文|志象網 謝小丹 劉曉婷
編輯|王曉寒
印度將限制中國廠商出售價格低于1.2萬盧比(約合1200元人民幣)的手機。
8月8日,外媒報道,目前還不清楚莫迪政府是否已經宣布政策,或通過其他非公開渠道向中國公司下達了指令。
“還沒接到通知,但很可能是真的,媒體在吹風?!蹦持謾C品牌的印度負責人表示。
但在印度廠商中間,這一消息則流傳得更廣,他們很早就開始做起了準備。據與印度手機品牌有供應鏈合作的李博(化名)介紹,早在6月份,印度本土手機品牌Lava就收到了相關消息。
這只是印度打擊中國智能手機品牌的新一輪舉措。自2021年底以來,中國手機品牌在印度的發(fā)展就已經步步艱難。12月份,印度稅務部門以涉嫌逃稅為由,突擊搜查了小米、OPPO、富士康等中國企業(yè)位于印度第四大城市金奈的辦公室,原因是“該部門收到‘可靠情報’表明上述企業(yè)涉嫌做假賬逃稅”。
而后,印度對中國智能手機品牌的打擊層層加碼,小米、vivo和OPPO等品牌不僅被指控逃稅和欺詐,并因此受到了來自政府的特別審查,還出現(xiàn)了突擊檢查、賬戶凍結、當地領導層改組、高管出逃的傳言,甚至還有的品牌稱高管受到了印度政府的脅迫。
而在中國智能手機備受打擊的同時,本土品牌也望風而動。在印度政府揮舞的大棒之下,該國或將迎來智能手機市場的進一步洗牌。
一、反復被“錘”
2021年以來,中國手機品牌反復被印度政府錘打。
其中,OPPO被印度政府頻繁的檢查。7月份,印度財政部的稅收信息部門搜查OPPO辦公室。該部門稱,他們發(fā)現(xiàn)438.9億盧比的逃稅證據,并表示已向OPPO發(fā)出通知,要求后者說明理由。
對vivo印度的指控更為嚴重。執(zhí)法局稱,vivo在印度成立了22家公司從印度洗錢,并指控這些公司涉嫌金融恐怖主義。執(zhí)法局表示,幾個月來,他們一直在調查與vivo印度有關的所有公司,特別是一家位于查謨和克什米爾的經銷商。該局稱,vivo的兩名中國董事已于去年逃離了印度。該局凍結了vivo的銀行賬戶,但一個高等法院允許vivo在一些條件下使用資金,目前訴訟仍在繼續(xù)。
而小米印度至少在八個月前就已陷入困境。2022年4月,印度執(zhí)法局在一次外匯調查中傳喚了小米印度的前負責人Manu Kumar Jain。4月下旬,該局從小米印度的銀行賬戶中扣押了555.1億盧比,指控其以特許權使用費的名義非法匯款給外國公司。對此,小米印度于5月對該局提起訴訟,澄清了付款的合法性,并稱該局對其高管進行人身暴力威脅。
某品牌的代理向志象網透露,他和所有中國同事被列入限制離境名單,以等待印度的調查。
而印度政府已對所有中國品牌“有罪推定”。
據一家印度媒體報道,鑒于中國智能手機行業(yè)的規(guī)模和滲透率,不可能再用同樣的手段進行管制,因此,印度政府一直在以其他方式施加壓力,例如在過去一年半的時間里,政府官員和中國手機公司之間沒有任何溝通。
印度科技部副部長上周對《商業(yè)標準報》(Business Standard)表示,中國智能手機廠商目前在印度占據了主要的市場份額,但它們的市場主導地位并非“建立在自由和公平競爭的基礎上”。
印度官員還認為,盡管中國手機品牌占據印度70%的市場份額,卻常處于虧損狀態(tài),這加劇了市場的不平等。
另一方面,在印度政府看來,中國手機品牌長期受益于該國龐大的市場,卻沒有為印度做出足夠的貢獻?!癘PPO最初同意在印度建廠時,從政府拿到五年的稅收減免。今年,他們已經運營了七年,但賬面仍然顯示虧損。OPPO還把分銷權交給了他們在印度的中國子公司,這讓人懷疑是否有資本被抽走,”一位了解此事的智能手機高管對印度媒體表示,“在印度政府看來,OPPO印度公司財務上的損失是由于向中國母公司支付了款項,而沒有將利潤留在這里?!?/p>
