文|天眼查數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室
暑氣炎炎，唯啤酒歡！第32屆青島國際啤酒節(jié)嶗山會場8月7日圓滿閉幕，“后啤酒節(jié)”8月1日至20日在青島金沙灘啤酒城保持“好客”熱情不減，向市民和游客全面開放，城內(nèi)“吃、喝、玩、游、購、娛”各類業(yè)態(tài)不斷上新、精彩持續(xù)。
相比往年，今年的“活力嶗山”啤酒嘉年華上多了些讓人樂不思“暑”的寶藏精釀，主辦方策劃了“啤酒節(jié)+國潮集市”，還打造了全球首座“元宇宙啤酒城”，滿滿的科技感讓世界各地的朋友們不出家門就能參與啤酒節(jié)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，開幕17天各類線上活動參與觀眾累計(jì)達(dá)3800萬人次。
近年來，金沙灘啤酒城不斷豐富經(jīng)營業(yè)態(tài)，引領(lǐng)中國精釀啤酒新潮流，打造國內(nèi)知名的精釀啤酒“體驗(yàn)?zāi)康牡亍?。今年，這里又增添了兩處“嗨啤”好去處——精釀啤酒嘉年華、青島啤酒·時光海岸精釀啤酒花園。據(jù)了解，精釀啤酒嘉年華場地面積1200平方米，聚集了200多個精釀廠牌，薈萃全球500余款精釀啤酒。
經(jīng)歷31年的演化，青島國際啤酒節(jié)已成為匯聚全球資源的大平臺，每年都會吸引海內(nèi)外客商紛至沓來，投資洽談、經(jīng)貿(mào)交流絡(luò)繹不絕。依托青島啤酒節(jié)舉辦的各類經(jīng)貿(mào)展示活動，更是促進(jìn)了創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供需鏈的對接交流。也因此，青島國際啤酒節(jié)能夠與德國慕尼黑十月節(jié)、英國倫敦啤酒節(jié)、美國丹佛啤酒節(jié)并列世界四大著名啤酒節(jié)。
我國是啤酒生產(chǎn)大國，也是啤酒消費(fèi)大國。2021年我國啤酒行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，產(chǎn)量小幅增長，出口量及出口金額上漲，新增精釀啤酒企業(yè)增多，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈越來越完善。
01 啤酒行業(yè)中高檔需求暴增，消費(fèi)越來越年輕化和女性化
隨著時代的進(jìn)步和科技的發(fā)展，消費(fèi)者對健康、品質(zhì)產(chǎn)品的需求增加；此外，女性消費(fèi)者以及“Z世代”對啤酒產(chǎn)品的需求也在不斷豐富啤酒品牌的產(chǎn)品矩陣。預(yù)計(jì)2022年市場對啤酒需求量仍有較大的增長空間，產(chǎn)品高端化和漲價趨勢明顯，有望實(shí)現(xiàn)量價齊升。
上世紀(jì)80年代，中國實(shí)施“啤酒專項(xiàng)工程”后，啤酒產(chǎn)業(yè)興起。在不到半個世紀(jì)的時間里，全國已經(jīng)誕生800余個啤酒品牌 ，幾乎每座城市都建立了自己的啤酒廠。北京的燕京、上海的力波、福建的惠泉、桂林的漓泉、河南的金星、新疆的烏蘇、蘭州的黃河、陜西的漢斯、重慶的山城、四川的藍(lán)劍……許多獨(dú)具本地特色的啤酒品牌走進(jìn)人們的日常生活。
現(xiàn)在，中國人每年要消費(fèi)429.6億升的啤酒，平均每人每年喝掉約30升。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國啤酒產(chǎn)量累計(jì)達(dá)3562.4萬千升，同比增長5.6%。根據(jù)“十四五”中國酒類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，啤酒產(chǎn)業(yè)到2025年，產(chǎn)量達(dá)3800萬千升，比“十三五”末增長11.4%，年均遞增2.2%；銷售收入達(dá)到2400億元，同比增長63.4%，年均遞增10.3%；實(shí)現(xiàn)利潤300億元，同比增長124.0%，年均遞增17.5%。
