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iRobot 投靠亞馬遜,石頭科技不用過分著急?

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iRobot 投靠亞馬遜,石頭科技不用過分著急?

眾多熱議背后,亞馬遜收購iRobot意欲為何?

文|偲睿洞察 寇敏

編輯|Emma

8月6日消息,亞馬遜與美國機器人公司iRobot聯(lián)合宣布,雙方已經(jīng)達成最終協(xié)議,亞馬遜將以61美元/股的價格現(xiàn)金收購iRobot,交易總額約為17億美元,包括iRobot的凈債務(wù)。

(iRobot 公告)

亞馬遜設(shè)備部門高級副總裁戴夫·林普(Dave Limp)表示,多年來,iRobot團隊已經(jīng)證明,它有能力用令人難以置信的實用和創(chuàng)造性產(chǎn)品來重塑人們的清潔方式??蛻粝矚giRobot產(chǎn)品,我們很高興能與iRobot團隊合作。

而iRobot則表示,通過加入亞馬遜大家庭,iRobot將有能力在亞馬遜資源和技術(shù)的幫助下加速業(yè)務(wù)發(fā)展,并獲取更多用戶。

作為全球市值最高的科技巨頭,亞馬遜從未停止在物聯(lián)網(wǎng)方面的探索,而iRobot作為全球掃地機器人先驅(qū),盡管在科沃斯、石頭科技等國內(nèi)企業(yè)的強勢出擊下,市場表現(xiàn)逐漸不那么盡如人意,但依舊保持全球市占第一,此次抱上亞馬遜的大腿,或許會有新的轉(zhuǎn)機。

(全球掃地機器人市場份額 圖源:證券之星)

強強聯(lián)手,競品的神經(jīng)率先被驚動起來。開源證券第一時間力挺石頭科技,表示“亞馬遜收購掃地機龍頭iRobot,預(yù)計對公司影響有限,維持‘買入’評級”。

眾多熱議背后,亞馬遜收購iRobot意欲為何?IRobot此次賣身又可以得到些什么?亞馬遜收購iRobot 又會對國內(nèi)掃地機器人廠商帶來哪些影響,程度幾何?我們一一探究。

01 亞馬遜:一勞多益的收購

互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)在于“效率”。亞馬遜此次收益完美展現(xiàn)了科技巨頭的“效率”。

第一大益處在于,彌補智能家居版圖。

智能家居的風(fēng)從上世紀(jì)80年代開始吹起,直到2014年,亞馬遜發(fā)布Echo音箱,用簡單的語音指揮實現(xiàn)了打電話、訂鬧鐘、查天氣等功能,也讓人們看到了智能家居的希望。

這之后,“入口論”甚囂塵上,智能音箱被一頓爆炒,國外谷歌、蘋果,國內(nèi)百度、小米、阿里等企業(yè)也紛紛布局智能音箱行業(yè),誰都不想輸在起跑線上。

而亞馬遜作為智能音箱的先行者,直到今天也牢牢守住全球市占率第一的位置,Strategy Analytics最新數(shù)據(jù),2022Q1 亞馬遜智能音箱以28.2%的市占率位居第一,遠高出第二名谷歌11個點。

除了智能音箱,亞馬遜還在智能家居上全面出擊,充分發(fā)揮出“有條件就利用條件,沒有條件就創(chuàng)造條件”的精神:

首先用操作系統(tǒng)“控制”智能家居。

2015下半年,亞馬遜率先發(fā)布 IoT平臺,依托全球第一云計算,重點在三個方面發(fā)力:設(shè)備軟件+連接和控制服務(wù)+分析服務(wù)。

(Amazon IOT服務(wù) 數(shù)據(jù)來源:亞馬遜官網(wǎng),偲睿咨詢整理繪制)

有了操作系統(tǒng),做智能家居硬件成了順理成章的事。

有錢的亞馬遜兩手都抓:一方面,“買買買”,先后收購了Blink(典型產(chǎn)品:以電池供電的網(wǎng)絡(luò)攝像頭和智能門鈴)、Ring(典型產(chǎn)品:配備攝像頭的智能Wi-Fi門鈴)等一系列智能硬件廠商;另一方面,親自下場打造硬件單品,如2018年10月的發(fā)布會上,亞馬遜一口氣推出了11件智能硬件,包括4款Echo系列產(chǎn)品、5款配件產(chǎn)品以及2款智能家居產(chǎn)品。

最后,聯(lián)合一眾巨頭推動智能家居標(biāo)準(zhǔn),做大智能家居蛋糕。

要打破智能家居各自為營的僵局,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)成為必須——2021年5月,亞馬遜、谷歌、蘋果、華為等巨頭聯(lián)手推進智能家居新的連接標(biāo)準(zhǔn)——Matter,提供一種基于IP的統(tǒng)一連接協(xié)議,讓智能家居的連接更加順暢的交互,不再成為問題。

占據(jù)入口、自研操作系統(tǒng)、硬件、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)……萬事俱備之下,亞馬遜收購iRobot,擴大智能硬件生態(tài),更像是順其自然的事情。何況,iRobot 也是一個很好的標(biāo)的:曾引領(lǐng)掃地機器人商業(yè)化,在市場依舊有一席之地。

第二大益處,技術(shù)遷移,將iRobot相關(guān)技術(shù)遷移到電商倉儲物流業(yè)務(wù),及家用機器人業(yè)務(wù)。

作為全球掃地機器人行業(yè)的開創(chuàng)者,iRobot是由MIT科學(xué)家創(chuàng)立的機器人公司,即美國國家隊,最早為軍工機器人服務(wù),也曾設(shè)計開發(fā)了火星漫游者太空機器人,幫助人類探索未知世界。

