文|FDL數(shù)食主張 Little Zhong
近些年，隨著生活節(jié)奏不斷加快，現(xiàn)實的壓力下形成的作息不規(guī)律、高頻的外賣與宵夜、過量的煙酒攝入以及幾乎沒有的運動等等不良生活習(xí)慣嚴(yán)重影響著人們的腸胃健康。
不僅如此，如果你在微博、小紅書、抖音等社交平臺搜索健康相關(guān)的關(guān)鍵詞，不難發(fā)現(xiàn)關(guān)于肥胖、脫發(fā)、失眠、焦慮、抑郁的討論正逐漸取代原本的朝氣與活力，成為當(dāng)代年輕人的代名詞。
不過我們也注意到，隨著健康意識逐步提升和對當(dāng)下生活的理性思考，在面對種種亞健康問題困惱時人們并沒有選擇繼續(xù)“擺爛”和“躺平”，尤其經(jīng)歷新冠疫情后，越來越多的人開始主動關(guān)注并加入到健康養(yǎng)生的隊列之中，追求健康逐漸成為一種大眾生活新潮流，并且需求與場景也日益多元化、細分化。
如果要數(shù)當(dāng)下最火熱的大健康產(chǎn)業(yè)賽道，那么“益生菌”應(yīng)該算一個。據(jù)Markets And Markets發(fā)布的報告顯示，2021年全球益生菌市場價值估計為611億美元，預(yù)計到2026年將達到911億美元。
益生菌市場正在全球范圍內(nèi)高速增長，而亞太地區(qū)表現(xiàn)更是活躍，消費需求狂熱。在我國，根據(jù)天貓健康數(shù)據(jù)顯示，近3年，益生菌品類成為天貓上的高增長垂直賽道，平均增長率超過80％，2022年6月，益生菌在天貓平臺的日均搜索量同比增長了6成。
同時，在小紅書平臺“益生菌”相關(guān)的筆記數(shù)已累計超過118萬篇。其中，人們除了關(guān)注腸胃健康外，還關(guān)注益生菌在保護皮膚、改善口腔狀況、促進代謝、調(diào)節(jié)免疫力、減輕體重、改善情緒等需求場景下的使用。而在涉及的相關(guān)產(chǎn)品中，除了傳統(tǒng)的保健品，越來越多的品類創(chuàng)新里如飲料、零食、烘焙、咖啡茶飲中也隨處可見益生菌的身影。
圖源：時代數(shù)據(jù)、《益生菌品類趨勢洞察》
可見，無論是從支持腸道健康延伸到支持全身健康的廣泛功能，還是逐漸被打破的品類開發(fā)應(yīng)用范圍，益生菌賽道的號角已然吹響。那么在萬物皆可益生菌的背景下，你對益生菌了解多少？我國益生菌行業(yè)發(fā)展究竟如何？未來，益生菌還有哪些值得我們關(guān)注的創(chuàng)新方向？
01 歷史風(fēng)云：家大業(yè)大的益生菌
提到益生菌，消費者首先想到的可能是發(fā)酵乳制品或乳酸菌飲料，這主要得益于相關(guān)品牌多年的市場教育。比如益力多那句膾炙人口的廣告詞“你今日飲咗未?。俊痹跀?shù)十年如一日的推廣之下帶動了國人對活菌型乳酸菌飲料的認(rèn)知。
實際上，益生菌（Probiotics）起源于希臘語“for life”（對生命有益），中文譯為“益生菌”或“原生保健性菌種”。顧名思義，益生菌并不單指一種“細菌”，而是一類細菌。根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）和世界衛(wèi)生組織（WHO）、國際益生菌和益生元科學(xué)協(xié)會 (ISAPP)的定義，益生菌是指當(dāng)給予一定數(shù)量時，能夠給宿主（如動物或人類）帶來正面效益的活性微生物。
