文｜云酒頭條大數(shù)據(jù)組
今夏連續(xù)高溫，啤酒市場(chǎng)堪稱火熱。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年6月、7月，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量分別為419.3萬(wàn)千升、421.6萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)6.4%、10.8%。
8月17日，華潤(rùn)啤酒的2022中期業(yè)績(jī)會(huì)上，華潤(rùn)啤酒（控股）有限公司首席執(zhí)行官侯孝海提到，今年夏季的持續(xù)高溫天氣對(duì)啤酒消費(fèi)產(chǎn)生了較大支持，如果公司能在7、8兩個(gè)月份實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，將非常有利于下半年的發(fā)展。
與此同時(shí)，2022年1-7月的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口啤酒26.955萬(wàn)千升，進(jìn)口額24.02億元；出口啤酒28.023萬(wàn)千升，出口額12.32億元。與往年同期相比，今年的啤酒出口量、額，均實(shí)現(xiàn)了10%以上的大幅增長(zhǎng)。
值得注意的是，在出口量與進(jìn)口量相當(dāng)接近的情況下，我國(guó)啤酒的出口額僅為進(jìn)口額的二分之一，可見(jiàn)國(guó)產(chǎn)啤酒和進(jìn)口啤酒在噸價(jià)上的顯著差距。
一方面，規(guī)上啤酒企業(yè)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)、上市公司半年業(yè)績(jī)，都指明今年啤酒行業(yè)穩(wěn)中向好的基本趨勢(shì)；另一方面，國(guó)內(nèi)、國(guó)際啤酒的噸價(jià)差距，預(yù)示了高端啤酒的天花板遠(yuǎn)未到來(lái)，國(guó)產(chǎn)啤酒賽道仍是“長(zhǎng)坡厚雪”。
穩(wěn)中向好，實(shí)屬不易
遍及全國(guó)且持續(xù)增長(zhǎng)的高溫，使得啤酒解渴、爽口的特性，在消費(fèi)市場(chǎng)得到進(jìn)一步釋放。有行業(yè)專家表示，今年集中在6-8月增產(chǎn)的啤酒，將滿足6月到9月乃至更長(zhǎng)時(shí)間的需求旺季。
1-7月，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量達(dá)2269.4萬(wàn)千升，同比下降0.5%。其中，2022年1-2月、3月、4月、5月，中國(guó)規(guī)模以上啤酒企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量分別實(shí)現(xiàn)3.6%的正增長(zhǎng)，10.3%、18.3%、0.7%的負(fù)增長(zhǎng)。
在啤酒行業(yè)量增空間優(yōu)先、疫情導(dǎo)致3、4月消費(fèi)需求銳減的背景下，錯(cuò)過(guò)了一整個(gè)“春天”的啤酒企業(yè)，在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)沖擊方面，仍表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性。
8月17日，華潤(rùn)啤酒發(fā)布的2022半年報(bào)顯示，公司上半年綜合營(yíng)業(yè)額、凈利潤(rùn)分別為210.13億元、51.59億，同比增長(zhǎng)約7%、17%。在此之前，百威亞太、重慶啤酒相繼發(fā)布半年報(bào)，相繼宣告業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的好消息，這份“成績(jī)單”實(shí)屬不易。
國(guó)產(chǎn)啤酒，“長(zhǎng)坡厚雪”
除了產(chǎn)量和業(yè)績(jī)，國(guó)內(nèi)啤酒進(jìn)出口的數(shù)據(jù)同樣值得關(guān)注。
1-7月，國(guó)產(chǎn)啤酒累計(jì)出口量、額分別為28.02萬(wàn)千升、12.33億元，同比增長(zhǎng)10.8%、14.1%；同期累計(jì)進(jìn)口量、額分別為26.96萬(wàn)千升、24.02億元，較去年同期，分別下降13.0%、7.7%。
其中7月，國(guó)產(chǎn)啤酒出口量為4.90萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)36.3%；金額達(dá)2.20億元，同比增長(zhǎng)43.6%。
一方面，我國(guó)啤酒出口量、出口額均大幅度增長(zhǎng)，其旺季數(shù)據(jù)尤為亮眼，體現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)啤酒在國(guó)際市場(chǎng)越來(lái)越高的品牌認(rèn)可度和影響力。另一方面，有些數(shù)據(jù)的差距令人反思：在出口量與進(jìn)口量相當(dāng)接近的情況下，我國(guó)啤酒的出口額為何僅為進(jìn)口額的二分之一？
據(jù)云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）計(jì)算，2021年，重慶啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、華潤(rùn)啤酒的噸價(jià)分別為4728元、3804元、3092元、3019元，與其共同搶占國(guó)際市場(chǎng)的喜力集團(tuán)、百威集團(tuán)、嘉士伯集團(tuán)的啤酒噸價(jià)則分別為7598元、6357元、4583元。
