文｜DoNews 張宇
編輯｜楊博丞
靴子終于落地，比亞迪刀片電池正式聯(lián)姻特斯拉。
據(jù)外媒Teslamag.de消息，比亞迪磷酸鐵鋰電芯已經(jīng)上線特斯拉柏林工廠的Model Y生產(chǎn)線。荷蘭RDW（荷蘭交通部）頒發(fā)的認(rèn)證文件顯示，2022年7月1日，裝有比亞迪刀片電池的特斯拉 Model Y通過了歐盟的型號認(rèn)證，新的Model Y被稱為005型，其比亞迪電池的容量為55千瓦時，續(xù)航里程為440公里。
這意味著比亞迪的“殺手锏”刀片電池已正式供貨特斯拉柏林工廠，該消息對比亞迪來說有多好，對寧德時代就有多壞，這意味著比亞迪與寧德時代的較量進(jìn)入了白熱化階段。
無獨(dú)有偶，新公布7月份動力電池?cái)?shù)據(jù)對寧德時代也不太友好。
8月11日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布動力電池7月數(shù)據(jù)顯示，今年7月，寧德時代以 47.19% 的占比繼續(xù)領(lǐng)跑，比亞迪的弗迪電池、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)則分別以25.23%、6.07%、4.70%、3.11%的占比位居2至5位。
但值得注意的是，目前，磷酸鐵鋰電池在裝機(jī)總量上已超越三元鋰電池，且明顯正在進(jìn)一步擴(kuò)大對三元鋰電池的優(yōu)勢，而專精磷酸鐵鋰電池的比亞迪（弗迪電池）也完成了在該領(lǐng)域?qū)Α皩幫酢钡某?，?.01GWh的裝機(jī)量、41.9%的占比排名磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量第一；寧德時代則以裝機(jī)量為5.36GWh位居第二，占比為37.37%。
而最近，寧德時代仿佛進(jìn)入多事之秋，內(nèi)部迎來了一場較大的人事變動，寧德時代“二把手”黃世霖宣布辭職，對外則將迎來與中創(chuàng)新航等行業(yè)小弟的專利糾紛。
比亞迪抄底，“寧王”會失去特斯拉嗎？
如果要論最新技術(shù)，比亞迪有刀片電池，寧德時代有M3P電池。
在今年的世界動力電池大會上，寧德時代方面表示M3P電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，預(yù)計(jì)在明年推向市場應(yīng)用，而結(jié)合此前的報道來看，首批裝車的車型應(yīng)該就是特斯拉Model Y。
有媒體報道稱，寧德時代將會在今年第四季度向特斯拉供應(yīng)最新的產(chǎn)品M3P電池，將會搭載到Model Y車型上。而這款車會在明年初上市。
寧德時代雖然沒有明確說明白M3P電池是何種電池，但由于M是錳元素的化學(xué)代號，再加上馬斯克此前多次公開談到錳電池，因此不少人推測M3P電池就是磷酸錳鐵鋰電池。
磷酸錳鐵鋰電池繼承了磷酸鐵鋰電池安全性高、循環(huán)壽命長的優(yōu)點(diǎn)，同時又彌補(bǔ)了磷酸鐵鋰電池能量密度低，低溫性能差的缺點(diǎn)。
電池行業(yè)過去一直存在路線之爭，前幾年磷酸鐵鋰不被看好，比亞迪一直堅(jiān)持磷酸鐵鋰路線，這也是它的強(qiáng)項(xiàng)，三元鋰電池是寧德時代的強(qiáng)項(xiàng)。
但在特斯拉的供應(yīng)鏈里，寧德時代卻是依靠磷酸鐵鋰站穩(wěn)了腳跟。 磷酸鐵鋰電池最大的優(yōu)勢是價格便宜。正是由于磷酸鐵鋰版本車型的上市，才讓特斯拉能夠瘋狂降價，硬生生把Model 3和Model Y的價格打到了30萬元以下。但是現(xiàn)在，特斯拉似乎決定擴(kuò)大供貨商的范圍，而比亞迪是最有希望上位的。
在中國的動力電池行業(yè)，比亞迪和寧德時代是老對手。最早的電池一哥是比亞迪，一手生產(chǎn)電池，一手賣新能源車，成為行業(yè)霸主。后來寧德時代依靠三元鋰電池崛起，在過去幾年才超過比亞迪。比亞迪不服輸，成立弗迪電池公司，開始向車企外供，試圖擴(kuò)大電池的市場份額，也是這兩年的事情。
