文|互聯(lián)網(wǎng)那些事
近日，五菱首款新能源全球車(chē)在印尼車(chē)展亮相，拉開(kāi)了其征戰(zhàn)全球的序幕，僅用5年銷量突破100萬(wàn)輛的五菱，成為了全球用時(shí)最快達(dá)成新能源百萬(wàn)的車(chē)企。
新能源，讓以往被BBA系牢牢掌握話語(yǔ)權(quán)的汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)不一樣的轉(zhuǎn)機(jī)，新勢(shì)力們也生生在傳統(tǒng)車(chē)企手上啃下大蛋糕。
前不久華為與小康賽力斯合作的問(wèn)界M7剛預(yù)售就大賣(mài)，摸著小康過(guò)河的華為也向外界展示了其在新能源造車(chē)上不同于不造車(chē)誓言的野心。
明勢(shì)資本創(chuàng)始人黃明明說(shuō)過(guò)，“智能電動(dòng)汽車(chē)是繼智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后，全球最大結(jié)構(gòu)性的（調(diào)整）機(jī)會(huì)，這是幾十萬(wàn)億甚至更大的賽道，任何有野心、有科技實(shí)力的公司，都不應(yīng)該被問(wèn)為什么要進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，反而應(yīng)該問(wèn)，為什么不該進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。”
于是我們能夠看到年輕造車(chē)企業(yè)加速進(jìn)場(chǎng)，燃油老大飛速轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛下場(chǎng)。
而除了整車(chē)造車(chē)之外，美的看準(zhǔn)了造車(chē)供應(yīng)鏈的上游市場(chǎng)，從零部件入手。
2022年2月16日，美的集團(tuán)旗下新能源汽車(chē)零部件戰(zhàn)略新基地簽約暨奠基儀式在安慶舉行。安慶的威靈項(xiàng)目總投資高達(dá)110 億元，堪稱是新能源汽車(chē)領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的大投資，同樣亦是美的集團(tuán)有史以來(lái)投資總額最大的項(xiàng)目。
另一邊，8月7日，美國(guó)參議院通過(guò)了《降低通脹法案》，享受補(bǔ)貼的新能源車(chē)必須在北美組裝，而且電池材料和“關(guān)鍵礦物”必須來(lái)自美國(guó)，或者來(lái)自與美國(guó)有自貿(mào)協(xié)定（FTA）的國(guó)家；2023年之后，采購(gòu)“電池產(chǎn)自其它國(guó)家”的新能源車(chē)，將無(wú)法獲得補(bǔ)貼。
在美國(guó)的理想設(shè)計(jì)中，韓國(guó)企業(yè)在美國(guó)提供技術(shù)和產(chǎn)能，日本提供上游電池零部件，澳大利亞、加拿大等國(guó)提供初始礦藏，如果美國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)采用中國(guó)制造的電池，將無(wú)法享受每輛7500美元的電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼金。
打破了供應(yīng)鏈合作的現(xiàn)狀，只給中國(guó)留下了整車(chē)貿(mào)易這一條路，還用補(bǔ)貼威脅。
圍繞美國(guó)本土建立完整的電池供應(yīng)鏈更是劍指中國(guó)日益完善的電動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈。
而美的選擇從新能源車(chē)零部件進(jìn)入供應(yīng)鏈上游似乎能給還在觀望的企業(yè)留下一個(gè)新的思路。
01 蓄謀已久的心血來(lái)潮
從時(shí)間維度來(lái)說(shuō)，這其實(shí)并非美的首次踏足汽車(chē)制造業(yè)，美的看似追逐熱點(diǎn)心血來(lái)潮嘗試新賽道其實(shí)早就蓄謀已久。
