文|雷科技
很早之前就有人揚(yáng)言，OLED將會(huì)取代LCD成為主流的顯示面板，而今確實(shí)有往這個(gè)方向發(fā)展的趨勢(shì)。目前，絕大多數(shù)中高端智能手機(jī)都開(kāi)始普及OLED屏幕，旗艦機(jī)更是無(wú)一例外。同時(shí)，OLED面板也逐漸滲透到彩電、筆記本、顯示器等更多領(lǐng)域，價(jià)格也來(lái)到大家都能接受、買(mǎi)得起的區(qū)間范圍。OLED正在快速搶占LCD的市場(chǎng)份額，而三星宣布退出LCD市場(chǎng)并主研OLED，也在加速這一進(jìn)程的發(fā)展。
CINNO Research近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年7月國(guó)內(nèi)LCD液晶面板的平均稼動(dòng)率為73.3%(稼動(dòng)率是指設(shè)備在所能提供的時(shí)間內(nèi)為了創(chuàng)造價(jià)值而占用的時(shí)間所占的比重，數(shù)值下滑側(cè)面反映工廠訂單量減少)，環(huán)比下滑2.3%，同比下滑21%。全球各大面板廠商7月份的平均稼動(dòng)率為66%，除中國(guó)大陸地區(qū)以外的LCD面板廠商稼動(dòng)率更是降至55%。作為對(duì)比，7月份國(guó)內(nèi)OLED面板廠商的平均稼動(dòng)率為41.6%，環(huán)比增長(zhǎng)了4.5%。
從數(shù)據(jù)上就能反映出，雖然整個(gè)顯示面板行業(yè)都處于一種較為低迷的狀態(tài)，但受影響最大的還是LCD，各大面板生產(chǎn)商的訂單量明顯減少，機(jī)器產(chǎn)能無(wú)法更大程度發(fā)揮。而OLED的局勢(shì)較為良好，稼動(dòng)率雖然低但呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，LCD真的要被緩步取代了?
LCD面板產(chǎn)能持續(xù)下滑的原因
其實(shí)，LCD面板前兩年才迎來(lái)了一次輝煌。2020年全球疫情爆發(fā)，世界各國(guó)的人們不得不開(kāi)啟“宅家模式”，大家對(duì)電視、顯示器、電腦、平板等電子產(chǎn)品的需求空前強(qiáng)烈，市場(chǎng)嚴(yán)重供不應(yīng)求，推動(dòng)著LCD液晶面板的價(jià)格也開(kāi)始一路狂漲。從2022年6月直到2021年7月，LCD面板出現(xiàn)一次長(zhǎng)達(dá)13個(gè)月的漲價(jià)周期，55英寸以下小尺寸面板價(jià)格均翻了一倍有余，大尺寸面板漲幅也超過(guò)50%。同時(shí)，加上顯示驅(qū)動(dòng)IC芯片的嚴(yán)重缺貨，導(dǎo)致去年上半年電視機(jī)不停地漲價(jià)，最高漲幅超過(guò)40%。
電視機(jī)價(jià)格雖然漲得猛，但消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)熱情依舊高漲，去年恰逢2021歐洲杯舉辦，進(jìn)一步帶動(dòng)了電視機(jī)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。不過(guò)，全球彩電的絕大部分銷(xiāo)量，其實(shí)都是美國(guó)和歐洲市場(chǎng)貢獻(xiàn)的，和國(guó)內(nèi)幾乎沒(méi)有太大的關(guān)系，因?yàn)閲?guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)早就處于半飽和狀態(tài)。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)彩電銷(xiāo)量為4450萬(wàn)臺(tái)，同比下降9.1%;2021年銷(xiāo)量為3835萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.8%;今年雖然只過(guò)去半年，但半年銷(xiāo)量?jī)H1672萬(wàn)臺(tái)，同比下跌6.2%。從中能看出，國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)的景氣度一年不如一年。
如果國(guó)外能一直維持這種消費(fèi)熱情高漲的狀態(tài)那還好，遺憾的是，持續(xù)不斷的疫情打破國(guó)外消費(fèi)者對(duì)美好生活的期待，大量企業(yè)停工甚至破產(chǎn)，導(dǎo)致社會(huì)失業(yè)率飆升，大家不得不過(guò)上節(jié)衣縮食的生活，對(duì)非生活必需品的電子數(shù)碼產(chǎn)品需求急劇降低。海外彩電市場(chǎng)的萎縮，導(dǎo)致全球彩電市場(chǎng)也開(kāi)始低迷，電視機(jī)賣(mài)不出去品牌方自然要開(kāi)始下調(diào)LCD面板的訂單量，一時(shí)間LCD從供不應(yīng)求瞬間變成供過(guò)于求，面板生產(chǎn)商為了應(yīng)對(duì)過(guò)高的產(chǎn)能以及庫(kù)存，不得不迅速降低LCD面板的報(bào)價(jià)，從去年7月直至今日，LCD面板已持續(xù)降價(jià)14個(gè)月。
有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，LCD面板去年的這波降價(jià)，可能會(huì)在今年初得到緩解。但恰逢俄烏局勢(shì)動(dòng)蕩，消費(fèi)者對(duì)未來(lái)更加悲觀，進(jìn)一步降低消費(fèi)欲望。同時(shí)，三星、LG紛紛降低歐洲市場(chǎng)的彩電銷(xiāo)量目標(biāo)，LCD面板的采購(gòu)量更是分別下調(diào)了30%、10%。這一動(dòng)作直接造成全球彩電市場(chǎng)、面板市場(chǎng)的恐慌，也推動(dòng)LCD面板迎來(lái)第二波大降價(jià)。截至目前，LCD面板的價(jià)格幾乎跌破成本價(jià)，接下來(lái)應(yīng)該不會(huì)再大幅度降價(jià)，但廠商的稼動(dòng)率可能會(huì)持續(xù)下滑。
