文|投資界PEdaily 楊文靜
日前,美國明星金·卡戴珊(Kim Kardashian West)宣布,正式與凱雷集團的前合伙人杰·薩蒙斯(Jay Sammons)共同創(chuàng)立了一家創(chuàng)投機構——SKKY Partners,主要投資初創(chuàng)公司。根據(jù)公告,卡戴珊和薩蒙斯將擔任聯(lián)合創(chuàng)始人和共同管理合伙人,而卡戴珊的媽媽克麗絲·金納(Kris Jenner)擔任SKKY Partners的合伙人。
在時尚圈,卡戴珊可謂是一個流量女王。25歲時,卡戴珊拍了人生中第一部電影,兩年后憑借經紀人母親一手推出的真人秀《與卡戴珊姐妹同行》爆紅。這位擁有3.2億粉絲的超級網紅很愛創(chuàng)業(yè),在短短十多年間將自己的商業(yè)版圖擴展至影視、服裝、游戲、美妝等領域,坐擁18億美元財富。
明星下場做投資,卡戴珊并非第一人。國外有好萊塢影星小李子、賈斯汀比伯、碧昂斯、蕾哈娜、NBA球星杜蘭特、網球巨星小威;國內有任泉、胡海泉、黃曉明、章澤天、姚明.....背后是一串長長的名單。做VC,仿佛為明星們開啟又一扇資產管理的大門。
流量女王+前凱雷合伙人,聯(lián)手成立一家風投基金,投消費
這是一家什么樣的投資機構?
卡戴珊在公告中透露,SKKY Partners將在波士頓、洛杉磯設立辦公室,她的搭檔薩蒙斯將成為一把手,負責SKKY的日常運營。按照計劃,控制性股權投資和少數(shù)股權投資都被納入了SKKY的投資方式中,目前SKKY尚未進行任何投資,但計劃在年底前進行第一筆投資。
以頂流明星與一線投資人來配置,這是一對極富特色的組合體?!巴ㄟ^創(chuàng)始人在投資和建立大型消費者和媒體業(yè)務方面的集體經驗,以及卡戴珊的全球影響力和無與倫比的社會影響力,公司將瞄準消費品、酒店、奢侈品、數(shù)字商務和媒體等領域的初創(chuàng)公司?!惫胬锝榻B了SKKY的投資方向。
身為聯(lián)合創(chuàng)始人之一,薩蒙斯的來頭不小。他是美國私募基金巨頭Carlyle Group(凱雷集團)的前高管,今年7月剛剛結束了在凱雷集團16年的投資生涯。巧的是,薩蒙斯與卡戴珊及其母親Kris Jenner是舊識,雙方在今年早些時候就曾商討,做投資的想法一觸即發(fā)。
(圖片來源:凱雷集團官網)
新消費投資算是薩蒙斯的老本行。今年8月,凱雷集團突然宣布CEO Kewsong Lee卸任,和CEO一同離開的,還有兩位同為哈佛校友的凱雷投資集團高管,其中就包括了薩蒙斯。彼時,薩蒙斯表示希望能繼續(xù)“從事相似的投資工作”,當即就有傳言稱薩蒙斯將創(chuàng)辦自己的機構,沒想到的是,新機構會與卡戴珊家族聯(lián)手。
履歷顯示,薩蒙斯本科畢業(yè)于北卡羅來納大學教堂山分校,擁有哈佛商學院MBA學位,在加入凱雷之前,Sammons曾在JP摩根、阿維斯塔資本(Avista Capital Partners)等公司任職。
2006年,薩蒙斯加入凱雷集團,開始負責凱雷的負責消費品投資,并先后主導了耳機品牌公司Beats Electronics、護膚品公司Beautycounter、強生集團旗下的美發(fā)品公司Vogue International、運動服裝潮牌Supreme、以及人力資源公司Grupo Madero等知名企業(yè)的投資。在凱雷集團苦熬10年,40歲的薩蒙斯成為了集團全球消費品和零售團隊的負責人。
薩蒙斯擔任負責人期間,2017年,凱雷收購了意大利輕奢鞋履品牌 Gloden Goose Deluxe Brand,并開始募集在美國的第六期并購基金,總金額預計達130億美元,投資消費品等多個領域。
薩蒙斯曾分享過自己的投資邏輯:在尋找合適的投資對象時,不會盲目追求市場熱度,更重要的是找到那些擁有持續(xù)增長潛力的企業(yè),商業(yè)模式和品牌。成立SKKY,薩蒙斯同樣面向自己熟悉的消費、媒體和時尚領域,這位凱雷老將或許將和卡戴珊家族創(chuàng)造出另一個商業(yè)帝國。
SKKY的誕生在美國私募圈引起了不小的轟動。有評價如是說:“如果一個品牌能夠進入卡戴珊的網絡,那將是一個非常不同于許多其他地方提供的價值主張。風投模式將真正開始轉變,文化貨幣與傳統(tǒng)上支配私募股權的資金和專業(yè)知識一樣具有影響力,社會資本將破壞風險投資并迫使其轉變模式。”
卡戴珊有可能正在開創(chuàng)一個新的消費品投資模式。
地表最強網紅,瘋狂創(chuàng)業(yè),坐擁125億身家
卡戴珊是誰?
