文|新消費(fèi)智庫 lyy
新消費(fèi)導(dǎo)讀
智能機(jī)器人割草機(jī)正在成為國內(nèi)一條倍受關(guān)注的熱門賽道，不少投資人已經(jīng)瞄準(zhǔn)這條賽道，興趣十足。新入局者也不少，同時在跑融資的就有幾十家公司。甚至有廠商主動聯(lián)系到某初創(chuàng)智能機(jī)器人割草機(jī)公司說，“當(dāng)年錯過了大疆，不想再錯過一個”。
投資人關(guān)注一個新賽道，長期的成長性肯定是關(guān)鍵考量因素之一。割草機(jī)為什么會成為資本市場關(guān)注的新焦點(diǎn)，其吸引關(guān)注的關(guān)鍵是什么?
隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城區(qū)綠化程度提高，大量的公園草坪，足球場草坪等公共綠地需要修建維護(hù)，割草機(jī)由此而生。目前為止，歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)是割草機(jī)產(chǎn)品的主要消費(fèi)區(qū)域，有非常廣泛的家庭割草機(jī)需求，也有十分成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條，而發(fā)展中國家市場則仍然處于一個持續(xù)發(fā)展的階段。
但是，中國割草機(jī)企業(yè)其實(shí)已經(jīng)走向海外，國產(chǎn)割草機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)被賣向全球，成為隱形的出海品類之王。
在國內(nèi)割草機(jī)行業(yè)內(nèi)，有一些傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)深耕多年，如寶時得、格力博、大葉股份、富世華創(chuàng)科實(shí)業(yè)等，都已經(jīng)積累了強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，在全球市場占有一席之地。一些新興的知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也已經(jīng)入局，如一直聚焦于短交通和服務(wù)機(jī)器人的小米生態(tài)鏈企業(yè)九號公司，甚至有一些科技企業(yè)因?yàn)樗邆涞募夹g(shù)能力被視為潛在的市場進(jìn)入者，比如大疆，科沃斯等。
目前，已經(jīng)被投資人瞄準(zhǔn)的割草機(jī)器人公司就有近10家，即將完成融資交割的就有3家，還有4~5家公司從AI、RTK技術(shù)等領(lǐng)域跨行開始做割草機(jī)器人。另據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)帶有割草機(jī)器人業(yè)務(wù)的公司已經(jīng)有近500家。
集中在歐美市場，割草機(jī)器人自帶出海屬性
割草機(jī)，一種草坪修理工具，最為常見的是工人用它修剪公共場所的草坪，但是整體上，家居仍然是割草機(jī)的主流應(yīng)用場景。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年割草機(jī)器人行業(yè)仍有70%左右的市場來源于家居應(yīng)用場景，約30%來源于商用。
只不過割草機(jī)在國內(nèi)的存在感太低，因?yàn)樵趪鴥?nèi)，城市住宅大都是樓房，單獨(dú)的家庭并沒有割草的需求。而在海外，割草、修理草坪是剛需，每次都花費(fèi)大量時間進(jìn)行草坪的打理，每個月要修整2~3次。以美國人為例，他們一年在庭院修整方面的花費(fèi)可能要達(dá)到上千美元。歐美居民對于割草機(jī)的需求就像吸塵器、掃地機(jī)器人一樣，屬于家庭必備工具。
但市場空間仍然十分巨大，且全球割草機(jī)市場還在持續(xù)穩(wěn)定增長。根據(jù)Grand View Research數(shù)據(jù)，全球割草機(jī)市場規(guī)模在2021年達(dá)到了304億美元，并將在2022-2030年以5.7%的年均復(fù)合增長率成長。
同時，在這幾百億美元規(guī)模的割草機(jī)市場中，智能機(jī)器人割草機(jī)的整體市場滲透率僅4%。尤其在歐美國家，市場空間非常龐大，全球大約2.5億個私家花園中，美國就有大約1億個，歐洲有8000多萬個，藍(lán)海一片。
目前，市面上用戶所使用的割草機(jī)品類仍然以傳統(tǒng)的推式和騎式割草機(jī)為主，且每年的出貨量約1150萬臺。