根據(jù)定義，益生菌必須以其特定特性、效力和健康益處為特征，也就是說只有那些含有對健康有科學(xué)證明影響的特征菌株的微生物才可正確稱為 " 益生菌 "。目前全球范圍內(nèi)普遍認(rèn)定的益生菌有17個菌屬400多種，比如益力多中的乳酸菌就是益生菌家族中重要的菌種之一，另外酵母菌、芽孢桿菌、脆弱擬桿菌等細菌和真菌均屬于益生菌的范疇。
但在中國，目前還沒有法規(guī)層面上對益生菌進行統(tǒng)一的定義，于是在實踐中，原國家衛(wèi)生部曾在2001年、2010年和2011年先后發(fā)布《可用于保健食品的益生菌菌種名單》、《可用于保健食品的真菌菌種名單》、《可用于食品的菌種名單》和《可用于嬰幼兒食品的菌種名單》標(biāo)準(zhǔn)，通過這種形式來規(guī)范中國食品、藥品企業(yè)使用益生菌。
同時，2019年，國家市場盡管總局組織起草的《益生菌類保健食品申報與審評規(guī)定（征求意見稿）》中也提出了益生菌類保健食品的相關(guān)定義和要求，企業(yè)可通過申報保健食品獲得健康聲稱的批準(zhǔn)。
此外今年6月份，由中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會牽頭，江南大學(xué)、國家食品安全風(fēng)險評估中心、伊利、光明、三元等近20家行業(yè)代表共同研究起草了首個覆蓋完整產(chǎn)業(yè)鏈的《食品用益生菌通則》團體標(biāo)準(zhǔn)，明確了益生菌概念以及“活的”“攝取足夠數(shù)量”“健康有益”的特征性要求，量化了“保質(zhì)期內(nèi)益生菌活菌數(shù)量≥1000萬CFU/g（mL）”。這也為下一步益生菌國家標(biāo)準(zhǔn)的出臺提供了想象空間。
FDL數(shù)食主張統(tǒng)計，截至2022年8月25號，國家批準(zhǔn)可用于食品的菌種及亞種共計38個，可用于保健食品的益生菌菌種有10種；用于嬰幼兒食品的菌種及亞種共計14個。也就是說，國內(nèi)的公司和產(chǎn)品可圍繞此進行益生菌的商業(yè)化。
制圖：FDL數(shù)食主張
02 時代進程：新老品牌混戰(zhàn)千億級市場
益生菌產(chǎn)業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，而且一株成熟的商業(yè)菌株開發(fā)需要大量的時間及成熟的技術(shù)，尤其是在上游的優(yōu)質(zhì)菌種研發(fā)及規(guī)?；a(chǎn)，具備資金和研發(fā)實力的大企業(yè)更占據(jù)優(yōu)勢。
從整個益生菌產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前國際益生菌產(chǎn)業(yè)上游專利申請主要由俄羅斯、日本、美國等傳統(tǒng)的益生菌開發(fā)強國壟斷，全球原料供應(yīng)也被丹麥科漢森與美國杜邦等巨頭壟斷。
而我國由于益生菌產(chǎn)業(yè)起步較晚， 益生菌原材料市場上具有一定規(guī)模的國內(nèi)廠商相對較少，平安證券相關(guān)研報顯示，我國益生菌原料菌粉主要以進口菌粉為主，大部分使用美國杜邦和丹麥科漢森的菌種，分別占據(jù)我國50%和35%的市場份額，其他廠商合計市場份額為15%左右。
數(shù)據(jù)來源：平安證券、《2021全球益生菌產(chǎn)學(xué)研究發(fā)展動向白皮書》
