文|深燃 王敏
編輯|向小園
2022年，互聯(lián)網(wǎng)大廠“卷”向云端。
面對(duì)外部監(jiān)管不斷加強(qiáng)，平臺(tái)的流量紅利消失、主營業(yè)務(wù)增長趨緩的困境，互聯(lián)網(wǎng)大廠們正加速換擋，云計(jì)算成為關(guān)鍵的增量業(yè)務(wù)。
騰訊發(fā)布的2022年Q2財(cái)報(bào)顯示，營收同比下滑3%，為史上首次下滑；凈利潤186億元，同比下降56%。在分業(yè)務(wù)營收中，“金融科技及企業(yè)服務(wù)”業(yè)務(wù)營收占比為31.5%，To B業(yè)務(wù)是唯一處于增長態(tài)勢(shì)的業(yè)務(wù)板塊，已經(jīng)成為騰訊繼增值服務(wù)之后的第二大營收支柱。不過，這份財(cái)報(bào)也顯示，包含騰訊云的企業(yè)服務(wù)收入同比略有下滑，騰訊給出的理由是正在積極縮減虧損的業(yè)務(wù)。
除了騰訊，在阿里巴巴和百度的最新一季財(cái)報(bào)中，云計(jì)算業(yè)務(wù)同樣不容忽視。根據(jù)阿里2023財(cái)年Q1財(cái)報(bào)，阿里云成為阿里第二大營收來源，其市場(chǎng)份額在中國云計(jì)算市場(chǎng)上已不容忽視。百度2022年Q1財(cái)報(bào)中，智能云業(yè)務(wù)的增速為45%，高于行業(yè)平均水平。此外，京東、字節(jié)跳動(dòng)、快手在過去的一個(gè)月時(shí)間里，均在云計(jì)算領(lǐng)域動(dòng)作不斷。
云計(jì)算服務(wù)是數(shù)字社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，在疫情持續(xù)了將近三年的背景下，市場(chǎng)需求持續(xù)爆發(fā)。無數(shù)玩家前赴后繼地涌入這個(gè)賽道，目前聚集了運(yùn)營商、獨(dú)立云廠商、外資云廠商等諸多類型的玩家。
原本以C端業(yè)務(wù)見長的互聯(lián)網(wǎng)大廠們，進(jìn)入云計(jì)算市場(chǎng)搶奪To B市場(chǎng)，有其生態(tài)、資源等優(yōu)勢(shì)，激烈競(jìng)爭下，很快進(jìn)入新賽段，紛紛搶奪政企大客戶。
即便目前賺不了大錢，但互聯(lián)網(wǎng)大廠們都很清楚，云計(jì)算是面向未來的賽道，這已經(jīng)成為一場(chǎng)“不得不卷”的競(jìng)爭。
大廠鏖戰(zhàn)云計(jì)算，從爭規(guī)模到求盈利
云計(jì)算成為大廠眼中的香餑餑，并不是新鮮事。阿里最先伸出了觸手，早在2009年，也就是雙11誕生的那一年，已經(jīng)開始默默布局云計(jì)算。隨后兩三年里，騰訊、百度也開始入場(chǎng)云計(jì)算。
時(shí)至今日，中國云計(jì)算市場(chǎng)“四朵云”的格局已經(jīng)顯現(xiàn)。Canalys2022年Q1中國云服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告顯示，在市場(chǎng)份額方面，阿里云為首（36.7%），是第二名的兩倍。華為云（18%）、騰訊云（15.7%）分別位列第二、第三，兩家咬得很緊、市場(chǎng)份額接近，百度智能云（8.4%）位列第四。
Canalys2022年一季度云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
從營收層面來看，阿里云在2022財(cái)年（2021.4-2022.3）營收突破千億，達(dá)到1001.8億元；2021年，華為云的營收為201億元、百度智能云則為151億元。騰訊云自2019年之后不再單獨(dú)公布數(shù)據(jù)，2019年時(shí)的營收為170億元。
除了這頭部“四朵云”之外，美團(tuán)也曾大舉布局過云計(jì)算業(yè)務(wù)，不過，受成本開支、份額過小等因素影響，在2020年宣布停止商用。
近期，更多互聯(lián)網(wǎng)大廠盯上了這個(gè)萬億市場(chǎng)，在過去的一個(gè)多月里，京東以及字節(jié)跳動(dòng)、快手都在云計(jì)算服務(wù)領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)于2025年達(dá)到1萬億人民幣。