而亞馬遜正是看中了iRobot在機器人產(chǎn)業(yè)上的優(yōu)勢。

事實上,為了降低人工成本,亞馬遜近年來沒少想辦法,包括但不限于:

運營成本持續(xù)增加下,亞馬遜積極發(fā)展智慧物流,布局任何可能與智慧物流搭邊的業(yè)務(wù),翻看亞馬遜的智慧物流版圖,可以說,天上飛的、地上跑的,亞馬遜統(tǒng)統(tǒng)都有。

(亞馬遜智慧物流布局 數(shù)據(jù)來源:公開資料,偲睿咨詢整理繪制)

甚至,曾經(jīng)收購的智能門鈴公司Ring、Blink,其業(yè)務(wù)技術(shù)也被亞馬遜搭載在智慧物流上。

2017年,亞馬遜推出 Amazon Key,旨在為 Prime 會員提供“送貨進門”的全新服務(wù),而為了保證會員家庭財產(chǎn)安全以及獲取信任,亞馬遜在三個月內(nèi)收購了Ring、Blink兩家公司,結(jié)合其低功耗芯片、動作感應(yīng)功能(捕捉配送員動作)以及連接家庭 WiFi 網(wǎng)絡(luò),傳輸雙向視頻和音頻到用戶等功能,進一步完善亞馬遜到家物流。

截止今天,亞馬遜已經(jīng)成為全球最大的機器人使用主體之一,在全球已部署機器人達52萬臺。

而據(jù)亞馬遜首席財務(wù)官Brian Olslavsky在財報會議上的講話,估計今年約有40%的資金用于提升倉儲容量和運輸效率。隨后,外媒報道,亞馬遜計劃在2022年再開設(shè)250個不同規(guī)模的物流基礎(chǔ)設(shè)施。

倉儲物流需求的進一步擴大,表明亞馬遜在機器人領(lǐng)域的布局會更加用力,而iRobot掃地機器人的技術(shù)也將對此形成補充。

無論是iRobot掃地機器人本身所搭載并成熟應(yīng)用的視覺導(dǎo)航路線,還是,其在智能駕駛方面,傳感器、自主控制等領(lǐng)域的專利,都將為亞馬遜的機器人版圖助一臂之力。

在家用機器人方面,iRobot也將是得力助手。

2021年9月,Matter協(xié)議發(fā)布后,亞馬遜推出了一系列智能家居設(shè)備,其中,籌備了5年的智能家庭機器人Astro終于落地,是機器人的重要一環(huán),也是智能家居的關(guān)鍵。

不過遺憾的是,目前Astro僅可以進行語音交互、音樂播放、視頻通話、等類似智能音箱的功能,以及,充當(dāng)一個小搬運工,即通過自帶的可拆卸的小儲物箱+視覺傳感器,將一些小物件送達至家中指定的某個人,但是Astro沒有手臂,無法自動抓取放置,總之,還是低級的智能。

從功能方面說,假設(shè)將掃地機器人的功能一并納入Astro,那Astro進入千家萬戶似乎又多了更多可能;同時,對于依靠視覺路線移動的Astro來說,iRobot的技術(shù)以及長期運行積累的空間數(shù)據(jù)也很有價值。

無論是作為智能家居硬件版圖的補充,還是對亞馬遜物流、家用機器人方面的技術(shù)助力,妙就妙在,這兩點的最終落點都在TO C上。它將進一步加深了亞馬遜與消費者之間的聯(lián)系,要知道,巨頭之所以為巨頭,就是因為它的技術(shù)真正到了普惠大眾的層面。

總得來說,亞馬遜收購iRobot,一樁一勞多益的生意。

02 iRobot:不得已的“賣身”

“不得不”,成為iRobot賣身的主題詞。

首先,要肯定的是iRobot在掃地機器人行業(yè)的成就,當(dāng)然也是基于一定的技術(shù)和市場優(yōu)勢才會被亞馬遜看中:

曾引領(lǐng)掃地機器人行業(yè)發(fā)展:2002年,iRobot推出第一款掃地機器人,應(yīng)用“三段式清掃結(jié)構(gòu)”,將整個掃地機器人帶入商業(yè)化階段。

(圖源:國金證券 《三個維度看石頭科技全球競爭力》)

市場份額上:引領(lǐng)行業(yè)后,iRobot一躍成為全球掃地機器人龍頭,截止目前,仍穩(wěn)居掃地機器人全球市占率第一的寶座。

然而,從市占率變化中,我們也可以明顯地看到iRobot正在以不可阻擋的趨勢被科沃斯、石頭科技等新興勢力沖擊。

翻看iRobo歷年財報,以國內(nèi)掃地機器人龍頭之一,同時主攻海外市場的石頭科技作為對比來看。iRobot確實經(jīng)營狀況不佳:

利潤端看,增收不增利,甚至到2021年,營業(yè)利潤出現(xiàn)負增長。

而對比后起之秀石頭科技,營收從2016年的0.26億美元飆升至2021年的9.16億美元,從營收不足iRobot的5%到58%,增速驚人;營業(yè)利潤上,從負增收到2.51億美元營收,利潤率高達35.6%。