但是傳統(tǒng)割草機(jī)始終存在著不少的缺點(diǎn)。傳統(tǒng)割草機(jī)的使用需要投入大量的人力和時間成本，安全性也不能得到保證，噪聲大，如果雇傭?qū)ｉT的人進(jìn)行草坪修整，每次的費(fèi)用就在40到80美元左右，草坪面積如果過大，通過傳統(tǒng)的方式進(jìn)行維護(hù)則需要耗費(fèi)更多時間和人力。
正是由于這些缺點(diǎn)的存在，同時家居產(chǎn)品得自動化智能化也已經(jīng)達(dá)到了很高的水平，比如掃地機(jī)器人實(shí)際上就是割草機(jī)器人最好的參照，割草機(jī)產(chǎn)品的智能化、自動化落地進(jìn)程因此得到了推動，智能機(jī)器人割草機(jī)由此誕生并受到市場關(guān)注。據(jù)市場分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球智能機(jī)器人割草機(jī)的市場年出貨量已達(dá)近90萬臺，市場規(guī)模已接近10億美元;2020年業(yè)CAGR(復(fù)合增長率)近20%，增速非常明顯。
不過，目前割草機(jī)智能化程度還并不高，市場滲透率很低。在亞馬遜上搜索“割草機(jī)”，出現(xiàn)的搜索結(jié)果基本都是手推式產(chǎn)品，商用類型的割草機(jī)則主要以騎乘式為主。
有業(yè)內(nèi)人士也指出，在全球范圍內(nèi)，北美草坪面積最大，客單價最高，但目前其割草機(jī)市場的智能化滲透率也只有3%，歐洲的滲透率大約10%。
國內(nèi)市場，雖然割草機(jī)的感知度并不高，沒有什么存在感，但作為世界工廠，全球大部分割草機(jī)器人都是由中國生產(chǎn)的，這也從側(cè)面證明，盡管國內(nèi)割草機(jī)市場并不發(fā)達(dá)，但在產(chǎn)業(yè)鏈上游依然占據(jù)著絕對優(yōu)勢。同時，家居產(chǎn)品自動化、智能化技術(shù)方面已經(jīng)有了諸如掃地機(jī)器人等較為成熟的落地產(chǎn)品。
老牌企業(yè)發(fā)力技術(shù)創(chuàng)新，新興勢力跨維入局
國內(nèi)割草機(jī)產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)經(jīng)過了很多年的發(fā)展，形成了很成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其在生產(chǎn)制造端，崛起了很多非常有實(shí)力的園林設(shè)備廠商，他們從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈時期一路走過來，在全球范圍內(nèi)建立了自己的商業(yè)版圖，并且全球割草機(jī)市場高度集中，截至2022年1月，包括富世華、Gardena(隸屬富世華集團(tuán))、寶時得旗下共計(jì)3個品牌在內(nèi)就已經(jīng)占據(jù)了全球割草機(jī)市場約90%的市場份額。國內(nèi)割草機(jī)龍頭企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢也越來越明顯，新入局的科技企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和智能化、自動化技術(shù)的應(yīng)用上也成果卓然。
1、富世華
富世華(Husqvarna)是一家瑞典百年企業(yè)，旗下?lián)碛惺澜缰麍@林設(shè)備品牌Gardena(嘉丁拿)。
2008年10月22日富世華中國公司在上海市注冊成立，產(chǎn)銷一體，主營領(lǐng)域?yàn)閳@林機(jī)械產(chǎn)品及其零配件、小型發(fā)電機(jī)，研發(fā)設(shè)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品并提供相關(guān)配套服務(wù)包括售后，主營相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)出口、批發(fā)等。富世華集團(tuán)早在2019年就已經(jīng)推出基于人工智能的機(jī)器人割草機(jī)。
2、寶時得
一度成為全球第二大智能割草機(jī)制造商，是一家以出口為主的企業(yè)，總部位于蘇州，創(chuàng)立于1994年，是一家集電動工具研發(fā)、制造、營銷于一體，中國人自主創(chuàng)立、擁有國際高端品牌的跨國集團(tuán)公司。從1999年開始，寶時得割草機(jī)就進(jìn)入了國際市場，并迅速占領(lǐng)各大工具類、花園類零售渠道，其在美國的銷售份額占公司的半壁江山，占比最高達(dá)到60%。近年來，其在美國市場的銷售占比有所下降，在歐洲市場和中國市場的銷售占比相應(yīng)上升。寶時得的優(yōu)勢在于，該公司生產(chǎn)的割草機(jī)90%的零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，其旗下的 WORX 品牌已經(jīng)進(jìn)入勞氏、OBI、百安居等多個大型零售商渠道。
