文|不二研究 熊生
據(jù)華為2022年上半年業(yè)績顯示，運營商業(yè)務(wù)收入為1427億元，同比增長4.2%；企業(yè)業(yè)務(wù)收入為547億元，同比增長27.5%；終端業(yè)務(wù)收入為1013億元，同比下降25.3%。
華為的企業(yè)業(yè)務(wù)顯然具有更大的增長動能，而企業(yè)業(yè)務(wù)中華為云是不可或缺的一部分，云計算業(yè)務(wù)也將是華為未來的重點業(yè)務(wù)。
云計算是指通過網(wǎng)絡(luò)“云”將巨大的數(shù)據(jù)計算處理程序分解成無數(shù)個小程序，然后通過多部服務(wù)器組成的系統(tǒng)進(jìn)行處理和分析這些小程序得到結(jié)果并返回給用戶。
據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《云計算白皮書(2022年)》顯示，2021年中國云計算總體處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模達(dá)3229億元，較2020年增長54.4%。
這樣一條高速發(fā)展的賽道，除了華為以外，阿里巴巴、騰訊、百度、京東、金山等科技巨頭公司均在多年前便進(jìn)軍云領(lǐng)域，其中以阿里云為首的“四朵云”幾乎占據(jù)國內(nèi)云服務(wù)市場的80%份額。
在「不二研究」看來，云計算上半場阿里云、華為云、騰訊云、百度云憑自身資源取得先機(jī)，“四朵云”格局初成。但是下半場競爭更為激勵，國內(nèi)市場剩下的20%份額在To B，To G的細(xì)分賽道，“四朵云”不斷選擇哪個方向都將面臨細(xì)分賽道玩家的強(qiáng)烈抵抗，更為廣闊的出海方向更是要面對國際科技巨頭的狙擊。下一個五年，“四朵云”還會剩下幾朵？
源起：云計算"角斗場"
2006年3月亞馬遜AWS（Amazon Web Services）推出彈性計算云（Elastic Compute Cloud；EC2）服務(wù)，云計算的概念正式被推向臺前。隨后美國各大科技公司包括Google、IBM等紛紛加速布局云計算。
2009年9月，依托阿里巴巴飛天團(tuán)隊的阿里云計算有限公司成立，我國云計算產(chǎn)業(yè)開始發(fā)展。
在次年3月的中國IT領(lǐng)袖峰會上，幾位IT界領(lǐng)袖的對話為云計算角斗場的雛形拉開帷幕。
馬云說：“如果我們不做云計算，將來會死掉?！倍藭r的騰訊和百度卻不以為然，李彥宏則不客氣的表示：“云計算這種東西，不客氣一點講，它就是新瓶裝舊酒，沒什么新意”。馬化騰則表示：“現(xiàn)在看來還為時過早，可能過幾百年、一千年之后，到阿凡達(dá)那時候確實是有可能”。
但是2012年，亞馬遜的AWS爆發(fā)，當(dāng)年營收超過20億美金，整個市場開始意識到云計算業(yè)務(wù)賺錢能力十足。李彥宏和馬化騰似乎忘了當(dāng)初說的話，百度在2012年首次對外開放云功能，2013年騰訊云也開始以獨立品牌對外，2011年華為云也悄然成立。
除此以外，中國電信天翼云、金山云、Ucloud、青云等玩家也各有動作，云計算的角斗場正式形成。
但是在2016年以前，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)對于云計算仍處探索階段。但伴隨亞馬遜、微軟、甲骨文等國外勢力于2016年登錄國內(nèi)市場，阿里云于當(dāng)年取得55.66億元營收且加速海外布局。
騰訊、百度、華為等企業(yè)均在2016年前后加速布局云計算產(chǎn)業(yè)。騰訊將騰訊云升級為戰(zhàn)略級業(yè)務(wù)，百度任用SAP前高管尹世明為百度智能云總經(jīng)理，用一年的時間將團(tuán)隊規(guī)模從200人擴(kuò)充到1100人，華為升級云戰(zhàn)略，次年將云業(yè)務(wù)Cloud BU升級為一級部門，云計算角斗場的大幕正式拉開。
「不二研究」認(rèn)為，云計算作為一條一直高速發(fā)展的賽道，國內(nèi)各大科技“大廠”紛紛布局，從一開始便注定其內(nèi)部競爭必然無比激烈，稱其為“角斗場”絕不為過，阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云（下稱“百度云”）這“四朵云”在近幾年的內(nèi)卷廝殺也佐證了這一點。
上半場："四朵云"各有千秋
據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年Q2中國大陸云服務(wù)前四大云廠商分別為阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云，市占率分別為34%，19%，17%，9%。BATH“四朵云”格局已成，阿里云為當(dāng)之無愧的第一。
「不二研究」認(rèn)為，在“四朵云”形成的2021年前，可以稱之為云計算競爭的上半場，“四朵云”憑借自身已有生態(tài)快速發(fā)展云產(chǎn)業(yè)，各有側(cè)重。
