文|華夏能源網(wǎng)

2021年以來(lái)，各個(gè)主體、各路資本爭(zhēng)相跑步進(jìn)場(chǎng)，抽水蓄能開始密集上馬。

就在9月，總裝機(jī)容量240萬(wàn)千瓦，華東地區(qū)在建最大抽水蓄能電站——浙江建德抽水蓄能電站開工。3個(gè)月前，距此170公里外的湖州市安吉縣，總裝機(jī)容量210萬(wàn)千瓦的長(zhǎng)龍山抽水蓄能電站全部6臺(tái)機(jī)組剛投產(chǎn)發(fā)電。

華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）注意到，浙江省已投入運(yùn)營(yíng)抽水蓄能電站共5座，在建項(xiàng)目7個(gè)，還有20多個(gè)項(xiàng)目處于規(guī)劃、選址和待建階段。浙江的抽水蓄能建設(shè)熱潮，也僅僅是我國(guó)抽水蓄能如火如荼建設(shè)的一個(gè)縮影。

實(shí)際上，過(guò)去三十年間，抽水蓄能的發(fā)展并不順?biāo)欤恢痹谧袄浒宓省薄?/p>

早在上世紀(jì)90年代，我國(guó)就提出了到2020年建成抽水蓄能1億千瓦的規(guī)劃目標(biāo)。但結(jié)果是，進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，無(wú)論是“十二五”規(guī)劃的3000萬(wàn)千瓦裝機(jī)目標(biāo)，還是“十三五”規(guī)劃的4000萬(wàn)千瓦裝機(jī)目標(biāo)，最終都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。

如今，乘著“雙碳目標(biāo)”和“新型電力系統(tǒng)建設(shè)”的東風(fēng)，抽水蓄能熱的不得了。但“熱風(fēng)須防冷雨”，抽水蓄能需要解決好幾大制約性難題，避免一窩蜂上馬后留下“一地雞毛”。

萬(wàn)億抽蓄“黃金賽道”

抽水蓄能在步入“十四五”后大爆發(fā)，與新能源的放量增長(zhǎng)息息相關(guān)。

按照2030年碳達(dá)峰的目標(biāo)，我國(guó)風(fēng)光新能源裝機(jī)將達(dá)到12億千瓦，而要實(shí)現(xiàn)碳中和，風(fēng)光新能源裝機(jī)規(guī)模需要達(dá)到50億千瓦。據(jù)此測(cè)算，2030年以前，風(fēng)光裝機(jī)年均增長(zhǎng)約1.2億千瓦；2030年到2040年，年均新增裝機(jī)1.3億千瓦；2040年到2060年，大概每年新增裝機(jī)0.9億千瓦。

但是新能源有其與生俱來(lái)的尷尬——極熱無(wú)風(fēng)、晚峰無(wú)光，尖峰負(fù)荷時(shí)難出力。新能源上網(wǎng)越多，給電網(wǎng)帶來(lái)的峰谷波動(dòng)沖擊就越大，供電安全風(fēng)險(xiǎn)就越大。

國(guó)家電投集團(tuán)此前測(cè)算，預(yù)計(jì)2030年我國(guó)新能源裝機(jī)將超過(guò)10億千瓦，每年將有超過(guò)30天新能源出力低于容量的10%，可靠性容量?jī)H有1億千瓦。在這30天里，如何保障電力系統(tǒng)安全將是大問(wèn)題。

另一方面，在用電側(cè)，隨著全社會(huì)用電量飛漲，用電呈現(xiàn)出“日內(nèi)雙峰、冬夏雙峰”的特征，即在每天10時(shí)、18時(shí)前后，以及一年中最冷、最熱的時(shí)段，都會(huì)出現(xiàn)尖峰負(fù)荷。

2018年至2021年的四年間，中國(guó)夏季晚高峰最大負(fù)荷分別為9.93億千瓦、10.53億千瓦、10.77億千瓦、11.91億千瓦。2022年，全國(guó)超20個(gè)省級(jí)電網(wǎng)用電負(fù)荷創(chuàng)新高，高峰時(shí)段全國(guó)最高負(fù)荷同比增長(zhǎng)6.4%，其中四川、浙江等地部分地區(qū)用電量同比增長(zhǎng)甚至超過(guò)40%。如何確保這高漲的、持續(xù)期較長(zhǎng)的尖峰負(fù)荷需求？解決不好，就會(huì)出現(xiàn)電荒！

解決上述兩大問(wèn)題，就需要配備“大型充電寶”——容量夠大，供電時(shí)間夠長(zhǎng)，且成本夠低。在現(xiàn)有的技術(shù)水平下，電化學(xué)儲(chǔ)能是難以滿足要求的，抽水蓄能是唯一的選擇。