追溯到費用端,iRobot銷售和研發(fā)費用也遠高于石頭科技,以2021年數(shù)據(jù)為例,iRobot銷售及研發(fā)費用共計11.76億美元,而石頭科技僅2.04億。

同時,值得關(guān)注的是,在iRobot高額的支出中,研發(fā)費用增速較緩:2017~2021年,研發(fā)費用增長率最高為41.25%,截止2021年,增長率已減少至2.55%,而石頭科技這邊,近三年增長率一直保持在較高水平。

市場份額下降、增收不增利、高支出等現(xiàn)狀,以及其2022Q2 財報中透露的“公司正在采取裁員(10%)等降本措施”,都表明iRobot進入了經(jīng)營困難期,其最首要的需求就是“資本輸血”。而亞馬遜此次收購iRobot支付的17億美元“全現(xiàn)金”,足以將iRobot從缺錢的泥淖中解救出來。

解決資金之后,亞馬遜又可以為iRobot 賦能多少呢?回答這個問題之前,我們不妨先思考另一個問題:iRobot競爭力下滑的根源在哪?

一言以蔽之,產(chǎn)品力不足。具體體現(xiàn)在以下幾個方面:

第一,技術(shù)路線單一。

在掃地機器人這個行業(yè),技術(shù)是第一生產(chǎn)力,而iRobot在引領(lǐng)行業(yè)商業(yè)化后,幾乎沒有技術(shù)上的創(chuàng)新。

縱觀海內(nèi)外掃地機人發(fā)展:從2010年,規(guī)劃式清掃-攝像頭定位路線,到2016年,石頭科技帶來了自研的 LDS 激光雷達 + SLAM 算法,讓掃地機器人變得好用……技術(shù)上的突破為掃地機器人進入千家萬戶提供了強基礎(chǔ)。

然而,當(dāng)競品都在激光導(dǎo)航技術(shù)上大筆撒錢突飛猛進之時,iRobot卻摳摳搜搜,固守視覺導(dǎo)航路線。

第二,產(chǎn)品更新迭代慢。

直觀對比,iRobot十幾年來,不僅只有兩個Roomba掃地機和Braava擦地機兩個系列,而且,產(chǎn)品推新周期一般都超過1年,最長周期為5年;而國內(nèi)科沃斯和石頭科技產(chǎn)品迭代周期一般不超過1年,而且每次都是有效推新,帶動銷量和股價同步增長。

要知道,在掃地機器人還未出現(xiàn)“iPhone 4”一般的現(xiàn)象級產(chǎn)品時,資本和消費者都樂于“追新”,廠商稍敢“佛系”,就容易跟不上節(jié)奏。

更要命的是,慢反應(yīng)的iRobot,產(chǎn)品功能還單一。當(dāng)國內(nèi)廠商,已經(jīng)從“免洗拖布、自動換水”等,卷到“智能交互”上了,iRobot還始終堅持自己的“擦地”方案。

除了產(chǎn)品研發(fā)上不給力,iRobot在市場開拓上也相當(dāng)佛系。至少在中國市場困難重重,甚至沒有水花。

對比緊逼iRobot的兩大掃地機器人企業(yè),可以發(fā)現(xiàn),科沃斯和石頭科技都是不放過海內(nèi)外任何一片市場——石頭科技海外營收一飛升天,科沃斯更是海內(nèi)外同步高速增長。

iRobot也曾做過“中國夢”。早在2015年,其CEO Colin Angle曾公開表示,“除了美國以外,未來5年之內(nèi)中國將成為iRobot第二大市場”,然而,直到2020年,iRobot在國內(nèi)的市占率排名第六,占比3.3%,不足Top 1科沃斯市占率43.8%的零頭。

全球掃地機器人龍頭敗走中國市場是有原因的,除了上文提到的產(chǎn)品力之外:

價格高——以淘寶旗艦店價格對比,在石頭科技和科沃斯產(chǎn)品更新迭代到各種自動洗拖、自動上下水、烘干、抑菌,并把價格打到4~5K時(石頭科技G10S 4799元,科沃斯X1 5599元),iRobot的S9+僅憑借無死角清掃、毛發(fā)克星、掃卷席三重清潔以及自動集成(需手動取下濾網(wǎng)并水洗集塵盒)4個賣點,就沖到8499元高位,更甚者,拖地的話,還需要再花2499元,購買一款m6擦地機。

營銷不足——科沃斯、石頭科技,各種購物節(jié)、換購、明星代言等營銷滿天飛,卻少見iRobot營銷。

綜上,iRobot在全球競爭力和市占率的下降,產(chǎn)品力不足是根本,不友善的價格和不給力的營銷又進一步助推。

回到亞馬遜這里,其電商渠道固然可以給iRobot產(chǎn)品一定銷量的加持,但范圍有限,畢竟在中國這片主力市場,亞馬遜也干不過淘寶、京東、拼多多。

而在技術(shù)上,亞馬遜在自動駕駛領(lǐng)域積累了不少激光導(dǎo)航技術(shù),或許可以幫助彌補iRobot的技術(shù)單一問題,但是,這也最多是跟上了其他廠商的步伐,實現(xiàn)“從無到有”的轉(zhuǎn)變,而不是超越;

更何況,根據(jù)美國知名科技媒體Verge和亞馬遜硬件負責(zé)人戴夫·林普的對話,以及,亞馬遜與被收購的智能家居廠商Ring、Blink等合作模式來看,亞馬遜給足了這些公司獨立自主性。用戴夫·林普的話說就是,“保留他們的創(chuàng)新性,同時,對于他們需要的支持和幫助,能夠幫助他們發(fā)展的,只要亞馬遜擁有,就會全力支持?!?/p>

