文|動脈網
一則消息讓整個民營口腔行業(yè)開始沸騰。
近日，在公開征求意見三周后，國家醫(yī)保局正式印發(fā)了《關于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知》（后文簡稱“通知”）。該通知明確：口腔種植體將進行集采，牙冠進行競價掛網；種植牙醫(yī)療服務進行價格調控，比如三級公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格全流程調控目標為一顆牙4500元。
圖源：國家醫(yī)保局官網
受此消息影響，眾多口腔概念股迎來暴漲。當天，通策醫(yī)療、融鈺集團、悅心健康漲停，瑞爾集團一度漲約36.8%，時代天使、國瓷材料、現代牙科、邁普醫(yī)學漲幅均超7%。
要知道，過去動輒數萬元、十幾萬元的種植牙一直難以大幅降價。原因在于種植牙價格構成相對復雜，既包含種植體等耗材，也包括牙醫(yī)的醫(yī)療服務費用，很難協(xié)調和分別定價。
而此次通知通過“技耗分離”，要求耗材和醫(yī)療服務都需降價到合理位置。這意味著，種植牙集采已進入關鍵階段。
不過，按理說價格下調會導致企業(yè)方利潤變薄，又為何會引來行業(yè)情緒高漲呢？
“此前行業(yè)特別擔心醫(yī)療服務費下降幅度過高，目前來看是好于市場預期的。因此通知出來后提振了二級市場對口腔行業(yè)的信心?！蹦橙特撠熑烁嬖V動脈網，種植牙價格的下探有助于提升口腔醫(yī)療機構就診量，尤其是基礎治療的就診量。加之此次文件主要指向公立醫(yī)院，民營繼續(xù)自主，整體于行業(yè)是積極影響。
要注意的是，此次通知發(fā)布后，行業(yè)內也存在一些擔憂。比如種植牙集采會直接影響到種植牙消費的下限門檻，如何在整體降費的情況下保證醫(yī)療服務質量成為行業(yè)重要命題；又比如集采后，受影響更大的公立醫(yī)院牙醫(yī)會不會大量轉向民營機構，從而推動行業(yè)發(fā)生大變化。
面對即將展開的種植牙集采，口腔行業(yè)將如何演變，新的挑戰(zhàn)和機會是什么？針對這些問題，動脈網訪談了多位行業(yè)人士，以期一窺問題的答案。
種植牙為何如此“暴利”？
一直以來，種植牙就因價格太高，被冠以“一口種植牙換縣城一套房”的說法，這導致不少民眾種牙負擔沉重。
根據全國老齡辦統(tǒng)計，我國65至74歲年齡的老人，因各種原因缺失牙齒10顆以上占50%；74歲以上人群，26％的人已缺失所有牙齒，且還在呈上漲趨勢。這意味著在老齡化加速的當下，種植牙市場需求正逐步變大，并成為了民生問題。
不過，一顆小小的牙齒，為何如此之貴呢？
這是在于，一顆種植牙的價格，既包含了耗材的價格，還包含了醫(yī)生的勞務支出。
先看耗材價格。種植牙主要由種植體、基臺和牙冠3部分組成，種植體是種植牙流程中的核心耗材，該耗材在支付總費用中約占10%%，目前整體以進口品牌為主，國產化率低。這里面，歐美系和韓系品牌是主流。
從價格上來看，歐美系品牌的種植體價格普遍在3000元及以上，國產和韓系的種植體價格在1000元到2000元左右。
耗材由生產方到服務機構的流通環(huán)節(jié)里，器械經銷商也占據了一定成本。根據動脈網此前的調研，下游擁有數萬家民營口腔診所，市場呈現“單小散”的格局。再加上上游臨床SKU繁多，中游的重要意義在于鏈接，通過規(guī)模效應賺取利潤，種植牙整體費用在這個過程中的成本占比約在10%左右。
最后是醫(yī)生的勞務支出。在下游端，手術費是種植牙治療成本的大頭。從行業(yè)的情況來看，一名牙醫(yī)的學習和時間成本非常高，從醫(yī)學生本科到讀研讀博，至少10年到13年。另外，種植醫(yī)生還需要為患者投入大量的時間去完成診斷、建成設計方案以及實施后續(xù)治療。當然，不同資歷牙醫(yī)的手術水平相差很大，收費的差別也很大。