今年5月,時尚界最大的活動Met Gala現(xiàn)場,卡戴珊頂著一頭金發(fā),穿著一身金光閃閃的禮服走上紅毯。而穿在她身上的禮服,正式1962年瑪麗蓮夢露在美國總統(tǒng)肯尼迪的45歲生日上穿的那件。
禮服曾被美國博物館以480萬美元收購,卡戴珊花高價向博物館借來,首次亮相,她不小心撐破禮服的新聞傳遍全球,吸睛力不同凡響。目前,她在社交媒體上的粉絲高達3.2億,比美國總人口還多,被稱為“地表最強網紅”。
(卡戴珊,圖源:小紅書官方賬號)
1980年,卡戴珊出生在美國加利福尼亞州洛杉磯。父親是“辛普森案”中的已故律師羅伯特·卡戴珊,母親則是好萊塢電視制作人克麗絲·金納??ù魃簭男【蛶е巳Φ墓猸h(huán),在馬利蒙特高中上學期間,她開始在父親的音樂公司工作,早早接觸到了娛樂事業(yè)。
25歲,卡戴珊迎來人生中第一部電影,從此開始涉足影視圈。2007年,母親出品了真人秀《與卡戴珊姐妹同行》,把自己的五個女兒推成全美明星,卡戴珊就是其中之一。真人秀上演著一幕幕讓人瞠目結舌的戲碼,為卡戴珊一家?guī)砹司薮罅髁俊?/p>
伴隨著各種曝光和爭議,卡戴珊逐漸走到大眾面前,隨之而來的還有她的商業(yè)版圖。2012年,卡戴珊與兩姐妹創(chuàng)立了時裝品牌Kardashian Kollection,并在此后推出一站式女裝店“Dash”。這只是她的第一步。
這位流量女王最大限度地運用了自身熱度。兩年后,她開發(fā)了自己的手機游戲《金·卡戴珊:好萊塢》,在游戲中推出屬于自己的emoji表情,剛發(fā)布時表情包最高下載量一度到達每秒9000次,相當于1分鐘就為卡戴珊帶來了100萬美元的收入。
2017年,卡戴珊創(chuàng)辦了化妝品公司KKW Beauty,第一款修容產品一經推出就在次日售空;同年,卡戴珊再次推出香水KKW Fragrance系列,同樣秒空。三年后,卡戴珊將該KKW Beauty公司20%的股份出售給美容集團“COTY”,套現(xiàn)2億美元。
2019年,卡戴珊創(chuàng)辦了內衣品牌Skims,品牌此后推出SKIMS系列塑身衣,進入市場幾分鐘內,卡戴珊就賺了約200萬美元,還導致品牌的官網崩潰。今年1月,Skims公司獲得2.4億美元的B輪融資,估值達到32億美元,相比上一輪融資翻了一倍。
此前,在Hopper HQ公布的“Instagram財富榜”上,金·卡戴珊一篇帖子的商業(yè)價值就高達72萬美元,年入過億。她早在2015年就登上了《時代》雜志百大人物榜,2022年以18億美元(約125億元人民幣)財富位列《2022年福布斯全球億萬富豪榜》。
卡戴珊自身的經歷已經足夠令人咋舌,而她的背后,卡戴珊家族更令人驚嘆。在真人秀和各大社交媒體上,卡戴珊一家個個都是吸睛高手,家庭成員們不是闖進商界,就是成為時尚界、體育界的風云人物,至少人手一個品牌或公司。
和卡戴珊一起登上富豪榜的還有她的母親和姐妹。其中,最小的妹妹凱莉·詹娜先后創(chuàng)立了彩妝品牌Kylie Cosmetics、護膚品牌Kylie Skin、泳裝品牌Kylie Swim及童裝Kylie Baby等多個個人品牌,并在19歲時入圍福布斯TOP 100名人收入榜,擊敗23歲成為億萬富翁的扎克伯格,成為榜單上最年輕的名人。
就像一場荒誕獵奇的電影,卡戴珊和她的家族用盡各種辦法吸引觀眾,促成了她們巨大的商業(yè)成就。如今,從創(chuàng)業(yè)者成為投資人,不知卡戴珊又會創(chuàng)造怎樣的神話。
明星涌入創(chuàng)投圈,要么做VC,要么做LP
與卡戴珊一樣,明星做投資并不是新鮮事,VC/PE圈里從不缺明星。
今年4月,法國配飾品牌DESTREE完成了由紅杉中國領投的A輪融資。引人注目的是,除了紅杉中國投資合伙人、前 《Vogue》中國主編張宇之外,這筆融資還罕見集合了歌手碧昂斯、蕾哈娜,演員杰西卡·阿爾巴以及模特吉賽爾·邦辰等演藝界名人,全明星女性陣容。