家電業(yè)尚未成為美的主營(yíng)業(yè)務(wù)之時(shí)公司還停留在“什么賺錢(qián)造什么階段”，1976年，名為“順德縣北滘公社汽車(chē)配件廠”的美的前身開(kāi)始生產(chǎn)汽車(chē)配件，首次涉足汽車(chē)行業(yè)。
1976年，改開(kāi)政策刺激工業(yè)生產(chǎn)爆發(fā)，多地用電供不應(yīng)求，于是美的順勢(shì)生產(chǎn)發(fā)電機(jī)，為如今的新能源發(fā)電機(jī)制造埋下伏筆。
2003年前后，美的通過(guò)收購(gòu)云南客車(chē)廠、云南航天神州汽車(chē)與湖南省三湘客車(chē)集團(tuán)，進(jìn)入商用車(chē)領(lǐng)域，這是美的第二次涉足汽車(chē)行業(yè)，也是國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)火熱發(fā)展的階段，彼時(shí)美的、春蘭、奧克斯、波導(dǎo)、格林柯?tīng)柕纫淮笈译娖髽I(yè)紛紛下場(chǎng)，只不過(guò)大多以失敗收?qǐng)觥?/p>
多年的制造業(yè)深造讓美的擁有在壓縮機(jī)、電機(jī)、芯片、工控、散熱組件等高精密核心部件的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在家電業(yè)站穩(wěn)腳跟后美的將業(yè)務(wù)領(lǐng)域從家電向3C、汽車(chē)及工業(yè)自化等領(lǐng)域進(jìn)行覆蓋。
雖然于2019年專門(mén)成立了汽車(chē)部件公司——安徽威靈汽車(chē)部件有限公司讓新能源汽車(chē)布局初現(xiàn)苗頭，2020年正式收購(gòu)了在新能源汽車(chē)方面有布局的合康新能大眾才算心中有數(shù)。
經(jīng)歷了幾年的發(fā)展，美的于近兩年才開(kāi)始有了大動(dòng)作。
今年官宣威靈汽車(chē)三大產(chǎn)品線以及五款新產(chǎn)品，三大產(chǎn)品線包括驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，五款新產(chǎn)品包括電動(dòng)壓縮機(jī)、電子水泵、電子油泵、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的EPS電機(jī)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)。
五月份又繼續(xù)收購(gòu)了包含儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)充電及運(yùn)營(yíng)和綜合能源服務(wù)等板塊的科陸電子。
美的的事業(yè)部制一直是制造業(yè)楷模，為配合多元化戰(zhàn)略，21年12月底，公司將“美的機(jī)電”事業(yè)群調(diào)整為“美的工業(yè)技術(shù)”。
除了隸屬工業(yè)技術(shù)的威靈公司生產(chǎn)核心部件，為配合美的的新能源汽車(chē)布局，美的樓宇科技為車(chē)企工廠安全生產(chǎn)提供了超強(qiáng)后勤、美云智數(shù)提供了數(shù)字化服務(wù)。
機(jī)器人與自動(dòng)化事業(yè)部中，美的收購(gòu)的KUKA讓美的的智能制造戰(zhàn)略從產(chǎn)線到裝配線實(shí)現(xiàn)了全流程自動(dòng)化，同樣為新能源汽車(chē)制造做出貢獻(xiàn)。
2021年，美的集團(tuán)五大業(yè)務(wù)板塊中，負(fù)責(zé)TO C主營(yíng)業(yè)務(wù)的智能家居事業(yè)群營(yíng)收2349億元，同比增長(zhǎng)13%；剩下的TO B業(yè)務(wù)中工業(yè)技術(shù)事業(yè)部201億元，同比增長(zhǎng)44%；樓宇科技事業(yè)部197億元，同比增長(zhǎng)55%；機(jī)器人與自動(dòng)化事業(yè)部253億元，同比增長(zhǎng)23%；數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83億元，同比增長(zhǎng)51%。
雖然從營(yíng)收規(guī)模上來(lái)說(shuō)新能源汽車(chē)制造并不占優(yōu)勢(shì)，但是新業(yè)務(wù)帶領(lǐng)下的各事業(yè)部增速都要更高。