正是有這層關(guān)系，寧德時代和特斯拉的關(guān)系，才會因?yàn)楸葋喌系摹皵嚲帧弊兊梦⒚钇饋?。另外還有一個變量在于4680電池的量產(chǎn)落地，這是特斯拉在2020年發(fā)布的一款自研電池，宣稱能量密度提升了5倍，續(xù)航里程增加了16%，而成本降低了56%，可能會在特斯拉Model Y和Cybertruck等車型上進(jìn)行裝配。
這款電池一旦落地，也會找電池廠代工生產(chǎn)。特斯拉在2021年全年的收益電話會議上，表示其所有合作伙伴和供應(yīng)商都在開發(fā)其4680外形尺寸的電池。LG新能源對此非常積極。去年7月有消息稱，LG和三星可能已經(jīng)完成了4680電池樣品的樣品測試和生產(chǎn)。如果未來特斯拉用4680電池大規(guī)模替換現(xiàn)有電池，行業(yè)格局可能會重新洗牌。
有觀點(diǎn)指出，寧德時代獲得國內(nèi)外一流車企定點(diǎn)眾多，且配套車型豐富，近兩年前十大客戶裝機(jī)占比也處于下降趨勢，隨著新能源汽車市場逐步分散，即便是失去特斯拉這個客戶，也風(fēng)險可控。總體而言，特斯拉對寧德時代非常重要，寧德時代對特斯拉也助力不小，它們是互惠互利、共同做大蛋糕的關(guān)系。但這個行業(yè)處在劇烈變化中，競爭對手虎視眈眈，競爭格局隨時可能發(fā)生變化。
坐穩(wěn)全球電池“一哥”的位置，寧德時代還不能掉以輕心。
寧德時代不得不警惕“小弟”逆襲
寧德時代正在頻繁開展專利訴訟之戰(zhàn)，其中，索賠金額最高當(dāng)屬中創(chuàng)新航。
中創(chuàng)新航是中國第三大動力電池廠商，僅次于寧德時代和比亞迪之后，裝車量占比從2021年的5.9%上升到了2022年上半年的7.58%。與之相比，寧德時代的裝機(jī)量占比，已經(jīng)從2021年的52.1%下滑到了47.67%。
雖然總體裝機(jī)量上寧德時代仍舊一騎絕塵，但市場占比的下滑已經(jīng)足夠讓“寧王”提高警惕了。
8月1日，寧德時代正式對中創(chuàng)新航提起一項(xiàng)新的專利侵權(quán)訴訟，索賠金額為1.3億元。這并非寧德時代首次起訴中創(chuàng)新航專利侵權(quán)。去年7月，寧德時代就對中航鋰電（中創(chuàng)新航前身）專利侵權(quán)案遞交過起訴。
當(dāng)時，寧德時代稱，此次涉案專利包括發(fā)明與實(shí)用新型專利，涉嫌侵權(quán)電池已搭載在數(shù)萬輛車上。中航鋰電發(fā)布聲明回應(yīng)，尚未接到起訴狀，并強(qiáng)調(diào)公司始終將自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新作為立身之本。據(jù)了解，寧德時代此前共起訴中航鋰電5件專利侵權(quán)案，索賠金額高達(dá)5.18億元。
中創(chuàng)新航以外，蜂巢能源、億緯鋰能也在不斷拓寬著自己的朋友圈，以“二供”、“三供”的身份著手，期待自己有一天能在某個車企里取寧德時代而代之。
盡管寧德時代仍處于銷量節(jié)節(jié)攀升的階段，但這更多地要?dú)w功于市場——目前整個動力電池市場仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。并不是只有寧德時代切到的蛋糕變大，而是整個蛋糕都在變大。
因此擴(kuò)充產(chǎn)能，就成為二線動力電池廠商彎道超車的一個絕佳選擇。寧德時代在全球各地建廠規(guī)劃產(chǎn)能，其他電池企業(yè)一樣如此。
以2025年作為統(tǒng)一的時間節(jié)點(diǎn)來看，寧德時代規(guī)劃的產(chǎn)能是600GWh，中創(chuàng)新航為500GWh、國軒高科為300GWh、蜂巢能源為600GWh。
