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元氣森林,“鯰魚”失速

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元氣森林,“鯰魚”失速

元氣森林為什么賣不動了?

攝影:界面新聞 匡達(dá)

文|每日人物社

元氣森林就像它的創(chuàng)始人唐彬森一樣,是個有錢、有互聯(lián)網(wǎng)思維的新貴。從它入局快消賽道開始,大眾對它的認(rèn)知就是:一個創(chuàng)造銷售奇跡的闖入者,一條穿著金盔甲來攪局的鯰魚。但如今,奇跡消失,鯰魚遭遇圍剿。

文 | 徐晴

編輯 | 金匝

運營 | 栗子

“奪命櫻花白”

櫻花白葡萄味蘇打氣泡水,元氣森林限定口味,0糖0脂0卡,2021年春天的人氣王——在2022年的夏天,它擁有了一個新的名字:3月奪命櫻花白。

新名字是從東北地區(qū)流出來的,一位經(jīng)銷商在春天進(jìn)了4萬箱櫻花白,保質(zhì)期9個月,至今還沒賣完。很快,這個稱呼蔓延至全國,甘肅的經(jīng)銷商齊曉鵬一度感到無奈,貨是今年2月進(jìn)的,城是3月封的,春天一過,上千箱櫻花白囤在倉庫里。線下的渠道他都嘗試了一遍,最終開始接團(tuán)購訂單。他想了個法子:“如果不要櫻花白,按正常價賣給你,如果多要一點(櫻花白),價格可以優(yōu)惠?!奔幢闳绱?,那批貨還是用了半年才處理干凈。

專做臨期食品生意的倒?fàn)斅動嵹s來。社交平臺上,操著東北口音的倒?fàn)斨钢浖苌限宋迕锥喔?、一眼望不到頭的粉色箱子說:“元氣森林最難賣的口味,沒有之一?!彼櫰鹈碱^,“說句張狂點的,全國一半經(jīng)銷商的庫房里肯定還放著這個口味的貨,狗見了都搖頭?!痹獨馍值闹袑油踝訔飨蛎咳杖宋锍姓J(rèn)了這一點:“奪命櫻花白,快消江湖里的‘明星’產(chǎn)品,人人聞風(fēng)喪膽的存在。”

▲ 櫻花白氣泡水溫變可“開花”。圖 / 網(wǎng)絡(luò)

事實上,在2022年,除了櫻花白氣泡水賣不動,讓經(jīng)銷商們感到驚恐的信號陸續(xù)出現(xiàn)了。夏季是水飲銷售的旺季,西北的經(jīng)銷商李言新進(jìn)了一車元氣森林,到各個店里上貨時卻發(fā)現(xiàn)并不缺貨,拿起來一看,離保質(zhì)期只有1個月的產(chǎn)品,靜靜地擺在冰柜里,等待著有人能把它們買走。

快消行業(yè)里,一條重要的法則是,要在保質(zhì)期3個月之前把貨賣出去,如果沒有,正常產(chǎn)品就會成為臨期產(chǎn)品,由廠家回收處理。品牌們常見的處理方式有兩種:保護(hù)品牌,把產(chǎn)品回收處理,或是犧牲一部分利潤,低價賣出去。一旦在大范圍的線下終端——便利店、小賣部、超市里,出現(xiàn)了離保質(zhì)期只有1個月但還在售賣的產(chǎn)品,行內(nèi)人都會知道,貨沒賣出去,經(jīng)銷商違背了規(guī)則。

在過去這個最炎熱的夏天,“元氣森林銷量下滑”成了一種普遍現(xiàn)實。在華中地區(qū),一位城市經(jīng)理要求業(yè)務(wù)員每天賣出150箱產(chǎn)品,但平均算下來,只能完成一半。西北的一個小縣城,一家夫妻店的老板說,本該一個星期賣完的貨,賣了三個星期還沒結(jié)束。

▲ 在社交平臺上,出現(xiàn)了元氣森林低價售賣的訊息。圖 / 網(wǎng)絡(luò)

還有一些下滑以“竄貨”的形式體現(xiàn)出來。這同樣是行業(yè)里常見的情況,經(jīng)銷商們劃分區(qū)域,承擔(dān)不同的銷售任務(wù),一旦在自己的區(qū)域賣不動,就會竄到別人的區(qū)域去賣,多數(shù)時候會降價。

一位北京地區(qū)的經(jīng)銷商說,3月初上的元氣森林,廠家賣給自己一箱42塊錢,只過了半個月,市面上就出現(xiàn)了34塊錢一箱的貨;西北地區(qū)的李言去店里上貨,老板興致缺缺,指著角落里的幾箱元氣森林,“進(jìn)價比你的便宜”。李言新進(jìn)的一掛車貨共計3700箱,一天只賣出去10箱,但去年夏天,這個數(shù)字是50箱。一位小賣部店主在電商平臺上看見18塊錢一箱的氣泡水,因此拒絕了元氣森林業(yè)務(wù)員的推銷。王子楓也看過公司通報,有東北的貨穿越半個中國竄到華南,還有河南的貨漂洋過海,竄到了美國和澳大利亞。

炎熱并沒有像往常一樣,給元氣森林帶來更好的銷量,經(jīng)銷商李言和齊曉鵬甚至都在酷暑中感受到一絲寒意。到了8月,雨水變多,氣溫下降,各地很快入秋,他們緊盯著天氣預(yù)報,氣溫降低一度,緊張就多一分。

銷量直接關(guān)系到經(jīng)銷商們對元氣森林的態(tài)度。國內(nèi)的快消廠家們?yōu)榱颂岣咪N量,會要求經(jīng)銷商囤貨,也叫壓貨。王子楓回憶,去年,不用銷售人員勸說,經(jīng)銷商自己就想壓貨,但今年,他們最常說的三句話是:沒錢了、庫存高、懶得搞。

抱怨的聲音越來越多,從氣泡水蔓延到元氣森林其他產(chǎn)品。一位經(jīng)銷商去年12月進(jìn)了1000箱乳茶,“剩下幾百件,直接賣死了”。在一個臨期產(chǎn)品平臺上,生產(chǎn)日期為2021年12月、保質(zhì)期9個月的乳茶,還剩1萬余件庫存,售價19.9元5瓶。

這幾乎成了所有經(jīng)銷商倍感疑惑的問題:為什么元氣森林的產(chǎn)品突然就不好賣了?就在去年,櫻花白還是斷貨王,元氣森林還是刷爆朋友圈的“網(wǎng)紅”。王子楓清晰地記得那時的盛況:“去年櫻花白暢銷到什么程度?春季限定的口味暢銷到秋天,10月、11月還有人在問,這個產(chǎn)品還有沒有賣?即便只剩臨期,對方也會說:“沒事,沒事,臨期兩個月我也要,我這邊就是有人要。”

距離這份熱鬧消失,只過了短短6個月。

最好的時光

誕生于2016年的元氣森林,就像它的創(chuàng)始人唐彬森一樣,是個有錢、有互聯(lián)網(wǎng)思維的新貴。從它入局快消賽道開始,大眾對它的認(rèn)知就是:一個創(chuàng)造銷售奇跡的闖入者,一條穿著金盔甲來攪局的鯰魚。

唐彬森,80后,北京航空航天大學(xué)畢業(yè)的研究生,也是游戲公司智明星通的前CEO,旗下的自研游戲clash of kings(列王的紛爭)在出海之后,拿到了國產(chǎn)游戲最好的成績,一度登上北美Google Play暢銷榜的第6位,被稱作“拓展了中國游戲的邊界”。這家公司在2014年溢價28倍賣給中文傳媒,讓唐彬森成功套現(xiàn)10億。

唐彬森決定再次創(chuàng)業(yè),去他未曾涉足的快消行業(yè),他像前輩們一樣,渴望用互聯(lián)網(wǎng)的邏輯、方法、技術(shù)重塑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。2016年,元氣森林成立,這家賣飲料的公司,從一開始就透露出一種互聯(lián)網(wǎng)氣息。比如,元氣森林使用字節(jié)跳動開發(fā)的辦公軟件飛書,管理員工績效使用硅谷最推崇的OKR法則,企業(yè)文化價值觀效仿阿里的政委體系。

最重要的是,這是一家會用A/B測試決定將哪個產(chǎn)品投入市場、用賽馬的方式讓最優(yōu)解自己跑出來的公司。在元氣森林內(nèi)部,平均每一兩天就會進(jìn)行一次飲品口味測試,然后快速調(diào)整,研發(fā)周期被控制在6個月以內(nèi),最快只要3個月。那些初步被選擇出來的產(chǎn)品會先上架電商平臺,后臺數(shù)據(jù)指標(biāo)足夠好的產(chǎn)品,才可以規(guī)模化量產(chǎn),然后在線下渠道鋪開。唐彬森曾經(jīng)提到:“有些部門一年試錯預(yù)算幾千萬?!?/p>

通過這種疾奔的方式,元氣森林在初期嘗試了“明明不胖”“石分美麗”等瘦身、美顏產(chǎn)品,它們失敗之后,燃茶、氣泡水和乳茶成了跑出來的明星,在這幾個單品上,元氣森林投入了最多的錢、最大的資源。

新貴不走尋常路。在過去30年,新的快消品牌大多靠渠道起家,通過一款明星產(chǎn)品打開銷路,賺到第一桶金,再打廣告,走向擴(kuò)張之路。你可能在線下超市或是小賣部里第一次看到一款新飲品,但這個法則,在元氣森林身上并不奏效。唐彬森曾說:“我們敢在創(chuàng)造20億收入時就掏出18億去做廣告投放?!痹S多人第一次看到元氣森林四個字,是在微博、李佳琦的直播間、小紅書、最火的綜藝節(jié)目,或最爆的電視劇里。

這只鯰魚的出現(xiàn)一度讓傳統(tǒng)快消人感到振奮——新貴入局,第一步要做的就是挖人,不少元氣森林的業(yè)務(wù)員曾經(jīng)是農(nóng)夫山泉、百事可樂的業(yè)務(wù)員,干了五六年,薪水剛過萬,但在元氣森林,新入職的業(yè)務(wù)員就可以達(dá)到這個數(shù)字。

元氣森林也致力于用超高的毛利突破“老大哥們”在渠道上的封鎖。唐彬森曾表示,元氣森林“是這個行業(yè)里面給大家毛利最高、空間最大的品牌”,這個帶著“匪氣”的互聯(lián)網(wǎng)人,相信用最簡單粗暴的方式——讓經(jīng)銷商和終端掙錢,可以開辟出元氣森林的道路。

2018年,一箱元氣森林氣泡水的零售價是82.5元,廠家給經(jīng)銷商的進(jìn)貨價是38元,經(jīng)銷商給終端的上貨價是55元。這意味著,每賣出去一箱,經(jīng)銷商可以賺17元,終端店老板可以賺27.5元。相比元氣森林更愿意讓利給經(jīng)銷商,農(nóng)夫山泉不管是水還是飲料,經(jīng)銷商每賣出一箱,利潤不超過5元,只有新品有可能超過這個數(shù)字。

除此之外,賣不出去的元氣森林由廠家回收,并給予50%的補(bǔ)助。每一年年終,完成任務(wù)的經(jīng)銷商可以獲得一定比例的總銷售額返點。王永說,元氣森林的返點比農(nóng)夫山泉高大約三分之一。