說到明星投資人,最為人熟知的就是《泰坦尼克號》的男主“小李子”(萊昂納多·迪卡普里奧)。2019年,小李子入股氣候技術風險投資基金Princeville Capital,這只基金曾投資過阿里、百度、小米、eBay、Facebook等國內外互聯(lián)網大廠;2020年,小李子成為洛杉磯第4大種子基金Struck Capital的個人LP,此外他還投資過Obvious Ventures和Data Point Capital等基金。今年,小李子又以投資人和戰(zhàn)略顧問的身份加入了一家VC基金,專門投消費材料等環(huán)保領域。
正如主演過《華爾街之狼》,小李子像主人公一樣在資本市場中游刃有余,曾投出過極星汽車、數(shù)字醫(yī)療企業(yè)MindMaze等多家上市公司和獨角獸企業(yè)。此外,還有阿什頓·庫徹等多位好萊塢明星、歌壇巨星賈斯汀·比伯,以及凱文·杜蘭特、小威等體育明星也紛紛進入創(chuàng)投圈。
今年3月,網球巨星小威創(chuàng)立的早期風投公司Serena Ventures募集了1.11億美元資金,創(chuàng)始人除了小威,還包括摩根大通前資產經理艾莉森·拉帕波特。而少年成名的賈斯汀·比伯更是早早開始做投資,18歲時已經獲得了硅谷十幾家科技公司的股份。
我們把目光拉回國內,這樣的事例也并不少見。2014年,影視明星任泉、李冰冰、黃曉明等人一起創(chuàng)立了投資機構Star VC,此后,明星章子怡和黃渤也相繼加入,任泉為此退出影視圈,全職做投資。Star VC曾被稱為開創(chuàng)了國內明星進入創(chuàng)投圈的先河,迄今公開投資達60多起,不乏商湯科技、理想汽車、創(chuàng)夢天地等明星項目。
這些年,淡出影視圈的任泉卻常常出現(xiàn)在Star VC的募資路演上,或者現(xiàn)身被投企業(yè)IPO敲鐘現(xiàn)場。
此后,明星掀起一波“下?!弊鯲C的小高潮。姚明聯(lián)合成立曜為資本;原央視主持人張泉靈等人成立了紫?;?;黃曉明個人創(chuàng)立了明嘉資本;羽泉組合的成員之一胡海泉創(chuàng)立了海泉基金;Angelababy(楊穎)成立了AB Capital……創(chuàng)投仿佛為明星們開啟又一扇資產管理的大門。不久前,海泉發(fā)布了一首單曲,意外“席卷”創(chuàng)投圈——不少投資人朋友紛紛轉發(fā)支持,一度小小刷屏。
但Star VC難以被復刻,明星入局創(chuàng)投行業(yè),大多面向與他們相關性更強的消費和娛樂賽道,這樣可以最大限度利用自身的流量優(yōu)勢。但隨著VC圈開始大舉進軍硬科技,作為“門外漢”的明星投資人多少有些捉襟見肘。
因此,做LP則成了大多數(shù)明星的最優(yōu)選項。
比如今年3月,新生代偶像白敬亭做LP,投了宇納資本。這是一家創(chuàng)立于2013年的本土PE機構,累計管理規(guī)模超50億元,重點關注新材料、5G應用、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、智能制造等領域。
更早之前,國民女神高圓圓出資青山資本。此前高圓圓已經多次出資青山資本旗下基金,而在青山資本的LP中還出現(xiàn)了章子怡的名字。此外,何炅曾以1000萬元人民幣參投了鼎暉投資;鹿晗以LP身份加入由清流資本、新希望集團和鹿晗本人聯(lián)合成立的清晗基金。陳坤、黃磊、汪涵等都是LP圈的??汀?/p>
如今越來越多GP將社會化募資的希望寄托于高凈值人群,明星無疑是人選之一。相比之下,明星的財富積累要更加迅速,抵抗風險的能力也更強,有大把閑錢可以投入到基金中。另外,明星本身就具備粉絲效應,不管機構想不想,都會在募資和投資過程中形成助力。
要么親自下場做VC,要么隱身背后做LP,可以預見創(chuàng)投圈將會涌現(xiàn)越來越多明星的身影。