盡管益生菌產(chǎn)業(yè)上游被國際巨頭壟斷，但隨著研發(fā)能力和生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升，我國益生菌產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展步伐在加快。根據(jù)國內(nèi)腸道領(lǐng)域智庫“熱心腸研究所”數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國關(guān)于益生菌相關(guān)研究的論文數(shù)量從2000年開始持續(xù)穩(wěn)步增長，至2018年，中國的年度論文發(fā)表數(shù)量反超美國，正成為益生菌研究的中堅力量。
與此同時，越來越多的國內(nèi)益生菌原料垂直公司逐漸涌現(xiàn)在市場上，其中包括了科拓生物、微康生物、一然生物、錦旗生物、潤盈生物、微康益生菌、善恩康生物、益可維等相對領(lǐng)先的國內(nèi)益生菌菌粉公司。
在消費端，益生菌正在成為各大消費品牌破圈的一大利器，市場呈現(xiàn)出百花齊放的局面。隨便在哪個購物平臺上搜“益生菌”，各種乳品、功能飲料、固體飲料、藥品等益生菌產(chǎn)品多到讓人挑花眼。
從品牌布局上看，其中以湯臣倍健、健合、合生元、江中藥業(yè)為代表的營養(yǎng)保健品及藥品的龍頭占據(jù)著主導(dǎo)優(yōu)勢；在國際方面，最近一年內(nèi)美國康萃樂Culturelle、紐曼思Numans、樂力Osteoform、法國漢臣氏High Change、瑞典拜奧Biogaia等國際巨頭也紛紛加大在中國的市場投入，推出從嬰幼兒到成人的益生菌保健品，開始不斷搶占市場份額。
而作為益生菌最常見的載體，乳制品則成為益生菌產(chǎn)業(yè)中占比最大的品類，蒙牛、伊利、健合集團、光明、新希望等公司開始研發(fā)和培養(yǎng)自己的專利益生菌，并應(yīng)用于自家產(chǎn)品中。此外，以Wonderlab、Keep、每日的菌、三只松鼠、百草園等為代表的新消費品牌也紛紛借助益生菌概念成功進軍大健康市場。
企業(yè)加速推出益生菌產(chǎn)品的背后，是該市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計及預(yù)測，2017年，全球益生菌產(chǎn)品(包括益生菌補充劑、益生菌飲料、益生菌酸奶等)市場規(guī)模約為360億美元;2017年，中國益生菌產(chǎn)品(包括益生菌補充劑、益生菌飲料、益生菌酸奶等)市場規(guī)模約為455億元，預(yù)計到2022年可以增長到896億元。
歐睿數(shù)據(jù)顯示，目前中國已經(jīng)是全球益生菌補充劑第二大消費市場。中國保健協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年，國內(nèi)益生菌產(chǎn)品的整體市場規(guī)模約為879.8億元。平安證券研究所數(shù)據(jù)估計，2022年國內(nèi)益生菌產(chǎn)品將達到千億元。
03 趨勢創(chuàng)新：“益生菌+”還能如何卷？
在世界范圍內(nèi)，關(guān)于微生物組領(lǐng)域的研究一直都是一個熱門的方向。在過去，受限于技術(shù)水平使得“添加益生菌”都是乳制品和補劑在“安分守己”地創(chuàng)新。如今，隨著更加成熟的工藝技術(shù)出現(xiàn)以及消費者對健康的持續(xù)追求，益生菌在品類應(yīng)用中已經(jīng)從酸奶乳品中走出。
在產(chǎn)品的需求端，益生菌已發(fā)展成為消費者接受程度最高的功能性成分之一，消費者希望不論是一日三餐，還是零食、下午茶、聚會喝酒等消費場景中，都可以找到含有益生菌的食品飲料。