換個說法,也即——亞馬遜是不會像之前小米幫助石頭科技那樣,從供應(yīng)鏈背書,到產(chǎn)品定義設(shè)計,品控、再到銷售渠道提供全方位“保姆式”幫助,更多是散養(yǎng)。

那么,資本輸血外,更多還得靠iRobot自己努力。

03 石頭科技:“謹慎樂觀”

亞馬遜收購iRobot,石頭科技成了眾矢之的。

究其根本,與國內(nèi)廠商科沃斯、追覓等企業(yè)相比,石頭科技目前的戰(zhàn)略重心、營收重點以及資源都傾斜海外市場。詳細請見我們上篇文章《恐怖的“茅臺魔咒”:石頭科技為何跌到只剩石頭了?》第三部分。

因此,收購事件一出,開源證券第一時間發(fā)表觀點——亞馬遜收購掃地機器人龍頭iRobot,預(yù)計對石頭科技影響有限,維持“買入”評級。具體內(nèi)容有3個要點:

亞馬遜都下場收購iRobot了,說明清潔電器賽道確實是一個好賽道;

亞馬遜渠道對石頭科技影響有限:一方面,在美亞市場,石頭科技在海外的線上賽道實現(xiàn)了多樣化,亞馬遜渠道在外銷占比僅 10%左右;另一方面,外銷收入中占比較高的歐洲、亞太地區(qū)主要依托線下渠道;

看似亞馬遜和iRobot強強聯(lián)合,但是,石頭科技的產(chǎn)品功能、技術(shù)路線等和iRobot有較大的差異,而且今年發(fā)布的新品競爭力強。

簡單理解一下:渠道上,亞馬遜決定不了石頭科技的生死;而產(chǎn)品力上,iRobot更是打不過石頭科技。

總體態(tài)度樂觀,但局部因素必須謹慎對待:

一方面,海外市場線上渠道終究受影響。

目前主攻海外市場的石頭科技,現(xiàn)在面臨的狀況是,龍頭企業(yè)iRobot與渠道王深度綁定。

要知道,渠道對于掃地機器人相當(dāng)重要——一邊,石頭科技曾背靠小米的生態(tài)渠道快速崛起;一邊,去小米化的石頭及其科沃斯、iRobot等品牌營銷費用連年飛漲,甚至是研發(fā)費用的好幾倍。

所以說,此次收購后,石頭科技海外線上渠道必定大受影響。盡管目前石頭科技依賴亞馬遜渠道的程度我們不得而知,但在其出海的前兩年,石頭科技CEO昌敬在與媒體霞光社的采訪中表示,在2020年疫情影響下,海外電商滲透率明顯提高,石頭科技自建亞馬遜渠道的嘗試也顯現(xiàn)出了成果。

同時,Jungle Scout 數(shù)據(jù),2020年亞馬遜美國站掃地機品類中,石頭科技GMV占比13%,僅次于iRobot(38%)。

另一方面,線下渠道成本高,且效果有限。

偲睿咨詢了解到,目前石頭科技在外海以分銷為主,既包括大的分銷商慕辰等,也包括線下的小商超、電器店鋪甚至夫妻店。分銷網(wǎng)絡(luò)遍布確實可以極大鋪開產(chǎn)品,擴大影響力,但兩種方案均存在一定的限制:

大分銷商上,國金證券家電首席分析師謝麗媛曾在采訪時指出,長期來看,石頭科技在海外的主要挑戰(zhàn)在于渠道建設(shè)。以北美市場為例,海外線下沃爾瑪?shù)菿A渠道對品牌影響力、供應(yīng)穩(wěn)定性、價格管控體系等要求較為嚴(yán)苛。這也就導(dǎo)致石頭科技需要在線下渠道付出更多精力和成本。

而小商超及夫妻店方面,最大的問題在于推新積極性不強。通常來說,新品升級優(yōu)化,價格提升,說服推新品本就需要花很大的功夫,何況如果在老品產(chǎn)品力夠用的情況下,推新阻力將更大。

常見的現(xiàn)象是,當(dāng)價格不占優(yōu)勢的新品,遇到“夠用”的老品時,不少以營利為第一訴求的小店,會讓新品尷尬地淪為對比工具,而故意將大量囤積的老品低價售出,走“薄利多銷”路線。這樣一來,新品的價值無從體現(xiàn),老品的價格也被分銷商亂定一通,品牌的美譽度和價格的保值度都大受影響。

對比隔壁老大哥科沃斯在海外市場的線下渠道——直營,收購一些本地的分銷商或公司,轉(zhuǎn)變?yōu)樽约旱暮M馇?,這樣的話,受限制會小很多,但是,這耗費的財力和風(fēng)險是巨大的——自建渠道,能不能達到預(yù)期的收益是一個問題,何況科沃斯的財力顯然比石頭科技雄厚很多。

總得來說,此次收購事件對于國內(nèi)掃地機器人廠商來說,戰(zhàn)略重心和資源更偏向海外市場的石頭科技受到的影響會更大一點。

更重要的是,無論和海內(nèi)外均衡發(fā)展科沃斯的對比,還是亞馬遜入局帶來的渠道壓力,都給石頭科技提了一個醒,海外市場固然重要,但競爭加劇的同時,更應(yīng)該趕緊回頭抓住國內(nèi)市場,趁國內(nèi)市場還有先發(fā)優(yōu)勢,趁狼還未入局。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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iRobot 投靠亞馬遜,石頭科技不用過分著急?