齊曉鵬算過一筆賬,元氣森林每箱17塊錢的利潤空間,扣掉回收成本1元、業(yè)務(wù)員提成1元,陳列費、運輸費、裝卸費、貨損等,整體利潤在每箱13元左右,高于農(nóng)夫山泉的大部分產(chǎn)品。

依靠互聯(lián)網(wǎng)的打法——品牌傳播+社區(qū)種草,超高的毛利,用錢去買時間,元氣森林把水重新攪渾。在快消行業(yè),元氣森林幾乎擁有最快的成長速度,北京的經(jīng)銷商王永目睹了它如何成為“明星”。

剛做元氣森林是在2018年,那時還沒人知道這個品牌,他去進(jìn)貨,銷售說,進(jìn)得少不要緊,先帶回去嘗嘗,看看市場反饋,只進(jìn)幾箱就可以發(fā)貨。到了2019年,進(jìn)貨門檻就變成了2000箱,銷售說,可以多個口味拼一車。又過了一年,一車貨必須3600箱起步,不能拼口味。那兩年,他進(jìn)貨的量趕不上送貨的量,“老斷貨老補(bǔ)貨”,一個月可以賣掉10個大掛車的貨。

廠家給王永定的銷售目標(biāo)也越來越高,他負(fù)責(zé)北京的一個區(qū),從300萬漲到500萬、1000萬。他跟妻子住在北京郊區(qū)的庫房,印象最深的場景是大貨車在凌晨“突突突”地開進(jìn)來,兩口子摸黑卸貨,冬天里熱出一身的汗。

鯰魚甚至引起了老大哥們的注意。一位接近元氣森林的人士提到,一位券商朋友曾經(jīng)問過農(nóng)夫山泉的創(chuàng)始人鐘睒睒“怎么看待年輕人”。那是多年前,鐘睒睒說,任何行業(yè)都需要新面孔,需要新年輕人進(jìn)來闖一闖。

到了2021年,局勢完全不一樣了。元氣森林擁有超過1000位經(jīng)銷商,100萬個終端零售網(wǎng)點,營收達(dá)到約70億元。作為對比,農(nóng)夫山泉擁有超過4454名經(jīng)銷商,覆蓋243萬個終端,營收接近300億元。但一個讓人難以忽略的事實是,農(nóng)夫山泉擁有26年的歷史,而元氣森林才剛剛滿6歲。今年,券商的朋友說,“(鐘睒睒)已經(jīng)告訴我們,你要去做元氣的生意,那就不要跟我合作了”。

圍剿

從缺貨到貨賣不出去,從“新貴”到“奪命櫻花白”,從經(jīng)銷商紛紛涌入到想要逃離,元氣森林究竟發(fā)生了什么?

快消行業(yè)是個龐大的系統(tǒng),環(huán)節(jié)復(fù)雜,問題總是以滯后的方式反映出來。元氣森林此刻的痛楚,要追溯到幾年前。

那是一個屈辱時刻。2019年4月,李炳前跟唐彬森一同到廣州面見健力寶工廠的廠長。那幾年,元氣森林沒有自建工廠,沒有成熟的供應(yīng)鏈體系,產(chǎn)品生產(chǎn)主要靠代工,健力寶是其最重要的代工廠之一。

那天晚上,他跟唐彬森在酒桌上“玩命喝酒”,希望對方可以多拿出幾條生產(chǎn)線給元氣森林代工,但對方“說了一堆套話,也沒怎么喝酒”,最后擠出了一句:“做不了,量太小了?!被貞浧甬?dāng)時的場景,他覺得就是八個字,“卑躬屈膝,喪權(quán)辱國”。

唐彬森也動了氣。他跟李炳前坐上夜里12點的飛機(jī)回北京,一落地,唐彬森說,我們要自己搞工廠。

▲ 圖 / 央廣網(wǎng)報道

事實上,元氣森林想要自建工廠,決定性因素并不只是這個“喪權(quán)辱國”的晚上,在2020年工廠建成投產(chǎn)之前,甚至是之后的很長時間里,闖入池塘、搶奪資源的鯰魚,已經(jīng)遭遇大魚們的圍剿。元氣森林前代工生產(chǎn)負(fù)責(zé)人許津銘概括那幾年的窘境:“2019年沒有合適的代工廠,2020年受到各方打壓,2021年沒有赤蘚糖醇,陷入糖荒?!?/p>

李炳前和許津銘都在2018年加入元氣森林,當(dāng)時公司的產(chǎn)品只有燃茶、果茶與氣泡水,燃茶由統(tǒng)一代工生產(chǎn),果茶在東洋飲料,氣泡水在健力寶。2018年底,唐彬森定下了新一年7.5億的銷售目標(biāo),以每瓶飲料平均出廠價4元計算,要生產(chǎn)約1.8億瓶。

2019年3月,健力寶的兩條生產(chǎn)線產(chǎn)能充沛,3月份只有前4天開工,之后都在空置,但元氣森林3月這批貨的訂單被排在了3月21日。勉強(qiáng)等了20天,到了21日,工廠突然說不做了。元氣森林的銷售堵在那里,跟工廠負(fù)責(zé)人吵了起來:“3月份要賣的貨,21號生產(chǎn)已經(jīng)很晚了,21號還說不做了,這怎么行?”

一個健力寶內(nèi)部人士告訴元氣森林,曾經(jīng)有一個企業(yè)找健力寶代工,但對方產(chǎn)量擴(kuò)大之后,健力寶認(rèn)為在培養(yǎng)競爭對手,拒絕再給這家企業(yè)代工。這一次停產(chǎn),與往事相似。

那一次斷貨,持續(xù)到了4月26號,帶來了不少損失,也讓元氣森林把目光投向了匯源。

匯源是一家趨于沒落的飲料大廠,生產(chǎn)線相對陳舊,在質(zhì)檢方面并不符合元氣森林的需求,但這家老牌企業(yè)也不愿意為元氣森林冒險,購買新的設(shè)備和機(jī)器。在那個時刻,匯源是元氣森林唯一的選擇,最終李炳前決定,元氣森林來買設(shè)備,費用慢慢從代工費里扣,生產(chǎn)線因此運轉(zhuǎn)起來。

圍剿逐漸化為肉搏與巷戰(zhàn)。那年5月,可口可樂買走了上海紫江特種瓶業(yè)的大量瓶胚和瓶蓋庫存,兩種材料的價格一分一分地漲上去。這是巨頭采取的策略:在旺季全部買走,到淡季慢慢消化。一家公司多買一個瓶胚和瓶蓋,就意味著另一家公司少買一個,少生產(chǎn)一瓶飲料。

許津銘還記得:“供應(yīng)商是一種你愛買不買的狀態(tài),你買我們也沒有,已經(jīng)賣給別人了?!崩畋敖佑|過供應(yīng)商的負(fù)責(zé)人,對方隱晦地說,行業(yè)就這么大,瓶蓋就這么多,2021年你們也在增長,別人也在增長,產(chǎn)能就那么多,你說給誰?

供應(yīng)鏈上,原料的爭搶有可能發(fā)生在任何一個環(huán)節(jié)。2021年夏天,各家都推出0糖氣泡水,重要的代糖赤蘚糖醇,價格從20多元一公斤飆升到30多元,漲了50%。

許津銘認(rèn)為,最初是元氣森林打響了赤蘚糖醇的知名度,但最后自家公司卻缺糖,他因此心情格外復(fù)雜。他說,最初與保齡寶生物合作時,保齡寶的赤蘚糖醇產(chǎn)能不多,國內(nèi)只有一些糕點在使用,多余的產(chǎn)能都被元氣森林買走。當(dāng)時,每次見到元氣森林的人,保齡寶的業(yè)務(wù)員都顯得很高興,“沒有人買的東西,你們一下子要這么多”。對方還時常到元氣森林拜訪,做售后調(diào)研。

但越往后,保齡寶的業(yè)務(wù)員來得次數(shù)越來越少,直到有一天面露愧色地說,沒有貨可以賣給元氣森林了。糖荒徹底來了。元氣森林的采購經(jīng)理只能專門跑到保齡寶的工廠,整夜蹲守在生產(chǎn)線上,等著新一批赤蘚糖醇生產(chǎn)出來,生產(chǎn)多少,就拿走多少。

2021年的糖荒持續(xù)到了6月,據(jù)李炳前估算,元氣森林因此少生產(chǎn)了1/6的產(chǎn)品。據(jù)《電廠》報道,去年,上游供應(yīng)商對元氣森林?jǐn)喙?,造成元氣森林直接損失銷售額將近10億元。

這些遭遇,迫使元氣森林自建工廠。但從廣州回來之后,李炳前仍然擔(dān)心,工廠是重資產(chǎn),第一需要錢,第二有虧本的風(fēng)險。唐彬森說,你放心大膽干?!八f沒錢的話,他拿他的錢?!崩畋罢f。

從2019年下半年開始,歷經(jīng)跟政府談地受挫、從0到1組建施工隊伍、疫情耽誤工程進(jìn)度等一系列問題,到2022年,元氣森林斥資30億,共計建成6家工廠。去年7月,元氣森林還投了一家生產(chǎn)赤蘚糖醇的企業(yè)。

▲ 元氣森林現(xiàn)有六家自建工廠,分別位于安徽滁州、廣東肇慶、天津西青、湖北咸寧、四川都江堰,以及2022年3月簽約在建的江蘇太倉工廠。圖 / 元氣森林官網(wǎng)

歷時兩年,元氣森林的供應(yīng)鏈終于趨向完善,供應(yīng)鏈與渠道逐漸走向良性的協(xié)作和互動,但信任不是一朝一夕可以建立起來的,“后遺癥”還在。

李言說,去年四五月份,元氣森林嚴(yán)重斷貨,不少商店給他打電話詢問:“誰在做元氣森林?我們想上貨。”他找廠家預(yù)訂的白桃和夏黑葡萄口味全沒有,要等,等上一個月,才能湊一車。王永也經(jīng)歷過等待,去年8月,為了湊夠三個口味的一車貨,他等了20天。

斷貨、被催貨,反而讓經(jīng)銷商們開始“激情”囤貨。王子楓說,去年5月,有經(jīng)銷商壓了5個掛車、大約2萬箱卡曼橘口味氣泡水,這批貨賣到去年12月還沒有完全賣掉。“去年這種壓貨確實是很離譜的壓貨,但如果沒有斷貨,經(jīng)銷商不會因為不安全感壓那么多貨?!彼J(rèn)為,經(jīng)銷商今年賣不動貨,某種程度上是在為元氣森林過去的問題買單。

冰柜之戰(zhàn)

在內(nèi)部,提起巨頭圍剿,唐彬森最直接的態(tài)度是樂觀。他多次說,這是件好事,并拿出從前做游戲的經(jīng)驗,“不打老怪的游戲不是好游戲”。后來,一次全體會議上,他說:“飲料行業(yè)的老怪是誰?可口可樂。我們要做中國的可口可樂?!?/p>

唐彬森寄予野望的,是冰柜和自販機(jī):前者是陳列在超市、夫妻店里的普通冰柜,后者是商場、寫字樓里的自動販?zhǔn)蹤C(jī)。在2020年的經(jīng)銷商大會上,唐彬森計劃在全國投放8萬臺智能冰柜,而據(jù)“晚點latepost”報道,元氣森林計劃在2022年年底投放10 萬臺智能柜點位。

唐彬森的預(yù)想中,冰柜和自販機(jī)中不只售賣水飲,元氣森林孵化的北海牧場酸奶、投資的辣條和白酒,甚至還有其他品牌的產(chǎn)品,都可以出現(xiàn)在其中,有相當(dāng)高的利潤空間。

