文｜云酒頭條大數(shù)據(jù)組
8月10日，2022上半年白酒產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)出爐，引發(fā)行業(yè)熱議。
中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉當(dāng)日透露，2022上半年，全國規(guī)上白酒企業(yè)釀酒總產(chǎn)量為375.09萬千升，同比增長0.42%；銷售收入達(dá)3436.57億元，同比增長16.51%；利潤總額達(dá)1366.7億元，同比增長34.64%。
與此同時(shí)，2022上半年，全國規(guī)上白酒企業(yè)數(shù)量為961家，虧損企業(yè)達(dá)190家，虧損面為19.77%；虧損企業(yè)的累計(jì)虧損額為13.41億元，同比增長65.03%。
數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年白酒行業(yè)的向上與向下態(tài)勢十分清晰：一方面，全國規(guī)上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量微增，并以亮眼的業(yè)績帶動了酒業(yè)經(jīng)濟(jì)增長；另一方面，規(guī)上白酒企業(yè)數(shù)量再創(chuàng)新低，且企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大。
“船至中流，換擋前行。”云酒頭條以半年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，分析白酒行業(yè)的危與機(jī)，探討其未來趨勢與轉(zhuǎn)型之路。
產(chǎn)量與業(yè)績齊升
從2022上半年的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中可以發(fā)現(xiàn)，白酒行業(yè)走出了兩條向上曲線：一條是產(chǎn)量的上行線，另一條是業(yè)績的增長線。
產(chǎn)量方面，我國規(guī)上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量375.09萬千升，較2021上半年同比增長0.42%。工信部數(shù)據(jù)顯示，1-6月，全國規(guī)模以上釀酒企業(yè)除白酒產(chǎn)量同比微增0.4%外，啤酒、葡萄酒產(chǎn)量均同比下降，白酒是唯一實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量正增長的產(chǎn)業(yè)。
業(yè)績方面，我國規(guī)上白酒企業(yè)銷售收入為3436.57億元，同比增長16.51%；利潤總額為1366.7億元，同比增長34.64%。在2020上半年，我國規(guī)上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收2736.68億元，同比下降1.27%；利潤達(dá)729.92億元，同比增長2.22%。
無論是高出700億元的營收、近乎翻倍的利潤，還是遠(yuǎn)超2020年同期的增速，都足以說明白酒行業(yè)在疫情發(fā)生以來，穩(wěn)中有進(jìn)的增長勢頭。
而在釀酒行業(yè)大盤中，白酒行業(yè)的成績尤為亮眼。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-5月，全國釀酒行業(yè)完成銷售收入3991億元，同比增長13.98%；實(shí)現(xiàn)利潤827億元，同比增長39.72%。白酒行業(yè)半年的業(yè)績，便可占據(jù)整個(gè)行業(yè)前5月超八成的收入、近九成的利潤。就行業(yè)地位而言，“白酒第一”當(dāng)之無愧。
跳出釀酒行業(yè)，白酒的貢獻(xiàn)同樣不可忽視。2022年上半年，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值超56萬億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長2.5%；在此背景下，白酒以0.6%的市場規(guī)模，寫下了高質(zhì)量的一筆。
增長動力從何而來？
從2015年開始，白酒行業(yè)的收入、利潤的穩(wěn)健增長一直處于進(jìn)行時(shí)。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國規(guī)上白酒企業(yè)在2015年、2021年分別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量1315.9萬千升、715.6萬千升；銷售收入5565.3億元、6033.5億元；利潤729.8億元、1701.9億元。這也就是說，7年時(shí)間里，我國白酒行業(yè)在產(chǎn)量腰斬的情況下，實(shí)現(xiàn)了雙倍的利潤增長。
對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，白酒行業(yè)的繁榮離不開大眾消費(fèi)的崛起。東莞證券分析，2011-2017年，我國白酒政務(wù)消費(fèi)占比從40%降至5%，商務(wù)消費(fèi)占比從42%降至30%，大眾消費(fèi)占比則從18%升至65%。消費(fèi)結(jié)構(gòu)的大力升級，普通大眾的穩(wěn)定支持，成為白酒行業(yè)能夠穿越疫情的關(guān)鍵因素。
同時(shí)，2022年上半年，白酒行業(yè)1366.7億元的利潤已經(jīng)相當(dāng)接近2021全年的1701.9億元，利潤增速更是比收入增速的兩倍還多。這說明自2015年白酒行業(yè)產(chǎn)量見頂后，行業(yè)進(jìn)入存量競爭階段，以利潤驅(qū)動的高端化也是白酒行業(yè)增長的重要?jiǎng)恿Α?/p>
