別為2.02%、0.57%和0.41%，分別較上年末下滑0.04%、0.07%和0.05%。

圖6：12家上市銀行中報不良率

不良率攀升的背后是信用卡近幾年激進擴張留下的后遺癥。未來信用卡業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量或需進一步觀察。

監(jiān)管力度加強，信用卡業(yè)務(wù)或?qū)⒏右?guī)范 

2022年7月7日，銀保監(jiān)會、央行發(fā)布《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營行為。

在業(yè)務(wù)經(jīng)營方面，要求銀行業(yè)金融機構(gòu)規(guī)范息費收取，注重信批和消費者權(quán)益保護，要求宣傳中需要對費率、費用、違約金、還款方式等進行明示。不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標，長期睡眠卡率超過20%的銀行業(yè)金融機構(gòu)不得新增發(fā)卡。

信用卡業(yè)務(wù)合作方面，要求銀行應(yīng)通過自營渠道進行信用卡申請受理/信息采集/身份驗證/合同條款等環(huán)節(jié)，不得通過合作機構(gòu)或控制的互聯(lián)網(wǎng)平臺；合作方發(fā)卡量不得超過本機構(gòu)總量的25%，授信額度不超過本機構(gòu)總額度的15%；不得通過聯(lián)名卡或者其渠道超出經(jīng)營區(qū)域限制開展業(yè)務(wù)等。

監(jiān)管的完善和引導(dǎo)，將有助于促進信用卡業(yè)務(wù)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)銀行業(yè)與消費者雙贏。