眾多熱議背后,亞馬遜收購iRobot意欲為何?

文|偲睿洞察 寇敏

編輯|Emma

8月6日消息,亞馬遜與美國機器人公司iRobot聯(lián)合宣布,雙方已經(jīng)達成最終協(xié)議,亞馬遜將以61美元/股的價格現(xiàn)金收購iRobot,交易總額約為17億美元,包括iRobot的凈債務(wù)。

(iRobot 公告)

亞馬遜設(shè)備部門高級副總裁戴夫·林普(Dave Limp)表示,多年來,iRobot團隊已經(jīng)證明,它有能力用令人難以置信的實用和創(chuàng)造性產(chǎn)品來重塑人們的清潔方式??蛻粝矚giRobot產(chǎn)品,我們很高興能與iRobot團隊合作。

而iRobot則表示,通過加入亞馬遜大家庭,iRobot將有能力在亞馬遜資源和技術(shù)的幫助下加速業(yè)務(wù)發(fā)展,并獲取更多用戶。

作為全球市值最高的科技巨頭,亞馬遜從未停止在物聯(lián)網(wǎng)方面的探索,而iRobot作為全球掃地機器人先驅(qū),盡管在科沃斯、石頭科技等國內(nèi)企業(yè)的強勢出擊下,市場表現(xiàn)逐漸不那么盡如人意,但依舊保持全球市占第一,此次抱上亞馬遜的大腿,或許會有新的轉(zhuǎn)機。

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強強聯(lián)手,競品的神經(jīng)率先被驚動起來。開源證券第一時間力挺石頭科技,表示“亞馬遜收購掃地機龍頭iRobot,預(yù)計對公司影響有限,維持‘買入’評級”。

眾多熱議背后,亞馬遜收購iRobot意欲為何?IRobot此次賣身又可以得到些什么?亞馬遜收購iRobot 又會對國內(nèi)掃地機器人廠商帶來哪些影響,程度幾何?我們一一探究。

01 亞馬遜:一勞多益的收購

互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)在于“效率”。亞馬遜此次收益完美展現(xiàn)了科技巨頭的“效率”。

第一大益處在于,彌補智能家居版圖。

智能家居的風(fēng)從上世紀(jì)80年代開始吹起,直到2014年,亞馬遜發(fā)布Echo音箱,用簡單的語音指揮實現(xiàn)了打電話、訂鬧鐘、查天氣等功能,也讓人們看到了智能家居的希望。

這之后,“入口論”甚囂塵上,智能音箱被一頓爆炒,國外谷歌、蘋果,國內(nèi)百度、小米、阿里等企業(yè)也紛紛布局智能音箱行業(yè),誰都不想輸在起跑線上。

而亞馬遜作為智能音箱的先行者,直到今天也牢牢守住全球市占率第一的位置,Strategy Analytics最新數(shù)據(jù),2022Q1 亞馬遜智能音箱以28.2%的市占率位居第一,遠高出第二名谷歌11個點。

除了智能音箱,亞馬遜還在智能家居上全面出擊,充分發(fā)揮出“有條件就利用條件,沒有條件就創(chuàng)造條件”的精神:

首先用操作系統(tǒng)“控制”智能家居。

2015下半年,亞馬遜率先發(fā)布 IoT平臺,依托全球第一云計算,重點在三個方面發(fā)力:設(shè)備軟件+連接和控制服務(wù)+分析服務(wù)。

(Amazon IOT服務(wù) 數(shù)據(jù)來源:亞馬遜官網(wǎng),偲睿咨詢整理繪制)

有了操作系統(tǒng),做智能家居硬件成了順理成章的事。

有錢的亞馬遜兩手都抓:一方面,“買買買”,先后收購了Blink(典型產(chǎn)品:以電池供電的網(wǎng)絡(luò)攝像頭和智能門鈴)、Ring(典型產(chǎn)品:配備攝像頭的智能Wi-Fi門鈴)等一系列智能硬件廠商;另一方面,親自下場打造硬件單品,如2018年10月的發(fā)布會上,亞馬遜一口氣推出了11件智能硬件,包括4款Echo系列產(chǎn)品、5款配件產(chǎn)品以及2款智能家居產(chǎn)品。

最后,聯(lián)合一眾巨頭推動智能家居標(biāo)準(zhǔn),做大智能家居蛋糕。

要打破智能家居各自為營的僵局,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)成為必須——2021年5月,亞馬遜、谷歌、蘋果、華為等巨頭聯(lián)手推進智能家居新的連接標(biāo)準(zhǔn)——Matter,提供一種基于IP的統(tǒng)一連接協(xié)議,讓智能家居的連接更加順暢的交互,不再成為問題。

占據(jù)入口、自研操作系統(tǒng)、硬件、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)……萬事俱備之下,亞馬遜收購iRobot,擴大智能硬件生態(tài),更像是順其自然的事情。何況,iRobot 也是一個很好的標(biāo)的:曾引領(lǐng)掃地機器人商業(yè)化,在市場依舊有一席之地。

第二大益處,技術(shù)遷移,將iRobot相關(guān)技術(shù)遷移到電商倉儲物流業(yè)務(wù),及家用機器人業(yè)務(wù)。

作為全球掃地機器人行業(yè)的開創(chuàng)者,iRobot是由MIT科學(xué)家創(chuàng)立的機器人公司,即美國國家隊,最早為軍工機器人服務(wù),也曾設(shè)計開發(fā)了火星漫游者太空機器人,幫助人類探索未知世界。