02 理智了十年，賽道變得擁擠
新能源汽車(chē)是好生意人人都知道，起先新勢(shì)力們?cè)趥鹘y(tǒng)車(chē)企還在猶豫之時(shí)搶占了先機(jī)風(fēng)光了好一陣，現(xiàn)如今傳統(tǒng)車(chē)企也逐漸趕上新能源汽車(chē)發(fā)展步伐。
對(duì)于家電企業(yè)來(lái)說(shuō)，切入新能源汽車(chē)制造也并非什么新鮮事。
除了美的之外，格力電器董事長(zhǎng)兼總裁董明珠也宣布會(huì)發(fā)力新能源商務(wù)車(chē)；索尼也于今年宣布將與本田成立合資公司，未來(lái)將為合資公司的新車(chē)提供移動(dòng)出行服務(wù)平臺(tái)。
對(duì)于美的來(lái)說(shuō)，基于十年前的失敗經(jīng)歷，如今的新能源汽車(chē)重點(diǎn)在生產(chǎn)專業(yè)零部件而非整車(chē)制造。
索尼不忘其全球最大的影像傳感器供應(yīng)商的身份，從汽車(chē)附加價(jià)值入手，利用其豐富的影視、音樂(lè)、游戲等娛樂(lè)資源積累讓車(chē)載娛樂(lè)內(nèi)容系統(tǒng)和輔助駕駛系統(tǒng)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)最大化。
格力的重點(diǎn)同樣是核心部件——新能源電池。去年8月，格力電器收購(gòu)了銀隆新能源（后更名為“格力鈦新能源”）的控股權(quán)。今年2月，董明珠表示，格力電器不會(huì)做新能源家用車(chē)，可以做城市環(huán)衛(wèi)車(chē)、大公交車(chē)，因?yàn)楦窳︹佇履茉垂镜拟佀徜囯姵卦诎踩矫嬗袃?yōu)勢(shì)。
差異化布局一定程度上可以驗(yàn)證美的并非盲目跟風(fēng)，但同一行業(yè)的同時(shí)轉(zhuǎn)型是否也能夠削弱其轉(zhuǎn)型的主觀能動(dòng)性，美的的新能源布局是否只是家電行業(yè)衰落的無(wú)奈之舉。
據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)家電市場(chǎng)零售額7603億元，雖然比2020年增長(zhǎng)3.6%，但與2019年相比下滑 7.4%。
眾所周知家電依賴房地產(chǎn)，但房市的發(fā)展現(xiàn)狀和潛力可能并不能滿足眾多家電企業(yè)的成長(zhǎng)性目標(biāo)。
而在中國(guó)“雙碳”（2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和）目標(biāo)的引領(lǐng)下，2021 年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，產(chǎn)銷量增幅同比均超過(guò)150%，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷量有望突破 500萬(wàn)輛，2030年有望擴(kuò)大到3000萬(wàn)輛。
新能源快速發(fā)展帶來(lái)的入場(chǎng)熱情一浪勝似一浪，只不過(guò)就怕速度快到美的成為主力供應(yīng)商的目標(biāo)尚未實(shí)現(xiàn)就已經(jīng)要面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)了。
美的曾把零部件賽道不擁擠作為轉(zhuǎn)型動(dòng)因之一，現(xiàn)在看來(lái)這一因素要面臨更大挑戰(zhàn)了。
03 品牌力難強(qiáng)求
從研發(fā)角度來(lái)說(shuō)， 在電機(jī)、壓縮機(jī)的技術(shù)領(lǐng)域30余年的規(guī)模化精益化生產(chǎn)管理使得美的工業(yè)技術(shù)已經(jīng)積累了5000多項(xiàng)機(jī)電共性專利技術(shù)。
在生產(chǎn)供應(yīng)方面，依托美的工業(yè)技術(shù)大規(guī)模、高品質(zhì)工業(yè)化生產(chǎn)的深厚經(jīng)驗(yàn)（每年 3億臺(tái)各類電機(jī)，1.1 億臺(tái)壓縮機(jī)），針對(duì)汽車(chē)部件業(yè)務(wù)，形成高質(zhì)量、高效率、高穩(wěn)定性、短交期的精益制造模式，能夠快速應(yīng)對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)各種需求變化，為整車(chē)制造商提供優(yōu)秀的供給。
