文|科技新知
被各方云廠商盯上的政企市場再起波瀾，依舊是招標采購爭議，不同的是涉及新的一種中標手段。
此前，行業(yè)中最有爭議的中標手段是“最低價中標”，也就是供應商為了占領市場，故意壓低成本投標，以超低價中標，表面來看相當于“白干”。
類似案例中，最典型的莫過于2017年騰訊云以1分錢中標廈門政務云項目。根據(jù)公告，該招標報價限價為495萬元，倘若算上中標時的“低價風險金”（風險金數(shù)額等于預算價減中標價），即是說騰訊不僅白干，甚至還要倒貼。
騰訊云不計成本式地跑馬圈地，刺痛了行業(yè)其他參與者。時任阿里云總裁的胡曉明，在云棲大會上向騰訊隔空喊話，“今天在所有人都希望推動企業(yè)的發(fā)展成就一個行業(yè)的時候，馬化騰和他的團隊用1分錢的投標對行業(yè)進行了破壞。”
風水輪流轉(zhuǎn)，此次引發(fā)中標爭議的對象卻換成了阿里云。
據(jù)《云頭條》獲悉，2022年8月28日，烏魯木齊銀行發(fā)布《新一代核心系統(tǒng)群建設項目之軟件系統(tǒng)部分POC測試資源采購項目》單一來源采購公示。該內(nèi)容很快引起了業(yè)界的熱烈討論。
此次項目采購金額不大，只有59萬，和動輒數(shù)億元的政務云大單相比，可謂是小巫見大巫。之所以能引發(fā)爭議，在于其中的“單一來源采購專家論證意見”。
“這是我見過最離譜的單一來源理由?！庇行袠I(yè)相關人士表示道。
01 單一來源惹爭議
在理清此次爭議之前，需要了解采購招標行業(yè)的一個基本概念——單一來源采購，也稱直接采購，是指采購人向唯一供應商進行采購的方式。該采購方式的最主要特點是沒有競爭性。
盡管有些違背常識，但其實這種中標方式在政務云市場比較常見。比如說，近期華為云連續(xù)兩次斬獲億元級政務云大單，均為單一來源采購：
8月22日，長沙市政務云二期服務采購項目（云服務部分）公告發(fā)布，華為云通過單一來源采購方式，拿下這一預算2.87億元的項目；而在一個月之前，華為云同樣通過單一來源采購方式拿下北京昌平區(qū)政務云2022年-2025年服務項目，預算約1.9億元。
由于是單一來源采購方式，在這些項目中，阿里云、騰訊云等云廠商沒有參與競標的資格。
同樣是單一來源采購，華為云上億元的項目金額的單子沒有引發(fā)爭議，在于給出了行業(yè)認可的理由，這里暫且不表。
一般而言，在采購活動中，進入審批程序之前，需要先組織專業(yè)人員對供應商的“唯一性”進行論證，也就是填寫單一來源采購專家論證意見表。此次阿里云中標引發(fā)的爭議也就與此有關。
其項目信息和專家論證意見綜合顯示：
本次POC測試環(huán)境資源計劃采用的公有云環(huán)境資源，經(jīng)與市面上主流公有云服務商（阿里云、百度智能云、華為云）溝通，能夠覆蓋Intel芯片、國產(chǎn)化ARM芯片和國產(chǎn)化X86芯片的公有云資源服務商，僅有阿里云計算有限公司能夠滿足。擬計劃采用單一來源方式向“阿里云計算有限公司”進行采購。
輿論爭議的核心就在于，覆蓋Intel芯片、國產(chǎn)化ARM芯片和國產(chǎn)化X86芯片的公有云資源服務商，阿里云是否能符合，且是否只有阿里云符合。
業(yè)內(nèi)人士一看便知，這其實屬于“一云多芯”的范疇。
所謂“一云多芯”，是指用一套云操作系統(tǒng)來管理不同架構的硬件服務器集群，在通用服務器市場，同時存在著X86、ARM、RISC-V、MIPS等多種不同指令集類型的芯片，如果將每一種類型的芯片集群都單獨建云，那么難以進行資源統(tǒng)一調(diào)度。
最早在“一云多芯”方面有所動作的是亞馬遜AWS。近些年，國內(nèi)云廠商也開始先后嘗試支持不同架構的處理器。
拿阿里云來說，此前2021云棲大會上，阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥發(fā)布自研云芯片倚天710。官方口徑下，阿里云宣布全面兼容x86、ARM、RISC-V等主流芯片架構，自研倚天710進一步豐富了阿里云的底層技術架構。
