文|光子星球 文燁豪
編輯|吳先之
隨著阿里云、騰訊云增速的放緩乃至收縮，這些年高速奔跑著的云計算巨頭，當下已顯露出疲態(tài)。
而論增速，活在三大云之外的百度智能云，反而靠著AI+云，在這批互聯(lián)網(wǎng)“矮子”里成為了高個。今年第二季度，百度智能云營收同比增長31%，環(huán)比增長10%，增速跑贏了一眾互聯(lián)網(wǎng)玩家。
不過，短期的勝利并不能決定全盤的格局，可以看到，雖然百度智能云仍舊延續(xù)著增長態(tài)勢，但增速同樣也在放緩，就像是在復刻著阿里、騰訊走過的路。
而當下，阿里、騰訊都在跳出過往的舒適圈，謀求新的增量，百度智能云似乎亦未雨綢繆般，逐漸走出了熟悉的AI故事。
夾縫中的第四朵云
雖然在互聯(lián)網(wǎng)語境中聲量平平，但就份額來看，現(xiàn)階段百度智能云的表現(xiàn)并不差。
Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，國內(nèi)云計算市場前四位玩家分別為阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云，其分別占據(jù)了34%、19%、17%、9%的市場份額。
盡管百度牢牢占據(jù)著“第四朵云”的稱號，不至于被歸類于“其他”，但是客觀來說，百度智能云同前三強仍有著較大的差距——不至于滑坡，但很難和騰訊云、華為云爭奪老三席位。而這背后，主要基于兩個方面的原因。
首先，百度沒能抓住最好的進場時機，錯過了先發(fā)優(yōu)勢。
基于李彥宏過去對云計算“新瓶裝舊酒”的認知，以及對AI的偏好，十年前的百度將未來的飛輪押注在了人工智能上面，進軍云計算賽道的腳步明顯慢于BAT的另外兩家。
但就后面的故事來看，李彥宏似乎押錯了籌碼，當企業(yè)上云已成趨勢時，AI卻仍在商業(yè)化變現(xiàn)領域掙扎。因此，2019年，百度云計算業(yè)務被整合升級為百度智能云，戰(zhàn)略地位提高之時，AI亦被整合了進來。
彼時，企業(yè)之所以存在上云需求，其核心在于以去硬件的方式獲取所需“算力”。而云計算廠商作為算力的提供方，想要抓住行業(yè)最寬泛的需求，自身顯然需要在服務器、數(shù)據(jù)中心等方面具備較強的“硬實力”。在此方面，相較于電商起家的阿里、根植于游戲的騰訊，百度核心業(yè)務對服務器的需求有限，服務能力自然有所折扣。
其次，面對泛互聯(lián)網(wǎng)市場，百度的業(yè)務生態(tài)并不具備拉力優(yōu)勢。
很長一段時間內(nèi)，背靠電商體系的阿里云，客戶面都以電商、零售行業(yè)的企業(yè)居多，騰訊云則是憑借騰訊在泛娛樂社交賽道的優(yōu)勢地位牢牢圈住了游戲、音視頻戰(zhàn)場，相比之下，百度缺少一個立足的根據(jù)地。
基于此，在“上云”需求最普遍的泛互聯(lián)網(wǎng)蛋糕被瓜分的局面下，百度智能云的處境略顯尷尬：補短板極為燒錢，且容易陷入硬件“空轉(zhuǎn)”的重資產(chǎn)漩渦，需要提升市場份額來攤薄成本、降低風險。而提升份額，無非卷入行業(yè)的價格戰(zhàn)來搶奪客戶，可想要卷過成熟度更高的阿里云、騰訊云，勢必會面臨極高的成本壓力，違背了靠擴大規(guī)模降低成本的補血初衷。
自覺錯過關鍵時期的百度，不得不避免與巨頭在IaaS層的直接競爭。然而云計算這塊肥肉又不能放，為此， 百度開始尋求差異化市場，這一點從百度智能云本身的命名邏輯即可看出。
AI面具的利與弊
自百度智能云誕生以來，百度一直在弱化對傳統(tǒng)云計算產(chǎn)業(yè)的表達——直接跳過基礎的IaaS層，談PaaS、SaaS以及AI應用。顯然，百度智能云已然將AI當作了一副面具，遮住了其作為傳統(tǒng)云廠商脆弱的一面，進而更好地講述新故事。
盡管尚未擺脫商業(yè)化掣肘，但不可否認百度的AI能力確實跑在行業(yè)前列。IDC報告顯示，AI軟件及應用領域，百度智能云曾多次位列第一。
而相較于切入產(chǎn)業(yè)，同腰尾部云計算廠商共同競爭的京東云，將AI作為差異化路線的出口無疑能夠規(guī)避很多競爭對手。這正是其能與二線云廠商拉開差距的關鍵所在。
具體而言，基于AI展開的PaaS與SaaS層業(yè)務通常能達到50%-80%的毛利率，這不僅比傳統(tǒng)IaaS業(yè)務高出一截，亦能有效規(guī)避前述云廠商的惡性競爭。
一位云代理商曾告訴光子星球，某客戶在達成合作前，同時有幾家云代理商都在與之接觸，其中騰訊云代理商給完折扣后，阿里云代理商又給折扣，接著華為云代理商再參一手，而騰訊云布局政務云初期時，就曾以0.01元中標某地政務外網(wǎng)專有云平臺項目。
此外，得益于AI所講述的故事，百度智能云客戶面以科技公司與產(chǎn)業(yè)用戶居多，受互聯(lián)網(wǎng)寒冬波及較小，這也使之在各互聯(lián)網(wǎng)云廠商業(yè)績波動的局面下表現(xiàn)出了韌性。