據近期全國范圍內登記調查的初步結果顯示，以各省份公立醫(yī)療機構單顆常規(guī)種植為例，醫(yī)療服務部分平均費用超過6000元，一些省市費用超過9000元。
不難發(fā)現，種植牙治療整體的費用大部分聚焦在了醫(yī)生的勞務支出上，費用占比達到了50%以上，已經成為種牙貴的重要原因之一。
集采來臨，種植牙水分如何擠？
為解決種牙太貴的問題，各地醞釀種植牙集采已久。直到去年年底，種植牙集采進程開始加速。
2021年11月，四川省藥械招標采購服務中心率先開展種植體、修復基臺等口腔類高值醫(yī)用耗材信息申報；
1月11日，浙江省寧波市醫(yī)保局在全國率先推出種植牙醫(yī)保限價支付政策，全市百家醫(yī)療機構積極響應并實施醫(yī)保種植牙項目；
8月18日，國家醫(yī)保局發(fā)布《關于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知（征求意見稿）》，集采“箭在弦上”。
從籌備周期來看，集采的難度較大。原因是種植牙不同于冠脈支架、人工關節(jié)等耗材，種植牙的整體價格與醫(yī)療服務價格關系更為緊密，降價幅度過高勢必影響牙醫(yī)的積極性。這也使種植牙集采戴上了“史上最難集采”的稱呼。
為此，在經過多方調研后，此次通知明確，通過采取“服務項目+專用耗材”分開計價的收費方式來推動種植牙集采。
在醫(yī)療服務部分，通知中提到綜合群眾、醫(yī)療機構、專業(yè)人士等各方意見，最終將三級公立醫(yī)院種植牙醫(yī)療服務部分的價格調控目標確定為4500元。對于符合特定條件的地區(qū)或醫(yī)療機構，也明確了允許適當放寬的條件。相比超6000元的醫(yī)療服務費，有一定下降幅度。
需要注意的是，4500元并不是固定價格。根據此前各地醫(yī)療服務價格的定價原則，二級、一級醫(yī)院可以在三級的標準上向下浮動10%—20%。
同時，考慮到經濟發(fā)展水平靠前的地區(qū)和城市確實存在資源、人力等各方面成本較高的因素，通知允許放寬醫(yī)療服務整體調控目標。也就是說，醫(yī)生的服務價格還能往上加，最高至6300元。
值得一提的是，目前種植牙醫(yī)療服務價格下調主要針對三級公立醫(yī)院，對民營醫(yī)療機構口腔種植價格主要是加強監(jiān)管和引導。
“民營口腔醫(yī)院/診所仍有自由定價權。”上述券商負責人表示，“但公立醫(yī)院種植牙價格下調后，肯定也會成為一個參考，這會對民營口腔醫(yī)院/診所形成制約，因此市場整體價格都會出現不同程度的下降。”
在耗材部分，通知表示相關部門將陸續(xù)發(fā)布種植體集中帶量采購招標公告，實施種植牙牙冠競價掛網，各地也將及時制定發(fā)布口腔種植醫(yī)療服務的項目和價格政策；到明年3月前，種植體、牙冠、醫(yī)療服務等各項價格在各省陸續(xù)落地實施。
可以看到，占種植牙價格大頭的醫(yī)療服務部分降幅較小，加之民營口腔服務機構仍有自由定價權，對整體種植牙價格影響還算溫和。
“集采消息剛出來的時候，當時整個行業(yè)都認為是疾風暴雨，看到正式通知后又舒了一口氣?！敝貞c某口腔連鎖機構聯合創(chuàng)始人感嘆道。
行業(yè)加速洗牌，新的機會在哪？
隨著種植牙集采臨近，口腔行業(yè)也正在加速洗牌，一些新的機會開始涌現。
在上游耗材端，國產替代將加速。眾所周知，我國國產種植體的起步較晚，市占率偏低。截至2021年底，中國上市的種植體及種植體系統(tǒng)共有117個注冊批件，其中進口產品99個，國產產品18個，國產市場占比僅15%。
這背后，既有國產種植牙在技術、經驗等方面的積累不足，也有臨床數據支撐等方面的短板。
