記者 張曉迪

9月26日，魯能集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“魯能集團(tuán)”）公告稱，其6億債券發(fā)行完畢，主承銷商國(guó)泰君安證券及其關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)并獲配1.2億元。

據(jù)公告，魯能集團(tuán)于2022年7月13日獲準(zhǔn)，向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)人民幣19.60億元的公司債券。

上述6億元債券為該額度項(xiàng)下發(fā)行的第二期公司債券，簡(jiǎn)稱“22魯能02”，期限為3年，票面利率為3.35%。

據(jù)該債券募集說(shuō)明書(shū)披露，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于置換償還“19魯能01”已回售且注銷部分本金所使用的自有資金。

此外，公告還稱，本期債券的承銷機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)參與認(rèn)購(gòu)并獲配1.2億元。其中，承銷機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券認(rèn)購(gòu)并獲配0.4億元；國(guó)泰君安證券關(guān)聯(lián)方國(guó)泰君安資管公司認(rèn)購(gòu)并獲配0.4億元；中金公司認(rèn)購(gòu)并獲配0.4億元。

對(duì)此，有債券行業(yè)專業(yè)人士告訴界面新聞?dòng)浾?，承銷團(tuán)公開(kāi)認(rèn)購(gòu)、包銷發(fā)行人債券比較少見(jiàn)，同時(shí)，承銷團(tuán)包銷必須要向中債登備案，公開(kāi)說(shuō)明也是合規(guī)的體現(xiàn)。

承銷團(tuán)認(rèn)購(gòu)魯能集團(tuán)債券已不是第一次，界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?月23日，上述額度項(xiàng)下的“22魯能01”發(fā)行規(guī)模6.10億元，期限也為3年，票面利率為3.24%。

承銷商團(tuán)中，國(guó)泰君安證券及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)認(rèn)購(gòu)了3000萬(wàn)元，中金公司及其關(guān)聯(lián)方未參與認(rèn)購(gòu)。 

至此，魯能集團(tuán)19.60億元債券額度，已發(fā)行12.10億元。

公開(kāi)信息顯示，魯能集團(tuán)成立于2002年12月，是中國(guó)綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司全資子公司，目前主要從事住宅地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)，部分商業(yè)物業(yè)、酒店等項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)以及新能源發(fā)電業(yè)務(wù)。 

據(jù)募集說(shuō)明書(shū)披露，本期債券上市前，魯能集團(tuán)最近一期，即2022年6月末期末，總資產(chǎn)為1302.71億元，凈資產(chǎn)為441.75億元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為66.09%；2019-2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為40.00億元、18.10億元和1.55億元，年均可分配利潤(rùn)為19.87億元。

魯能集團(tuán)表示，根據(jù)目前債券市場(chǎng)的發(fā)行情況，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.50倍。

截至2021年末，魯能集團(tuán)獲得綜合授信額度為1418.27億元，尚未使用的授信額度為1340.80 億元，其備用流動(dòng)性充足。同時(shí)，截至2022年6月中，魯能集團(tuán)賬面貨幣資金98.50億元。

此外，根據(jù)公開(kāi)財(cái)報(bào)，近年來(lái)魯能集團(tuán)通過(guò)外部融資補(bǔ)充資金，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流持續(xù)為凈流入狀態(tài)。其債務(wù)以銀行借款和債券為主，2021年公司平均融資成本為4.17%，處于行業(yè)較低水平。 

有財(cái)務(wù)分析人員告訴界面新聞?dòng)浾?，魯能集團(tuán)財(cái)務(wù)面表現(xiàn)較好，此次通過(guò)債券融資來(lái)置換到期債券回售所用自有資金，能更好提高其資金利用效率，充分體現(xiàn)了AAA信用等級(jí)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。