按此，阿里云確實能夠符合上述條件，但阿里云之外的云廠商呢？畢竟，“一云多芯在云市場都已經(jīng)被喊爛了，華為云、天翼云也早就實現(xiàn)了?！?/p>
拿華為云來說，其面向政企客戶打造了華為云Stack，在打造基座方面提出多元算力，即一云多芯、一云多池，考慮用戶的現(xiàn)網(wǎng)情況，支持多廠商、多CPU架構和多虛擬化形態(tài)平滑入云。
此外，天翼云同樣打造了“一云多態(tài)、一云多芯”等產(chǎn)品與技術形態(tài)。
基于以上，市場對于此次中標產(chǎn)生爭議，并不是空穴來風。
有相關人士認為，“現(xiàn)今大多數(shù)云廠商都是可以支持混合信創(chuàng)和x86場景，采購方或許因為其他技術原因沒有細說？”產(chǎn)品還需要考慮長期穩(wěn)定運行的問題，涉及巨大的工作量。
也有不透露姓名的政務云領域?qū)＜覍Α缚萍夹轮贡硎?，此次項目采購標準存疑，“本來存在競爭的產(chǎn)品，刻意提高采購標準，讓項目沒有競品，進而采用單一來源方式采購，這是業(yè)內(nèi)慣用方式?！?/p>
02 云起政企市場
一次爭議事件的誕生，背后無疑有多種驅(qū)動因素。作為國內(nèi)云廠商中的“老大哥”，阿里云自身就極富爭議性，“樹大招風”更是常態(tài)。但另一方面，也與此次事件的關鍵詞“政企市場”有關。
近期，國內(nèi)主流云廠商都已陸續(xù)公布2022半年報財務數(shù)據(jù)。根據(jù)此前各家公布的2021年數(shù)據(jù)顯示，盡管主流互聯(lián)網(wǎng)云廠商在營收和增速上均弱于傳統(tǒng)電信運營商的云業(yè)務，但多數(shù)投資者對運營商云的前景仍持懷疑態(tài)度。
這并非完全沒有根據(jù)。其一，與互聯(lián)網(wǎng)云廠商投入巨資加強數(shù)據(jù)庫、服務器等自研能力，從底層構建完整的自研云（國內(nèi)云廠商基本走的是從模仿到自研的路子）不同，運營商自己對核心技術掌握不足。
此前，運營商云只是互聯(lián)網(wǎng)云廠商的重新包裝，例如天翼云之前是華為授權的，而沃云的一部分則是阿里云和騰訊云授權的。
其二，盡管運營商近年一直在財報中披露其云收入，但對該細分市場的相關成本、利潤率和收入細分的披露卻很少，這為這個快速增長的細分市場制造了一個“黑匣子”。
其三，在全世界范圍內(nèi)，運營商的云業(yè)務幾乎都以失敗告終。AT&T、Verizon 和 CenturyLink未能抵御亞馬遜AWS、微軟 Azure 和谷歌云平臺等其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的主導地位。一眾運營商的云業(yè)務賣的賣、拋的拋，最終不得不退出云計算市場。
但此次半年報數(shù)據(jù)的公布，還是頗有幾分“觸目驚心”：
本季度阿里云收入177億，同比增速進一步滑落到了10%，低于市場預期的184億。且在該季度，丟單TikTok客戶的影響已經(jīng)結束；騰訊在金融科技及企業(yè)服務業(yè)務分部上收入同比僅增長1%。
與之相比，根據(jù)《財經(jīng)十一人》統(tǒng)計，三家電信運營商的云業(yè)務同比增速均超過了100%：
2022年上半年財報顯示，中國電信旗下天翼云收入281億元，同比增長101%；移動云收入234億元，同比增長234%；聯(lián)通云收入187億元，同比增長143%。
運營商云計算業(yè)務高增長背后，離不開政企大單的滋養(yǎng)：
根據(jù)《中國政府采購網(wǎng)》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年政務云中標供應商項目個數(shù)為196個，其中有81家供應商中標數(shù)量為1；中國電信、太極集團、中國移動、浪潮等前8家供應商中標數(shù)量為93個，占全年總量的47.45%，金額總額為10.82億元，占總量的51.00%。2022年也基本維持類似表現(xiàn)。