我國啤酒不僅產(chǎn)量高，銷量也顯著增長。近年來，我國啤酒出口量總體呈增長趨勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2021年中國啤酒出口量累計(jì)達(dá)42420萬升，同比增長9.7%，出口金額累計(jì)達(dá)279.0百萬美元，同比增長15.0%。
相應(yīng)的，中國啤酒相關(guān)企業(yè)注冊量走勢也較為波動。天眼查研究院發(fā)現(xiàn)，我國目前擁有7.2萬余家啤酒相關(guān)企業(yè)。其中，2019年新增注冊企業(yè)8,900余家，增速達(dá)20.6%，是近三年最鼎盛的時期。截至2021年年底，我國新增7,300家啤酒企業(yè)，增速放緩，主要原因是啤酒市場競爭格局已較為成熟，啤酒行業(yè)整合基本完成。
我國是全球啤酒生產(chǎn)和消費(fèi)大國，其中，山東省是我國啤酒大省，產(chǎn)量規(guī)模位居全國第一。2020年山東啤酒產(chǎn)量達(dá)458.0萬千升，占全國產(chǎn)量的13.4%。從地域來看啤酒企業(yè)的分布，山東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，擁有近8,300家，占比達(dá)11.5%，其次，甘肅省擁有6,700余家，排名第二，黑龍江已4,500余家位列第三。從成立時間來看，超5成企業(yè)成立時間在5年之內(nèi)，成立于5~10年的占比26.5%，我國啤酒企業(yè)發(fā)展事態(tài)積極穩(wěn)健。
隨著啤酒市場消費(fèi)的多元化進(jìn)程加快，精釀啤酒盡顯個性魅力與文化張力。從這幾年的市場反饋來看，精釀啤酒以其濃郁的酒香、多變的味道、醇厚的口感、豐富的色澤等賣點(diǎn)，對崇尚個性潮流與獨(dú)特品位的年輕消費(fèi)群體頗具吸引力。
02 小資情懷助推精釀啤酒高速增長，近五年精釀啤酒企業(yè)年均增速達(dá)95%
愛喝啤酒的人對青島、燕京、百威等“工業(yè)啤酒”如數(shù)家珍，也有的人偏愛更強(qiáng)調(diào)麥芽汁濃度、啤酒花香味和釀酒師個性的手工啤酒——精釀啤酒。
精釀啤酒是一種代表年輕社交文化的新消費(fèi)品，大部分消費(fèi)場景集中在線下，精釀文化與年輕群體家庭聚會、露營野餐等消費(fèi)和社交場景相適配。伴隨著需求端對手工釀造啤酒迫切的升級要求，啤酒行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)精釀啤酒市場規(guī)模將達(dá)到875億元，滲透率為11%。
在需求的拉動下，精釀啤酒相關(guān)企業(yè)數(shù)量一路猛增。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國擁有約4,400家精釀啤酒相關(guān)企業(yè)。從成立時間來看，95.5%的相關(guān)企業(yè)成立時間在5年之內(nèi)，成立于1~5年的占比超6成，成立于1年內(nèi)的占比超3成，我國精釀啤酒賽道發(fā)展高歌猛進(jìn)。近五年，精釀啤酒相關(guān)企業(yè)新增注冊數(shù)量均保持高速增長，年平均增速達(dá)95%。截止目前，2022年共新注冊1,000余家精釀啤酒相關(guān)企業(yè)，相比較于去年同期增長34.5%。
對于年輕人來說，精釀啤酒代表著一種放松而不放縱，有格調(diào)而不端著的新式社交風(fēng)格，這種新的社交方式助推精釀啤酒保持著高速增長。2013年至2020年，精釀啤酒消費(fèi)量的復(fù)合年均增長率 （CAGR）高達(dá)35.38%。
天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn)，從消費(fèi)地看，一二線城市是精釀啤酒品牌主要用戶聚集地，一是消費(fèi)力更強(qiáng)，二是年輕人生活文化容易形塑和傳播。從企業(yè)注冊地域分布來看，山東省精釀啤酒相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居全國第一，占比達(dá)18.4%，遙遙領(lǐng)先。其次，遼寧、江蘇、河南等省份也均有超過7%的相關(guān)企業(yè)。