其中，京東云從十年前就開始“覺醒”，只是始終未能發(fā)展壯大。這一次，京東要以供應(yīng)鏈能力為突破口，來補(bǔ)齊云業(yè)務(wù)版圖，于7月13日推出了相關(guān)解決方案與技術(shù)產(chǎn)品。京東云事業(yè)群總裁高禮強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，“企業(yè)之間的競(jìng)爭也將是各自供應(yīng)鏈韌性的競(jìng)爭。”
字節(jié)跳動(dòng)和快手都是典型的后來者。字節(jié)跳動(dòng)的火山引擎去年才進(jìn)入云計(jì)算市場(chǎng)，在推出IaaS云基礎(chǔ)產(chǎn)品后，今年7月再次加碼，推出了覆蓋金融、汽車、消費(fèi)等六大行業(yè)的解決方案?？焓謩t是在今年8月正式宣布進(jìn)軍To B領(lǐng)域做云服務(wù)，發(fā)布視頻云品牌StreamLake。
后來者們是從自身的業(yè)務(wù)和長處出發(fā)，對(duì)外提供To B服務(wù)，還在拼落地、拼增速、拼規(guī)模的第一階段。
不過，頭部“四朵云”中，除了華為云，阿里、騰訊和百度，都已經(jīng)將目標(biāo)放到了盈利上。
只有2017年姍姍來遲進(jìn)入市場(chǎng)的華為云，現(xiàn)階段還在拼規(guī)模的前期階段。今年6月，華為云CEO張平安在回應(yīng)華為云盈利的問題時(shí)表示：“（華為云）業(yè)務(wù)仍然需要大量投入，盈利不是我們當(dāng)前階段關(guān)注的事情，也沒有太大盈利壓力?！?/p>
而阿里、騰訊、百度都已經(jīng)在云計(jì)算領(lǐng)域有了十年的投入，現(xiàn)在已經(jīng)走入“收獲期”。
云計(jì)算行業(yè)觀察人士劉彥對(duì)深燃提到，阿里云從去年開始，已經(jīng)能夠自負(fù)盈虧。而財(cái)報(bào)也顯示，2022財(cái)年，阿里云首次實(shí)現(xiàn)了年度盈利。
騰訊已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度在財(cái)報(bào)中指出，企業(yè)服務(wù)板塊在主動(dòng)縮減虧損項(xiàng)目。面對(duì)主營業(yè)務(wù)增長放緩，騰訊創(chuàng)始人馬化騰此前也指出要“乘機(jī)換擋”。而百度智能云今年則是將沈抖，這位李彥宏眼中“能打仗的高管”，調(diào)任百度智能云事業(yè)群組負(fù)責(zé)人。百度智能云相關(guān)人士此前曾對(duì)媒體表示，2022年目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)盈利。
無論是后來者們的突圍戰(zhàn)，還是頭部選手的盈利戰(zhàn)，都為原本就競(jìng)爭激烈的云計(jì)算市場(chǎng)再添一把火。
戰(zhàn)斗升級(jí)，搶奪政企大客戶
云計(jì)算業(yè)務(wù)之于互聯(lián)網(wǎng)大廠而言，戰(zhàn)略地位不斷上升，是因?yàn)楦餍懈鳂I(yè)都在擁抱數(shù)字化浪潮，加深數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
在劉彥看來，一方面，已經(jīng)持續(xù)了三年的疫情，讓企業(yè)明白了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性，企業(yè)端對(duì)云計(jì)算服務(wù)的需求持續(xù)上升。需求端的“覺醒”，加速了大廠云計(jì)算業(yè)務(wù)的開拓。另一方面，政策的引導(dǎo)也正促使企業(yè)們積極上云、用云?！笆奈濉币?guī)劃綱要指出，要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)施“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)，推動(dòng)數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型。