一個可以佐證的細(xì)節(jié)是,一次,元氣森林銷售團(tuán)隊負(fù)責(zé)人跟李炳前喝酒,對方說:“為什么一定要把冰柜和自販機(jī)作為今年的重點,因為元氣目前的產(chǎn)品已經(jīng)足以撐起一臺冰柜,只有冰柜里的產(chǎn)品達(dá)到一定的量,企業(yè)才能在市場上站穩(wěn)腳跟?!?/p>

在冰柜和自販機(jī)上,元氣森林投入了大量的金錢和時間,給經(jīng)銷商的支持是最高級別:別的公司投冰柜,一臺冰柜收取兩三千元的押金,而后分三四年返還給經(jīng)銷商;元氣森林投冰柜,返回是5-4-1的組合——投放合格返50%,三四個月后依然合格返40%,最后剩余的10%,就與押金相抵,在5年后返給經(jīng)銷商。這意味著,在冰柜投放三四個月后,經(jīng)銷商的資金基本上就已經(jīng)收回。

除此之外,元氣森林還規(guī)定,每投放一臺冰柜,給業(yè)務(wù)員獎勵200元,主管獎勵100元,一位業(yè)務(wù)員在接受媒體采訪時表示:“達(dá)標(biāo)了還會送手機(jī),省區(qū)經(jīng)理還會獎奧迪?!?/p>

2021年,元氣森林收購自動販賣機(jī)企業(yè)“魔盒”,繼而成立了包括“嗨森購”在內(nèi)的多個部門。今年上半年,元氣森林在北上廣深和蘇州、重慶、成都等城市率先鋪自販機(jī)。同樣的,元氣森林規(guī)定,業(yè)務(wù)員底薪6000元,每鋪設(shè)一臺機(jī)器,有700元獎金。

新的圍剿仍在發(fā)生。去年4月,農(nóng)夫山泉發(fā)起一場“天降橫財”戰(zhàn)役,一張流出的操作指引圖寫道:“元氣冰柜的氣泡水,1瓶送1瓶長白雪。”意思是,只要把農(nóng)夫山泉的氣泡水放進(jìn)元氣森林的冰柜,每放一瓶,就送一瓶售價3元的長白雪礦泉水,封頂48瓶。

戰(zhàn)役不局限在氣泡水上,更重要的綱領(lǐng)是:“搶戰(zhàn)競品冰柜,買回我司冰柜。”一位元氣森林的業(yè)務(wù)員回憶,從4月開始,就有便利店店主向他反映,在元氣森林冰柜里擺一箱農(nóng)夫山泉氣泡水,店家可以拿到30塊錢的陳列費,“微信轉(zhuǎn)賬,拍圖發(fā)過去,錢立刻到賬”。

而另一份來自可口可樂內(nèi)部的“蒙戰(zhàn)元氣”的策劃資料表示,終端店鋪只要在元氣森林產(chǎn)品兩側(cè)陳列各4個排面的可口可樂產(chǎn)品(一側(cè)放AHHA氣泡水,另一側(cè)放無糖系列可樂),就獎勵10元。

在自販機(jī)賽道,元氣森林也與巨頭狹路相逢。

在蘇州,元氣森林的業(yè)務(wù)員宋木感到了壓力。5月,500臺自動販賣機(jī)被鋪設(shè)到蘇州的寫字樓、辦公室和工廠。在自販機(jī)這一領(lǐng)域,元氣森林的對手是友寶和順豐的“豐e足食”,前者是這個賽道的大哥,后者深耕渠道,快遞業(yè)務(wù)上的客戶可以直接發(fā)展成自販機(jī)客戶。

宋木每一次去工廠談業(yè)務(wù),都發(fā)現(xiàn)友寶或是豐e足食已經(jīng)進(jìn)駐。有錢的巨頭愿意付自販機(jī)的租金和電費,業(yè)務(wù)員還會拿出一部分返點給到工廠。他知道,如果真的燒錢,這種玩法沒有止境?!澳憬o5%,他就給到8%,你給10%,他給20%……燒錢是燒不過他們的?!?/p>

另一位銷售人員負(fù)責(zé)自販機(jī)進(jìn)入高校的業(yè)務(wù),他發(fā)現(xiàn),高校會舉辦競標(biāo)會,底價是每臺機(jī)器1.8萬元租金,元氣森林可以給出2.3萬,可口可樂就能給出2.6萬,每一次都是可口可樂拿出最高的價碼,成功入駐。

在終端,所有創(chuàng)業(yè)者都會發(fā)現(xiàn),這里和互聯(lián)網(wǎng)的邏輯完全不同,傳統(tǒng)快消行業(yè)的興衰不完全由數(shù)據(jù)、邏輯、A/B測試決定,經(jīng)過測算的產(chǎn)品不一定最受歡迎,輸入一個信號并不一定有輸出,能實現(xiàn)的狀況總是要比預(yù)想的要糟糕一些,甚至糟糕許多,元氣森林的自販機(jī)就是如此,這項由德邦快遞承接的輸送任務(wù),落地并不順利。

德邦的一位負(fù)責(zé)人李華說,合同期內(nèi)——2021年4月1日到2022年4月30日,他負(fù)責(zé)將元氣森林的自販機(jī)從合肥美的和青島澳柯瑪這兩家代工廠運輸?shù)礁鞯氐膫}庫或是辦公室、寫字樓,具體實施中,這項業(yè)務(wù)只做到12月份就逐漸停止,兩個工廠的機(jī)器裝了大約100個車次,一個車次100臺左右,這一年里,元氣森林共計鋪設(shè)了1萬臺自販機(jī)和展示柜,與“10萬臺”的目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。

沒學(xué)會走,先開始跑

快消行業(yè)的正面交鋒無時無刻不在發(fā)生著,早到1994年可口可樂和百事可樂“水淹七軍”,農(nóng)夫山泉接連擊垮娃哈哈、恒大冰泉,旭日升冰茶因為銷售體系弊病,最終不敵康師傅、統(tǒng)一,匯源、健力寶、加多寶因為資本或歷史遺留問題深陷泥潭……活下來的老大哥們無一不身經(jīng)百戰(zhàn),它們參與過每場戰(zhàn)爭——瓶裝水、茶飲料、果汁、功能飲料、涼茶……老大哥們不愿錯過,也不能錯過。牌桌上坐滿了人,最新的對決在氣泡水賽道,一個由元氣森林重新定義的細(xì)分領(lǐng)域,30年前,大家稱之為“碳酸飲料”。

元氣森林所經(jīng)歷的一切,就像一個孩童還沒有學(xué)會走,就先開始跑,一家互聯(lián)網(wǎng)公司想要革新眾多巨頭用幾十年建立起來的銷售體系,并不現(xiàn)實,它對傳統(tǒng)渠道的不理解,會體現(xiàn)在許多決策的細(xì)節(jié)中。

2021年底,元氣森林改革經(jīng)銷商體系,從區(qū)域大包(一個城市只有1位經(jīng)銷商+多位分銷商),改成省總經(jīng)理制度(多個大經(jīng)銷商直接與省總經(jīng)理和終端聯(lián)系)。王子楓說,有些經(jīng)銷商實力并不夠,但跟元氣森林的省總經(jīng)理關(guān)系好,可以繼續(xù)簽約,這導(dǎo)致40%的經(jīng)銷商成了儲運商。

“當(dāng)一個經(jīng)銷商自己沒有銷售能力,業(yè)務(wù)員也不積極,又要完成銷售任務(wù)的時候,他唯一有可能去做的,就是把價格搞亂?!痹谖錆h江岸區(qū),許多業(yè)務(wù)員都反饋,終端老板不愿意從業(yè)務(wù)員手里進(jìn)貨,因為永遠(yuǎn)有價格更低的貨。

他也認(rèn)為,實力相對薄弱的元氣森林,不應(yīng)該找專門做自販機(jī)的經(jīng)銷商和業(yè)務(wù)員去做這件事,應(yīng)該找一些賣大眾商品、飲料,實力雄厚的經(jīng)銷商,他們對那些隱蔽的渠道,例如工廠、企事業(yè)單位、醫(yī)院等地方更加熟悉。

在中國這個鄉(xiāng)土社會,打開終端渠道,錢不是每時每刻都頂用??煜袠I(yè)里,業(yè)務(wù)員想要將新產(chǎn)品放到一家夫妻店的貨架上,可能需要一包煙、一瓶水、長達(dá)數(shù)年的交情和往來。過去的十幾年里,農(nóng)夫山泉制定了一系列客戶管理辦法,將終端零售客戶分為ABC三類,每周分別拜訪4、3、2次,以此維護(hù)客戶關(guān)系。更確切地說,元氣森林用許下的利潤,可能敵不過老牌企業(yè)們砸出去的人、時間和錢。

唐彬森不可能比鐘睒睒有錢,元氣森林不可能比可口可樂更有耐心。在錢、時間都打不過對手的時候,人無疑是重要的。一家聰明的公司會用組織文化和激勵手段讓業(yè)務(wù)員擁有生機(jī)和動能,就像阿里依靠政委文化打造一支B2B鐵軍,鏈家依托師徒文化讓經(jīng)紀(jì)人融入社區(qū),但元氣森林的政委制度并沒有產(chǎn)生真正的作用,它沒能讓元氣森林的業(yè)務(wù)員擁有比其他公司業(yè)務(wù)員更強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。

按照唐彬森的計劃,冰柜和自販機(jī)都有唯一的標(biāo)識碼,上傳系統(tǒng)之后,可以通過攝像頭拍攝、識別產(chǎn)品條碼,查看陳列情況、單店SKU和銷售數(shù)量,提升供應(yīng)鏈效率,節(jié)省管理成本。但實際上,數(shù)據(jù)的作用,是像抽打陀螺一樣讓業(yè)務(wù)員運轉(zhuǎn)起來。業(yè)務(wù)員到店里的工作包括上貨、拍照、整理貨架或冰柜,每次耗時在10分鐘以上。在華中地區(qū),業(yè)務(wù)員一天的任務(wù)量是每天拜訪40家店,工作時間超過400分鐘?!斑@個行業(yè)里,沒有比元氣工作時間更長的公司了?!?/p>

柜子系統(tǒng)更新過三次,每一次都比上一次更復(fù)雜,要填的東西越來越多,要拍的照片越來越多。在華中地區(qū),連續(xù)7天拍攝到冰柜陳列不合格,會罰業(yè)務(wù)員50塊錢,之后再不合格,就是100元。封城時期,有業(yè)務(wù)員因為報備晚了,被罰了7000多元。

炎熱的夏天,一位農(nóng)夫山泉的業(yè)務(wù)員可能下午兩三點鐘就結(jié)束工作,回家休息,但是元氣森林不一樣,它有更多的任務(wù)布置下去,新品上架,業(yè)務(wù)員就要從早跑到晚,冰柜原本是為人服務(wù),現(xiàn)在反了過來,“人給機(jī)器打工”。

對數(shù)據(jù)的追求甚至妨礙了業(yè)務(wù)員維護(hù)客情。李言所在的區(qū)域,一位餐飲店老板把鋪下去兩個月的元氣森林冰柜退了回來。老板告訴業(yè)務(wù)員,他之前不知道冰柜里有攝像頭,每次店里來客人,一拿啤酒、飲料,就把冰柜翻亂,業(yè)務(wù)員每去一次,就要重新擺一次貨,擺得不及時還要罰錢。