而亞馬遜正是看中了iRobot在機器人產(chǎn)業(yè)上的優(yōu)勢。

事實上,為了降低人工成本,亞馬遜近年來沒少想辦法,包括但不限于:

運營成本持續(xù)增加下,亞馬遜積極發(fā)展智慧物流,布局任何可能與智慧物流搭邊的業(yè)務(wù),翻看亞馬遜的智慧物流版圖,可以說,天上飛的、地上跑的,亞馬遜統(tǒng)統(tǒng)都有。

(亞馬遜智慧物流布局 數(shù)據(jù)來源:公開資料,偲睿咨詢整理繪制)

甚至,曾經(jīng)收購的智能門鈴公司Ring、Blink,其業(yè)務(wù)技術(shù)也被亞馬遜搭載在智慧物流上。

2017年,亞馬遜推出 Amazon Key,旨在為 Prime 會員提供“送貨進門”的全新服務(wù),而為了保證會員家庭財產(chǎn)安全以及獲取信任,亞馬遜在三個月內(nèi)收購了Ring、Blink兩家公司,結(jié)合其低功耗芯片、動作感應(yīng)功能(捕捉配送員動作)以及連接家庭 WiFi 網(wǎng)絡(luò),傳輸雙向視頻和音頻到用戶等功能,進一步完善亞馬遜到家物流。

截止今天,亞馬遜已經(jīng)成為全球最大的機器人使用主體之一,在全球已部署機器人達52萬臺。

而據(jù)亞馬遜首席財務(wù)官Brian Olslavsky在財報會議上的講話,估計今年約有40%的資金用于提升倉儲容量和運輸效率。隨后,外媒報道,亞馬遜計劃在2022年再開設(shè)250個不同規(guī)模的物流基礎(chǔ)設(shè)施。

倉儲物流需求的進一步擴大,表明亞馬遜在機器人領(lǐng)域的布局會更加用力,而iRobot掃地機器人的技術(shù)也將對此形成補充。

無論是iRobot掃地機器人本身所搭載并成熟應(yīng)用的視覺導(dǎo)航路線,還是,其在智能駕駛方面,傳感器、自主控制等領(lǐng)域的專利,都將為亞馬遜的機器人版圖助一臂之力。

在家用機器人方面,iRobot也將是得力助手。

2021年9月,Matter協(xié)議發(fā)布后,亞馬遜推出了一系列智能家居設(shè)備,其中,籌備了5年的智能家庭機器人Astro終于落地,是機器人的重要一環(huán),也是智能家居的關(guān)鍵。

不過遺憾的是,目前Astro僅可以進行語音交互、音樂播放、視頻通話、等類似智能音箱的功能,以及,充當(dāng)一個小搬運工,即通過自帶的可拆卸的小儲物箱+視覺傳感器,將一些小物件送達至家中指定的某個人,但是Astro沒有手臂,無法自動抓取放置,總之,還是低級的智能。

從功能方面說,假設(shè)將掃地機器人的功能一并納入Astro,那Astro進入千家萬戶似乎又多了更多可能;同時,對于依靠視覺路線移動的Astro來說,iRobot的技術(shù)以及長期運行積累的空間數(shù)據(jù)也很有價值。

無論是作為智能家居硬件版圖的補充,還是對亞馬遜物流、家用機器人方面的技術(shù)助力,妙就妙在,這兩點的最終落點都在TO C上。它將進一步加深了亞馬遜與消費者之間的聯(lián)系,要知道,巨頭之所以為巨頭,就是因為它的技術(shù)真正到了普惠大眾的層面。

總得來說,亞馬遜收購iRobot,一樁一勞多益的生意。

02 iRobot:不得已的“賣身”

“不得不”,成為iRobot賣身的主題詞。

首先,要肯定的是iRobot在掃地機器人行業(yè)的成就,當(dāng)然也是基于一定的技術(shù)和市場優(yōu)勢才會被亞馬遜看中:

曾引領(lǐng)掃地機器人行業(yè)發(fā)展:2002年,iRobot推出第一款掃地機器人,應(yīng)用“三段式清掃結(jié)構(gòu)”,將整個掃地機器人帶入商業(yè)化階段。

(圖源:國金證券 《三個維度看石頭科技全球競爭力》)

市場份額上:引領(lǐng)行業(yè)后,iRobot一躍成為全球掃地機器人龍頭,截止目前,仍穩(wěn)居掃地機器人全球市占率第一的寶座。

然而,從市占率變化中,我們也可以明顯地看到iRobot正在以不可阻擋的趨勢被科沃斯、石頭科技等新興勢力沖擊。

翻看iRobo歷年財報,以國內(nèi)掃地機器人龍頭之一,同時主攻海外市場的石頭科技作為對比來看。iRobot確實經(jīng)營狀況不佳:

利潤端看,增收不增利,甚至到2021年,營業(yè)利潤出現(xiàn)負增長。

而對比后起之秀石頭科技,營收從2016年的0.26億美元飆升至2021年的9.16億美元,從營收不足iRobot的5%到58%,增速驚人;營業(yè)利潤上,從負增收到2.51億美元營收,利潤率高達35.6%。

追溯到費用端,iRobot銷售和研發(fā)費用也遠高于石頭科技,以2021年數(shù)據(jù)為例,iRobot銷售及研發(fā)費用共計11.76億美元,而石頭科技僅2.04億。