隨著風(fēng)電光伏等新能源開始放量發(fā)展，抽水蓄能加快配套建設(shè)變得非常緊迫了。

截至2021年，我國(guó)抽水蓄能電站建成投產(chǎn)規(guī)模僅3639萬(wàn)千瓦。華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）注意到，當(dāng)年8月，國(guó)家能源局印發(fā)《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（下稱《規(guī)劃》）提出，“十四五”期間，要在此基礎(chǔ)上，核準(zhǔn)開工1.6億千瓦，到2025年，投產(chǎn)總規(guī)模6200萬(wàn)千瓦以上，較“十三五”末期翻一番。

《規(guī)劃》還提出，“十五五”期間，新增核準(zhǔn)開工8000萬(wàn)千瓦，到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模達(dá)1.2億千瓦，再翻一番。

這也就意味著，未來(lái)10年，抽水蓄能市場(chǎng)新增投資將超萬(wàn)億元。毫無(wú)疑問(wèn)，抽水蓄能產(chǎn)業(yè)將成為各電網(wǎng)電源企業(yè)、電建類企業(yè)、勘測(cè)設(shè)計(jì)企業(yè)、裝備制造企業(yè)乃至地方政府競(jìng)相追逐的一條新熱門賽道。

投資開閘民資起跑

在抽水蓄能成為風(fēng)口后，產(chǎn)業(yè)投資熱情被瞬間引爆。

率先搶跑的兩大電網(wǎng)企業(yè)，成為了抽水蓄能電站建設(shè)的投資主體。目前，國(guó)內(nèi)已建成的3639萬(wàn)千瓦抽水蓄能電站，超過(guò)90%是由國(guó)網(wǎng)公司和南網(wǎng)公司獨(dú)資、控股或參股建設(shè)。

不僅如此，國(guó)家電網(wǎng)還計(jì)劃投資1000億元，力爭(zhēng)在“十四五”期間新增開工2000萬(wàn)千瓦抽水蓄能電站。南方電網(wǎng)在抽水蓄能建設(shè)方面的氣魄更大，還專門為此進(jìn)行資產(chǎn)重組組建上市公司。

華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）注意到，9月28日，南網(wǎng)儲(chǔ)能（SH：600995）正式登陸上交所，這是全市場(chǎng)首個(gè)主營(yíng)抽水蓄能業(yè)務(wù)的上市公司。南網(wǎng)儲(chǔ)能計(jì)劃“十四五”“十五五”“十六五”分別新增投產(chǎn)抽水蓄能600萬(wàn)千瓦、1500萬(wàn)千瓦、1500萬(wàn)千瓦，新增投產(chǎn)電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能200萬(wàn)千瓦、300萬(wàn)千瓦、500萬(wàn)千瓦，以滿足3億千瓦新能源的接入與消納，預(yù)計(jì)到2030年總投資約2000億元。

在政策鼓勵(lì)多元化投資、市場(chǎng)化開發(fā)下，地方政府也空前熱情高漲。由于抽水蓄能項(xiàng)目大多建設(shè)在山區(qū)，其所在區(qū)縣大多經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，幾十億甚至上百億的抽水蓄能項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)推動(dòng)意義重大。

此外，或許正是看到了抽水蓄能的廣闊前景，一向?qū)Τ樗钅茼?xiàng)目不大感冒的民營(yíng)企業(yè)，也正在加緊跑步進(jìn)場(chǎng)。

9月15日，協(xié)鑫浙江建德抽水蓄能電站籌備工程開工儀式在建德市梅城鎮(zhèn)舉行。該項(xiàng)目由協(xié)鑫能源科技股份有限公司投建，占地面積約161.44公頃，規(guī)劃建設(shè)6臺(tái)40萬(wàn)千瓦抽水蓄能機(jī)組，總裝機(jī)容量240萬(wàn)千瓦，建設(shè)周期長(zhǎng)達(dá)七年、總投資140億元。

協(xié)鑫浙江建德抽水蓄能電站項(xiàng)目，是迄今為止民營(yíng)企業(yè)獨(dú)資投建的第一個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目。在協(xié)鑫之后，未來(lái)或?qū)⒂懈嗟拿駹I(yíng)企業(yè)加入抽水蓄能投資建設(shè)大潮。

央企、地方國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)，各路資本爭(zhēng)先恐后跑步入場(chǎng)，無(wú)疑將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)熱度。更多投資方進(jìn)入，有利于新形勢(shì)下抽水蓄能工程大規(guī)?？焖匍_發(fā)建設(shè)，也有利于促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，提升產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平。但是，隨之而來(lái)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、惡性競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題也應(yīng)該及早引起關(guān)注。

堵點(diǎn)尚存

隨著各路資本跑步入場(chǎng)，抽水蓄能綻放出來(lái)火熱行情，然而，目前的開發(fā)建設(shè)規(guī)模與需求相比仍相差甚遠(yuǎn)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)電源的裝機(jī)占比不足6%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的15%。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2010年風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)僅有2984萬(wàn)千瓦，到2022年8月，兩項(xiàng)新能源裝機(jī)總量達(dá)到6.9億千瓦，增長(zhǎng)23倍之多。要跟上新能源發(fā)展的步伐，抽水蓄能需要解決哪些問(wèn)題，才能盡快走上快速、健康發(fā)展的軌道？