全球彩電市場(chǎng)需求疲軟，電視、顯示器終端品牌的訂單量減少，是造成LCD面板降價(jià)、產(chǎn)能下滑的主要原因。其次，面板價(jià)格下跌太快導(dǎo)致生產(chǎn)商利潤(rùn)降低，為了平衡營(yíng)收和成本，也不得不自行下調(diào)產(chǎn)能來(lái)降低損失。最后，OLED面板技術(shù)的不斷成熟使得制造成本大幅降低，已開(kāi)始威脅到LCD面板當(dāng)前的市場(chǎng)地位。如小米電視6 OLED 55''已降至4399元，雖然比同尺寸LCD電視貴不少，但考慮到畫(huà)質(zhì)表現(xiàn)，相信更多人還是愿意購(gòu)買(mǎi)OLED版本。
LCD液晶電視的結(jié)局其實(shí)早已注定，2020年疫情帶動(dòng)的需求爆發(fā)也只不過(guò)是強(qiáng)行續(xù)了一口氣，這種快速達(dá)到巔峰后迅速隕落的反差感，反而更進(jìn)一步凸顯了LCD面板行業(yè)的衰落?；蛟S再過(guò)幾年，LCD面板真的要逐漸淡出時(shí)代舞臺(tái)，只能活躍在中低端產(chǎn)品中。如何去應(yīng)對(duì)這種局勢(shì)上的重大轉(zhuǎn)變，可能是接下來(lái)全球各大面板生產(chǎn)商需要解決的最主要難題。
轉(zhuǎn)型OLED才是面板廠商破局之法?
有消息稱(chēng)，三星在今年6月份時(shí)已徹底停止LCD面板業(yè)務(wù)，并對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)用以生產(chǎn)OLED面板。三星于去年關(guān)閉的LCD工廠A4-2線已經(jīng)專(zhuān)為第6代OLED生產(chǎn)線，第三季度開(kāi)始運(yùn)營(yíng);另外的L8-1-2生產(chǎn)線，去年之前主要生產(chǎn)LCD面板，如今也被改造成三星首條8.5代OLED生產(chǎn)線，未來(lái)將為蘋(píng)果的iPad和PC設(shè)備供應(yīng)面板，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。可見(jiàn)，三星已全面從LCD轉(zhuǎn)型到OLED，而LG也決定在2023年之前停止為韓國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)LCD電視面板，可能不久后也會(huì)關(guān)停LCD面板業(yè)務(wù)。
2021年，中國(guó)在全球LCD市場(chǎng)的份額達(dá)到50.7%，大幅超過(guò)韓國(guó)的14.6%，成為全球最大的LCD面板制造國(guó)，連三星也要從我們這里采購(gòu)LCD面板。但是，在OLED市場(chǎng)韓國(guó)的份額高達(dá)82.8%，幾近壟斷。雖然國(guó)內(nèi)的京東方、華星光電、天馬等面板制造商紛紛在OLED面板領(lǐng)域發(fā)力，但在產(chǎn)量、技術(shù)水平上，與三星、LG仍舊有不小的差距，想要追趕超越還是比較困難。
就現(xiàn)階段而言，OLED最有機(jī)會(huì)取代LCD，所以，國(guó)內(nèi)廠商想要轉(zhuǎn)型，OLED或許會(huì)是最好的選擇。LCD市場(chǎng)我們可以依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)擠掉三星、LG，在OLED市場(chǎng)同樣可以如法炮制。接下來(lái)，國(guó)產(chǎn)面板生產(chǎn)商可能需要加大對(duì)OLED面板的研發(fā)投入，致力于在顯示效果、質(zhì)量壽命等方面追上三星、LG的水平。同時(shí)，可以依靠國(guó)內(nèi)龐大的需求帶動(dòng)產(chǎn)能提升，將OLED面板的價(jià)格打下來(lái)，如此一來(lái)就能對(duì)三星、LG形成壓迫，也有助于提高國(guó)產(chǎn)OLED的全球市場(chǎng)份額。
當(dāng)然，我們也不能將全部精力都放在OLED上，在該領(lǐng)域三星、LG已占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)再努力專(zhuān)研可能也是成為一個(gè)追趕者，永遠(yuǎn)落后他人一步。所以，在提升OLED市場(chǎng)影響力的同時(shí)，國(guó)內(nèi)面板廠商應(yīng)該布局謀劃下一代面板技術(shù)，如mini LED、Micro LED。連蘋(píng)果都也特別看好mini LED技術(shù)，它很好地將OLED和LCD的優(yōu)點(diǎn)相結(jié)合，還解決了OLED壽命短以燒屏的弊端，行業(yè)普遍認(rèn)為mini LED、Micro LED會(huì)成為取代OLED的下一代高端顯示面板技術(shù)。
一直以來(lái)，中國(guó)在顯示面板領(lǐng)域都落后于國(guó)外，長(zhǎng)期受制于人。當(dāng)我們把LCD面板做到全球第一的時(shí)候，韓國(guó)直接掀桌子不玩，開(kāi)始全力搞OLED，而我們依舊只能在后面追趕。所以，中國(guó)想要在顯示面板行業(yè)擁有更大的話語(yǔ)權(quán)和主動(dòng)權(quán)，就應(yīng)該有更為超前的眼光去布局未來(lái)的技術(shù)產(chǎn)品，爭(zhēng)取在全新領(lǐng)域能追平甚至超越韓國(guó)，徹底擺脫“外國(guó)的月亮比較圓”這種固有思想。