文|面包財(cái)經(jīng)

平安銀行2022年中報(bào)超出市場(chǎng)預(yù)期。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收920.22億元，同比增長(zhǎng)8.7%；凈利潤(rùn)220.88億元，同比增長(zhǎng)25.6%。資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，總體不良率為1.02%，與上年末持平。

更為重要的是，廣受市場(chǎng)關(guān)注的房地產(chǎn)行業(yè)不良率維持在低位，為0.77%，這顯著低于上市銀行的平均水平。同時(shí)，住房按揭貸款不良率維持在0.18%的極低水平。

盡管其他股份制銀行尚未披露半年報(bào)，但從2021年年報(bào)數(shù)據(jù)觀察，在披露房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率的8家股份制銀行中，有5家在2021年底已經(jīng)超過(guò)1%。

考慮到2022年上半年房地產(chǎn)行業(yè)面臨信用危機(jī)，商業(yè)銀行涉房貸款不良貸款余額與不良率普遍面臨“雙升”壓力。平安銀行中報(bào)涉房貸款資產(chǎn)狀況仍將顯著優(yōu)于可比上市銀行均值。

房企流動(dòng)性收縮：商業(yè)銀行涉房信貸質(zhì)量面臨考驗(yàn) 

市場(chǎng)對(duì)于2022年上市銀行中報(bào)涉房信貸高度關(guān)注，核心在于2021年下半年以來(lái)部分房企信用狀況惡化，發(fā)生債務(wù)違約。市場(chǎng)擔(dān)憂商業(yè)銀行涉房信貸不良率可能出現(xiàn)一定程度的攀升。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年7月至今，全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積及銷(xiāo)售額增速已連續(xù)12個(gè)月下行。2022年1-7月份，商品房銷(xiāo)售面積78178萬(wàn)平方米，同比下降23.1%；商品房銷(xiāo)售額75763億元，下降28.8%。

從銷(xiāo)售額TOP30的房企數(shù)據(jù)來(lái)看，頭部房企今年以來(lái)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)也面臨壓力。其中，7月頭部房企銷(xiāo)售數(shù)據(jù)在6月短暫回暖后再度滑落。

2022年7月，TOP30房企合計(jì)銷(xiāo)售金額為3279.53億元，較2021年同期下降46.56%，較2022年6月下降35.84%。

另一方面，由于銷(xiāo)售回款速度減緩、自身負(fù)債率偏高等多重因素影響，部分房企出現(xiàn)債務(wù)違約。

從2021年報(bào)、2022年一季報(bào)、2022年中報(bào)披露的信息觀察，各家上市銀行均密切關(guān)注房企償債能力及信用狀況，尤其高度重視對(duì)公貸款項(xiàng)下房地產(chǎn)行業(yè)貸款以及個(gè)人住房按揭貸款的資產(chǎn)質(zhì)量。

多措并舉，嚴(yán)控涉房授信風(fēng)險(xiǎn) 

平安銀行采取了一列措施，系統(tǒng)化對(duì)涉房授信進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范和質(zhì)量管控。

財(cái)報(bào)顯示，2022年6月末，平安銀行承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房業(yè)務(wù)主要是對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額2980.2億元。均落實(shí)有效抵押，且抵押率維持在合理水平。

其中，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸1057.51億元，占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的3.3%，較上年末下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，全部落實(shí)有效抵押，平均抵押率43.4%，97%分布在一、二線城市城區(qū)及大灣區(qū)、長(zhǎng)三角區(qū)域。

經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸、并購(gòu)貸款及其他合計(jì)1922.69億元，以成熟物業(yè)抵押為主，平均抵押率45.8%，96%分布在一、二線城市城區(qū)及大灣區(qū)、長(zhǎng)三角區(qū)域。

較為充分的抵押物、較低抵押率以及抵押物主要分布在高線城市和經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的區(qū)域，為平安銀行涉房授信風(fēng)險(xiǎn)防范奠定基礎(chǔ)。

財(cái)報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年6月末，平安銀行公房地產(chǎn)貸款不良率0.77%。這一水平在上市銀行中處于低位，顯著低于股份制商業(yè)的平均水平。

包括平安銀行在內(nèi)，有8家股份制銀行披露了房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率，其中有5家2021年末不良率高于1%?？紤]到2022上半年房地產(chǎn)企業(yè)的總體信用情況，結(jié)合一季報(bào)數(shù)據(jù)，部分銀行涉房信貸不良率有所抬升在所難免。由此研判，平安銀行對(duì)公授信中的房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率目前仍顯著優(yōu)于行業(yè)均值。