老板說,自己總是感到愧疚,“不投了,太麻煩了,心理壓力太大”。老板請他和業(yè)務(wù)員在店里吃了一頓飯,之后,冰柜被李言拉走——這也體現(xiàn)出終端更復(fù)雜的一面,那里承載了更多的人情關(guān)系。

今年上半年,王子楓發(fā)現(xiàn),盡管元氣森林開出更好的待遇,但業(yè)務(wù)員離職率極高,“基本上來一個走一個,新入職的業(yè)務(wù)員待一兩個月就走了”,最近才趨于穩(wěn)定,待三個月再離職。

自販機(jī)一端,業(yè)務(wù)員也在離開。在蘇州,因為規(guī)則的不完善,一位業(yè)務(wù)員曾一個月鋪出43臺自販機(jī),拿到了3萬多元的薪水,但43臺機(jī)器大部分鋪在劣質(zhì)點位,日均流水不超過30元。6月,嗨森購縮減人員,全國大約70位業(yè)務(wù)員從正式員工變?yōu)椤昂匣锶恕薄静辉俳o業(yè)務(wù)員發(fā)底薪,如果鋪出去的機(jī)器日均流水在30元以上,那么月流水的28%將會是業(yè)務(wù)員的薪資。

新規(guī)則不只有高激勵,也有高壓力,宋木和同事們的一個月至少要鋪4臺日均流水在30元以上的自販機(jī),連續(xù)兩個月完不成,就會被開除。他們難捱PIP(離職預(yù)警)的壓力,接連離職。

難以破局

中國的銷售渠道中,占比最高的是傳統(tǒng)雜貨店和超市,分別是37.7%和34.4%,前者大多為夫妻店,這些夫妻店多集中在下沉縣城,整個中國下沉市場的規(guī)模高達(dá)15.1萬億元,占中國整體零售市場的79.2%。想要擴(kuò)大銷售,下沉是繞不開的路。

在創(chuàng)立元氣森林時,唐彬森就有下沉的計劃。2021年接受“晚點LatePost”采訪時,唐彬森提到,元氣渠道擴(kuò)張的思路嚴(yán)格是按照GDP水平篩選:先把中國Top 30 的城市拉出來,基于它們的周邊再去做 Top 50 的列表,然后逐步下沉。他說:“我們今年上半年沒有貨,基本沒做下沉市場。但其實我們認(rèn)為,元氣森林在縣城的主干道上是完全賣得動的?!?/p>

但在元氣森林內(nèi)部的視角中,品牌下沉還沒有成功。王子楓說,在過去很長一段時間里,元氣森林的品牌定位明確:一二線城市的年輕白領(lǐng)。相比農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一、今麥郎等企業(yè)習(xí)慣做買二贈一、兩件五折的促銷,把臨期產(chǎn)品消化掉,元氣森林不做促銷,臨期產(chǎn)品由廠家和經(jīng)銷商消化??祹煾档摹昂乳_水”喜歡到居民區(qū)做路演,一個主持人配上幾個小游戲,吸引來一大批小朋友和帶娃的老人、中年人,一場活動可以賣掉400箱,成本在幾千元錢。元氣森林幾乎放棄了居民區(qū),將更多的市場費用投入到沃爾瑪?shù)却笮蜕坛?/p>

在一二線城市,大型商超每個月的堆碼費、促銷人員費用超過2000元。這也是元氣森林最重要的銷售渠道之一,經(jīng)銷商們?yōu)榱送瓿扇蝿?wù),會主動要求商超主管壓貨,給出5%左右的返點。全部加起來,一家商超一個月的成本在5000-7000元。數(shù)量繁多的夫妻店和縣城市場一度被忽略,經(jīng)銷商并沒有足夠的預(yù)算去做市場推廣,李言說:“沒有那個錢?!?/p>

但據(jù)元氣森林前副總裁李國訓(xùn)接受媒體采訪時所說,元氣森林曾經(jīng)嘗試在一二線城市之外,以西南地區(qū)的三四線城市作為試點下沉,他提到:“今年計劃向全國復(fù)制西南渠道的下沉經(jīng)驗?!?/p>

兩個月前,渠道負(fù)責(zé)人也跟李炳前提到了這個試點:“你能想象嗎?在一個五線小鎮(zhèn),一個街邊小店,只有 10個小桌子,一個月可以賣 75 箱元氣森林?!鼻镭?fù)責(zé)人認(rèn)為,這是一個有效信息,元氣森林完全可以下沉。但根據(jù)生活在西北縣城的經(jīng)銷商李言的反饋,下沉已經(jīng)發(fā)生,并不容易,做元氣森林的第一年他收獲頗豐,第二年就面臨增長的瓶頸。

縣城對價格和消費場景敏感。在縣城,最成功的產(chǎn)品是買一贈一的今麥郎“涼白開”和量大實惠的“一桶半”泡面,6塊錢的蜜雪冰城奶茶,以及一款同樣售價6元、叫做“葡口”的大罐果汁飲料。后者只有易拉罐包裝,甜度拉滿,含有果肉,代言人是明星車曉。葡口在渠道上發(fā)力,在下沉市場的餐館里找到了自己的位置。

▲ 超市貨架上,今麥郎涼白開掛著醒目的“買一贈一”標(biāo)語。圖 / 徐晴攝

李言認(rèn)為,在中國做飲料,產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、價格體系需要符合國情和消費習(xí)慣。農(nóng)夫山泉有2元的水,3、4元的茶,5元的果汁、氣泡水,鐘睒睒從一瓶水起家,水賣得好了,可以以點帶面,夫妻店老板進(jìn)了水,可以再帶上一件其他單品,再難喝的產(chǎn)品,只要一進(jìn)冰柜,也會有人買。元氣森林的產(chǎn)品價格多集中在5-10元,能在縣城賣得動的產(chǎn)品只有氣泡水和燃茶,有時連冰柜都擺不滿。

最近,他在社交平臺上看到一位年輕人說:“吃得起5塊錢的泡面,喝不起6塊錢的元氣森林。”

收縮

2022年,新貴和元老的日子都不好過。尼爾森數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,國內(nèi)飲料行業(yè)的情況急轉(zhuǎn)直下,銷量同比下滑6.8%,主要原因在于,上海、北京兩大城市先后遭受疫情,線下零售業(yè)態(tài)遭受沖擊。

王子楓說,可口可樂的進(jìn)貨價持續(xù)上漲,零售店賣出一箱,只能賺幾塊錢。農(nóng)夫山泉的銷售任務(wù)則定得很高,讓業(yè)務(wù)員們疲憊不堪。東方樹葉去年的銷售額翻倍,實際上依靠的是壓貨,在春節(jié)之前,不少臨期貨被回收,讓經(jīng)銷商損失不小。所幸,水還在增長,單品的縮減沒有展現(xiàn)出更大的影響。

至于元氣森林,整個2021年,它的的營收是2020年的2.6倍,但到了今年上半年,增速明顯放緩,Q1營收同比增長50%。而所有產(chǎn)品在全國線下零售市場的銷售額,對比去年同期只增長了25%。

不管是農(nóng)夫山泉,還是元氣森林,都感受到了寒氣。9月,一位農(nóng)夫山泉業(yè)務(wù)員發(fā)了一條朋友圈,“為了適應(yīng)大環(huán)境”,“打奶茶”的零售價從8元降到了5元。被元氣森林視作新增長點的“有礦”礦物質(zhì)水,也從最初定位的5元降到了3元。

▲ 打奶茶的價格下降。

元氣森林的員工小美也發(fā)覺,公司經(jīng)歷年初的財務(wù)預(yù)算之后,每個部門的預(yù)算都變少了,花錢變得謹(jǐn)慎。市場部門相比去年縮減了不少,大動作變少,只做最基礎(chǔ)的物料設(shè)計,找廣告公司打小廣告。去年2月到6月,公司從7千員工漲到1.6萬,但最近半年,人數(shù)又在慢慢縮減。

有同事在元氣森林內(nèi)部的社區(qū)“元氣圈”發(fā)帖:最近調(diào)整預(yù)算、停止招聘,大家有感覺自己要被裁員了嗎?唐彬森回復(fù)了他:這個時間點,大家應(yīng)該緩緩把手上的事情想一想,做做減法,或許結(jié)果不差。

4月下旬,在北京三環(huán)的一個賓館,元氣森林開了一場涉及未來三年戰(zhàn)略方向的會議。能來的高層都來了,白天開會,晚上回家,整整開了三天,最終得出一個共識:以穩(wěn)為主。

具體來說,就是今年只做一件事,打基礎(chǔ)。李炳前說:“把今天該做的事情做好就很好了,做明白就行了,不要去做任何挑戰(zhàn)的事情,所有的動作,該收縮的全部收縮?!彼吞票蛏加X得,“還有許多學(xué)費要交?!?/p>

唐彬森本人也跟著收縮。這個一貫坦然表露野心、真誠展示傲慢的人,在年會上說道,以前老覺得,互聯(lián)網(wǎng)可以條條大路通羅馬,但現(xiàn)在,來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的人該放下自己的身段,“別覺得自己牛逼,我們現(xiàn)在要向傳統(tǒng)行業(yè)學(xué)習(xí)”。

▲ 唐彬森曾在采訪中提到“想要做自己喜歡喝的東西”。 / 《先進(jìn)團(tuán)隊· 元氣破局》紀(jì)錄片

李炳前覺得,沒有完全的激進(jìn)足夠令人感到慶幸。在去年建設(shè)工廠時,他還留出了20%左右的代工量,但今年的疫情超出了他的想象。傳統(tǒng)的打法里,5、6月份要為旺季準(zhǔn)備庫存,但實際上,那兩個月工廠的生產(chǎn)線根本排不滿,空置率達(dá)到了30%。

一位知情人士透露,元氣森林今年的銷售目標(biāo)從100億調(diào)整到了70億。銷量下滑的原因復(fù)雜多面,供應(yīng)鏈的后遺癥、經(jīng)銷商體系的弊病、冰柜嘗試受挫,以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價格體系單一……在靠高利潤空間打通渠道、高激勵組建龐大銷售團(tuán)隊帶來增長的幾年里,這些問題并不重要,但疫情來臨、大環(huán)境變化、增速放緩,元氣森林正在面臨挑戰(zhàn)。

眼下,齊曉鵬還沒有決定好,明年要不要繼續(xù)做元氣森林。他感到迷茫,還在觀望。他覺得,大家陸續(xù)離開,不一定全是元氣森林的問題,潮水退去,可以篩走那些實力不足的人。

李言做出決定,是在一個具體的、讓他哭笑不得的時刻。去一家小店送貨時,上了年紀(jì)的店老板問他,元氣森林?是農(nóng)夫山泉的新產(chǎn)品嗎?他沒有解釋,沉默著走出小店。他想著,明年不做了。

但唐彬森不會退出。今年6月,在元氣森林的年會上,唐彬森說:“我做元氣森林是掉坑里了,本來我是一個投資人,結(jié)果不斷投錢不斷投錢,那就善始善終。”一位參加年會的員工覺得,老唐的語氣就像以前一樣,六分玩味,三分無奈,剩下一分是不愿輕易認(rèn)輸?shù)尿湴痢?/p>

(應(yīng)受訪者要求,文中齊曉鵬、李言、王子楓、李華、宋木、許津銘均為化名)

 

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你看好元氣森林的“下沉”嗎?