不過，表面上起到遮瑕、美化作用的AI面具，背地里也束縛著百度智能云。這主要基于以下兩點。
首先，即便將AI嵌套入百度智能云的技術框架內(nèi)，也換不來無窮的市場增量，相反，隨著行業(yè)的內(nèi)卷加劇，百度智能云終究會迎來更加激烈的競爭維度。
據(jù)百度方面介紹，透過百度智能云“開物”平臺，某生產(chǎn)化工化纖的企業(yè)生產(chǎn)線，一改過去由肉眼在強光下檢測絲錠瑕疵的局面，效率提升高達70%。實現(xiàn)該方案的核心，正是百度的視覺系AI。而在理想化視角里，AI應用絕不止于工廠流水線，單工位人機協(xié)同場景、自動駕駛等領域終將逐漸落地。
殊不知，在當下的大環(huán)境下，技術、效率并非企業(yè)所考慮的第一要素，如何穿越生死線活下去，才是立業(yè)之本。相比靠所謂的前沿技術保護員工，如何花小錢辦大事才是一眾中小老板的操持邏輯。
一位服務商告訴光子星球，很多企業(yè)寧愿靠裁員將業(yè)務停滯，也不愿投入成本進行數(shù)字化改造。以服裝生產(chǎn)線為例，多數(shù)企業(yè)與其花大價錢引入視覺系AI篩選瑕疵品，不如多請幾名員工守在產(chǎn)線上，二者成本并不屬同一量級。“即便我們承諾初期可以免去成本，很多客戶也會嫌太過麻煩而拒絕方案?！?/p>
另一方面，AI在成為百度智能云的特色與亮點的同時，也將其困在了里面。
一位云代理商層告訴光子星球：“這行太卷了，都在打價格戰(zhàn)，公有云市場認可度較高的就這前三強，其他云在公有云市場基本沒有存在感，賣不出去?！笨梢?，過于強調(diào)AI融合的百度智能云，在更廣泛的市場，實際上并沒有太多存在感。
而當下百度智能云雖仍舊維持著增長態(tài)勢，但增速較一年前已有了較大的回落?？梢灶A見，隨著百度智能云客戶規(guī)模愈發(fā)龐大，疊加未來愈發(fā)激烈的市場競爭環(huán)境，百度智能云或許將復寫阿里云、騰訊云共同劃過的軌道，進入乏力期。
因此，縱使百度智能云靠著AI路線取得了階段性的勝利，但倘若想要謀求更長遠的增長動能，AI面具必須得拿掉。
尋找“存在感”
或許是為了迎接今后可能的乏力期，今年5月，百度啟動了新一輪的干部輪崗。其中，除了沈抖由MEG去往ACG擔任負責人外，原本屬于MEG的百度網(wǎng)盤亦被劃歸ACG。
而這一舉動，或許正是百度智能云跳出AI，尋找存在感的體現(xiàn)。
由于百度智能云的切入點偏向垂直產(chǎn)業(yè)，重點強調(diào)自身AI能力的應用，導致其在碎片化的SaaS層布局較淺。盡管百度智能云在去年7月發(fā)布梧桐計劃，試圖以此引入第三方SaaS廠商補足自身生態(tài)，但其始終缺乏一個帶動SaaS生態(tài)的流量入口。
對SaaS廠商而言，選擇加入云廠商生態(tài)的目的無非借助客戶資源提升銷售規(guī)模，而客戶資源多少如何判定，B端辦公軟件無疑指引出了方向。
環(huán)顧當下的主流云廠商，阿里云有釘釘，騰訊云有企業(yè)微信，華為云有Welink，就連新入局者字節(jié)跳動，亦有火山引擎和飛書。相比之下， 百度確實缺乏一個吸引第三方廠商的門面。正因如此，百度網(wǎng)盤作為百度現(xiàn)階段最合適的棋子，終究還是落了下來。
不過，這步棋并非“將軍”，而是負隅頑抗。所謂的合適，也僅僅是針對百度的業(yè)務面而言，并不意味著百度智能云就就此補足短板，一飛沖天。
具體而言，縱使百度網(wǎng)盤一直在擴容，強化應用與服務，但其很大程度上仍屬于一款以數(shù)據(jù)儲存為核心的工具應用——用戶客群主要面向C端，B端所需的溝通交流、組織架構、業(yè)務流程等能力尚不完善，很難平替主流辦公應用。
好在，百度網(wǎng)盤作為國內(nèi)網(wǎng)盤賽道的頭號玩家，積累有足夠的用戶規(guī)模，無需經(jīng)歷最難熬的擴張期?，F(xiàn)階段，百度只需思索如何將其更好地改造，釋放對合作伙伴的拉力即可。
另一方面，百度亦復刻了曾經(jīng)的邏輯，企圖站在熟悉的賽道尋求市場。今年9月，百度智能云發(fā)布了集集團云、網(wǎng)聯(lián)云、供應鏈協(xié)同云為一體的汽車云，試圖借助自身在造車領域的技術、資源優(yōu)勢接下這塊滾燙的蛋糕。
為謀求增量，百度智能云本身需引入更多SaaS伙伴建立合作生態(tài)；而汽車賽道內(nèi)的客戶數(shù)遠少于AI所針對的“百業(yè)”，單一客戶的重要程度將顯著提升。這兩大出口，對于百度的對接、銷售能力無疑是很大的考驗。而這，或許正是沈抖執(zhí)掌ACG的一大原因所在。
一位接近沈抖的人士提到，作為百度核心管理團隊才能參加的“周末牌局”，沈抖會說話，能辦事，酒量也好的屬性，或許會讓ACG有一些“出奇”的突破。