二、印度品牌蠢蠢欲動
而將準入門檻設為12000盧比,印度政府可謂“用心良苦”。
目前印度份額前五的低價手機分別為Samsung Galaxy S21 FE、xiaomi12pro、iQoo 9T、oneplus 10T、realme GT pro。
除三星外,其余品牌均來自中國。目前,印度手機的均價在1.5萬盧比左右。而相比中國品牌,三星的定價更高,約為1.7萬至1.8萬盧比之間,而小米的平均售價則為1.2萬至1.3萬。因此,印度政府的目標直指來自中國品牌。
分析師計算,若該禁令實施,小米在印度市場的銷售額會下跌4%至5%,由于小米生產的低于150美元售價的手機有66%銷往印度市場,禁令對小米海外市場將產生重大影響。
除小米外,OPPO、vivo、傳音等手機廠商都在印度發(fā)展多年,中國品牌們牢牢把持著印度的絕大多數的市場份額。
Canalys公布的2022年第二季度印度智能手機市場的出貨量情況,印度智能手機Q2出貨量達到3640萬部,小米保持了印度市場領先地位,單季度出貨量為700萬臺,三星以670萬臺的出貨量位居第二,realme排在第三位,約為610萬部,vivo和OPPO則分別以600萬部和550萬部位居前五。中國品牌約占印度第二季度智能手機出貨量的7成左右。
此外,除上述品牌外,印度也是“非洲手機之王”傳音的重要市場。根據該公司2021年年報,傳音在印度智能機市場占有率已達到7.1%,排名第六。
印度公司和中國公司在智能手機市場所占份額變化 / 華爾街日報
巧合的是,本土品牌在智能手機市場沉寂多年后,2021年Micromax、Lava International、Karbonn Mobiles又卷土重來,11 月,Micromax推出新品牌“In Mobiles”,而 Lava推出可定制的智能手機系列“MyZ”,Karbonn Mobiles也開始推出智能手機。
此前,印度品牌已基本被市場拋棄。Counterpoint Research數據顯示,中國手機品牌在進入印度后,只用了3年時間就將本土品牌的市場份額壓低至16%。之后,印度品牌幾乎從市場中消失,目前的市場份額僅為2%。
它們瞄準的都是低端手機市場,試圖以更低的價格和中國品牌競爭。如Lava的MyZ系列售價在6999至10500盧比之間,Micromax的IN Note 1售價為10999盧比,IN 1b售價為6999盧比,Karbonn Mobiles的智能手機定價也在5000至10000盧比的價格區(qū)間之內。
而在當下,印度智能手機的又一關鍵節(jié)點或許即將到來。據印度媒體報道稱,電信運營商Reliance Jio可能最早于8月15日推出5G服務。今年1月,Reliance Jio已完成全國1000個城市的5G覆蓋規(guī)劃。伴隨著5G網絡的建設,“換機潮”或即將在印度到來。
印度本土品牌也正摩拳擦掌,希望抓住這次機遇。在提供5G網絡服務的同時,印度電信運營商Reliance Jio還將同步推出JioPhone。據報道,Jio準備在今年晚些時候推出JioPhone 5G。而這款5G手機可能會是印度最便宜的5G手機,售價1萬盧比。此前,印度最便宜的5G手機售價為1.3萬盧布,主要是由Realme和紅米生產的。
因此,曾被中國手機品牌“吊打“的本土品正蠢蠢欲動。有印度媒體報道稱,Lava、Micromax和Karbonn Mobiles等公司正大力游說政府,大打”民族品牌”的故事,欲借政府之手驅趕中國對手。
三、難離中國供應鏈
不過,印度政府也無法完全與中國的手機產業(yè)脫離,過去數年,印度正受益于中國智能手機的發(fā)展。因此,印度媒體警告,若持續(xù)打擊中國智能手機品牌,線下零售業(yè)和制造業(yè)終將受損。
