文|面包財經
平安銀行2022年中報超出市場預期。
財報數(shù)據顯示，2022年上半年，平安銀行實現(xiàn)營收920.22億元，同比增長8.7%；凈利潤220.88億元，同比增長25.6%。資產質量保持穩(wěn)定，總體不良率為1.02%，與上年末持平。
更為重要的是，廣受市場關注的房地產行業(yè)不良率維持在低位，為0.77%，這顯著低于上市銀行的平均水平。同時，住房按揭貸款不良率維持在0.18%的極低水平。
盡管其他股份制銀行尚未披露半年報，但從2021年年報數(shù)據觀察，在披露房地產行業(yè)貸款不良率的8家股份制銀行中，有5家在2021年底已經超過1%。
考慮到2022年上半年房地產行業(yè)面臨信用危機，商業(yè)銀行涉房貸款不良貸款余額與不良率普遍面臨“雙升”壓力。平安銀行中報涉房貸款資產狀況仍將顯著優(yōu)于可比上市銀行均值。
房企流動性收縮：商業(yè)銀行涉房信貸質量面臨考驗
市場對于2022年上市銀行中報涉房信貸高度關注，核心在于2021年下半年以來部分房企信用狀況惡化，發(fā)生債務違約。市場擔憂商業(yè)銀行涉房信貸不良率可能出現(xiàn)一定程度的攀升。
國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2021年7月至今，全國商品房銷售面積及銷售額增速已連續(xù)12個月下行。2022年1-7月份，商品房銷售面積78178萬平方米，同比下降23.1%；商品房銷售額75763億元，下降28.8%。
從銷售額TOP30的房企數(shù)據來看，頭部房企今年以來銷售數(shù)據也面臨壓力。其中，7月頭部房企銷售數(shù)據在6月短暫回暖后再度滑落。
2022年7月，TOP30房企合計銷售金額為3279.53億元，較2021年同期下降46.56%，較2022年6月下降35.84%。
另一方面，由于銷售回款速度減緩、自身負債率偏高等多重因素影響，部分房企出現(xiàn)債務違約。
從2021年報、2022年一季報、2022年中報披露的信息觀察，各家上市銀行均密切關注房企償債能力及信用狀況，尤其高度重視對公貸款項下房地產行業(yè)貸款以及個人住房按揭貸款的資產質量。
多措并舉，嚴控涉房授信風險
平安銀行采取了一列措施，系統(tǒng)化對涉房授信進行風險防范和質量管控。
財報顯示，2022年6月末，平安銀行承擔信用風險的涉房業(yè)務主要是對公房地產貸款余額2980.2億元。均落實有效抵押，且抵押率維持在合理水平。
其中，房地產開發(fā)貸1057.51億元，占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的3.3%，較上年末下降0.5個百分點，全部落實有效抵押，平均抵押率43.4%，97%分布在一、二線城市城區(qū)及大灣區(qū)、長三角區(qū)域。
經營性物業(yè)貸、并購貸款及其他合計1922.69億元，以成熟物業(yè)抵押為主，平均抵押率45.8%，96%分布在一、二線城市城區(qū)及大灣區(qū)、長三角區(qū)域。
較為充分的抵押物、較低抵押率以及抵押物主要分布在高線城市和經濟較為發(fā)達的區(qū)域，為平安銀行涉房授信風險防范奠定基礎。
財報披露的數(shù)據顯示，2022年6月末，平安銀行公房地產貸款不良率0.77%。這一水平在上市銀行中處于低位，顯著低于股份制商業(yè)的平均水平。
包括平安銀行在內，有8家股份制銀行披露了房地產行業(yè)不良貸款率，其中有5家2021年末不良率高于1%?？紤]到2022上半年房地產企業(yè)的總體信用情況，結合一季報數(shù)據，部分銀行涉房信貸不良率有所抬升在所難免。由此研判，平安銀行對公授信中的房地產行業(yè)貸款不良率目前仍顯著優(yōu)于行業(yè)均值。
