文|全球財說 王莉
近日，齊魯銀行披露公告，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會于2022年8月29日對公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請獲得通過。公司將在收到中國證監(jiān)會的正式核準(zhǔn)文件后另行公告。
齊魯銀行于2021年9月30日披露的《公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》顯示，本次發(fā)行的證券種類為可轉(zhuǎn)換為本行A股股票公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的本行A股股票將在上海證券交易所上市，公開發(fā)行總額不超過人民幣80億元（含80億元）A股可轉(zhuǎn)換公司債券。具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。
截至2022年6月30日，齊魯銀行核心一級資本充足率為9.33%，一級資本充足率為11.22%，資本充足率為14.46%，倒是符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，但較上年末三個指標(biāo)全線下降。補(bǔ)充資本工作勢必需提上日程。
營收凈利均實現(xiàn)兩位數(shù)增長
上半年，齊魯銀行業(yè)績增長尚可。
半年報顯示，2022年上半年，齊魯銀行實現(xiàn)營業(yè)收入54.80億元，同比增長19.08%，其中利息凈收入 40.32 億元，同比增長 16.02%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 8.79 億元，同比增長 71.80%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入在營業(yè)收入中占比提高 4.93 個百分點；實現(xiàn)歸母凈利潤 17.38億元，同比增長 18.01%。
其利息收入增長和其生息資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大同步，收入結(jié)構(gòu)并無多大變化，各生息資產(chǎn)均保持了增長。不過利息支出中，吸收存款利息支出 33.67 億元增幅較大， 較上年同期增長 16.68%，在利息支出中占比進(jìn)一步增長到73.27%。注意到上半年在存款規(guī)模保持增長的同時，公司類活期存款平均成本率也有所增長。
此外，齊魯銀行上半年向中央銀行借款利息支出大增，達(dá)3.45 億元，較上年同期增長 120.24%。
手續(xù)費(fèi)及傭金增幅大的原因，主要是委托及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入的大增，上半年，該行委托及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比大增121.38%。該行半年報中稱主要是受理財業(yè)務(wù)發(fā)展帶動。
齊魯銀行董事長黃家棟在業(yè)績發(fā)布會上進(jìn)行了進(jìn)一步解釋，該行手續(xù)費(fèi)凈收入增長較快，一是理財規(guī)模穩(wěn)健增長，投資運(yùn)作能力持續(xù)提高，上線代銷多家理財子公司產(chǎn)品，帶動委托及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比增長121.38%；二是貿(mào)易金融、供應(yīng)鏈金融、資產(chǎn)池系統(tǒng)獲客能力不斷提高，帶動手續(xù)費(fèi)實現(xiàn)較快增長。
該行其他非利息收益下降，上半年實現(xiàn)其他非利息收益 5.68 億元，較上年同期下降 7.56%；占營業(yè)收入比重為 10.37%， 較上年同期下降 2.98 個百分點。其公允價值變動上半年表現(xiàn)為損失，從去年同期的收益1.19億變?yōu)閾p失2478.1萬元，該行稱是交易性金融資產(chǎn)公允價值發(fā)生變動。
上半年末，該行資產(chǎn)總額 4722.55億元，較上年末增長8.96%；貸款總額 2418.43億元，較上年末增長11.64%，其中增幅大的是公司貸款，同比增長14.32%。從去年至今年，因為“資產(chǎn)荒”，多家銀行控制了長貸投放，加大了短融力度，具體表現(xiàn)為票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模增長，不過齊魯銀行今年上半年票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模表現(xiàn)為下降，較上年末下降3%。
新增逾期大增
該行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)在上市行中屬于中等水平，6月末，其不良貸款率1.33%，較上年末下降 0.02 個百分點；撥備覆蓋率 262.96%， 較上年末提高9.01個百分點；撥貸比3.51%，較上年末提高0.08 個百分點。
不過其不良貸款余額上升，6月末其不良貸款總額為32.24億元，上年末不良貸款總額為29.23億元。
五級分類中，其關(guān)注類、次級類、損失類貸款均增長，關(guān)注類、可疑類貸款遷徙率也在增長，意味著未來該行不良仍有上行風(fēng)險，不良核銷也會持續(xù)。今年上半年該行不良轉(zhuǎn)銷10.6億元。
重組和逾期貸款余額也在增長，《全球財說》注意到，今年上半年，該行逾期貸款增長主要屬于新增貸款，其逾期3個月以內(nèi)貸款增幅最大，其次就是逾期3個月至1年的貸款，中長期逾期貸款余額則有所回落。
圖片來源：齊魯銀行2022年半年報
該行公司貸款不良率較高的行業(yè)為制造業(yè)、 房地產(chǎn)業(yè)、 批發(fā)和零售業(yè)， 不良率分別為5.75%、 1.71%、 1.17%。其中， 制造業(yè)不良率較上年末上升 1.31 個百分點，主要原因為受宏觀經(jīng)濟(jì)及疫情影響， 部分客戶還債能力下降， 不良余額增加。
房地產(chǎn)業(yè)不良率較上年末上升 0.26 個百分點，該行稱主要原因為房地產(chǎn)業(yè)不良余額雖基本穩(wěn)定，但貸款余額較上年末有所下降，不良率上升。
齊魯銀行總部在山東濟(jì)南，不過其業(yè)務(wù)主要區(qū)域在濟(jì)南以外，報告期末，濟(jì)南地區(qū)和濟(jì)南以外地區(qū)貸款余額占貸款總額的45.25%、54.75%。不過當(dāng)前該行濟(jì)南以外地區(qū)不良率上升，遠(yuǎn)高于濟(jì)南地區(qū)不良率。
圖片來源：齊魯銀行2022年半年報
理財子公司上日程
上半年齊魯銀行理財業(yè)務(wù)收入的突飛猛進(jìn)，也或在為其謀劃成立理財子公司鋪路。
半年報信息顯示，2022 年7月28日，該行召開第八屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于發(fā)起設(shè)立理財子公司的議案》，注冊資本擬為10億元。該事項尚需取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
近期，理財子公司設(shè)立頻率較快。
7月27日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于民生理財有限責(zé)任公司開業(yè)的批復(fù)》顯示，同意民生理財開業(yè)，注冊資本為50億元人民幣。
8月3日，恒豐銀行全資子公司恒豐理財有限責(zé)任公司獲得銀保監(jiān)會批準(zhǔn)開業(yè)，注冊資本為20億元人民幣，注冊地為青島。值得注意的是，若齊魯銀行理財子公司未來獲批，青島將有三家理財子公司，此前光大理財子公司總部已設(shè)立在青島。
8月25日，北京銀行(601169)發(fā)布公告稱，北銀理財有限責(zé)任公司獲準(zhǔn)籌建。
9月初，已經(jīng)籌備了一年的渤銀理財也正式開業(yè)。9月5日晚，渤海銀行發(fā)布公告稱，該行近日收到《中國銀保監(jiān)會關(guān)于渤銀理財有限責(zé)任公司開業(yè)的批復(fù)》，銀保監(jiān)會已批準(zhǔn)該行全資子公司渤銀理財有限責(zé)任公司開業(yè)。
粗略統(tǒng)計，截至目前，全國已有30家銀行理財子公司獲批籌建，包括國有大行6家、股份行11家、城商行8家、農(nóng)商行1家、合資4家；已經(jīng)獲批開業(yè)的理財子公司已達(dá)29家。