與此同時,有知情人士對印度媒體表示,政府私下里繼續(xù)要求中國智能手機品牌高管建設當地供應鏈、分銷網絡,并從印度出口,這表明印度政府仍然非常希望得到他們的投資。
而這些都對印度至關重要。
首先,中國智能手機品牌們帶來了上下游產業(yè)鏈的投資設廠。2014年夏,小米通過包機將國產手機運至其最新市場印度售賣。隨后華為、vivo、OPPO等中國品牌們陸續(xù)到來。 為推動印度本土制造業(yè)的發(fā)展,印度過去也一直通過提高進口關稅等方式,迫使中國品牌赴印設廠,2016年起,印度政府連續(xù)五年針對不同手機零部件上調關稅,如今最高稅率已達20%,印度政府先是瞄準充電器和適配器等技術含量較低的產品,而后才以關稅手段迫使相關企業(yè)赴印生產印刷電路板(PCB)等更復雜精密的零配件。
如今,小米手機第一季度在印銷售額約為1千萬部,且基本全部在印組裝。到目前,小米、華為、vivo、OPPO等中國品牌已經建立了印度生產基地,其配套的上下游供應商也先后在印度落地,僅在諾伊達地區(qū)就聚集了瀛通通訊、合力泰、長盈精密、裕同科技、欣旺達、聞泰、華勤、卓翼科技、光弘科技等智能手機產業(yè)鏈企業(yè)。這些企業(yè)參與到印度智能手機產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié),包括攝像頭模組、線材、指紋模組、顯示屏模組、手機代工等。
上下游供應商的到來不斷推動著印度制造的發(fā)展。Counterpoint Research研究總監(jiān)Neil Shah曾發(fā)現(xiàn),2018年的印度手機市場中有一半是以SKD(半散件組裝)形式進口的,而CKD(全散件組裝)則為34%。預計到2019年底,CKD將達到2/3,其中1/3為SKD。換言之,印度制造的“完成度”將會更高。
印度智能手機出口和進口額變化 / VentureBeat
憑借多年的發(fā)展,印度如愿成為僅次于中國的全球第二大手機生產國。
不過,Counterpoint高級研究分析師Prachir Singh表示,如果中國智能手機制造商被迫離開印度,沒有印度或外國品牌能夠迅速填補需求。
而這將給印度帶來不小的損失。上述印度媒體稱,對制造廠商而言,智能手機公司至關重要,他們擁有巨大的產量、多年的訂單管道和標準的操作程序。若中國品牌被迫離開印度,組件制造商不會來印度投資以支持單一品牌,沒有智能手機公司,就沒有本地組件制造廠商。
其次,中國智能手機品牌們?yōu)樵谟《劝l(fā)展,曾重金投入,在印度各地建立起了龐大的分銷網絡,藍綠大廠的標志性門頭遍布印度各地。在印度,智能手機線下銷售是比電商更大的銷售渠道。據統(tǒng)計,印度大約有10萬個手機零售店,中國品牌約占了其中6萬個。貨物、維修服務和備件流動的任何中斷都將嚴重影響這些企業(yè)和數十萬直接雇員的生計,而相關的供應鏈還將影響數十萬人的就業(yè)。
更重要的是,至今印度仍高度依賴中國供應鏈。印度手機制造商仍需大批進口零部件、元器件。印度電子產品年進口額約為530億美元,體量僅次于原油。
2020年6月,印度手機和電子協(xié)會(India Cellular and Electronics Association)以及咨詢公司安永會計師事務所(EY)表示,印度手機產業(yè)生態(tài)中的企業(yè)數量遠少于中國,導致印度難以量產零配件、元器件及更上游的基礎器件,這反過來又使印度整體手機產量不及中國。
唯一的結果,只能是雙輸。
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