記者 | 黃華
編輯 | 謝欣
9月14日,福建省政府采購網(wǎng)公開HPV(人乳頭瘤病毒)疫苗采購項目結果,沃森生物旗下的玉溪澤潤生物技術有限公司(簡稱“玉溪澤潤”)以1.42億元中標。
與該項目此前公示的預算費用1.91億元相比,沃森生物此次中標降價幅度約34.5%。若按公開的采購58萬支疫苗總量估算,沃森生物HPV疫苗招標價約為245元/支。
若是按項目預算總價估計,此輪HPV疫苗至高可報329元/支。而329元/支的價格也是當前國內(nèi)許多地方國產(chǎn)二價HPV疫苗的接種價格。換言之,沃森生物以低于市場價格的報價拿下了福建省的招標。
當前,已經(jīng)獲批上市的國產(chǎn)HPV疫苗只有兩款,且均為二價HPV疫苗。除了沃森生物,另一廠商為“中國首富”鐘睒睒控制的萬泰生物。由此,沃森生物的中標,也意味著萬泰生物的淘汰或者放棄。
二級市場上,自今年4月13日以來,萬泰生物股價已跌超40%。萬泰生物股價承壓的背后,是國內(nèi)HPV疫苗市場激烈的競爭和變幻。
萬泰生物為國內(nèi)首家獲批國產(chǎn)HPV疫苗的公司,原本擁有巨大的先發(fā)優(yōu)勢和市場占有率。該公司二價HPV疫苗獲批時間為2019年12月底,并于2020年5月正式上市銷售。得益于此,公司2020年、2021年業(yè)績持續(xù)大增。2019年-2021年,萬泰生物扣非凈利潤數(shù)據(jù)為1.65億元、6.17億元、19.46億元。
今年上半年,萬泰生物實現(xiàn)營收59.3億元,同比增長201.9%;實現(xiàn)歸母凈利潤26.93億元,同比增長273.2%。東方證券研報顯示,今年上半年,該公司的二價HPV疫苗繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺,銷量突破千萬支。
今年5月,萬泰生物在公開投資者關系活動記錄表時稱,二價HPV疫苗上市前,基于市場格局,外界對公司二價HPV疫苗能否實現(xiàn)良好的銷售成績有所質(zhì)疑;事實證明,消費者對HPV疫苗具有很高的關注度,這對產(chǎn)品銷售有幫助,公司二價HPV疫苗上市以來銷售情況良好;公司產(chǎn)品的定價比進口疫苗低,當前市場接種需求旺盛,自費市場廣闊,進口HPV疫苗與公司的二價HPV疫苗的銷量均在上漲。
產(chǎn)能方面,萬泰生物表示,二價HPV疫苗的產(chǎn)能提升受原液表達系統(tǒng)表達量影響,是一個工藝提升的過程;公司正通過優(yōu)化工藝、精益管理等方式提升產(chǎn)能,預計彈性為10%-20%左右。當前,萬泰生物二價HPV疫苗的年產(chǎn)能達3000萬支。
不過,隨后在今年3月24日,沃森生物的二價HPV疫苗也得到批準上市,為第二款國產(chǎn)HPV疫苗。而事實上,國內(nèi)HPV疫苗的“香餑餑”當屬默沙東的九價HPV疫苗。沃森生物二價HPV疫苗上市既不是“首家”,也不是“九價”。由此,為了進一步打開市場,沃森生物正在發(fā)起價格戰(zhàn)。而福建采購已不是這家公司年內(nèi)第一次向市場展示其背水一戰(zhàn)的意志。這也給了萬泰生物一定的壓力。
在此次福建省招標前,沃森生物就已經(jīng)在南京的招標采購中主動降價,報出246元/支的價格。從此,像今年3月萬泰生物以329元/支價格獨家中標廣東省政府采購HPV疫苗項目的情形將不復存在。
對此,萬泰生物此前公告稱,公司二價HPV疫苗在南京地區(qū)擬以329元/瓶的價格中標9600瓶,該擬中標價格與該款疫苗在自費市場的銷售價格一致;萬泰生物稱,公司注意到,沃森生物的二價HPV疫苗近日在南京地區(qū)的擬中標價為246元/支,中標22400支。萬泰生物還表示,2021年,公司二價HPV疫苗的銷量超過1000萬支,政府采購量占比為1.5%;公司二價HPV疫苗自上市以來主要供應自費市場,各地方政府自主針對特定年齡段免費自愿接種的采購量占比較小,對公司營業(yè)收入影響有限。
在表達“影響有限”的同時,萬泰生物的公告其實也透露出,與沃森生物嘗試依靠降價突破政府采購端的策略不同,萬泰生物的二價HPV疫苗主要在自費市場發(fā)力。不過,近年來,在消除宮頸癌的呼聲之下,國內(nèi)多地啟動適齡女孩HPV疫苗免費接種工作;由此推測,政府采購市場的重要性已經(jīng)在逐步提升。
今年7月,國家衛(wèi)健委表示,將大力推廣廣東、海南、福建等省份經(jīng)驗,總結各地利用政府民生項目和醫(yī)保基金等多渠道籌資的經(jīng)驗做法,鼓勵地方先行先試,重點推動條件成熟的地區(qū)率先出臺免費HPV疫苗接種政策,不斷提高適齡女孩HPV疫苗接種率。而在更早的2021年5月,國家衛(wèi)健委在全國15個城市啟動了“健康城市建設推動健康中國行動創(chuàng)新模式”試點工作,探索消除宮頸癌綜合防治策略措施。
據(jù)國家常規(guī)免疫報表數(shù)據(jù),2018-2020年,各地報告HPV疫苗接種數(shù)分別為341.7萬、675.3萬、1227.9萬劑次,疫苗接種數(shù)量逐年上升。
除了沃森生物和萬泰生物,國內(nèi)目前已有五款HPV疫苗產(chǎn)品獲批注冊,包含三款進口HPV疫苗和兩款國產(chǎn)HPV疫苗。二價疫苗之中,還有葛蘭素史克(GSK)也擁有二價HPV疫苗。其他疫苗方面,還有來自默沙東的九價HPV疫苗和四價HPV疫苗。當前,國內(nèi)可免費接種的HPV疫苗均為國產(chǎn)HPV疫苗。