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

元氣森林

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  • 焦慮的元氣森林試水助眠飲料
  • 唐彬森想拉核心供應(yīng)商一起研發(fā)元氣森林的飲料

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元氣森林,“鯰魚”失速

元氣森林為什么賣不動了?

攝影:界面新聞 匡達(dá)

文|每日人物社

元氣森林就像它的創(chuàng)始人唐彬森一樣,是個有錢、有互聯(lián)網(wǎng)思維的新貴。從它入局快消賽道開始,大眾對它的認(rèn)知就是:一個創(chuàng)造銷售奇跡的闖入者,一條穿著金盔甲來攪局的鯰魚。但如今,奇跡消失,鯰魚遭遇圍剿。

文 | 徐晴

編輯 | 金匝

運營 | 栗子

“奪命櫻花白”

櫻花白葡萄味蘇打氣泡水,元氣森林限定口味,0糖0脂0卡,2021年春天的人氣王——在2022年的夏天,它擁有了一個新的名字:3月奪命櫻花白。

新名字是從東北地區(qū)流出來的,一位經(jīng)銷商在春天進(jìn)了4萬箱櫻花白,保質(zhì)期9個月,至今還沒賣完。很快,這個稱呼蔓延至全國,甘肅的經(jīng)銷商齊曉鵬一度感到無奈,貨是今年2月進(jìn)的,城是3月封的,春天一過,上千箱櫻花白囤在倉庫里。線下的渠道他都嘗試了一遍,最終開始接團(tuán)購訂單。他想了個法子:“如果不要櫻花白,按正常價賣給你,如果多要一點(櫻花白),價格可以優(yōu)惠。”即便如此,那批貨還是用了半年才處理干凈。

專做臨期食品生意的倒?fàn)斅動嵹s來。社交平臺上,操著東北口音的倒?fàn)斨钢浖苌限宋迕锥喔摺⒁谎弁坏筋^的粉色箱子說:“元氣森林最難賣的口味,沒有之一?!彼櫰鹈碱^,“說句張狂點的,全國一半經(jīng)銷商的庫房里肯定還放著這個口味的貨,狗見了都搖頭。”元氣森林的中層王子楓向每日人物承認(rèn)了這一點:“奪命櫻花白,快消江湖里的‘明星’產(chǎn)品,人人聞風(fēng)喪膽的存在?!?/p>

▲ 櫻花白氣泡水溫變可“開花”。圖 / 網(wǎng)絡(luò)

事實上,在2022年,除了櫻花白氣泡水賣不動,讓經(jīng)銷商們感到驚恐的信號陸續(xù)出現(xiàn)了。夏季是水飲銷售的旺季,西北的經(jīng)銷商李言新進(jìn)了一車元氣森林,到各個店里上貨時卻發(fā)現(xiàn)并不缺貨,拿起來一看,離保質(zhì)期只有1個月的產(chǎn)品,靜靜地擺在冰柜里,等待著有人能把它們買走。

快消行業(yè)里,一條重要的法則是,要在保質(zhì)期3個月之前把貨賣出去,如果沒有,正常產(chǎn)品就會成為臨期產(chǎn)品,由廠家回收處理。品牌們常見的處理方式有兩種:保護(hù)品牌,把產(chǎn)品回收處理,或是犧牲一部分利潤,低價賣出去。一旦在大范圍的線下終端——便利店、小賣部、超市里,出現(xiàn)了離保質(zhì)期只有1個月但還在售賣的產(chǎn)品,行內(nèi)人都會知道,貨沒賣出去,經(jīng)銷商違背了規(guī)則。

在過去這個最炎熱的夏天,“元氣森林銷量下滑”成了一種普遍現(xiàn)實。在華中地區(qū),一位城市經(jīng)理要求業(yè)務(wù)員每天賣出150箱產(chǎn)品,但平均算下來,只能完成一半。西北的一個小縣城,一家夫妻店的老板說,本該一個星期賣完的貨,賣了三個星期還沒結(jié)束。

▲ 在社交平臺上,出現(xiàn)了元氣森林低價售賣的訊息。圖 / 網(wǎng)絡(luò)

還有一些下滑以“竄貨”的形式體現(xiàn)出來。這同樣是行業(yè)里常見的情況,經(jīng)銷商們劃分區(qū)域,承擔(dān)不同的銷售任務(wù),一旦在自己的區(qū)域賣不動,就會竄到別人的區(qū)域去賣,多數(shù)時候會降價。

一位北京地區(qū)的經(jīng)銷商說,3月初上的元氣森林,廠家賣給自己一箱42塊錢,只過了半個月,市面上就出現(xiàn)了34塊錢一箱的貨;西北地區(qū)的李言去店里上貨,老板興致缺缺,指著角落里的幾箱元氣森林,“進(jìn)價比你的便宜”。李言新進(jìn)的一掛車貨共計3700箱,一天只賣出去10箱,但去年夏天,這個數(shù)字是50箱。一位小賣部店主在電商平臺上看見18塊錢一箱的氣泡水,因此拒絕了元氣森林業(yè)務(wù)員的推銷。王子楓也看過公司通報,有東北的貨穿越半個中國竄到華南,還有河南的貨漂洋過海,竄到了美國和澳大利亞。

炎熱并沒有像往常一樣,給元氣森林帶來更好的銷量,經(jīng)銷商李言和齊曉鵬甚至都在酷暑中感受到一絲寒意。到了8月,雨水變多,氣溫下降,各地很快入秋,他們緊盯著天氣預(yù)報,氣溫降低一度,緊張就多一分。

銷量直接關(guān)系到經(jīng)銷商們對元氣森林的態(tài)度。國內(nèi)的快消廠家們?yōu)榱颂岣咪N量,會要求經(jīng)銷商囤貨,也叫壓貨。王子楓回憶,去年,不用銷售人員勸說,經(jīng)銷商自己就想壓貨,但今年,他們最常說的三句話是:沒錢了、庫存高、懶得搞。

抱怨的聲音越來越多,從氣泡水蔓延到元氣森林其他產(chǎn)品。一位經(jīng)銷商去年12月進(jìn)了1000箱乳茶,“剩下幾百件,直接賣死了”。在一個臨期產(chǎn)品平臺上,生產(chǎn)日期為2021年12月、保質(zhì)期9個月的乳茶,還剩1萬余件庫存,售價19.9元5瓶。

這幾乎成了所有經(jīng)銷商倍感疑惑的問題:為什么元氣森林的產(chǎn)品突然就不好賣了?就在去年,櫻花白還是斷貨王,元氣森林還是刷爆朋友圈的“網(wǎng)紅”。王子楓清晰地記得那時的盛況:“去年櫻花白暢銷到什么程度?春季限定的口味暢銷到秋天,10月、11月還有人在問,這個產(chǎn)品還有沒有賣?即便只剩臨期,對方也會說:“沒事,沒事,臨期兩個月我也要,我這邊就是有人要?!?/p>

距離這份熱鬧消失,只過了短短6個月。

最好的時光

誕生于2016年的元氣森林,就像它的創(chuàng)始人唐彬森一樣,是個有錢、有互聯(lián)網(wǎng)思維的新貴。從它入局快消賽道開始,大眾對它的認(rèn)知就是:一個創(chuàng)造銷售奇跡的闖入者,一條穿著金盔甲來攪局的鯰魚。

唐彬森,80后,北京航空航天大學(xué)畢業(yè)的研究生,也是游戲公司智明星通的前CEO,旗下的自研游戲clash of kings(列王的紛爭)在出海之后,拿到了國產(chǎn)游戲最好的成績,一度登上北美Google Play暢銷榜的第6位,被稱作“拓展了中國游戲的邊界”。這家公司在2014年溢價28倍賣給中文傳媒,讓唐彬森成功套現(xiàn)10億。

唐彬森決定再次創(chuàng)業(yè),去他未曾涉足的快消行業(yè),他像前輩們一樣,渴望用互聯(lián)網(wǎng)的邏輯、方法、技術(shù)重塑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。2016年,元氣森林成立,這家賣飲料的公司,從一開始就透露出一種互聯(lián)網(wǎng)氣息。比如,元氣森林使用字節(jié)跳動開發(fā)的辦公軟件飛書,管理員工績效使用硅谷最推崇的OKR法則,企業(yè)文化價值觀效仿阿里的政委體系。

最重要的是,這是一家會用A/B測試決定將哪個產(chǎn)品投入市場、用賽馬的方式讓最優(yōu)解自己跑出來的公司。在元氣森林內(nèi)部,平均每一兩天就會進(jìn)行一次飲品口味測試,然后快速調(diào)整,研發(fā)周期被控制在6個月以內(nèi),最快只要3個月。那些初步被選擇出來的產(chǎn)品會先上架電商平臺,后臺數(shù)據(jù)指標(biāo)足夠好的產(chǎn)品,才可以規(guī)?;慨a(chǎn),然后在線下渠道鋪開。唐彬森曾經(jīng)提到:“有些部門一年試錯預(yù)算幾千萬?!?/p>

通過這種疾奔的方式,元氣森林在初期嘗試了“明明不胖”“石分美麗”等瘦身、美顏產(chǎn)品,它們失敗之后,燃茶、氣泡水和乳茶成了跑出來的明星,在這幾個單品上,元氣森林投入了最多的錢、最大的資源。

新貴不走尋常路。在過去30年,新的快消品牌大多靠渠道起家,通過一款明星產(chǎn)品打開銷路,賺到第一桶金,再打廣告,走向擴(kuò)張之路。你可能在線下超市或是小賣部里第一次看到一款新飲品,但這個法則,在元氣森林身上并不奏效。唐彬森曾說:“我們敢在創(chuàng)造20億收入時就掏出18億去做廣告投放?!痹S多人第一次看到元氣森林四個字,是在微博、李佳琦的直播間、小紅書、最火的綜藝節(jié)目,或最爆的電視劇里。

這只鯰魚的出現(xiàn)一度讓傳統(tǒng)快消人感到振奮——新貴入局,第一步要做的就是挖人,不少元氣森林的業(yè)務(wù)員曾經(jīng)是農(nóng)夫山泉、百事可樂的業(yè)務(wù)員,干了五六年,薪水剛過萬,但在元氣森林,新入職的業(yè)務(wù)員就可以達(dá)到這個數(shù)字。

元氣森林也致力于用超高的毛利突破“老大哥們”在渠道上的封鎖。唐彬森曾表示,元氣森林“是這個行業(yè)里面給大家毛利最高、空間最大的品牌”,這個帶著“匪氣”的互聯(lián)網(wǎng)人,相信用最簡單粗暴的方式——讓經(jīng)銷商和終端掙錢,可以開辟出元氣森林的道路。

2018年,一箱元氣森林氣泡水的零售價是82.5元,廠家給經(jīng)銷商的進(jìn)貨價是38元,經(jīng)銷商給終端的上貨價是55元。這意味著,每賣出去一箱,經(jīng)銷商可以賺17元,終端店老板可以賺27.5元。相比元氣森林更愿意讓利給經(jīng)銷商,農(nóng)夫山泉不管是水還是飲料,經(jīng)銷商每賣出一箱,利潤不超過5元,只有新品有可能超過這個數(shù)字。

除此之外,賣不出去的元氣森林由廠家回收,并給予50%的補(bǔ)助。每一年年終,完成任務(wù)的經(jīng)銷商可以獲得一定比例的總銷售額返點。王永說,元氣森林的返點比農(nóng)夫山泉高大約三分之一。