3、大葉股份
寧波大葉園林設(shè)備股份有限公司是全球電動工具及戶外動力設(shè)備(OPE)制造商品牌公司，成立于2006年2月，是國內(nèi)割草機(jī)頭部企業(yè)，主要業(yè)務(wù)分為割草機(jī)和其他所有動力設(shè)備機(jī)械，其中割草機(jī)業(yè)務(wù)占比約為八成左右，產(chǎn)品主要銷往歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。
且由于北美市場更青睞動力更強(qiáng)、效率更高的高電壓產(chǎn)品，而大葉股份的鋰電類產(chǎn)品矩陣已覆蓋18V、28V、36V、62V 與 82V，在高壓類產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)差異化競爭布局，在美國市場占有了一席之地。并且由于高電壓產(chǎn)品存在較高的技術(shù)壁壘，所以大葉股份的產(chǎn)品在美國市場很有優(yōu)勢。
2018年，大葉股份開始與沃爾瑪簽訂框架合作并實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售，2021年公司新增客戶家得寶(Home Depot)。富世華集團(tuán)、牧田等全球園林機(jī)械供應(yīng)商也是其下游客戶。大葉股份十分注重產(chǎn)品系列的研發(fā)創(chuàng)新，近年來不斷對智能割草機(jī)器人進(jìn)行換代升級、發(fā)展鋰電類園林機(jī)械等。
4、泉峰控股
港股上市公司，憑借電動工具出口外貿(mào)起家，是全球電動工具及戶外動力設(shè)備(OPE)市場領(lǐng)導(dǎo)者之一。旗下?lián)碛序T乘式割草機(jī)及手推式割草機(jī)，在割草機(jī)的無刷電機(jī)、多刀片切割系統(tǒng)、鋰電池供電等方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，據(jù)悉已經(jīng)開始割草機(jī)器人的技術(shù)研發(fā)，將于合適時機(jī)推出市場。
這些都是割草起行業(yè)的代表企業(yè)，他們擁有多年的行業(yè)、技術(shù)積累，已經(jīng)成為整個產(chǎn)業(yè)鏈條上的關(guān)鍵玩家，在全球割草機(jī)市場也扮演著至關(guān)重要的角色。
隨著割草機(jī)器人市場苗頭初現(xiàn)，國內(nèi)市場當(dāng)下風(fēng)頭正勁的一些明星科技企業(yè)也已經(jīng)著手入局。這些企業(yè)來自于家用服務(wù)機(jī)器人、AI、自動駕駛、手工具制造、跨境電商等領(lǐng)域，各有不同的優(yōu)勢和經(jīng)驗(yàn)沉淀，入局智能機(jī)器人割草機(jī)市場，明顯帶有站在高維切入市場的味道。
除了這些企業(yè)，包括AI視覺公司ULsee、優(yōu)思美地(割草機(jī)器人一體化解決方案)、邦鼓思(AI智慧庭院方案提供商)等為割草機(jī)企業(yè)提供技術(shù)支持的企業(yè)也都已經(jīng)傳出入局割草機(jī)器人市場的消息。
割草機(jī)市場即將掀開一場新老勢力的大混戰(zhàn)，而之所以會形成這樣的局面，源自于目前割草機(jī)器人產(chǎn)品存在的痛點(diǎn)。
目前，市場上常見的割草機(jī)器人普遍存在兩大痛點(diǎn)：一是，沒有固定規(guī)劃的行進(jìn)路徑，機(jī)器在碰到邊界后會以隨機(jī)角度轉(zhuǎn)彎，容易導(dǎo)致行進(jìn)路徑重復(fù)覆蓋以及覆蓋不完全等問題，作業(yè)效率低;二是，需要專人上門預(yù)埋邊界線，人力、時間成本高，布置靈活性差。這兩大痛點(diǎn)也已經(jīng)直接影響到割草機(jī)器人在全球范圍內(nèi)的普及應(yīng)用，一個很明顯的例子就是，在市場潛力最大的美國市場，常常由于草坪面積大、草比較旺盛，限制了這種技術(shù)的應(yīng)用。
割草機(jī)器人本質(zhì)上所要實(shí)現(xiàn)的，是減少割草作業(yè)中人的負(fù)擔(dān)，甚至解放人的雙手，實(shí)現(xiàn)智能化、自動化作業(yè)，完成庭院草坪的修剪。在某些方面，它和掃地機(jī)器人有相像之處，在某些技術(shù)要求上也相近。其中一個關(guān)鍵點(diǎn)在于，要讓割草機(jī)器人按照固定的路線在劃定的范圍內(nèi)完成割草作業(yè)，同時還要保證安全性。
擁有深厚積累的老牌企業(yè)與新入局的跨界玩家同臺角逐，將會為割草機(jī)市場帶來全新的生機(jī)。
老品類升級創(chuàng)新，要克服三大難點(diǎn)
