因投資者憂慮美聯(lián)儲緊縮過頭引發(fā)衰退,美股三大指數(shù)集體收跌,道指跌1.61%,本周下跌4%,創(chuàng)2020年11月以來新低;納指跌1.80%,本周下跌5.07%;標普500指數(shù)跌1.72%,本周下跌4.6%至6月17日以來最低。
油氣、有色金屬板塊跌幅居前,英國石油跌超8%,雪佛龍、道達爾、世紀鋁業(yè)跌超6%,西方石油跌超5%。WTI原油期貨收跌5.69%,報78.74美元/桶,本周累計下跌逾7%;布倫特原油期貨收跌4.76%,報86.15美元/桶,本周累計下跌5.7%。
科技股普跌,特斯拉跌超4%,亞馬遜跌近3%,AMD、英特爾跌超2%,蘋果、微軟、谷歌跌超1%。科技股對美聯(lián)儲利率的變化較為敏感??萍脊镜拈L期發(fā)展需要大量的資金投入。當利率大幅上升時,科技公司將更難實現(xiàn)其長期目標,并且隨著貨幣成本的上升,它們的預期未來現(xiàn)金流也會下降。
為了遏制居高不下的通脹,美聯(lián)儲祭出了自1980年代初以來最激進的緊縮措施,并暗示未來或進一步大幅加息,連續(xù)第三次加息75個基點,將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間上調(diào)至3%-3.25%,為2008年初以來的最高水平。
周五早些時候,市場上有一些美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)言挽救局面的傳言,但他在隨后“美聯(lián)儲傾聽”活動上的致辭中說,在疫情造成的破壞之后,美國經(jīng)濟可能正在進入“新常態(tài)”,我們將繼續(xù)應對目前特殊的經(jīng)濟混亂狀況。他并未提及貨幣政策,也沒有就經(jīng)濟前景提供更多細節(jié),這讓投資者倍感失望。
隨著避險情緒的升溫,芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)VIX一度突破30。DataTrek Research數(shù)據(jù)顯示,今年全年,當VIX指數(shù)一旦高于這一水平時,美股基準指數(shù)就會觸及短期低點。
在大西洋對岸,英國政府公布了自1970年代初以來最大規(guī)模的減稅措施,旨在提振徘徊于衰退邊緣的英國經(jīng)濟,不料卻嚇壞了投資者,導致英鎊創(chuàng)下了自2020年3月新冠疫情爆發(fā)以來的最大單日跌幅。英鎊對美元失守1.11,續(xù)創(chuàng)1985年以來新低。
就在同一天,標普全球公布最新數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)9月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值錄得48.5,創(chuàng)27個月來新低。標普全球表示,歐元區(qū)經(jīng)濟加速下滑,商業(yè)活動連續(xù)3個月萎縮。經(jīng)濟前景趨于悲觀,歐元區(qū)很可能進入衰退。
受此影響,當天歐股集體下挫,歐洲斯托克600指數(shù)下挫2.3%,跌至2020年11月以來低位,進入技術性熊市;德國DAX指數(shù)收于12284.2點,跌幅247.4點或2.0%;法國CAC40指數(shù)下跌135.1點,跌幅2.3%,報5783.4點;英國富時100指數(shù)下跌140.9點,跌幅2.0%,收報7018.6點。另外,歐元區(qū)國債遭遇劇烈拋售,債券收益率集體走高。