齊曉鵬算過一筆賬,元氣森林每箱17塊錢的利潤空間,扣掉回收成本1元、業(yè)務(wù)員提成1元,陳列費、運輸費、裝卸費、貨損等,整體利潤在每箱13元左右,高于農(nóng)夫山泉的大部分產(chǎn)品。

依靠互聯(lián)網(wǎng)的打法——品牌傳播+社區(qū)種草,超高的毛利,用錢去買時間,元氣森林把水重新攪渾。在快消行業(yè),元氣森林幾乎擁有最快的成長速度,北京的經(jīng)銷商王永目睹了它如何成為“明星”。

剛做元氣森林是在2018年,那時還沒人知道這個品牌,他去進(jìn)貨,銷售說,進(jìn)得少不要緊,先帶回去嘗嘗,看看市場反饋,只進(jìn)幾箱就可以發(fā)貨。到了2019年,進(jìn)貨門檻就變成了2000箱,銷售說,可以多個口味拼一車。又過了一年,一車貨必須3600箱起步,不能拼口味。那兩年,他進(jìn)貨的量趕不上送貨的量,“老斷貨老補(bǔ)貨”,一個月可以賣掉10個大掛車的貨。

廠家給王永定的銷售目標(biāo)也越來越高,他負(fù)責(zé)北京的一個區(qū),從300萬漲到500萬、1000萬。他跟妻子住在北京郊區(qū)的庫房,印象最深的場景是大貨車在凌晨“突突突”地開進(jìn)來,兩口子摸黑卸貨,冬天里熱出一身的汗。

鯰魚甚至引起了老大哥們的注意。一位接近元氣森林的人士提到,一位券商朋友曾經(jīng)問過農(nóng)夫山泉的創(chuàng)始人鐘睒睒“怎么看待年輕人”。那是多年前,鐘睒睒說,任何行業(yè)都需要新面孔,需要新年輕人進(jìn)來闖一闖。

到了2021年,局勢完全不一樣了。元氣森林擁有超過1000位經(jīng)銷商,100萬個終端零售網(wǎng)點,營收達(dá)到約70億元。作為對比,農(nóng)夫山泉擁有超過4454名經(jīng)銷商,覆蓋243萬個終端,營收接近300億元。但一個讓人難以忽略的事實是,農(nóng)夫山泉擁有26年的歷史,而元氣森林才剛剛滿6歲。今年,券商的朋友說,“(鐘睒睒)已經(jīng)告訴我們,你要去做元氣的生意,那就不要跟我合作了”。

圍剿

從缺貨到貨賣不出去,從“新貴”到“奪命櫻花白”,從經(jīng)銷商紛紛涌入到想要逃離,元氣森林究竟發(fā)生了什么?

快消行業(yè)是個龐大的系統(tǒng),環(huán)節(jié)復(fù)雜,問題總是以滯后的方式反映出來。元氣森林此刻的痛楚,要追溯到幾年前。

那是一個屈辱時刻。2019年4月,李炳前跟唐彬森一同到廣州面見健力寶工廠的廠長。那幾年,元氣森林沒有自建工廠,沒有成熟的供應(yīng)鏈體系,產(chǎn)品生產(chǎn)主要靠代工,健力寶是其最重要的代工廠之一。

那天晚上,他跟唐彬森在酒桌上“玩命喝酒”,希望對方可以多拿出幾條生產(chǎn)線給元氣森林代工,但對方“說了一堆套話,也沒怎么喝酒”,最后擠出了一句:“做不了,量太小了?!被貞浧甬?dāng)時的場景,他覺得就是八個字,“卑躬屈膝,喪權(quán)辱國”。

唐彬森也動了氣。他跟李炳前坐上夜里12點的飛機(jī)回北京,一落地,唐彬森說,我們要自己搞工廠。

▲ 圖 / 央廣網(wǎng)報道

事實上,元氣森林想要自建工廠,決定性因素并不只是這個“喪權(quán)辱國”的晚上,在2020年工廠建成投產(chǎn)之前,甚至是之后的很長時間里,闖入池塘、搶奪資源的鯰魚,已經(jīng)遭遇大魚們的圍剿。元氣森林前代工生產(chǎn)負(fù)責(zé)人許津銘概括那幾年的窘境:“2019年沒有合適的代工廠,2020年受到各方打壓,2021年沒有赤蘚糖醇,陷入糖荒?!?/p>

李炳前和許津銘都在2018年加入元氣森林,當(dāng)時公司的產(chǎn)品只有燃茶、果茶與氣泡水,燃茶由統(tǒng)一代工生產(chǎn),果茶在東洋飲料,氣泡水在健力寶。2018年底,唐彬森定下了新一年7.5億的銷售目標(biāo),以每瓶飲料平均出廠價4元計算,要生產(chǎn)約1.8億瓶。

2019年3月,健力寶的兩條生產(chǎn)線產(chǎn)能充沛,3月份只有前4天開工,之后都在空置,但元氣森林3月這批貨的訂單被排在了3月21日。勉強(qiáng)等了20天,到了21日,工廠突然說不做了。元氣森林的銷售堵在那里,跟工廠負(fù)責(zé)人吵了起來:“3月份要賣的貨,21號生產(chǎn)已經(jīng)很晚了,21號還說不做了,這怎么行?”

一個健力寶內(nèi)部人士告訴元氣森林,曾經(jīng)有一個企業(yè)找健力寶代工,但對方產(chǎn)量擴(kuò)大之后,健力寶認(rèn)為在培養(yǎng)競爭對手,拒絕再給這家企業(yè)代工。這一次停產(chǎn),與往事相似。

那一次斷貨,持續(xù)到了4月26號,帶來了不少損失,也讓元氣森林把目光投向了匯源。

匯源是一家趨于沒落的飲料大廠,生產(chǎn)線相對陳舊,在質(zhì)檢方面并不符合元氣森林的需求,但這家老牌企業(yè)也不愿意為元氣森林冒險,購買新的設(shè)備和機(jī)器。在那個時刻,匯源是元氣森林唯一的選擇,最終李炳前決定,元氣森林來買設(shè)備,費用慢慢從代工費里扣,生產(chǎn)線因此運轉(zhuǎn)起來。

圍剿逐漸化為肉搏與巷戰(zhàn)。那年5月,可口可樂買走了上海紫江特種瓶業(yè)的大量瓶胚和瓶蓋庫存,兩種材料的價格一分一分地漲上去。這是巨頭采取的策略:在旺季全部買走,到淡季慢慢消化。一家公司多買一個瓶胚和瓶蓋,就意味著另一家公司少買一個,少生產(chǎn)一瓶飲料。

許津銘還記得:“供應(yīng)商是一種你愛買不買的狀態(tài),你買我們也沒有,已經(jīng)賣給別人了。”李炳前接觸過供應(yīng)商的負(fù)責(zé)人,對方隱晦地說,行業(yè)就這么大,瓶蓋就這么多,2021年你們也在增長,別人也在增長,產(chǎn)能就那么多,你說給誰?

供應(yīng)鏈上,原料的爭搶有可能發(fā)生在任何一個環(huán)節(jié)。2021年夏天,各家都推出0糖氣泡水,重要的代糖赤蘚糖醇,價格從20多元一公斤飆升到30多元,漲了50%。

許津銘認(rèn)為,最初是元氣森林打響了赤蘚糖醇的知名度,但最后自家公司卻缺糖,他因此心情格外復(fù)雜。他說,最初與保齡寶生物合作時,保齡寶的赤蘚糖醇產(chǎn)能不多,國內(nèi)只有一些糕點在使用,多余的產(chǎn)能都被元氣森林買走。當(dāng)時,每次見到元氣森林的人,保齡寶的業(yè)務(wù)員都顯得很高興,“沒有人買的東西,你們一下子要這么多”。對方還時常到元氣森林拜訪,做售后調(diào)研。

但越往后,保齡寶的業(yè)務(wù)員來得次數(shù)越來越少,直到有一天面露愧色地說,沒有貨可以賣給元氣森林了。糖荒徹底來了。元氣森林的采購經(jīng)理只能專門跑到保齡寶的工廠,整夜蹲守在生產(chǎn)線上,等著新一批赤蘚糖醇生產(chǎn)出來,生產(chǎn)多少,就拿走多少。

2021年的糖荒持續(xù)到了6月,據(jù)李炳前估算,元氣森林因此少生產(chǎn)了1/6的產(chǎn)品。據(jù)《電廠》報道,去年,上游供應(yīng)商對元氣森林?jǐn)喙?,造成元氣森林直接損失銷售額將近10億元。

這些遭遇,迫使元氣森林自建工廠。但從廣州回來之后,李炳前仍然擔(dān)心,工廠是重資產(chǎn),第一需要錢,第二有虧本的風(fēng)險。唐彬森說,你放心大膽干。“他說沒錢的話,他拿他的錢?!崩畋罢f。

從2019年下半年開始,歷經(jīng)跟政府談地受挫、從0到1組建施工隊伍、疫情耽誤工程進(jìn)度等一系列問題,到2022年,元氣森林斥資30億,共計建成6家工廠。去年7月,元氣森林還投了一家生產(chǎn)赤蘚糖醇的企業(yè)。

▲ 元氣森林現(xiàn)有六家自建工廠,分別位于安徽滁州、廣東肇慶、天津西青、湖北咸寧、四川都江堰,以及2022年3月簽約在建的江蘇太倉工廠。圖 / 元氣森林官網(wǎng)

歷時兩年,元氣森林的供應(yīng)鏈終于趨向完善,供應(yīng)鏈與渠道逐漸走向良性的協(xié)作和互動,但信任不是一朝一夕可以建立起來的,“后遺癥”還在。

李言說,去年四五月份,元氣森林嚴(yán)重斷貨,不少商店給他打電話詢問:“誰在做元氣森林?我們想上貨?!彼覐S家預(yù)訂的白桃和夏黑葡萄口味全沒有,要等,等上一個月,才能湊一車。王永也經(jīng)歷過等待,去年8月,為了湊夠三個口味的一車貨,他等了20天。

斷貨、被催貨,反而讓經(jīng)銷商們開始“激情”囤貨。王子楓說,去年5月,有經(jīng)銷商壓了5個掛車、大約2萬箱卡曼橘口味氣泡水,這批貨賣到去年12月還沒有完全賣掉?!叭ツ赀@種壓貨確實是很離譜的壓貨,但如果沒有斷貨,經(jīng)銷商不會因為不安全感壓那么多貨?!彼J(rèn)為,經(jīng)銷商今年賣不動貨,某種程度上是在為元氣森林過去的問題買單。

冰柜之戰(zhàn)

在內(nèi)部,提起巨頭圍剿,唐彬森最直接的態(tài)度是樂觀。他多次說,這是件好事,并拿出從前做游戲的經(jīng)驗,“不打老怪的游戲不是好游戲”。后來,一次全體會議上,他說:“飲料行業(yè)的老怪是誰?可口可樂。我們要做中國的可口可樂?!?/p>

唐彬森寄予野望的,是冰柜和自販機(jī):前者是陳列在超市、夫妻店里的普通冰柜,后者是商場、寫字樓里的自動販?zhǔn)蹤C(jī)。在2020年的經(jīng)銷商大會上,唐彬森計劃在全國投放8萬臺智能冰柜,而據(jù)“晚點latepost”報道,元氣森林計劃在2022年年底投放10 萬臺智能柜點位。