在益生菌不斷刷新品類邊界的同時，消費者也不再滿足于基礎(chǔ)的腸道健康功能，以功效為靶向，比如具體益生菌株的應(yīng)用和發(fā)揮機制優(yōu)化定制，利用益生菌對產(chǎn)品功能性或口感口味的優(yōu)化成為品類創(chuàng)新的另一大趨勢。
據(jù)Nutrition Outlook雜志發(fā)布的全球益生菌臨床試驗分析報告顯示，目前益生菌臨床試驗的十大熱門健康領(lǐng)域分別包括：胃腸道健康（33%）、口腔健康（10%）、精神健康（10%）、女性健康（9%）、嬰幼兒健康（9%），此外體重管理、皮膚護理等也是熱門領(lǐng)域。
據(jù)《2021全球益生菌產(chǎn)學(xué)研發(fā)展動向白皮書》顯示，未來八大細分品種益生菌具備較大潛力，包括：腸胃健康、女性生理健康、過敏舒緩、口腔保健、運動提能、免疫調(diào)節(jié)、美容抗衰以及情緒健康這幾大方向。
可以見得，益生菌已經(jīng)成為食品飲料行業(yè)創(chuàng)新風(fēng)向和機遇，結(jié)合市場上最新產(chǎn)品的創(chuàng)新案例，F(xiàn)DL數(shù)食主張分別選取了品類創(chuàng)新和功效創(chuàng)新兩個方面的代表性案例展開介紹：
1、品類創(chuàng)新
含益生菌茶飲-康普茶
康普茶是一款源自中國古代，由紅茶或綠茶作為原料，添加糖分，經(jīng)過7-10天自然發(fā)酵制成的帶氣泡飲品。在發(fā)酵過程中，康普茶會產(chǎn)生一種由酵母和細菌組成的共生菌母（Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast，SCOBY），簡稱紅茶菌，這些微生物產(chǎn)生的有機酸、活性酶、氨基酸和多酚有助于促進腸道內(nèi)雙歧桿菌生長，改善人體腸道菌群。
功能性蘇打水品牌Aqua ViTea 在今年夏天推出有機康普茶系列新品Aqua Seltzers ，新品系列包含葡萄柚+百里香、覆盆子+酸橙、黃瓜+薄荷和石榴+櫻桃口味四種口味，該產(chǎn)品中的益生菌可達到50億CFU（菌落形成單位），有助于改善消費者的腸道健康并增強免疫系統(tǒng)。
圖源：trendhunter
益生菌冰塊
炎炎的夏日里，人人手邊最常出現(xiàn)的就是一杯涼爽的冰飲料，一口口喝下去便能馬上澆熄炎熱天氣帶來的燥熱感。健康持續(xù)升級下，飲料市場的競爭愈發(fā)激烈，新鮮水果、真茶真奶、低糖低脂，以及各種“健康系小料”的比拼趨于白熱化。近兩年，益生菌在茶飲、咖啡、啤酒等飲品中也成為了品牌打造口味差異化的一大元素。
為了方便消費者隨時隨地獲取“健康”，新加坡冰品供應(yīng)商Uni-Tat Ice&Marketing推出一款益生菌冰塊Iceman Probiotic Ice Cubes。
據(jù)該品牌介紹，該款產(chǎn)品僅使用過濾水和乳雙歧桿菌制成，每個重26克的冰塊含有28億個CFU的活性益生菌，具有保護腸道健康，恢復(fù)腸道細菌平衡；增強免疫力，預(yù)防流感和其他呼吸道疾??；減少蛀牙和蛀牙的發(fā)生率；降低整體膽固醇計數(shù)，增加高密度脂蛋白膽固醇等功效?？膳c冰沙、雞尾酒或其他飲料混合使用，多功能性的運用讓消費者以更方便的方式攝取益生菌，且不破壞產(chǎn)品的原有風(fēng)味，在適當(dāng)?shù)膬Υ鏃l件下，益生菌可以在冰塊內(nèi)存活長達6個月。
圖源：nutraingredients
滅活益生菌-后生元
