記者 崔璞玉
在美國勞工部公布8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)意外上升后,美國股市周二遭遇了自新冠疫情以來最嚴(yán)重的拋售。投資者擔(dān)心,美聯(lián)儲需要采取更激進(jìn)的措施來應(yīng)對價(jià)格上漲。
截至收盤,道瓊斯指數(shù)下跌1276.37點(diǎn),或3.94%,至31104.97點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下跌4.32%,至3932.69點(diǎn);科技股占比較重的納斯達(dá)克指數(shù)遭受重創(chuàng),暴跌5.16%,至11633.57點(diǎn)。科技公司對利率更加敏感,因其估值主要建立在未來的增長前景上。
當(dāng)天三大股指均創(chuàng)下2020年6月11日以來的最大單日跌幅。標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)板塊全部下跌,收盤時(shí)僅有5只股票上漲。
Facebook META母公司Meta Platforms和芯片制造商英偉達(dá)均下跌9%,貝萊德(BlackRock)下跌7.5%,波音公司下跌7.2%,亞馬遜下跌7%。
與美聯(lián)儲利率走勢密切相關(guān)的兩年期國債收益率周二收盤上漲0.18個(gè)百分點(diǎn)至 3.75%,創(chuàng)2007年10月以來的最高水平。債券價(jià)格和收益率呈反向波動。
當(dāng)天早些時(shí)候美國勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,美國8月CPI同比上漲8.3%,低于前值的8.5%,但高于預(yù)期的8%;剔除波動較大的能源和食品價(jià)格的核心CPI同比上漲6.3%,高于前值的5.9%和預(yù)期的6%。
環(huán)比來看,8月美國CPI上漲0.1%,高于前值的0%;核心CPI上漲0.6%,高于前值的0.3%。市場預(yù)期分別為-0.1%和0.3%。
這一數(shù)據(jù)顯示,美國通脹正在放緩,但速度不及經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。這讓投資者認(rèn)為,美聯(lián)儲持續(xù)激進(jìn)加息的時(shí)間可能比預(yù)期的要長,加息幅度也可能比預(yù)期的要大。該央行將于9月20-21日召開下次議息會議。
資產(chǎn)管理集團(tuán)Janus Henderson Investors的研究主管佩?。∕att Peron)表示,新出爐的CPI報(bào)告對股市而言無疑是負(fù)面的,“高于預(yù)期的報(bào)告意味著,我們將繼續(xù)受到美聯(lián)儲加息的壓力……正如我們在過去幾個(gè)月中警告的那樣,我們還沒有走出困境,將在股票方面繼續(xù)持防守態(tài)勢。”
數(shù)據(jù)發(fā)布后,市場明顯上調(diào)了對美聯(lián)儲在下周會議上的加息預(yù)期。
北京時(shí)間周三凌晨3:27,芝加哥商業(yè)交易所利率觀察工具FedWatch的數(shù)據(jù)顯示,投資者認(rèn)為美聯(lián)儲在9月會議上加息75個(gè)基點(diǎn)的概率從一天前的91%降至60%,加息100個(gè)基點(diǎn)的概率從0升至40%。
與此同時(shí),投資者認(rèn)為美聯(lián)儲在11月會議上繼續(xù)加息至少75個(gè)基點(diǎn)的概率升至69.3%。
自今年3月以來,美聯(lián)儲已累計(jì)加息225個(gè)基點(diǎn),將聯(lián)邦基金基準(zhǔn)利率區(qū)間從近零水平提升至2.25%-2.5%。其中6月和7月的會議上連續(xù)加息了75個(gè)基點(diǎn)。
美聯(lián)儲官員此前承諾,將盡其所能遏制物價(jià)上漲。這讓投資者擔(dān)心,美聯(lián)儲更激進(jìn)地加息或?qū)е旅绹?jīng)濟(jì)“硬著陸”。
北方信托資產(chǎn)管理公司(Northern Trust Asset Management)北美首席投資策略師希普利(Chris Shipley)表示,如果美聯(lián)儲不得不采取更大幅度的行動來應(yīng)對通脹,那將加大經(jīng)濟(jì)衰退的可能性。