今年7月，多地傳出“停貸事件”。作為商業(yè)銀行傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，個(gè)人住房按揭貸款備受市場(chǎng)矚目。

中報(bào)披露，平安銀行迅速建立了應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在第一時(shí)間全面排查了所有一手樓按揭樓盤(pán)。經(jīng)查，在全國(guó)發(fā)布斷供公告的300多個(gè)樓盤(pán)中，該行僅涉及27個(gè)，且全部位于一、二線城市及大灣區(qū)、長(zhǎng)三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域。

2022年7月末，平安銀行所涉樓盤(pán)中逾期個(gè)人住房按揭貸款余額0.78億元，占全行個(gè)人住房按揭貸款余額的0.028%，總體涉及規(guī)模小。同時(shí)，7月末平安銀行個(gè)人住房按揭貸款余額占全行貸款的比例僅8.75%，相關(guān)事件對(duì)本行資產(chǎn)質(zhì)量的影響較小，未對(duì)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成重大影響。

根據(jù)中報(bào)數(shù)據(jù)，2022年6月末，平安銀行住房按揭貸款不良率為0.18%，維持在極低水平。

逾期貸款下行，撥備覆蓋率上行 

中報(bào)顯示，截至2022年6月末，平安銀行不良貸款率1.02%，與上年末持平。關(guān)注貸款占比1.32%，較上年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；逾期貸款余額占比為1.46%，較上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。

該行的撥備覆蓋率持續(xù)上行，風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力增強(qiáng)。截至2022年6月末，平安銀行的撥備覆蓋率為290.06%，較上年末上升1.64百分點(diǎn)。既能實(shí)現(xiàn)有效的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋，也符合監(jiān)管要求。

參照各家上市銀行2022年中報(bào)數(shù)據(jù)，平安銀行的撥備覆蓋率在股份制銀行中位居前列。

科技賦能數(shù)字化風(fēng)控 

金融科技及數(shù)字化風(fēng)控技術(shù)的應(yīng)用是平安銀行在風(fēng)控方面的一大特色。

從對(duì)公風(fēng)控來(lái)看，平安銀行聚焦智能審批、智能放款、智慧貸后、智能控制、智能預(yù)警、智能分析和智能監(jiān)控七大智能場(chǎng)景，提升復(fù)雜投融、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)的線上化、自動(dòng)化和智能化水平。2022年6月末，該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)約68%的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)秒級(jí)出賬，借助數(shù)字化手段貸后工作效率提升約50%，預(yù)警前瞻性保持較高水平。

零售風(fēng)控方面，平安銀行主要搭建了M+零售模型管理平臺(tái)以及打造了“反詐數(shù)智人”。從零售模型管理平臺(tái)上看，平臺(tái)對(duì)模型生命周期的各階段實(shí)施全面管理。受益于零售模型管理平臺(tái)，該行的個(gè)人貸款不良率有所下降。數(shù)據(jù)顯示，截至 2022年6月末，該行個(gè)人貸款不良率為1.18%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。

從“反詐數(shù)智人”來(lái)看，平安銀行利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)精準(zhǔn)識(shí)別被電信詐騙客群并進(jìn)行提示，實(shí)時(shí)阻斷高風(fēng)險(xiǎn)交易，有效保障客戶資金安全，2022年上半年，已累計(jì)喚醒被電信詐騙客戶5,270人，攔截詐騙金額約1.2億元。

清收處置方面，智慧特管平臺(tái)利用大數(shù)據(jù)與人工智能賦能業(yè)務(wù)，加強(qiáng)不良資產(chǎn)清收處置線上盡調(diào)、智能估值、智慧決策、 智慧處置、生態(tài)服務(wù)、智慧分析六大智能場(chǎng)景建設(shè)，有效提升不良資產(chǎn)清收效率。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，該行收回不良資產(chǎn)總額266.78億元，同比增長(zhǎng)34.8%。

數(shù)字化經(jīng)營(yíng)，提升長(zhǎng)期獲利能力 

中報(bào)顯示，2022年上半年，平安銀行IT資本性支出及費(fèi)用投入同比增長(zhǎng)15.9%。持續(xù)高強(qiáng)度的研發(fā)投入產(chǎn)生短期費(fèi)用，但數(shù)字化經(jīng)營(yíng)提升了平安的長(zhǎng)期獲利能力。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，該行成本收入比26.46%，同比下降0.89個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，該行的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（年化）也在提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，該行的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（年化）為12.2%，同比提高1.46個(gè)百分點(diǎn)。