不過，頭部選手的盈利戰(zhàn)中，要面臨的一個(gè)巨大挑戰(zhàn)是，云計(jì)算業(yè)務(wù)增速放緩。過去的云計(jì)算更多是落在泛互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景上，伴隨著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利見頂，這些場(chǎng)景的需求也在減弱，以往靠著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展的大廠云計(jì)算業(yè)務(wù)，也面臨著增量減少的困境。
艾媒咨詢CEO張毅指出，互聯(lián)網(wǎng)大廠起初做云計(jì)算，是為了滿足自身業(yè)務(wù)的計(jì)算需要，之后才開始對(duì)外商用。比如，阿里起初是為了滿足淘寶的業(yè)務(wù)需求，騰訊是為了滿足當(dāng)時(shí)QQ相關(guān)的業(yè)務(wù)需求。京東云、火山引擎以及快手提供云服務(wù)，都是在自身業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，再以自己的長處，到市場(chǎng)上開疆?dāng)U土。
也正是出于不同的業(yè)務(wù)基因，互聯(lián)網(wǎng)大廠做云計(jì)算，最開始都有各自擅長的領(lǐng)域。據(jù)劉彥觀察，阿里云的優(yōu)勢(shì)在零售電商、制造等賽道，騰訊云則在游戲、金融、音視頻領(lǐng)域市占率較高，據(jù)悉，到2021年，騰訊云已經(jīng)服務(wù)國內(nèi)超過90%的音視頻公司、超過80%的頭部游戲公司以及絕大多數(shù)電商平臺(tái)；百度則是將云服務(wù)與其擅長的AI能力相結(jié)合，通過其開物工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不斷提高在制造業(yè)、供水和能源領(lǐng)域的采用率。
但在當(dāng)下，互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)需求增速放緩，加上盈利導(dǎo)向，互聯(lián)網(wǎng)大廠在云端的競(jìng)爭，正在走向新的階段。
在劉彥的感知中，尤其在各家擅長的領(lǐng)域，盡管市場(chǎng)激烈，但還是有一些“各自安好”的意味，可從去年開始，互聯(lián)網(wǎng)大廠在云計(jì)算市場(chǎng)的戰(zhàn)斗進(jìn)一步升級(jí)，尤其阿里云和騰訊云，將政企大客戶作為了重點(diǎn)攻克方向，大廠之間的業(yè)務(wù)競(jìng)爭更加直接，也更加殘酷。
政企大客戶成為賽點(diǎn)，原因有很多。一方面是在疫情及國家大政策的影響下，政企大客戶的需求到了爆發(fā)的階段，是云計(jì)算市場(chǎng)新的增長點(diǎn)。隨著國家層面對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)，政企大客戶上云用云，已經(jīng)成為大趨勢(shì)。
另一方面，拿下政企大客戶，意味著業(yè)務(wù)金額高、續(xù)訂率高?！罢蟠罂蛻舻目蛻舾顿M(fèi)能力強(qiáng)，且復(fù)購意愿大。往往是一次突破成功，就能換來長期合作，投入的成本最終可以換回收入。”劉彥說道。
今年上半年，阿里云、騰訊云的人事變動(dòng)和組織架構(gòu)變革，都在朝著這個(gè)方向努力。
3月，阿里云請(qǐng)來了華為前EBG中國區(qū)總裁蔡英華，擔(dān)任阿里云智能全球銷售總裁。這位新高管上任后，尤其關(guān)注阿里云的商業(yè)化進(jìn)程。他在7月的2022阿里云合作伙伴大會(huì)上表示，阿里云賺1塊錢的同時(shí)，伙伴可以賺到2塊、3塊。
同在7月，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布成立政企業(yè)務(wù)線，騰訊公司副總裁李強(qiáng)出任政企業(yè)務(wù)線總裁，全面負(fù)責(zé)行業(yè)團(tuán)隊(duì)管理和區(qū)域業(yè)務(wù)拓展，據(jù)了解，此前李強(qiáng)在政企數(shù)字化銷售方面有十幾年的經(jīng)驗(yàn)。外界的解讀是，騰訊將在To B、To G政企市場(chǎng)上開啟猛攻。