但是成熟且出于全球領(lǐng)先地位的家電行業(yè)技術(shù)能否順利應(yīng)用于車(chē)輛運(yùn)行環(huán)境還有待驗(yàn)證，整車(chē)制造商姓甚名誰(shuí)、具體應(yīng)用我們也還未了解到。
“天下機(jī)電是一家”的制造業(yè)實(shí)力還沒(méi)有完成從理論到實(shí)踐的交付，“核心關(guān)鍵技術(shù)”在美的口中而非用戶車(chē)中。
BBA拼不過(guò)特斯拉，蔚小理笑傲新能源，國(guó)內(nèi)車(chē)型在全球新能源市場(chǎng)榜上有名。
新能源汽車(chē)制造看似讓大家回到同一起跑線，如今市場(chǎng)看似是新勢(shì)力們的主場(chǎng)，但品牌溢價(jià)從未消失。
美的追求的零部件制造面向B端，而新能源汽車(chē)是受C端用戶影響更深的交易場(chǎng)景。
華為口口聲聲“華為不造車(chē)，幫助車(chē)企造好車(chē)”，但是“華為參與”成為了車(chē)企著重對(duì)外宣傳點(diǎn)，尤其是介入程度更深的三代問(wèn)界，問(wèn)界M7預(yù)售3天收獲訂單6萬(wàn)輛。
甚至一些車(chē)主將賽力斯華為智選SF5、AITO問(wèn)界M5的尾標(biāo)換成“HUAWEI”、“華為”、“HarmonyOS”。
對(duì)于此類行為不做評(píng)價(jià)，但確實(shí)能說(shuō)明品牌力到一定程度之后哪怕是作為供應(yīng)商仍會(huì)影響C端銷售。
哪怕現(xiàn)在面對(duì)B端，公司在新能源上形成自己的核心技術(shù)和品牌是不需要質(zhì)疑的。
但是一方面，美的作為僅限于B端的零部件供應(yīng)商影響力還不夠，C端市場(chǎng)對(duì)其關(guān)注遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
其宣傳的科技實(shí)力既帶不來(lái)華為那樣的“粉絲”積累，又無(wú)硬實(shí)力打頭，同樣是其旗下的KUKA，機(jī)器人訂單數(shù)量肉眼可見(jiàn)的在排到了2023年。
另一方面，美的適應(yīng)了一般傳統(tǒng)的Tier 1供應(yīng)商之后是不是僅僅滿足于上游供應(yīng)商地位。
過(guò)去3年專注核心零部件，未來(lái)3年著眼集成組件，接下來(lái)3年則致力于成為新能源車(chē)系統(tǒng)級(jí)解決方案供應(yīng)商，美的提出的333戰(zhàn)略似乎要死磕供應(yīng)鏈。
十幾二十年前何享健說(shuō)過(guò)“企業(yè)最怕三心二意，什么有錢(qián)做什么，這樣培養(yǎng)不了核心競(jìng)爭(zhēng)力。美的賺家電的錢(qián)最有競(jìng)爭(zhēng)力、最擅長(zhǎng)，不熟不做，美的只賺最有把握的錢(qián)。”多年來(lái)雖然以多層次布局實(shí)現(xiàn)多元化的美的從沒(méi)有脫離家電核心。
但是布局新能源汽車(chē)本就是作為第二業(yè)務(wù)了，當(dāng)美的自研的熱管理產(chǎn)品、主驅(qū)系統(tǒng)以及EPS電機(jī)真如美的所說(shuō)具有優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而到可以掌握核心話語(yǔ)權(quán)的地步時(shí)，新能源汽車(chē)部件生產(chǎn)部門(mén)何以一邊保證美的要求的利潤(rùn)目標(biāo)一邊兩耳不聞窗外事不求發(fā)展。
但那畢竟是以后要考慮的事情，現(xiàn)在，美的陪新能源汽車(chē)從藍(lán)海走到紅海了，到現(xiàn)在還沒(méi)有上車(chē)呢。
參考資料：
美的官方微博、微信
華安證券：美的集團(tuán)：價(jià)值鏈重塑精進(jìn)效率，能力圈外移驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)
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