同時,值得關(guān)注的是,在iRobot高額的支出中,研發(fā)費用增速較緩:2017~2021年,研發(fā)費用增長率最高為41.25%,截止2021年,增長率已減少至2.55%,而石頭科技這邊,近三年增長率一直保持在較高水平。

市場份額下降、增收不增利、高支出等現(xiàn)狀,以及其2022Q2 財報中透露的“公司正在采取裁員(10%)等降本措施”,都表明iRobot進入了經(jīng)營困難期,其最首要的需求就是“資本輸血”。而亞馬遜此次收購iRobot支付的17億美元“全現(xiàn)金”,足以將iRobot從缺錢的泥淖中解救出來。

解決資金之后,亞馬遜又可以為iRobot 賦能多少呢?回答這個問題之前,我們不妨先思考另一個問題:iRobot競爭力下滑的根源在哪?

一言以蔽之,產(chǎn)品力不足。具體體現(xiàn)在以下幾個方面:

第一,技術(shù)路線單一。

在掃地機器人這個行業(yè),技術(shù)是第一生產(chǎn)力,而iRobot在引領(lǐng)行業(yè)商業(yè)化后,幾乎沒有技術(shù)上的創(chuàng)新。

縱觀海內(nèi)外掃地機人發(fā)展:從2010年,規(guī)劃式清掃-攝像頭定位路線,到2016年,石頭科技帶來了自研的 LDS 激光雷達 + SLAM 算法,讓掃地機器人變得好用……技術(shù)上的突破為掃地機器人進入千家萬戶提供了強基礎(chǔ)。

然而,當(dāng)競品都在激光導(dǎo)航技術(shù)上大筆撒錢突飛猛進之時,iRobot卻摳摳搜搜,固守視覺導(dǎo)航路線。

第二,產(chǎn)品更新迭代慢。

直觀對比,iRobot十幾年來,不僅只有兩個Roomba掃地機和Braava擦地機兩個系列,而且,產(chǎn)品推新周期一般都超過1年,最長周期為5年;而國內(nèi)科沃斯和石頭科技產(chǎn)品迭代周期一般不超過1年,而且每次都是有效推新,帶動銷量和股價同步增長。

要知道,在掃地機器人還未出現(xiàn)“iPhone 4”一般的現(xiàn)象級產(chǎn)品時,資本和消費者都樂于“追新”,廠商稍敢“佛系”,就容易跟不上節(jié)奏。

更要命的是,慢反應(yīng)的iRobot,產(chǎn)品功能還單一。當(dāng)國內(nèi)廠商,已經(jīng)從“免洗拖布、自動換水”等,卷到“智能交互”上了,iRobot還始終堅持自己的“擦地”方案。

除了產(chǎn)品研發(fā)上不給力,iRobot在市場開拓上也相當(dāng)佛系。至少在中國市場困難重重,甚至沒有水花。

對比緊逼iRobot的兩大掃地機器人企業(yè),可以發(fā)現(xiàn),科沃斯和石頭科技都是不放過海內(nèi)外任何一片市場——石頭科技海外營收一飛升天,科沃斯更是海內(nèi)外同步高速增長。

iRobot也曾做過“中國夢”。早在2015年,其CEO Colin Angle曾公開表示,“除了美國以外,未來5年之內(nèi)中國將成為iRobot第二大市場”,然而,直到2020年,iRobot在國內(nèi)的市占率排名第六,占比3.3%,不足Top 1科沃斯市占率43.8%的零頭。

全球掃地機器人龍頭敗走中國市場是有原因的,除了上文提到的產(chǎn)品力之外:

價格高——以淘寶旗艦店價格對比,在石頭科技和科沃斯產(chǎn)品更新迭代到各種自動洗拖、自動上下水、烘干、抑菌,并把價格打到4~5K時(石頭科技G10S 4799元,科沃斯X1 5599元),iRobot的S9+僅憑借無死角清掃、毛發(fā)克星、掃卷席三重清潔以及自動集成(需手動取下濾網(wǎng)并水洗集塵盒)4個賣點,就沖到8499元高位,更甚者,拖地的話,還需要再花2499元,購買一款m6擦地機。

營銷不足——科沃斯、石頭科技,各種購物節(jié)、換購、明星代言等營銷滿天飛,卻少見iRobot營銷。

綜上,iRobot在全球競爭力和市占率的下降,產(chǎn)品力不足是根本,不友善的價格和不給力的營銷又進一步助推。

回到亞馬遜這里,其電商渠道固然可以給iRobot產(chǎn)品一定銷量的加持,但范圍有限,畢竟在中國這片主力市場,亞馬遜也干不過淘寶、京東、拼多多。

而在技術(shù)上,亞馬遜在自動駕駛領(lǐng)域積累了不少激光導(dǎo)航技術(shù),或許可以幫助彌補iRobot的技術(shù)單一問題,但是,這也最多是跟上了其他廠商的步伐,實現(xiàn)“從無到有”的轉(zhuǎn)變,而不是超越;

更何況,根據(jù)美國知名科技媒體Verge和亞馬遜硬件負責(zé)人戴夫·林普的對話,以及,亞馬遜與被收購的智能家居廠商Ring、Blink等合作模式來看,亞馬遜給足了這些公司獨立自主性。用戴夫·林普的話說就是,“保留他們的創(chuàng)新性,同時,對于他們需要的支持和幫助,能夠幫助他們發(fā)展的,只要亞馬遜擁有,就會全力支持?!?/p>