消費(fèi)硬件出海是近年來的一個熱門方向，割草機(jī)產(chǎn)品也是一個很典型的消費(fèi)硬件出海的品類，即將迎來爆發(fā)的割草機(jī)器人也更加具有科技屬性、技術(shù)屬性，有溢價優(yōu)勢，也在一定程度上代表著中國制造業(yè)的高端升級，但是作為一個老品類的技術(shù)升級，割草機(jī)器人的出海也必然面臨很大的難點(diǎn)。
1、技術(shù)升級，解決用戶最強(qiáng)需求點(diǎn)是核心
割草機(jī)器人賽道升溫，一個最主要的原因是技術(shù)升級，實(shí)現(xiàn)自動化與智能化的關(guān)鍵——傳感器的發(fā)展已經(jīng)十分成熟，并且成本有所下降，各種相關(guān)算法等技術(shù)也已經(jīng)日漸完善，在很多其他場景中有了較為成功的落地應(yīng)用，比如智能掃地機(jī)器人。從上文統(tǒng)計(jì)的一些新入局割草機(jī)賽道的企業(yè)可以看出，每一家都各有技術(shù)優(yōu)勢，這意味著他們的技術(shù)方案和產(chǎn)品側(cè)重的亮點(diǎn)也都會極大不同。
也正因如此，目前割草機(jī)器人這個品類還沒到大規(guī)模量產(chǎn)、銷售的階段，除了定位導(dǎo)航上的難點(diǎn)，割草機(jī)器人產(chǎn)品還有很多功能上細(xì)節(jié)需要打磨，比如怎么完成邊緣切割、如何進(jìn)行清潔、降噪如何解決、爬坡能力如何提升、刀片設(shè)計(jì)怎樣才能做到對人、動物等更安全，甚至APP的使用體驗(yàn)如何能夠更人性化等等。因?yàn)橛脩絷P(guān)心的并不是廠商用了什么技術(shù)，而是產(chǎn)品本身到底好不好用、安不安全、性價比如何。并且，割草機(jī)器人目前的主要用戶是海外用戶，如何用好技術(shù)，解決海外用戶的需求痛點(diǎn)，是關(guān)鍵。
2、出海品牌售后服務(wù)難
品牌出海，是國內(nèi)企業(yè)近兩年討論最多的一個話題，割草機(jī)這個品類，由于主要市場就集中在歐美，已經(jīng)是一個相對成熟的出海賽道。但是對于割草機(jī)器人的出海，需要重新思考。割草機(jī)器人本身屬于高貨值產(chǎn)品，做海外市場的售后服務(wù)將是一個巨大的成本。首先，因?yàn)榧夹g(shù)門檻和產(chǎn)品構(gòu)造的問題，售后維修很難，且目前大多數(shù)海外售后服務(wù)公司都是小作坊式，售后維修效果難以保證。其次，海外市場復(fù)雜性遠(yuǎn)高于國內(nèi)，出海品牌要在海外市場自建售后難度大、成本高，不劃算。
雖然有專業(yè)的第三方獨(dú)立售后服務(wù)公司，比如寶時得在歐洲市場與德國第三方獨(dú)立售后服務(wù)公司teknihall合作，為旗下割草機(jī)產(chǎn)品提供覆蓋全歐洲的退貨處理、質(zhì)檢翻新、產(chǎn)品維修、倉儲派送等服務(wù)。
但隨著不久得將來，各種不同類型、側(cè)重不同技術(shù)點(diǎn)的割草機(jī)器人產(chǎn)品入市，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，第三方售后服務(wù)也將很難滿足出海品牌們的售后需求。這是一個非常實(shí)際的問題。
3、市場集中度高，渠道壁壘強(qiáng)
割草機(jī)的主要銷售渠道是線上(如亞馬遜)+商超(如沃爾瑪)+園藝用品經(jīng)銷商，但因?yàn)槟壳案畈輽C(jī)市場集中度很高，如富世華、寶時得旗下的割草機(jī)品牌已經(jīng)占據(jù)了大約90%的市場份額，渠道壁壘極強(qiáng)。對于新品牌而言，需要進(jìn)行市場教育，去搶占消費(fèi)者的認(rèn)知。
當(dāng)然，真正能夠打動消費(fèi)者的，還是在于產(chǎn)品本身究竟是否好用，能否打動用戶，在于品牌能否真正抓住海外用戶的需求痛點(diǎn)，這也是對國內(nèi)割草機(jī)賽道玩家的一大考驗(yàn)。
結(jié)語
技術(shù)的升級與成熟往往能夠刺激一些需求的爆發(fā)，催生新的市場機(jī)會，能否抓住新機(jī)會，則取決于企業(yè)能否迅速發(fā)現(xiàn)自身優(yōu)勢與這些機(jī)會的結(jié)合點(diǎn)。割草機(jī)器人賽道的升溫很好地證明了這一點(diǎn)。
割草機(jī)器人賽道的市場潛力是毋庸置疑的，對于年輕品牌、掌握技術(shù)的創(chuàng)業(yè)者而言，也是一個難得的新機(jī)會的窗口期。
在所有市場角逐者都爭分奪秒地希望率先拿出量產(chǎn)產(chǎn)品占領(lǐng)市場時，更需要企業(yè)做好對產(chǎn)品的定義和對用戶需求的洞察，最終通過技術(shù)優(yōu)勢的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的落地。
至于這條賽道里能否誕生一個“大疆”，相信很快就會有答案。