近年來，資本對精釀啤酒賽道熱情依然火熱。據(jù)天眼查研究院不完全統(tǒng)計(jì)，自有融資記錄以來，精釀啤酒領(lǐng)域共發(fā)生過近60起融資事件，2018年、2019年、2020年為行業(yè)的融資低谷，融資數(shù)量分別為3、5、5起，2021年開始大幅增長，融資數(shù)量有16起。截至目前，2022年已有10起融資。從融資輪次上看，精釀啤酒融資大多集中在天使輪和A輪，精釀啤酒企業(yè)發(fā)展較多處于初級階段。
近日，“新零啤酒”獲俞敏洪參設(shè)的洪泰基金注資。此前，新零啤酒于2021年完成首筆數(shù)千萬天使輪融資，投資方為高瓴創(chuàng)投和滄瀾資本。觀察過往，精釀啤酒行業(yè)在近幾年也吸引包括高瓴創(chuàng)投、梅花創(chuàng)投、元?dú)馍值戎Y方或產(chǎn)業(yè)資本入局。
從街頭巷尾的精釀小酒館，再到電商平臺上網(wǎng)羅各國精釀的集合店，本土精釀品牌頻頻出圈。當(dāng)下，生鮮電商品牌如盒馬、美團(tuán)、叮咚買菜等先后入局，也推動精釀啤酒朝著大眾消費(fèi)品的方向靠攏。
03 啤酒市場行業(yè)集中度較高，精釀啤酒業(yè)務(wù)助推行業(yè)多元化發(fā)展
公開數(shù)據(jù)顯示，我國啤酒主要品牌為華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，5大品牌合計(jì)市場份額達(dá)到70%以上。高產(chǎn)能、高銷量帶動了啤酒上游原材料成本頻繁提高，頭部的幾大廠商，開啟了新一輪啤酒漲價潮。強(qiáng)烈的利潤訴求，驅(qū)使著各大酒廠不遺余力轉(zhuǎn)型高端戰(zhàn)略，工藝、口感、價格、消費(fèi)者等維度都初現(xiàn)高端化端倪。
隨著人們消費(fèi)水平提升和消費(fèi)人群年輕化，消費(fèi)者對于啤酒的需求也開始往高品質(zhì)、個性化、多元化等方向轉(zhuǎn)變，高端啤酒和精釀啤酒賽道在中國市場迅速崛起，精釀啤酒的走紅也被看做行業(yè)升級的信號，啤酒行業(yè)市場正多元發(fā)展。
天眼查研究院分析師認(rèn)為，伴隨著上游的成熟發(fā)展，中游的品牌商已經(jīng)與時俱進(jìn)，通過線上線下不斷交融，采用數(shù)字化營銷手段、精細(xì)化用于運(yùn)營，精釀啤酒領(lǐng)域已形成全渠道全鏈路的體系化運(yùn)作打法。
從精釀啤酒在中國的發(fā)展歷程來看，2017年前后資本開始進(jìn)入精釀啤酒賽道，諸如拳擊貓、斑馬精釀、猴子精釀、酒花兒等品牌成為了這一時期資本的“寵兒”。2020年疫情爆發(fā)后行業(yè)迎來了洗牌期，同期，中國啤酒三巨頭青島、雪花、燕京大力推進(jìn)產(chǎn)品升級，消費(fèi)市場也已經(jīng)進(jìn)行了中高端啤酒的教育，促使精釀啤酒產(chǎn)業(yè)鏈更加成熟。
從精釀啤酒誕生的背景來看，小酒館夜經(jīng)濟(jì)和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展相輔相成。當(dāng)人均GDP達(dá)到一定程度，白天的壓力增大，夜間需要放松。白天有咖啡這樣的第三空間，晚上酒館也成了新空間，對于精釀啤酒館、精釀酒廠來說，源于自己具備釀造工藝，幾乎所有的品牌都有自己的門店。
中國精釀啤酒品牌經(jīng)營靈活，滿足各類用戶需求。第一類是連鎖型，比如海倫司，目前已經(jīng)開了868家店；第二類是自釀酒吧，前店后廠，被稱為工坊啤酒；第三類是以餐食為主，啤酒由其他品牌提供；第四類是打酒站，不提供餐食，主要是外賣和自提為主；第五類是釀酒機(jī)，分為家用精釀啤酒機(jī)和店用釀酒機(jī)，相應(yīng)地配售不同口味的釀造原材料糧食包。
每種類型的精釀品牌都有自己的經(jīng)營準(zhǔn)則，直接促進(jìn)上游的供應(yīng)鏈進(jìn)一步完善。精釀啤酒產(chǎn)能和供應(yīng)鏈的成熟也為規(guī)?；⑦B鎖化提供了可能。從整個市場格局來看，精釀啤酒有望成為年輕人的消費(fèi)主流。行業(yè)要健康長久的發(fā)展，亟需對精釀有一套行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)；市場也渴望有規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的廠商引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。