由于益生菌需要保持活性狀態(tài)下才能發(fā)揮其作用，高溫、胃酸、膽堿等環(huán)境的敏感度高、耐受性差等劣勢阻礙著其擴大應(yīng)用，如何在生產(chǎn)、運輸、儲存過程中維持菌群生存能力和穩(wěn)定性，最終延長活菌產(chǎn)品的貨架期，成為益生菌產(chǎn)業(yè)近年來所面臨的最大障礙。
為了更好地消除此些障礙，滅活的益生菌即后生元應(yīng)運而生。后生元是益生菌經(jīng)由熱處理、物理性處理、高靜水壓處理、冷凍干燥、超聲波震蕩等加工方式處理后，仍保有與活菌相同活性成分的菌體成分的統(tǒng)稱，包括菌體成分和代謝產(chǎn)物
錦旗生物集團是當(dāng)前國內(nèi)后生元制品最大的研發(fā)與生產(chǎn)企業(yè)。2017年，錦旗生物通過運用與臺灣食品工業(yè)發(fā)展研究所共同創(chuàng)新研發(fā)的熱鎖存技術(shù)與多層復(fù)合抗性微粒技術(shù)推出的Totipro益萃質(zhì)后生元，被譽為邁向益生菌4.0時代的標(biāo)志性產(chǎn)品。自2017年推出以來應(yīng)用于各種機能食品，包括速溶沖泡型產(chǎn)品，糖果、風(fēng)味飲品等，實現(xiàn)營養(yǎng)品生活化。
圖源：錦旗生物官網(wǎng)
2、功效拓展
定制健康-高尿酸人群益生菌
根據(jù)GlobalData調(diào)查表明，全球71%的消費者認(rèn)為根據(jù)個人健康需求定制化的產(chǎn)品更加有吸引力，越來越多的消費者為健康定制化服務(wù)買單。
由于益生菌的作用具有“菌株和人群特異性”，不同種屬、菌株，其生理、代謝存在一定差異，對人體的作用也不盡相同，在個人健康需求上需要根據(jù)每個人的特點進行個性化使用及治療。因此，益生菌領(lǐng)域的個性化健康解決方案是一大機遇所在。
杭州靶向食品科技成立于2021年，是一家專注于精準(zhǔn)健康管理的功能性食品企業(yè)，初期以高尿酸（痛風(fēng)）健康修正為支點孵化了“一點君”品牌，致力于打造高尿酸人群精準(zhǔn)管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌。一點君開創(chuàng)性地切入了精準(zhǔn)健康這個更硬核、更剛需、靶向更明確的垂直賽道，研發(fā)團隊通過動物實驗專項研究不斷驗證產(chǎn)品對高尿酸等的干預(yù)功效，目前已在組方、外觀設(shè)計、工藝及原料等方面已成功認(rèn)證數(shù)項專利，推出的首款產(chǎn)品“一點君復(fù)合益生菌”瞄準(zhǔn)的就是高尿酸這個“很痛”的人群。
情緒健康-情緒調(diào)節(jié)益生菌
據(jù)2019年世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)顯示，全球有超過3.5億抑郁癥患者，近十年來患者增速約 18%。據(jù)此估算，目前為止中國泛抑郁癥患者人數(shù)超9500萬，相當(dāng)于每15個人中就有1個人患有泛抑郁癥。
在過去，國內(nèi)治療抑郁癥的手段中，大多數(shù)以服用藥品為主要解決方案，但在這一途徑之下，依然有些痛點需得到解決。因此，具備抗抑郁、平復(fù)情緒效果且通過臨床驗證的情緒益生菌，有望成為抗焦慮抑郁的輔助治療手段，并成為可長期服用、提升情緒健康的功能性食品 。