當(dāng)前，除了毛利率超過(guò)50%的重慶啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、華潤(rùn)啤酒的噸價(jià)、毛利與國(guó)際啤酒有較大的差距，在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力仍有提升可能。
所謂“長(zhǎng)坡厚雪”，實(shí)際上指行業(yè)發(fā)展空間大且盈利能力強(qiáng)。近幾年，國(guó)產(chǎn)啤酒品牌以一邊關(guān)廠、一邊擴(kuò)能的步伐，向長(zhǎng)坡厚雪前進(jìn)。
關(guān)廠與擴(kuò)能，同時(shí)進(jìn)行
此前，云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）曾在《670萬(wàn)千升，啤酒的新產(chǎn)能之戰(zhàn)》（點(diǎn)擊鏈接閱讀原文）做過(guò)梳理。自從2022年以來(lái)，隨著啤酒產(chǎn)量逐年下跌，企業(yè)之間卻正悄悄上演“新產(chǎn)能之戰(zhàn)”。
經(jīng)過(guò)再次統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2016-2021年，華潤(rùn)啤酒至少關(guān)停26家工廠，重慶啤酒、青島啤酒也都曾減少過(guò)工廠數(shù)量。
2020年7月17日，青島啤酒“平度智慧產(chǎn)業(yè)示范園100萬(wàn)千升擴(kuò)建項(xiàng)目”竣工投產(chǎn)，建成以青島啤酒三廠為中心，延伸啤酒生產(chǎn)上、下游產(chǎn)業(yè)的世界級(jí)智慧化工廠。
2021年10月，“華潤(rùn)雪花啤酒公司新增6萬(wàn)聽(tīng)裝啤酒生產(chǎn)線項(xiàng)目”在成都簽約。該項(xiàng)目將于2022年全面建成投產(chǎn)，新增高端線產(chǎn)能2.3萬(wàn)噸，主要生產(chǎn)馬爾斯綠等高端產(chǎn)品。
2022年7月21日，百威莆田精釀啤酒工廠正式竣工投產(chǎn)，本土精釀品牌“059海岸線精釀公社”同步發(fā)布。隨著產(chǎn)能擴(kuò)大，百威亞太莆田工廠“有望成為亞洲最大釀酒廠，滿足消費(fèi)者對(duì)高端啤酒的需求”。
對(duì)于上述行業(yè)動(dòng)態(tài)，西南證券認(rèn)為，由于過(guò)去二十年間，龍頭企業(yè)通過(guò)大量自建產(chǎn)能或收購(gòu)地方啤酒產(chǎn)能，借助大量低價(jià)啤酒攫取市占率優(yōu)勢(shì)，造成低端產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。
重慶啤酒在2015-2017年關(guān)閉9家工廠，并向高端化轉(zhuǎn)型，在降低費(fèi)率、提高資金流通率、增加毛利、暢銷高檔產(chǎn)品的各個(gè)方面，皆取得顯著成效。
啤酒登“高”，勢(shì)在必行
無(wú)論是中國(guó)啤酒進(jìn)出口差額，還是國(guó)產(chǎn)啤酒品牌的布局落子，都在啟示整個(gè)行業(yè)啤酒登“高”，勢(shì)在必行。
華潤(rùn)財(cái)報(bào)顯示，上半年雖然疫情對(duì)啤酒銷量帶來(lái)較大沖擊，集團(tuán)整體啤酒銷量同比下降0.7%，但次高檔及以上啤酒銷量約114.2萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)約10%。
百威亞太在半年報(bào)中提到，上半年啤酒銷量下跌5.5%，每百升收入增加2.4%；但是在6月時(shí)，集團(tuán)的高端及超高端產(chǎn)品組合提升至雙位數(shù)增長(zhǎng)。
重慶啤酒方面也表示，上半年公司高檔啤酒實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.8億元，同比增長(zhǎng)13.33%。
2022年三家啤酒企業(yè)半年報(bào)顯示（青島啤酒、燕京啤酒的半年報(bào)尚未公布），啤酒高端化得到消費(fèi)者的接受和認(rèn)可，對(duì)銷售、利潤(rùn)的利好進(jìn)一步釋放。
啤酒高端化取得初步成功的原因，還是其滿足了消費(fèi)者的真實(shí)需求。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2012年到2022年的近十年時(shí)間里，我國(guó)城鎮(zhèn)化率從52.57%提高到63.89%，人均可支配收入復(fù)合增速維持在10%。
中等收入群體的崛起，促使消費(fèi)升級(jí)，并與啤酒品牌長(zhǎng)期的消費(fèi)者培育，共同奠定了高端化的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
正因?yàn)槿绱耍【埔恰案摺?，并非單指價(jià)格，而是與高端化所對(duì)應(yīng)的品質(zhì)、場(chǎng)景、文化、高度。
比如，青島啤酒在豐富“青島”品牌高端化組合的同時(shí)，加快奧古特、IPA、琥珀拉格等產(chǎn)品的發(fā)展；重慶啤酒打造本地強(qiáng)勢(shì)品牌與國(guó)際高端品牌共同構(gòu)成的“6+6”品牌矩陣，布局烏蘇、西夏等品牌產(chǎn)品；百威在高端布局較為成熟之時(shí)，實(shí)現(xiàn)科羅娜、福佳、范家樂(lè)從餐飲到夜場(chǎng)、電商渠道的拓展。
華潤(rùn)超高端新品“醴”的靈感，則來(lái)源于“白酒講中國(guó)文化的多，但啤酒很少”的啤白對(duì)比，將消費(fèi)文化轉(zhuǎn)變?yōu)槲幕M(fèi)，展現(xiàn)中國(guó)啤酒與國(guó)外啤酒的競(jìng)爭(zhēng)新高度。