行業(yè)動態(tài)顯示，從2021年的年初到年末，部分名酒企業(yè)紛紛調(diào)高中高端產(chǎn)品價(jià)格。從各大酒企發(fā)布的公告來看，下半年的提價(jià)密度、幅度遠(yuǎn)超上半年。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著疫情控制穩(wěn)中向好，消費(fèi)數(shù)據(jù)回暖，2021年提價(jià)的利潤利好已經(jīng)在2022上半年充分釋放。
此外，在宏觀經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長”的大方向下，寬松的貨幣環(huán)境以及財(cái)政刺激，成為了白酒行業(yè)發(fā)展的助燃劑。當(dāng)前，各地相繼出臺穩(wěn)增長、拉經(jīng)濟(jì)、促消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)政策，白酒行業(yè)或?qū)⒃?022年下半年保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。
數(shù)量與虧損，隱現(xiàn)新變局
自2020年以來，在國內(nèi)外疫情形勢、經(jīng)濟(jì)走勢復(fù)雜多變的背景下，白酒行業(yè)能在今年上半年取得佳績實(shí)屬不易。但不可否認(rèn)的是，整體數(shù)據(jù)背后，也有向下的趨勢值得行業(yè)警惕。
2022年上半年，我國規(guī)上白酒企業(yè)數(shù)量為961家，而虧損的有190家，虧損面達(dá)19.77%。其中，一季度與上半年，虧損企業(yè)累計(jì)虧損額分別為6.9億元、13.41億元，同比增長72.0%、65.03%；2015年到2022上半年，白酒行業(yè)虧損面由6.5%擴(kuò)大到19.77%。
與此同時(shí)，我國規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量從2017年的1593家減少到961家。業(yè)內(nèi)專家表示，規(guī)模以上企業(yè)的減少，證明大量中小型白酒企業(yè)被兼并洗牌，整個(gè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，品牌資源向名酒企業(yè)集中。
白酒行業(yè)馬太效應(yīng)越來越強(qiáng)，擠壓式增長仍在持續(xù)。一方面，缺乏資金擴(kuò)張的中小企業(yè)無力參與競爭，繼而面臨嚴(yán)重虧損；另一方面，行業(yè)內(nèi)的此消彼長，這意味著一家酒企的擴(kuò)張，要以另一家或多家酒企的退出為代價(jià)，不利于白酒行業(yè)的健康發(fā)展。此外，今年上半年，動銷難、庫存積壓、利潤薄、信心不足，成為絆住不少酒商的難題。
“產(chǎn)業(yè)限制性地取消，名酒產(chǎn)區(qū)、名酒企業(yè)不約而同擴(kuò)大產(chǎn)能，原料酒分類新國標(biāo)的影響，這些因素都可能誘發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性?！?/p>
“在諸多問題和壓力之下，產(chǎn)業(yè)矛盾積累已經(jīng)到達(dá)臨界點(diǎn)，矛盾的釋放不可避免，白酒產(chǎn)業(yè)新一輪調(diào)整勢在必行?！?/p>
在7月14日召開的“中國酒業(yè)協(xié)會第六屆理事會第四次（擴(kuò)大）會議”上，中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉，也針對白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展釋放出“居安思?！钡男盘?。
2022年下半場，居安思危
2022年上半年，白酒行業(yè)的危與機(jī)并存，其業(yè)績增長堪稱迅猛，規(guī)上企業(yè)虧損卻持續(xù)擴(kuò)大，馬太效應(yīng)早已不是新鮮詞匯。
2022年下半場，白酒企業(yè)的調(diào)整機(jī)遇，又在哪里？
透過上半年的最新數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，白酒行業(yè)的韌勁，仍根植于消費(fèi)市場的韌性。
正如宋書玉所說：“品牌的內(nèi)涵就在于責(zé)任擔(dān)當(dāng)，美酒有義務(wù)承擔(dān)起應(yīng)盡的社會責(zé)任，用安全的品質(zhì)、一流的質(zhì)量滿足美酒美生活的需求。把美酒品質(zhì)、美酒品牌根植于消費(fèi)者的心智，以承擔(dān)社會責(zé)任扛起品牌大旗，為美好生活釀造更美的酒?！?/p>
可以預(yù)見，伴隨著消費(fèi)升級與產(chǎn)業(yè)升級，白酒競爭將是品牌、品質(zhì)、經(jīng)營的終極競爭。
2022年一季度，8家峰會企業(yè)（茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒、郎酒、古井貢酒、牛欄山）營業(yè)收入占同期全國白酒營收51.74%，利潤占比達(dá)76.71%。會上再次提及，白酒產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)發(fā)展應(yīng)轉(zhuǎn)向“競合時(shí)代”。
云酒·中國酒業(yè)品牌研究院高級研究員、諫策咨詢公司總經(jīng)理劉圣松認(rèn)為，“行業(yè)從群雄割據(jù)到競合時(shí)代，頭部名酒不再是拘泥于單一香型的對抗，而是以品質(zhì)、品類的相互融合、相互映襯的競合關(guān)系。頭部企業(yè)的目標(biāo)已經(jīng)不再是誰需要打倒誰，而是相互共生、共榮?！?/p>
面對復(fù)雜多變的宏微觀環(huán)境，白酒行業(yè)企業(yè)還需以極大的魄力和智慧，通過新一輪渠道變革，對經(jīng)銷商賦能，對消費(fèi)者服務(wù)，推動酒類市場建設(shè)向前邁進(jìn)；通過提高渠道效率、服務(wù)水平、場景體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)酒類市場消費(fèi)的建設(shè)升級。