技術方面，我國種植體技術普遍還處于技術跟隨階段。以表面處理技術為例，兩大種植體龍頭企業(yè)NobelBiocare和Straumann分別采用TiUnite和SLActive（活性親水SLA）陽極氧化處理和親水噴砂酸蝕處理的第四代技術，具備更好的生物相容性、耐腐蝕性和骨結核強度。而大多數國產口腔種植品牌目前還停留在簡單涂層和噴砂酸蝕處理的二三代水平，相對落后。
另外，由于現在國產種植體，還缺乏五年成功率、十年成功率的科研數據支撐，牙醫(yī)在選擇國產種植品牌方面還存在一定疑慮，也導致國產種植體的使用面還不夠廣泛。
而反觀國外品牌，歐美、韓系的市場占比分別達到了35%、58%。其中，韓系的價格較低，市場份額在C端消費者中占比最高，國產種植體價位與韓系接近，但起步較晚受到韓系性價比壓制；歐美種植體性能最優(yōu)，目前占據高端市場的主要份額。
而種植牙納入集采之后，對于國產種植體的發(fā)展具有推動作用。“集采給了國產種植廠家一個非常好的窗口期。我個人認為在這個機遇中會跑出兩到三匹黑馬企業(yè)?！备叻遽t(yī)療戰(zhàn)略顧問呂桑告訴動脈網。
因為種植體行業(yè)是通過量起規(guī)模的，量一旦起來，企業(yè)的盈利就能跟上，所以通過省級和國家的集采行動，國產種植牙的市場占有率會逐步上來。
但同時，呂桑認為挑戰(zhàn)也艱巨?！耙坏┘芍袠撕?，對國產種植品牌的產能需求、供應鏈配送需求、個性化臨床指導的需求都是很大的考驗。另外，個性化基臺和橋架也是種植體品牌廠家配套國家集采的一個挑戰(zhàn)。”
在下游服務端，牙醫(yī)的服務水平將成為市場競爭的重點。集采和掛網后，耗材費用將變得透明，于醫(yī)療機構而言，后續(xù)核心就是拼服務、拼技術、拼人才。
從通知中看到，政策端是鼓勵為優(yōu)質醫(yī)療服務溢價的。比如三個允許放寬調控價格的情形中，就有口腔種植技術領先的地區(qū)放寬幅度最高可到20%。
又比如，國家口腔醫(yī)學中心/口腔種植專業(yè)列入國家臨床重點?？频尼t(yī)療機構以及口腔種植成功率高，公開服務質量信息、承諾接受監(jiān)督和檢查的醫(yī)療機構，放寬幅度為10%。
“目前國家集采的定價，我認為是很公允的。合理的價格是品質的保證?！泵谰S口腔醫(yī)療創(chuàng)始合伙人兼CEO朱麗雅告訴動脈網。
另外，下游服務端的馬太效應加劇。于品牌較弱的企業(yè)來說，則可能“增收不增利”，甚至出現業(yè)務利潤下滑的情況；于行業(yè)頭部企業(yè)而言，憑借更好的服務資源和能力，虹吸掉區(qū)域內大部分患者，并通過口腔整體的解決方案（除了種植牙外，針對患者家庭配套口腔護理等其他服務）提高粘性，實現更高溢價。
“接下來我們會加大對優(yōu)質醫(yī)生的招募力度，尤其是最近推出的股權激勵在內部人才作用很大，對公司未來的高速發(fā)展更有信心了?！比阝暭瘓F丁寧表示，“政策還是對種植牙醫(yī)療服務價值給予了充分肯定，我們將在積極擁抱新政的基礎上發(fā)揮民營機構市場化補充優(yōu)勢，提供多層次的口腔種植服務?！?/p>
“美維會持續(xù)重視醫(yī)療質量和信息化建設?！泵谰S口腔醫(yī)療創(chuàng)始合伙人兼CEO朱麗雅表示，“醫(yī)療是很嚴謹的，時間是邁不過去的坎?！?/p>
多位行業(yè)人士一致認為，種植牙的市場普及越高，越能更好地教育市場，也更能讓消費者注重口腔預防與牙周維護的重要性。這反而能帶動口腔行業(yè)的發(fā)展。
不僅如此，從社會意義層面說，種植牙的價格下探會將會為未來數以億計的國人帶來幸福感的提升。
在這個過程中，口腔醫(yī)療企業(yè)要善于洞察需求演變，并注重醫(yī)療服務質量，方能乘著風口起飛。