首先看阿里云，阿里云由于起步最早，是“四朵云”中提供服務(wù)最全的，在各個領(lǐng)域都具有一定優(yōu)勢。阿里云起初主要應(yīng)用于阿里的電商平臺，近年來不斷推出和升級了多款自研產(chǎn)品和技術(shù)，已建立起從底層數(shù)據(jù)中心到上層產(chǎn)品解決方案的整套云架構(gòu)。
據(jù)阿里云官網(wǎng)顯示，截至2022年第二季度，阿里云服務(wù)客戶逾300萬，涉及金融、互聯(lián)網(wǎng)、制造、新零售、醫(yī)療健康、交通物流等行業(yè)。
阿里云的業(yè)績也佐證了阿里云近年來的高速發(fā)展，據(jù)阿里巴巴財報顯示，阿里云的營收從2015財年的12.71億元增長至2022財年（2021年4月至2022年3月）的745.68億元，八年間增長超57倍，并且在2022年實現(xiàn)首次盈利，在“四朵云”中率先實現(xiàn)盈利。
而華為云的優(yōu)勢則更多地在私有云和政務(wù)云上，主要背靠華為所擁有的龐大產(chǎn)業(yè)背景。據(jù)華為云官網(wǎng)顯示，華為云在中國服務(wù)了600多個政務(wù)云，140多個產(chǎn)業(yè)云，幫助超過35個城市政務(wù)云升級到云原生。
從業(yè)績上看，華為云發(fā)展迅速，據(jù)華為公布數(shù)據(jù)顯示，華為云的業(yè)績從2017年的5億美元（折合人民幣33.75億元）增長至2021年的201億元，增長495.56%。
再看騰訊云，騰訊云最大的優(yōu)勢則在于其社交媒體優(yōu)勢，在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)力，尤其重點提供互聯(lián)網(wǎng)營銷能力。主要深耕音視頻直播、文娛游戲行業(yè)，并在金融云市場位居前列。
據(jù)騰訊云官網(wǎng)顯示，截至2022年第二季度，騰訊云已上線超300個云產(chǎn)品服務(wù)，合作伙伴數(shù)量超9000家，在30多個行業(yè)推出400多個解決方案，年營收規(guī)模破千萬的合作伙伴達(dá)到數(shù)百家。其中，自研SaaS產(chǎn)品包括騰訊會議、騰訊企點、騰訊文檔、企業(yè)微信、騰訊千帆等。
從業(yè)績上看，騰訊云從2018年開始披露業(yè)績，據(jù)騰訊財報顯示，2018年騰訊云營收為91億元，但在2020年后再次隱藏其云計算業(yè)務(wù)業(yè)績，若通過Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)測算，可大概估算騰訊云2021年收入為43.84億美元，約280億元。
而百度云的優(yōu)勢則在于其搜索引擎所擁有的海量數(shù)據(jù)，側(cè)重于融合AI能力，將AI技術(shù)與云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)相結(jié)合，聚焦智能服務(wù)突出差異化，基于“云智一體”的技術(shù)和產(chǎn)品，在制造、金融、能源等領(lǐng)域積極實踐。
從業(yè)績看，百度云則發(fā)力較晚，慢了前三者一步，百度云在2018年第四季度才開始公布業(yè)績。據(jù)百度財報顯示，百度云2019年實現(xiàn)營收46.5億元，2021年則實現(xiàn)營收151億元，兩年增長224.73%。
「不二研究」認(rèn)為，在云計算競爭的上半場，“四朵云”各有千秋，阿里云由于起步早，發(fā)展最為全面，華為云在私有云和政務(wù)云上優(yōu)勢突出，騰訊云則側(cè)重直播、文娛游戲、金融等行業(yè)，百度云側(cè)重于云與AI的融合。但是現(xiàn)在“四朵云”格局已成，共占據(jù)國內(nèi)云計算市場80%的份額，巨頭們都想要進(jìn)一步發(fā)展，激烈的廝殺在所難免，云計算的下半場已然來臨。
下半場："前狼后虎"路難行
云計算的上半場，“四朵云”中更多的還是使用的集團(tuán)自帶資源，上云的更多的還是互聯(lián)網(wǎng)公司。而在下半場，“四朵云”想要有所突破，更多的應(yīng)該是將目光著眼于傳統(tǒng)企業(yè)、政務(wù)企業(yè)以及海外企業(yè),即To B，To G，出海這三條路，但是這三條路卻并不那么好突破。
首先看To B，「不二研究」認(rèn)為，To B客戶對于云廠商的要求比C端客戶的要求更高，需要云廠商對不同產(chǎn)業(yè)的深刻理解，可能每一個細(xì)分垂直賽道的需求都不同，誰先打通細(xì)分產(chǎn)業(yè)的上云服務(wù)模式，誰就有先發(fā)優(yōu)勢。
對于此，各大云廠商也紛紛布局，阿里云的主要策略則是以云為基座，釘釘為底層，實現(xiàn)“云釘一體”來進(jìn)行拓展。華為云則更是大力拓展B端業(yè)務(wù)。