首先，抽蓄電站投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)，一座100萬(wàn)千瓦的抽蓄電站建設(shè)周期至少需要7-8年，協(xié)鑫開建的浙江建德抽蓄電站從規(guī)劃到落地甚至用了30年。這無(wú)形中推高了抽水蓄能項(xiàng)目的投資成本和批建成功的不確定性。

抽水蓄能項(xiàng)目開發(fā)的最大風(fēng)險(xiǎn)是容易半途而廢。例如，論證不充分、開發(fā)目標(biāo)不明，導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。前期需求論證不充分，布局不盡合理，就可能造成電站建成不需要或無(wú)法使用。同樣，前期論證不充分，后面可能成為爛尾工程，造成投資浪費(fèi)。

對(duì)此，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)副主任委員王志軒坦言，移民、環(huán)保、生態(tài)等一系列障礙，也可能阻礙抽水蓄能電站的開發(fā)。

國(guó)家能源局《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見(jiàn)稿）中，22個(gè)省份的155處“十四五”抽蓄站點(diǎn)重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目，有近四成選址或涉“三線一單”（生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單）中的“優(yōu)先保護(hù)單元”區(qū)域，與規(guī)劃中的“生態(tài)優(yōu)先”原則不符。

其次，抽水蓄能電價(jià)機(jī)制有待進(jìn)一步理順。

2021年5月7日，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見(jiàn)》，明確堅(jiān)持并優(yōu)化抽水蓄能兩部制電價(jià)政策。電量電價(jià)部分，按用電量收取電費(fèi)，發(fā)多少度電收取多少電費(fèi)，不發(fā)電不收取電費(fèi)；容量電價(jià)部分，按用電容量計(jì)算的電費(fèi)，按照資本金內(nèi)部收益率6.5%的收益核價(jià)，即使不發(fā)電也可獲得為系統(tǒng)做備用、調(diào)頻等的費(fèi)用。

按理來(lái)說(shuō)，6.5%的收益率已經(jīng)是相當(dāng)不錯(cuò)了?？蓡?wèn)題在于，和新能源項(xiàng)目“全電量并網(wǎng)收購(gòu)”相比，抽水蓄能卻沒(méi)有這樣的保障。

這意味著，如果是電網(wǎng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的抽水蓄能電站，電網(wǎng)一定會(huì)優(yōu)先調(diào)度，確保能發(fā)則發(fā)。但如果是非電網(wǎng)投資運(yùn)營(yíng)的抽水蓄能電站，可能沒(méi)有保障了，能否發(fā)電上網(wǎng)就存在很大的不確定性。

第三，抽水蓄能市場(chǎng)化運(yùn)行的成本分?jǐn)倷C(jī)制還未建立。

以一般500千伏并網(wǎng)的抽水蓄能電站為例，最佳傳輸距離在500公里范圍內(nèi)，華東地區(qū)如江蘇、上海的抽水蓄能資源不足，因而浙江和安徽建設(shè)的抽水蓄能電站，還將承擔(dān)起華東電網(wǎng)江蘇、上海兩地的調(diào)峰、填谷和儲(chǔ)能等重任。

但目前這一市場(chǎng)化的成本分?jǐn)倷C(jī)制并沒(méi)有完全建立，接下去需要長(zhǎng)三角省市間研究和制定，采用“誰(shuí)受益、誰(shuí)分?jǐn)偂?，?xì)化、明確并落定抽水蓄能容量省市間的分?jǐn)偙壤?，特別是對(duì)在建和規(guī)劃電站提早制定容量分配方案和成本分?jǐn)偡桨浮?/p>

抽水蓄能大發(fā)展，除了要破除上述“堵點(diǎn)”之外，同樣也離不開良好的產(chǎn)業(yè)鏈配套。

比如，國(guó)內(nèi)抽水蓄能機(jī)組生產(chǎn)，目前主要生產(chǎn)商是哈爾濱電氣（HK：01133）和東方電氣（SH：600875），兩家公司目前的產(chǎn)能上限約為40臺(tái)/年，也即一年1000萬(wàn)千瓦左右。以這樣的產(chǎn)能配套，想要在2030年支撐1.2億千瓦的裝機(jī)，無(wú)疑是很困難的。

當(dāng)然，產(chǎn)能限制并不僅是設(shè)備一項(xiàng)。前期可研、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程施工等都需要加快發(fā)展，跟上節(jié)奏。

當(dāng)前，抽水蓄能正站在新的戰(zhàn)略起點(diǎn)上，未來(lái)，在其新的征途中，需要打破各種桎枯，避免穿新鞋、走老路。唯其如此，抽水蓄能才能站到有序、快速、健康發(fā)展的軌道上來(lái)。