唐彬森的預(yù)想中,冰柜和自販機(jī)中不只售賣水飲,元氣森林孵化的北海牧場酸奶、投資的辣條和白酒,甚至還有其他品牌的產(chǎn)品,都可以出現(xiàn)在其中,有相當(dāng)高的利潤空間。

一個可以佐證的細(xì)節(jié)是,一次,元氣森林銷售團(tuán)隊負(fù)責(zé)人跟李炳前喝酒,對方說:“為什么一定要把冰柜和自販機(jī)作為今年的重點,因為元氣目前的產(chǎn)品已經(jīng)足以撐起一臺冰柜,只有冰柜里的產(chǎn)品達(dá)到一定的量,企業(yè)才能在市場上站穩(wěn)腳跟?!?/p>

在冰柜和自販機(jī)上,元氣森林投入了大量的金錢和時間,給經(jīng)銷商的支持是最高級別:別的公司投冰柜,一臺冰柜收取兩三千元的押金,而后分三四年返還給經(jīng)銷商;元氣森林投冰柜,返回是5-4-1的組合——投放合格返50%,三四個月后依然合格返40%,最后剩余的10%,就與押金相抵,在5年后返給經(jīng)銷商。這意味著,在冰柜投放三四個月后,經(jīng)銷商的資金基本上就已經(jīng)收回。

除此之外,元氣森林還規(guī)定,每投放一臺冰柜,給業(yè)務(wù)員獎勵200元,主管獎勵100元,一位業(yè)務(wù)員在接受媒體采訪時表示:“達(dá)標(biāo)了還會送手機(jī),省區(qū)經(jīng)理還會獎奧迪?!?/p>

2021年,元氣森林收購自動販賣機(jī)企業(yè)“魔盒”,繼而成立了包括“嗨森購”在內(nèi)的多個部門。今年上半年,元氣森林在北上廣深和蘇州、重慶、成都等城市率先鋪自販機(jī)。同樣的,元氣森林規(guī)定,業(yè)務(wù)員底薪6000元,每鋪設(shè)一臺機(jī)器,有700元獎金。

新的圍剿仍在發(fā)生。去年4月,農(nóng)夫山泉發(fā)起一場“天降橫財”戰(zhàn)役,一張流出的操作指引圖寫道:“元氣冰柜的氣泡水,1瓶送1瓶長白雪?!币馑际?,只要把農(nóng)夫山泉的氣泡水放進(jìn)元氣森林的冰柜,每放一瓶,就送一瓶售價3元的長白雪礦泉水,封頂48瓶。

戰(zhàn)役不局限在氣泡水上,更重要的綱領(lǐng)是:“搶戰(zhàn)競品冰柜,買回我司冰柜。”一位元氣森林的業(yè)務(wù)員回憶,從4月開始,就有便利店店主向他反映,在元氣森林冰柜里擺一箱農(nóng)夫山泉氣泡水,店家可以拿到30塊錢的陳列費,“微信轉(zhuǎn)賬,拍圖發(fā)過去,錢立刻到賬”。

而另一份來自可口可樂內(nèi)部的“蒙戰(zhàn)元氣”的策劃資料表示,終端店鋪只要在元氣森林產(chǎn)品兩側(cè)陳列各4個排面的可口可樂產(chǎn)品(一側(cè)放AHHA氣泡水,另一側(cè)放無糖系列可樂),就獎勵10元。

在自販機(jī)賽道,元氣森林也與巨頭狹路相逢。

在蘇州,元氣森林的業(yè)務(wù)員宋木感到了壓力。5月,500臺自動販賣機(jī)被鋪設(shè)到蘇州的寫字樓、辦公室和工廠。在自販機(jī)這一領(lǐng)域,元氣森林的對手是友寶和順豐的“豐e足食”,前者是這個賽道的大哥,后者深耕渠道,快遞業(yè)務(wù)上的客戶可以直接發(fā)展成自販機(jī)客戶。

宋木每一次去工廠談業(yè)務(wù),都發(fā)現(xiàn)友寶或是豐e足食已經(jīng)進(jìn)駐。有錢的巨頭愿意付自販機(jī)的租金和電費,業(yè)務(wù)員還會拿出一部分返點給到工廠。他知道,如果真的燒錢,這種玩法沒有止境?!澳憬o5%,他就給到8%,你給10%,他給20%……燒錢是燒不過他們的?!?/p>

另一位銷售人員負(fù)責(zé)自販機(jī)進(jìn)入高校的業(yè)務(wù),他發(fā)現(xiàn),高校會舉辦競標(biāo)會,底價是每臺機(jī)器1.8萬元租金,元氣森林可以給出2.3萬,可口可樂就能給出2.6萬,每一次都是可口可樂拿出最高的價碼,成功入駐。

在終端,所有創(chuàng)業(yè)者都會發(fā)現(xiàn),這里和互聯(lián)網(wǎng)的邏輯完全不同,傳統(tǒng)快消行業(yè)的興衰不完全由數(shù)據(jù)、邏輯、A/B測試決定,經(jīng)過測算的產(chǎn)品不一定最受歡迎,輸入一個信號并不一定有輸出,能實現(xiàn)的狀況總是要比預(yù)想的要糟糕一些,甚至糟糕許多,元氣森林的自販機(jī)就是如此,這項由德邦快遞承接的輸送任務(wù),落地并不順利。

德邦的一位負(fù)責(zé)人李華說,合同期內(nèi)——2021年4月1日到2022年4月30日,他負(fù)責(zé)將元氣森林的自販機(jī)從合肥美的和青島澳柯瑪這兩家代工廠運輸?shù)礁鞯氐膫}庫或是辦公室、寫字樓,具體實施中,這項業(yè)務(wù)只做到12月份就逐漸停止,兩個工廠的機(jī)器裝了大約100個車次,一個車次100臺左右,這一年里,元氣森林共計鋪設(shè)了1萬臺自販機(jī)和展示柜,與“10萬臺”的目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。

沒學(xué)會走,先開始跑

快消行業(yè)的正面交鋒無時無刻不在發(fā)生著,早到1994年可口可樂和百事可樂“水淹七軍”,農(nóng)夫山泉接連擊垮娃哈哈、恒大冰泉,旭日升冰茶因為銷售體系弊病,最終不敵康師傅、統(tǒng)一,匯源、健力寶、加多寶因為資本或歷史遺留問題深陷泥潭……活下來的老大哥們無一不身經(jīng)百戰(zhàn),它們參與過每場戰(zhàn)爭——瓶裝水、茶飲料、果汁、功能飲料、涼茶……老大哥們不愿錯過,也不能錯過。牌桌上坐滿了人,最新的對決在氣泡水賽道,一個由元氣森林重新定義的細(xì)分領(lǐng)域,30年前,大家稱之為“碳酸飲料”。

元氣森林所經(jīng)歷的一切,就像一個孩童還沒有學(xué)會走,就先開始跑,一家互聯(lián)網(wǎng)公司想要革新眾多巨頭用幾十年建立起來的銷售體系,并不現(xiàn)實,它對傳統(tǒng)渠道的不理解,會體現(xiàn)在許多決策的細(xì)節(jié)中。

2021年底,元氣森林改革經(jīng)銷商體系,從區(qū)域大包(一個城市只有1位經(jīng)銷商+多位分銷商),改成省總經(jīng)理制度(多個大經(jīng)銷商直接與省總經(jīng)理和終端聯(lián)系)。王子楓說,有些經(jīng)銷商實力并不夠,但跟元氣森林的省總經(jīng)理關(guān)系好,可以繼續(xù)簽約,這導(dǎo)致40%的經(jīng)銷商成了儲運商。

“當(dāng)一個經(jīng)銷商自己沒有銷售能力,業(yè)務(wù)員也不積極,又要完成銷售任務(wù)的時候,他唯一有可能去做的,就是把價格搞亂。”在武漢江岸區(qū),許多業(yè)務(wù)員都反饋,終端老板不愿意從業(yè)務(wù)員手里進(jìn)貨,因為永遠(yuǎn)有價格更低的貨。

他也認(rèn)為,實力相對薄弱的元氣森林,不應(yīng)該找專門做自販機(jī)的經(jīng)銷商和業(yè)務(wù)員去做這件事,應(yīng)該找一些賣大眾商品、飲料,實力雄厚的經(jīng)銷商,他們對那些隱蔽的渠道,例如工廠、企事業(yè)單位、醫(yī)院等地方更加熟悉。

在中國這個鄉(xiāng)土社會,打開終端渠道,錢不是每時每刻都頂用??煜袠I(yè)里,業(yè)務(wù)員想要將新產(chǎn)品放到一家夫妻店的貨架上,可能需要一包煙、一瓶水、長達(dá)數(shù)年的交情和往來。過去的十幾年里,農(nóng)夫山泉制定了一系列客戶管理辦法,將終端零售客戶分為ABC三類,每周分別拜訪4、3、2次,以此維護(hù)客戶關(guān)系。更確切地說,元氣森林用許下的利潤,可能敵不過老牌企業(yè)們砸出去的人、時間和錢。

唐彬森不可能比鐘睒睒有錢,元氣森林不可能比可口可樂更有耐心。在錢、時間都打不過對手的時候,人無疑是重要的。一家聰明的公司會用組織文化和激勵手段讓業(yè)務(wù)員擁有生機(jī)和動能,就像阿里依靠政委文化打造一支B2B鐵軍,鏈家依托師徒文化讓經(jīng)紀(jì)人融入社區(qū),但元氣森林的政委制度并沒有產(chǎn)生真正的作用,它沒能讓元氣森林的業(yè)務(wù)員擁有比其他公司業(yè)務(wù)員更強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。

按照唐彬森的計劃,冰柜和自販機(jī)都有唯一的標(biāo)識碼,上傳系統(tǒng)之后,可以通過攝像頭拍攝、識別產(chǎn)品條碼,查看陳列情況、單店SKU和銷售數(shù)量,提升供應(yīng)鏈效率,節(jié)省管理成本。但實際上,數(shù)據(jù)的作用,是像抽打陀螺一樣讓業(yè)務(wù)員運轉(zhuǎn)起來。業(yè)務(wù)員到店里的工作包括上貨、拍照、整理貨架或冰柜,每次耗時在10分鐘以上。在華中地區(qū),業(yè)務(wù)員一天的任務(wù)量是每天拜訪40家店,工作時間超過400分鐘?!斑@個行業(yè)里,沒有比元氣工作時間更長的公司了。”

柜子系統(tǒng)更新過三次,每一次都比上一次更復(fù)雜,要填的東西越來越多,要拍的照片越來越多。在華中地區(qū),連續(xù)7天拍攝到冰柜陳列不合格,會罰業(yè)務(wù)員50塊錢,之后再不合格,就是100元。封城時期,有業(yè)務(wù)員因為報備晚了,被罰了7000多元。

炎熱的夏天,一位農(nóng)夫山泉的業(yè)務(wù)員可能下午兩三點鐘就結(jié)束工作,回家休息,但是元氣森林不一樣,它有更多的任務(wù)布置下去,新品上架,業(yè)務(wù)員就要從早跑到晚,冰柜原本是為人服務(wù),現(xiàn)在反了過來,“人給機(jī)器打工”。

對數(shù)據(jù)的追求甚至妨礙了業(yè)務(wù)員維護(hù)客情。李言所在的區(qū)域,一位餐飲店老板把鋪下去兩個月的元氣森林冰柜退了回來。老板告訴業(yè)務(wù)員,他之前不知道冰柜里有攝像頭,每次店里來客人,一拿啤酒、飲料,就把冰柜翻亂,業(yè)務(wù)員每去一次,就要重新擺一次貨,擺得不及時還要罰錢。