2022年6月15日，華為云在華為伙伴暨開發(fā)者大會上發(fā)布了工業(yè)、政務(wù)、供熱、煤礦、教育5個行業(yè)的aPaaS服務(wù)。騰訊云則是利用其AI與SaaS融合的能力，提出“千帆計劃”意為為千變?nèi)f化的企業(yè)需求提供定制化服務(wù)，并利用C2B生態(tài)從消費端服務(wù)企業(yè)端。百度云與騰訊類似，希望通過AI數(shù)智化為企業(yè)提供定制化服務(wù)。
“四朵云”在To B方面的布局較多，但是除了面對“四朵云”彼此的競爭，在各產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道上還有許多企業(yè)早已布局形成優(yōu)勢，比如辦公行業(yè)的金山云，地產(chǎn)行業(yè)的明源云，物業(yè)行業(yè)的萬物云等。
再看To G，「不二研究」認(rèn)為，相比To B方向，To G的政務(wù)云更是這兩年云服務(wù)商重點布局的賽道，因為政務(wù)云相較于普通企業(yè)用戶，有著訂單體量大，續(xù)訂率高的特點。
在布局方面，華為云優(yōu)勢明顯，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年華為云在中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施份額中占25.8%，斬獲第一。
阿里云和騰訊云在今年的人事變動和組織架構(gòu)變革上都重點提到了政務(wù)云業(yè)務(wù)。
3月，阿里云請來了華為前EBG中國區(qū)總裁蔡英華，擔(dān)任阿里云智能全球銷售總裁；7月，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布成立政企業(yè)務(wù)線，騰訊公司副總裁李強(qiáng)出任政企業(yè)務(wù)線總裁，均顯示除了兩者對政務(wù)云業(yè)務(wù)的勢在必得。百度云則似乎在政務(wù)云方面沒什么大動作，平臺中有智慧城市選項。
但是在政務(wù)云領(lǐng)域，除了華為云的領(lǐng)先，三大運營商的天翼云、移動云、聯(lián)動云以及擁有國資背景的“國資云”們相對阿里云和騰訊云似乎更有優(yōu)勢，阿里云和騰訊云在政務(wù)云方面面臨的挑戰(zhàn)艱巨。
最后就是出海了，“四朵云”對于海外的布局正進(jìn)行的如火如荼。
9月22日，阿里云宣布將在未來三年投入70億元，加快海外市場布局，計劃在海外增設(shè)6個服務(wù)中心，分別位于波爾圖、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地。據(jù)阿里云官網(wǎng)顯示，阿里云目前基礎(chǔ)設(shè)施已面向全球四大洲，開服運營27個公共云地域、84個可用區(qū)，2800個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點，運營著超過百萬臺服務(wù)器。
▲圖源：pinterest
9月19日，華為全聯(lián)接大會2022在泰國曼谷開幕。華為云CEO張平安在大會上表示，到今年年末，華為云將布局全球29個區(qū)域、75個可用區(qū)，覆蓋170多個國家和地區(qū)。
騰訊云相對低調(diào)，2月16日，騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器Lighthouse針對跨境電商推出了“輕量化”解決方案。據(jù)騰訊官網(wǎng)顯示，騰訊云的基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋全球五大洲 26 個地區(qū)，運營 70 個可用區(qū)。
百度云在出海方面則顯得更為低調(diào)，暫未公布大動作。
而“四朵云”若想在海外奪取更多的市場份額，海外的云產(chǎn)業(yè)巨頭AWS、GOOGLE、IBM等是繞不開的一環(huán)。
在「不二研究」看來，不管是To B，To G，還是出海，對于“四朵云”而言都是前狼后虎，在彼此內(nèi)卷的同時，企業(yè)端面臨細(xì)分賽道云企業(yè)的虎視眈眈，政務(wù)端面臨運營商云和國資云的“背景殺”，出海更是要與海外巨頭搏殺，野蠻生長的上半場已不復(fù)存在，“四朵云”要面臨的是挑戰(zhàn)重重的下半場。
進(jìn)擊的下半場,誰是"領(lǐng)頭羊"？
云計算的上半場，“四朵云”在野蠻生長的環(huán)境下脫穎而出。
在云計算競爭的下半場，隨著行業(yè)的不斷升級優(yōu)化，在“四朵云”的帶領(lǐng)下，仍有許多細(xì)分賽道的云企業(yè)不斷布局，意圖分一杯羹，可謂是百舸爭流。
無論是To B，To G還是出海，云計算行業(yè)仍有較大增長空間。在風(fēng)起云涌的云計算下半場，“四朵云”誰能抗住內(nèi)卷壓力，進(jìn)擊成為真正的“領(lǐng)頭羊”？
本文部分參考資料：
1.《中國云計算戰(zhàn)爭》，投資界
2.《云計算十年：序章，拐點，生死戰(zhàn)》，創(chuàng)業(yè)邦
3.《云計算下半場：誰主沉浮？》，通信世界
4.《互聯(lián)網(wǎng)巨頭的下半場，是云計算的較量》，電商報