暫且不論各家的產(chǎn)能規(guī)劃，想要實(shí)現(xiàn)都是什么樣的難度，單是規(guī)劃本身，國內(nèi)動力電池市場就已明顯呈現(xiàn)出“圍剿寧王”的態(tài)勢。
除了寧德時代和比亞迪之外，二線動力電池廠商也正試圖借助新能源汽車銷量進(jìn)入快速爬升期的機(jī)會，進(jìn)一步擴(kuò)大各自的市場份額。這一點(diǎn)從多家二線動力電池廠商加快了上市步伐與積極推進(jìn)定向增發(fā)便可看出。
現(xiàn)在寧德時代穩(wěn)居龍頭，可誰能預(yù)測3年之后的情況？“寧王”現(xiàn)在的各種打壓動作，或許可以證明，寧德時代不得不警惕競爭對手的彎道超車。
二把手出走，能救“寧王”嗎？
寧德時代剛剛經(jīng)歷了11年來未曾遇到過的局面。
曾毓群和他的創(chuàng)業(yè)伙伴組成的鐵三角，突然塌落。核心成員之一、二把手黃世霖的出走，留下了一堆謎團(tuán)。
作為聯(lián)合創(chuàng)始人，黃世霖的出走顯得有些倉促，似乎也迫使曾毓群走向臺前，統(tǒng)管公司戰(zhàn)略及運(yùn)營。盡管寧德時代回應(yīng)稱，黃世霖將在“光儲充檢”新興領(lǐng)域探索業(yè)務(wù)機(jī)會，未來可能與公司形成戰(zhàn)略協(xié)同。但現(xiàn)年55歲的他僅比曾毓群年長一歲，仍在當(dāng)打之年。他的出走，讓投資者心中充滿疑慮：是為了后續(xù)減持套現(xiàn)，還是真的另有打算？出走后寧德時代會發(fā)生什么變化？
接近寧德時代的人士透露，黃世霖是在寧德時代體外創(chuàng)業(yè)，目的仍是和公司戰(zhàn)略協(xié)同。
在黃世霖投資、任職的多家企業(yè)中，有一家與寧德時代合資成立的福建時代星云科技有限公司(下稱“時代星云”)，核心業(yè)務(wù)便是光儲充檢，黃世霖?fù)?dān)任時代星云的董事長一職。
但未來黃世霖的創(chuàng)業(yè)公司是否是這一家，以及是否與寧德時代還有股權(quán)關(guān)系，目前不得而知。還需觀察黃世霖的下一步動作。
然而榮光背后，則是包括比亞迪、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等電池廠商不斷崛起，成為寧德時代老客戶的二供、三供，與它爭搶市場份額；借助專利戰(zhàn)，寧王不斷與蜂巢能源、塔菲爾和中創(chuàng)新航等公司對簿公堂，試圖通過法律手段，遏制競爭者的增長勢頭。
而特斯拉、大眾、蔚來等車企，也開始自研自產(chǎn)電池，試圖擺脫“缺電”的煩惱。
聚焦電池業(yè)務(wù)的寧德時代，不想自己的未來只有電池，它必須要找到更多的增長點(diǎn)，來夯實(shí)自己的護(hù)城河。
除了黃世霖出走后專注的儲能，目前寧德時代的發(fā)力重點(diǎn)是在海外市場。寧德時代在海外最大的競爭者LG新能源，位于波蘭的歐洲電池廠在2016年便動工，并于2017年開始服務(wù)歐洲客戶。而寧德時代目前唯一一座海外電池生產(chǎn)基地，2018年已和德國圖林根州簽署投資協(xié)議，但首批產(chǎn)品下線，卻還在今年年底。
寧德時代在北美也多次傳出要建廠、專供特斯拉等的傳聞，但目前并沒有落實(shí)，在這樣的背景下，寧德時代新的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和權(quán)力架構(gòu)也清晰浮現(xiàn)：曾毓群統(tǒng)管戰(zhàn)略和經(jīng)營，有國際咨詢機(jī)構(gòu)、投資經(jīng)歷的周佳，全力推進(jìn)海外業(yè)務(wù)，黃世霖則體外創(chuàng)業(yè)，尋找未來的新增長點(diǎn)。
成就萬億“寧王”的，是中國電動車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，但野蠻生長的時代已經(jīng)過去，“寧王”也要與時俱進(jìn)，做出改變。