老板說,自己總是感到愧疚,“不投了,太麻煩了,心理壓力太大”。老板請他和業(yè)務(wù)員在店里吃了一頓飯,之后,冰柜被李言拉走——這也體現(xiàn)出終端更復(fù)雜的一面,那里承載了更多的人情關(guān)系。

今年上半年,王子楓發(fā)現(xiàn),盡管元氣森林開出更好的待遇,但業(yè)務(wù)員離職率極高,“基本上來一個走一個,新入職的業(yè)務(wù)員待一兩個月就走了”,最近才趨于穩(wěn)定,待三個月再離職。

自販機(jī)一端,業(yè)務(wù)員也在離開。在蘇州,因為規(guī)則的不完善,一位業(yè)務(wù)員曾一個月鋪出43臺自販機(jī),拿到了3萬多元的薪水,但43臺機(jī)器大部分鋪在劣質(zhì)點位,日均流水不超過30元。6月,嗨森購縮減人員,全國大約70位業(yè)務(wù)員從正式員工變?yōu)椤昂匣锶恕薄静辉俳o業(yè)務(wù)員發(fā)底薪,如果鋪出去的機(jī)器日均流水在30元以上,那么月流水的28%將會是業(yè)務(wù)員的薪資。

新規(guī)則不只有高激勵,也有高壓力,宋木和同事們的一個月至少要鋪4臺日均流水在30元以上的自販機(jī),連續(xù)兩個月完不成,就會被開除。他們難捱PIP(離職預(yù)警)的壓力,接連離職。

難以破局

中國的銷售渠道中,占比最高的是傳統(tǒng)雜貨店和超市,分別是37.7%和34.4%,前者大多為夫妻店,這些夫妻店多集中在下沉縣城,整個中國下沉市場的規(guī)模高達(dá)15.1萬億元,占中國整體零售市場的79.2%。想要擴(kuò)大銷售,下沉是繞不開的路。

在創(chuàng)立元氣森林時,唐彬森就有下沉的計劃。2021年接受“晚點LatePost”采訪時,唐彬森提到,元氣渠道擴(kuò)張的思路嚴(yán)格是按照GDP水平篩選:先把中國Top 30 的城市拉出來,基于它們的周邊再去做 Top 50 的列表,然后逐步下沉。他說:“我們今年上半年沒有貨,基本沒做下沉市場。但其實我們認(rèn)為,元氣森林在縣城的主干道上是完全賣得動的?!?/p>

但在元氣森林內(nèi)部的視角中,品牌下沉還沒有成功。王子楓說,在過去很長一段時間里,元氣森林的品牌定位明確:一二線城市的年輕白領(lǐng)。相比農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一、今麥郎等企業(yè)習(xí)慣做買二贈一、兩件五折的促銷,把臨期產(chǎn)品消化掉,元氣森林不做促銷,臨期產(chǎn)品由廠家和經(jīng)銷商消化??祹煾档摹昂乳_水”喜歡到居民區(qū)做路演,一個主持人配上幾個小游戲,吸引來一大批小朋友和帶娃的老人、中年人,一場活動可以賣掉400箱,成本在幾千元錢。元氣森林幾乎放棄了居民區(qū),將更多的市場費用投入到沃爾瑪?shù)却笮蜕坛?/p>

在一二線城市,大型商超每個月的堆碼費、促銷人員費用超過2000元。這也是元氣森林最重要的銷售渠道之一,經(jīng)銷商們?yōu)榱送瓿扇蝿?wù),會主動要求商超主管壓貨,給出5%左右的返點。全部加起來,一家商超一個月的成本在5000-7000元。數(shù)量繁多的夫妻店和縣城市場一度被忽略,經(jīng)銷商并沒有足夠的預(yù)算去做市場推廣,李言說:“沒有那個錢?!?/p>

但據(jù)元氣森林前副總裁李國訓(xùn)接受媒體采訪時所說,元氣森林曾經(jīng)嘗試在一二線城市之外,以西南地區(qū)的三四線城市作為試點下沉,他提到:“今年計劃向全國復(fù)制西南渠道的下沉經(jīng)驗。”

兩個月前,渠道負(fù)責(zé)人也跟李炳前提到了這個試點:“你能想象嗎?在一個五線小鎮(zhèn),一個街邊小店,只有 10個小桌子,一個月可以賣 75 箱元氣森林?!鼻镭?fù)責(zé)人認(rèn)為,這是一個有效信息,元氣森林完全可以下沉。但根據(jù)生活在西北縣城的經(jīng)銷商李言的反饋,下沉已經(jīng)發(fā)生,并不容易,做元氣森林的第一年他收獲頗豐,第二年就面臨增長的瓶頸。

縣城對價格和消費場景敏感。在縣城,最成功的產(chǎn)品是買一贈一的今麥郎“涼白開”和量大實惠的“一桶半”泡面,6塊錢的蜜雪冰城奶茶,以及一款同樣售價6元、叫做“葡口”的大罐果汁飲料。后者只有易拉罐包裝,甜度拉滿,含有果肉,代言人是明星車曉。葡口在渠道上發(fā)力,在下沉市場的餐館里找到了自己的位置。

▲ 超市貨架上,今麥郎涼白開掛著醒目的“買一贈一”標(biāo)語。圖 / 徐晴攝

李言認(rèn)為,在中國做飲料,產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、價格體系需要符合國情和消費習(xí)慣。農(nóng)夫山泉有2元的水,3、4元的茶,5元的果汁、氣泡水,鐘睒睒從一瓶水起家,水賣得好了,可以以點帶面,夫妻店老板進(jìn)了水,可以再帶上一件其他單品,再難喝的產(chǎn)品,只要一進(jìn)冰柜,也會有人買。元氣森林的產(chǎn)品價格多集中在5-10元,能在縣城賣得動的產(chǎn)品只有氣泡水和燃茶,有時連冰柜都擺不滿。

最近,他在社交平臺上看到一位年輕人說:“吃得起5塊錢的泡面,喝不起6塊錢的元氣森林。”

收縮

2022年,新貴和元老的日子都不好過。尼爾森數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,國內(nèi)飲料行業(yè)的情況急轉(zhuǎn)直下,銷量同比下滑6.8%,主要原因在于,上海、北京兩大城市先后遭受疫情,線下零售業(yè)態(tài)遭受沖擊。

王子楓說,可口可樂的進(jìn)貨價持續(xù)上漲,零售店賣出一箱,只能賺幾塊錢。農(nóng)夫山泉的銷售任務(wù)則定得很高,讓業(yè)務(wù)員們疲憊不堪。東方樹葉去年的銷售額翻倍,實際上依靠的是壓貨,在春節(jié)之前,不少臨期貨被回收,讓經(jīng)銷商損失不小。所幸,水還在增長,單品的縮減沒有展現(xiàn)出更大的影響。

至于元氣森林,整個2021年,它的的營收是2020年的2.6倍,但到了今年上半年,增速明顯放緩,Q1營收同比增長50%。而所有產(chǎn)品在全國線下零售市場的銷售額,對比去年同期只增長了25%。

不管是農(nóng)夫山泉,還是元氣森林,都感受到了寒氣。9月,一位農(nóng)夫山泉業(yè)務(wù)員發(fā)了一條朋友圈,“為了適應(yīng)大環(huán)境”,“打奶茶”的零售價從8元降到了5元。被元氣森林視作新增長點的“有礦”礦物質(zhì)水,也從最初定位的5元降到了3元。

▲ 打奶茶的價格下降。

元氣森林的員工小美也發(fā)覺,公司經(jīng)歷年初的財務(wù)預(yù)算之后,每個部門的預(yù)算都變少了,花錢變得謹(jǐn)慎。市場部門相比去年縮減了不少,大動作變少,只做最基礎(chǔ)的物料設(shè)計,找廣告公司打小廣告。去年2月到6月,公司從7千員工漲到1.6萬,但最近半年,人數(shù)又在慢慢縮減。

有同事在元氣森林內(nèi)部的社區(qū)“元氣圈”發(fā)帖:最近調(diào)整預(yù)算、停止招聘,大家有感覺自己要被裁員了嗎?唐彬森回復(fù)了他:這個時間點,大家應(yīng)該緩緩把手上的事情想一想,做做減法,或許結(jié)果不差。

4月下旬,在北京三環(huán)的一個賓館,元氣森林開了一場涉及未來三年戰(zhàn)略方向的會議。能來的高層都來了,白天開會,晚上回家,整整開了三天,最終得出一個共識:以穩(wěn)為主。

具體來說,就是今年只做一件事,打基礎(chǔ)。李炳前說:“把今天該做的事情做好就很好了,做明白就行了,不要去做任何挑戰(zhàn)的事情,所有的動作,該收縮的全部收縮?!彼吞票蛏加X得,“還有許多學(xué)費要交?!?/p>

唐彬森本人也跟著收縮。這個一貫坦然表露野心、真誠展示傲慢的人,在年會上說道,以前老覺得,互聯(lián)網(wǎng)可以條條大路通羅馬,但現(xiàn)在,來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的人該放下自己的身段,“別覺得自己牛逼,我們現(xiàn)在要向傳統(tǒng)行業(yè)學(xué)習(xí)”。

▲ 唐彬森曾在采訪中提到“想要做自己喜歡喝的東西”。 / 《先進(jìn)團(tuán)隊· 元氣破局》紀(jì)錄片

李炳前覺得,沒有完全的激進(jìn)足夠令人感到慶幸。在去年建設(shè)工廠時,他還留出了20%左右的代工量,但今年的疫情超出了他的想象。傳統(tǒng)的打法里,5、6月份要為旺季準(zhǔn)備庫存,但實際上,那兩個月工廠的生產(chǎn)線根本排不滿,空置率達(dá)到了30%。

一位知情人士透露,元氣森林今年的銷售目標(biāo)從100億調(diào)整到了70億。銷量下滑的原因復(fù)雜多面,供應(yīng)鏈的后遺癥、經(jīng)銷商體系的弊病、冰柜嘗試受挫,以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價格體系單一……在靠高利潤空間打通渠道、高激勵組建龐大銷售團(tuán)隊帶來增長的幾年里,這些問題并不重要,但疫情來臨、大環(huán)境變化、增速放緩,元氣森林正在面臨挑戰(zhàn)。

眼下,齊曉鵬還沒有決定好,明年要不要繼續(xù)做元氣森林。他感到迷茫,還在觀望。他覺得,大家陸續(xù)離開,不一定全是元氣森林的問題,潮水退去,可以篩走那些實力不足的人。

李言做出決定,是在一個具體的、讓他哭笑不得的時刻。去一家小店送貨時,上了年紀(jì)的店老板問他,元氣森林?是農(nóng)夫山泉的新產(chǎn)品嗎?他沒有解釋,沉默著走出小店。他想著,明年不做了。

但唐彬森不會退出。今年6月,在元氣森林的年會上,唐彬森說:“我做元氣森林是掉坑里了,本來我是一個投資人,結(jié)果不斷投錢不斷投錢,那就善始善終。”一位參加年會的員工覺得,老唐的語氣就像以前一樣,六分玩味,三分無奈,剩下一分是不愿輕易認(rèn)輸?shù)尿湴痢?/p>

(應(yīng)受訪者要求,文中齊曉鵬、李言、王子楓、李華、宋木、許津銘均為化名)

 

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