今年7月，多地傳出“停貸事件”。作為商業(yè)銀行傳統(tǒng)優(yōu)質資產，個人住房按揭貸款備受市場矚目。
中報披露，平安銀行迅速建立了應急聯(lián)動機制，在第一時間全面排查了所有一手樓按揭樓盤。經查，在全國發(fā)布斷供公告的300多個樓盤中，該行僅涉及27個，且全部位于一、二線城市及大灣區(qū)、長三角等經濟發(fā)達區(qū)域。
2022年7月末，平安銀行所涉樓盤中逾期個人住房按揭貸款余額0.78億元，占全行個人住房按揭貸款余額的0.028%，總體涉及規(guī)模小。同時，7月末平安銀行個人住房按揭貸款余額占全行貸款的比例僅8.75%，相關事件對本行資產質量的影響較小，未對經營構成重大影響。
根據中報數(shù)據，2022年6月末，平安銀行住房按揭貸款不良率為0.18%，維持在極低水平。
逾期貸款下行，撥備覆蓋率上行
中報顯示，截至2022年6月末，平安銀行不良貸款率1.02%，與上年末持平。關注貸款占比1.32%，較上年末下降0.1個百分點；逾期貸款余額占比為1.46%，較上年末下降0.15個百分點。
該行的撥備覆蓋率持續(xù)上行，風險抵抗能力增強。截至2022年6月末，平安銀行的撥備覆蓋率為290.06%，較上年末上升1.64百分點。既能實現(xiàn)有效的風險覆蓋，也符合監(jiān)管要求。
參照各家上市銀行2022年中報數(shù)據，平安銀行的撥備覆蓋率在股份制銀行中位居前列。
科技賦能數(shù)字化風控
金融科技及數(shù)字化風控技術的應用是平安銀行在風控方面的一大特色。
從對公風控來看，平安銀行聚焦智能審批、智能放款、智慧貸后、智能控制、智能預警、智能分析和智能監(jiān)控七大智能場景，提升復雜投融、供應鏈金融等業(yè)務的線上化、自動化和智能化水平。2022年6月末，該平臺實現(xiàn)約68%的標準化業(yè)務秒級出賬，借助數(shù)字化手段貸后工作效率提升約50%，預警前瞻性保持較高水平。
零售風控方面，平安銀行主要搭建了M+零售模型管理平臺以及打造了“反詐數(shù)智人”。從零售模型管理平臺上看，平臺對模型生命周期的各階段實施全面管理。受益于零售模型管理平臺，該行的個人貸款不良率有所下降。數(shù)據顯示，截至 2022年6月末，該行個人貸款不良率為1.18%，較上年末下降0.03個百分點。
從“反詐數(shù)智人”來看，平安銀行利用人工智能、大數(shù)據等技術精準識別被電信詐騙客群并進行提示，實時阻斷高風險交易，有效保障客戶資金安全，2022年上半年，已累計喚醒被電信詐騙客戶5,270人，攔截詐騙金額約1.2億元。
清收處置方面，智慧特管平臺利用大數(shù)據與人工智能賦能業(yè)務，加強不良資產清收處置線上盡調、智能估值、智慧決策、 智慧處置、生態(tài)服務、智慧分析六大智能場景建設，有效提升不良資產清收效率。數(shù)據顯示，2022年上半年，該行收回不良資產總額266.78億元，同比增長34.8%。
數(shù)字化經營，提升長期獲利能力
中報顯示，2022年上半年，平安銀行IT資本性支出及費用投入同比增長15.9%。持續(xù)高強度的研發(fā)投入產生短期費用，但數(shù)字化經營提升了平安的長期獲利能力。
數(shù)據顯示，2022年上半年，該行成本收入比26.46%，同比下降0.89個百分點。
與此同時，該行的加權平均凈資產收益率（年化）也在提升。數(shù)據顯示，2022年上半年，該行的加權平均凈資產收益率（年化）為12.2%，同比提高1.46個百分點。