云計(jì)算下半場(chǎng)，大廠“摸著石頭過河”
大廠以云計(jì)算業(yè)務(wù)尋找新的增長點(diǎn)，顯而易見，只是，做To B、To G，對(duì)它們來說，并非一件易事。
云計(jì)算賽道無疑是個(gè)競(jìng)爭激烈的賽道。
從Canalys的報(bào)告來看，單是頭部“四朵云”，就拿到了八成市場(chǎng)份額，這也就意味著，只留給云計(jì)算領(lǐng)域的其余大中小廠商們，京東、聯(lián)想、網(wǎng)易以及字節(jié)、快手等后來者，僅20%左右的市場(chǎng)份額，競(jìng)爭激烈程度可想而知。
劉彥認(rèn)為，能否拿下政企大客戶的訂單，更考驗(yàn)企業(yè)的服務(wù)能力，“可能需要強(qiáng)大的售后，來進(jìn)行維護(hù)”。他以騰訊、阿里兩家大廠分析，這兩家已經(jīng)有了多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在全國各地搭建起了服務(wù)團(tuán)隊(duì)，擁有服務(wù)大客戶的經(jīng)驗(yàn)和能力，在發(fā)力政企大客戶上，相較中小廠商而言，有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
相比中小廠商，互聯(lián)網(wǎng)大廠面臨的競(jìng)爭和挑戰(zhàn)絲毫不減。
阿里、騰訊在爭搶的政企大客戶領(lǐng)域，同樣存在著很多強(qiáng)勁對(duì)手。云計(jì)算市場(chǎng)的玩家中，除了互聯(lián)網(wǎng)大廠之外，還有華為云，以及天翼云、聯(lián)通云、移動(dòng)云這些長期深扎政務(wù)市場(chǎng)的玩家，它們?cè)谠朴?jì)算市場(chǎng)的營收，在過去一年里不斷攀升。而且，今年以來“國資云”也正跑步進(jìn)入云計(jì)算市場(chǎng)，他們?cè)讷@取政企大客戶時(shí)有更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭之外，產(chǎn)品和服務(wù)的迭代方面難度也很大。云計(jì)算廠商們長期需要大量的研發(fā)和人員投入，這一現(xiàn)狀并未改變。“不同于To C市場(chǎng)的贏家通吃，在To B市場(chǎng)上，規(guī)模并不等于盈利”，劉彥指出，“互聯(lián)網(wǎng)大廠在To B云計(jì)算領(lǐng)域，還在堆人頭的階段”。
當(dāng)目標(biāo)轉(zhuǎn)向盈利，運(yùn)營走向精細(xì)化后，互聯(lián)網(wǎng)大廠的云計(jì)算業(yè)務(wù)將會(huì)發(fā)展到哪一步？劉彥也很難給出答案。
不過，目前互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)整體進(jìn)入守勢(shì)。從游戲領(lǐng)域的版號(hào)限制，到在線教育、金融等領(lǐng)域的廣告受限，以前以廣告為營收增長核心驅(qū)動(dòng)力之一的互聯(lián)網(wǎng)大廠，正面臨著增長瓶頸。以騰訊為例，其Q2財(cái)報(bào)顯示，其包括游戲在內(nèi)的增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比下滑1%左右，而網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)同比下滑了18%。
唯一可以確定的是，對(duì)于追逐盈利的互聯(lián)網(wǎng)大廠而言，當(dāng)下轉(zhuǎn)向“縱深”發(fā)展已經(jīng)勢(shì)在必行。在云計(jì)算領(lǐng)域，各家瞄準(zhǔn)政企大客戶的同時(shí)，在下沉市場(chǎng)和海外市場(chǎng)的競(jìng)爭只會(huì)更加激烈。
*應(yīng)受訪者要求，文中劉彥為化名。
*深燃（shenrancaijing）