換個說法,也即——亞馬遜是不會像之前小米幫助石頭科技那樣,從供應(yīng)鏈背書,到產(chǎn)品定義設(shè)計,品控、再到銷售渠道提供全方位“保姆式”幫助,更多是散養(yǎng)。

那么,資本輸血外,更多還得靠iRobot自己努力。

03 石頭科技:“謹慎樂觀”

亞馬遜收購iRobot,石頭科技成了眾矢之的。

究其根本,與國內(nèi)廠商科沃斯、追覓等企業(yè)相比,石頭科技目前的戰(zhàn)略重心、營收重點以及資源都傾斜海外市場。詳細請見我們上篇文章《恐怖的“茅臺魔咒”:石頭科技為何跌到只剩石頭了?》第三部分。

因此,收購事件一出,開源證券第一時間發(fā)表觀點——亞馬遜收購掃地機器人龍頭iRobot,預(yù)計對石頭科技影響有限,維持“買入”評級。具體內(nèi)容有3個要點:

亞馬遜都下場收購iRobot了,說明清潔電器賽道確實是一個好賽道;

亞馬遜渠道對石頭科技影響有限:一方面,在美亞市場,石頭科技在海外的線上賽道實現(xiàn)了多樣化,亞馬遜渠道在外銷占比僅 10%左右;另一方面,外銷收入中占比較高的歐洲、亞太地區(qū)主要依托線下渠道;

看似亞馬遜和iRobot強強聯(lián)合,但是,石頭科技的產(chǎn)品功能、技術(shù)路線等和iRobot有較大的差異,而且今年發(fā)布的新品競爭力強。

簡單理解一下:渠道上,亞馬遜決定不了石頭科技的生死;而產(chǎn)品力上,iRobot更是打不過石頭科技。

總體態(tài)度樂觀,但局部因素必須謹慎對待:

一方面,海外市場線上渠道終究受影響。

目前主攻海外市場的石頭科技,現(xiàn)在面臨的狀況是,龍頭企業(yè)iRobot與渠道王深度綁定。

要知道,渠道對于掃地機器人相當(dāng)重要——一邊,石頭科技曾背靠小米的生態(tài)渠道快速崛起;一邊,去小米化的石頭及其科沃斯、iRobot等品牌營銷費用連年飛漲,甚至是研發(fā)費用的好幾倍。

所以說,此次收購后,石頭科技海外線上渠道必定大受影響。盡管目前石頭科技依賴亞馬遜渠道的程度我們不得而知,但在其出海的前兩年,石頭科技CEO昌敬在與媒體霞光社的采訪中表示,在2020年疫情影響下,海外電商滲透率明顯提高,石頭科技自建亞馬遜渠道的嘗試也顯現(xiàn)出了成果。

同時,Jungle Scout 數(shù)據(jù),2020年亞馬遜美國站掃地機品類中,石頭科技GMV占比13%,僅次于iRobot(38%)。

另一方面,線下渠道成本高,且效果有限。

偲睿咨詢了解到,目前石頭科技在外海以分銷為主,既包括大的分銷商慕辰等,也包括線下的小商超、電器店鋪甚至夫妻店。分銷網(wǎng)絡(luò)遍布確實可以極大鋪開產(chǎn)品,擴大影響力,但兩種方案均存在一定的限制:

大分銷商上,國金證券家電首席分析師謝麗媛曾在采訪時指出,長期來看,石頭科技在海外的主要挑戰(zhàn)在于渠道建設(shè)。以北美市場為例,海外線下沃爾瑪?shù)菿A渠道對品牌影響力、供應(yīng)穩(wěn)定性、價格管控體系等要求較為嚴(yán)苛。這也就導(dǎo)致石頭科技需要在線下渠道付出更多精力和成本。

而小商超及夫妻店方面,最大的問題在于推新積極性不強。通常來說,新品升級優(yōu)化,價格提升,說服推新品本就需要花很大的功夫,何況如果在老品產(chǎn)品力夠用的情況下,推新阻力將更大。

常見的現(xiàn)象是,當(dāng)價格不占優(yōu)勢的新品,遇到“夠用”的老品時,不少以營利為第一訴求的小店,會讓新品尷尬地淪為對比工具,而故意將大量囤積的老品低價售出,走“薄利多銷”路線。這樣一來,新品的價值無從體現(xiàn),老品的價格也被分銷商亂定一通,品牌的美譽度和價格的保值度都大受影響。

對比隔壁老大哥科沃斯在海外市場的線下渠道——直營,收購一些本地的分銷商或公司,轉(zhuǎn)變?yōu)樽约旱暮M馇溃@樣的話,受限制會小很多,但是,這耗費的財力和風(fēng)險是巨大的——自建渠道,能不能達到預(yù)期的收益是一個問題,何況科沃斯的財力顯然比石頭科技雄厚很多。

總得來說,此次收購事件對于國內(nèi)掃地機器人廠商來說,戰(zhàn)略重心和資源更偏向海外市場的石頭科技受到的影響會更大一點。

更重要的是,無論和海內(nèi)外均衡發(fā)展科沃斯的對比,還是亞馬遜入局帶來的渠道壓力,都給石頭科技提了一個醒,海外市場固然重要,但競爭加劇的同時,更應(yīng)該趕緊回頭抓住國內(nèi)市場,趁國內(nèi)市場還有先發(fā)優(yōu)勢,趁狼還未入局。

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