運營商之所以能在政企領域獲得領先地位，還得歸因于一個老生常談但現(xiàn)實的原因：企業(yè)數(shù)據(jù)安全問題。
麥肯錫最新發(fā)布的調(diào)研報告中發(fā)現(xiàn)，在評估CSP時，中國企業(yè)排名前一的采購因素是網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)合規(guī)。
從數(shù)據(jù)安全的角度來看，通信運營商的國資背景資質(zhì)賦予了他們可信度。當下，政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，國資背景資質(zhì)在政企采購中權重變高，運營商云短期內(nèi)的高增長也受益于此。
這對于阿里云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商無疑是一大利空因素。特別在當前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)減速，傳統(tǒng)行業(yè)上云又比較緩慢，與此同時，阿里云相繼出現(xiàn)相關安全問題。
去年12月22日，因阿里云發(fā)現(xiàn)Log4j2組件嚴重安全漏洞隱患后，未及時向主管部門報告，被暫停工信部網(wǎng)絡安全威脅信息共享平臺合作單位6個月。
此次處罰更像是一次警告，暫停期滿后，阿里云會恢復合作單位的稱號。但這種看似不大的影響，無疑是一種“潛移默化”的制約。
此外，今年7月，據(jù)《華爾街日報》報道，知情人士透露，阿里巴巴的云計算部門高管已被上海有關部門約見，涉及一起規(guī)模龐大的警方數(shù)據(jù)庫泄露事件。
近期，據(jù)調(diào)查機構《Synergy Research Group》發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全球市場二季度，隨著云服務支出的持續(xù)增長，亞馬遜的份額增長了一個百分點以上，達到近34%；谷歌的市場份額也出現(xiàn)了顯著上升。
亞馬遜、微軟和谷歌在二季度的全球市場份額為65%，高于一年前的61%。相比之下，增長失速的阿里云則有掉隊嫌疑。
整體來看，相繼利空因素下，阿里云的未來增長令人擔憂。
03 寫在最后
今年以來，國內(nèi)主流云廠商阿里云、騰訊云和百度云幾乎都經(jīng)歷了組織架構調(diào)整與高管變動：
3月，蔡英華加入阿里云，任職全球銷售總裁，負責整個國內(nèi)及國際銷售業(yè)務。其人此前在華為任期內(nèi)，曾推動華為中國政企業(yè)務的轉(zhuǎn)型。因此阿里的招安，被外界解讀為強化政企市場競爭力。
7月，騰訊云正式成立政企業(yè)務線，持續(xù)拓展政務、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、體育、運營商等領域，由已經(jīng)是集團副總裁的李強出任業(yè)務線總裁，管理和區(qū)域業(yè)務拓展。
這輪所見略同的調(diào)整有幾個明顯的共性：銷售派轉(zhuǎn)向技術派、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)轉(zhuǎn)向政企市場。如果再加上采購領域的變化，除了此次阿里云單一來源采購爭議之外，在2021年末，近兩年已經(jīng)少見的“0元標”和“1元標”再次出現(xiàn)在云計算市場。這些幾乎都是傳統(tǒng)行業(yè)的特征。
從這樣的趨勢來看，云計算行業(yè)是不是會歸于平靜，最終變成下一代人眼中的傳統(tǒng)行業(yè)？歷史的發(fā)展路徑終究還是螺旋式的。
參考資料：
云頭條《單一來源理由：能夠覆蓋Intel、國產(chǎn)化ARM和國產(chǎn)化X86芯片的公有云，僅有阿里云能夠滿足》
財經(jīng)十一人《上半年收入翻番，運營商走到云市場臺前》
頭豹研究院《2022年中國政務云行業(yè)研究》
瑞信《如何投資中國的云計算》