成立于2019年的泛樂萊，依靠團隊在精神疾病藥物領(lǐng)域近10年的研究和積累，開始瞄準(zhǔn)具有焦慮、抑郁等情緒困擾的人群，聚焦情緒健康領(lǐng)域，研發(fā)和推廣該領(lǐng)域的醫(yī)學(xué)營養(yǎng)品。2021年泛樂萊創(chuàng)建子品牌“泛樂萊舒憂君”，通過引進國外科研機構(gòu)研發(fā)的益生菌菌株，由團隊在國內(nèi)開展臨床試驗與驗證，實現(xiàn)國產(chǎn)化。，泛樂萊舒憂君的活菌數(shù)量，高達100億/袋 ！
圖源：泛樂萊舒憂君官方
皮膚護理-美容抗衰益生菌
隨著90后、95后新生代逐漸成為市場消費主力，且在現(xiàn)代社會壓力下，越來越多的年輕人存在失眠、脫發(fā)、肥胖等健康問題困擾，與此同時，出于對健康的渴望與顏值的焦慮，怕老、怕禿的年輕人對顏值解決方案的認(rèn)知日趨專業(yè)和理性，口服美容保健食品及普通功能性食品細分市場深度受益。
得益于口服美容市場前期在護膚領(lǐng)域成分概念的教育，愿意嘗新的年輕消費者對口服美容的接受度越來越高。疫情下，人們對健康養(yǎng)生意識不斷升級，口服美容品類更是成為繼美妝彩妝后“顏值經(jīng)濟”新的增長點。
Jetson是一家旨在通過其經(jīng)濟實惠且有效的益生菌產(chǎn)品幫助美國人過上更健康生活的公司，它提供了一種名為SKIN的小批量補充劑，它由八種不同的益生菌菌株制成。
Jetson表示，該產(chǎn)品“經(jīng)臨床證明可以平衡炎癥因子并增強皮膚的彈性?！?這是通過使用強大的益生菌成分來實現(xiàn)的，這些成分輔以五種不同的抗氧化劑，包括維生素A、C 和 E、Solarplast 和超氧化物歧化酶。據(jù)說該產(chǎn)品可以對抗氧化應(yīng)激，使皮膚更能抵抗環(huán)境壓力，降低敏感性，提高緊致度和彈性——讓皮膚看起來更年輕，同時促進身體健康。
圖源：trendhunter
大健康的消費潮流下，益生菌的應(yīng)用場景從專業(yè)賽道進一步拓展到更加日常、碎片化的消費場景，“萬物皆可益生菌”，這是一個看起來充滿機會、大有可為的市場。
不過值得一提的是，由于國內(nèi)益生菌行業(yè)長期缺乏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以至于益生菌行業(yè)雖然發(fā)展“繁榮”，但難免出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊引發(fā)社會對益生菌產(chǎn)生質(zhì)疑。特別是今年7月，首都醫(yī)科大學(xué)校長饒毅對華大基因副董事長尹燁連環(huán)炮轟，更是將益生菌再一次推上風(fēng)口浪尖。
對此，在“全民健康”的大背景下，F(xiàn)DL數(shù)食主張希望有更多企業(yè)能在賽道紅利裹挾之外，回歸為消費者創(chuàng)造價值、用商業(yè)力量解決社會問題的初心和本質(zhì)。
資料參考：
1.連冰塊里都能加益生菌，這也太卷了吧！-Foodaily每日食品
2.開“卷”，下一個千億級益生菌賽道誰在搶跑？-胖鯨頭條
3.飲食、個護、美妝：益生菌制品迎來黃金時代-兒研所Club
4.益生菌的底層邏輯與創(chuàng)新機會 | FoodPlus Insight-FoodPlusHub
5.原料界新寵兒：“死菌”后生元如何讓好菌更好，讓食品飲料更優(yōu)？-FDL數(shù)食主張
6.發(fā)酵食品，一股穿越百萬年的食品力量-FDL數(shù)食主張
7.精準(zhǔn)解決年輕人的健康管理痛點，靶向食品完成數(shù)千萬元pre-A輪融資-36氪
8.瞄準(zhǔn)非藥療法賽道、為緩解年輕群體焦慮抑郁，泛樂萊推出情緒益生菌-戴昊彤