文|熱點(diǎn)微評(píng) 王新喜
今年來(lái)，比亞迪上行的勢(shì)頭越來(lái)越明顯。7月3日，比亞迪和特斯拉在同一天公布了二季度銷量。比亞迪2022年上半年新能源汽車銷量64.14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)315%，銷量排名國(guó)內(nèi)第一，而特斯拉則交付56.46萬(wàn)輛，位居第二。
而比亞迪7月銷量超過(guò)16萬(wàn)，超過(guò)國(guó)內(nèi)一眾新能源汽車玩家。
今天，比亞迪與特斯拉兩強(qiáng)爭(zhēng)雄的態(tài)勢(shì)非常明顯，一種聲音認(rèn)為，比亞迪越來(lái)越像華為，兩者之爭(zhēng)，越來(lái)越像手機(jī)界的蘋果與華為之爭(zhēng)。
比亞迪與華為兩者都是技術(shù)流路子，在各自領(lǐng)域都掌控了供應(yīng)鏈關(guān)鍵核心技術(shù)，作為國(guó)民企業(yè)，都非常被看好，基于當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源汽車的龐大市場(chǎng)潛力，比亞迪的增長(zhǎng)潛力也被許多人看好，有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨便唱空40倍市盈率的茅臺(tái)都可能很安全，但唱空140倍PE的比亞迪可能很危險(xiǎn)。
在筆者看來(lái)，相比于華為，比亞迪更像三星，但目前還沒(méi)到極力吹捧的時(shí)候。
從產(chǎn)業(yè)技術(shù)布局來(lái)看，比亞迪更像三星
在技術(shù)布局層面，當(dāng)前比亞迪除了IC芯片和部分物料之外，從整車制造到電池、電機(jī)、電控三電技術(shù)，再到汽車功率芯片、零部件等，比亞迪均實(shí)現(xiàn)了垂直一體化自研架構(gòu)，甚至到車架、空調(diào)、安全氣囊、門把手、方向盤等，都可以進(jìn)行自給自足；在功率芯片制造和研發(fā)上，目前廣泛使用的功率模塊IGBT，比亞迪也都可以自行生產(chǎn)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，一輛電動(dòng)車，比亞迪大部分零部件幾乎都是自研，形成了從產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造一體化模式。
對(duì)比華為來(lái)看，華為在手機(jī)行業(yè)橫跨產(chǎn)品設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)、材料、芯片、通信基帶、軟件開(kāi)發(fā)等多領(lǐng)域，但還做不到供應(yīng)鏈自產(chǎn)自足，因此，從產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局來(lái)看，華為并不如比亞迪。
比亞迪這種垂直一體化模式其實(shí)更像三星。
三星帝國(guó)在韓國(guó)可謂無(wú)孔不入，涉足了智能機(jī)、家電、保險(xiǎn)、建筑、航空、軍事等諸多行業(yè)，幾乎涉及到韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的方方面面。而三星無(wú)疑是代表著韓國(guó)技術(shù)流的標(biāo)桿性企業(yè)。
在手機(jī)研發(fā)與制造領(lǐng)域，而三星的核心優(yōu)勢(shì)就在于橫向一體化的制造與自研供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。
三星掌握著處理器芯片、存儲(chǔ)芯片、液晶屏等移動(dòng)終端核心電子元件的設(shè)計(jì)和制造能力，也掌控著最上游的CPU、NAND閃存、DRAM內(nèi)存、顯示屏、AMOLED面板、攝像頭等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，手機(jī)所有的核心元器件與制造供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)幾乎都可以自產(chǎn)自足，三星在橫向一體化供應(yīng)鏈體系方面的優(yōu)勢(shì)非常強(qiáng)大。
在智能機(jī)發(fā)展階段，三星依賴垂直一體化布局吃盡了智能手機(jī)的紅利，在比拼硬件配置的階段，這套自給自足、完善的核心元器件布局讓三星在Android陣營(yíng)幾乎沒(méi)有對(duì)手。
這種硬件制造研發(fā)垂直一體化模式的好處還在于無(wú)懼供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，擁有這些核心能力可以助力三星在最短的時(shí)間內(nèi)，對(duì)市場(chǎng)需求和變化快速做出響應(yīng)。
在行業(yè)整體產(chǎn)能有限的情況，可以優(yōu)先將最好的元器件先滿足自己，再向同行供貨，并通過(guò)采購(gòu)與價(jià)格環(huán)節(jié)等策略壓制對(duì)手，依賴領(lǐng)先的產(chǎn)品配置與設(shè)計(jì)，在新品上做到一定時(shí)期內(nèi)的領(lǐng)先，吃掉行業(yè)發(fā)展的紅利。
比亞迪也是垂直一體化生產(chǎn)研發(fā)模式，如今比亞迪三電的布局已經(jīng)逐步成熟，刀片電池也已在向同行供貨。除了紅旗、長(zhǎng)安等國(guó)產(chǎn)品牌外，豐田、本田、寶馬等外資品牌也紛紛計(jì)劃將刀片電池導(dǎo)入自家新能源產(chǎn)品當(dāng)中。
在過(guò)去幾個(gè)月，各路新能源廠商都在因?yàn)樾酒倘?、供?yīng)鏈不穩(wěn)、原材料上漲而受到影響，尤其是上海疫情黑天鵝對(duì)特斯拉產(chǎn)能打擊非常大，但比亞迪幾乎所有的供應(yīng)鏈全部可控，其抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。
從目前比亞迪的銷量來(lái)看，這種垂直一體化布局正在迎來(lái)收獲期。
比亞迪的產(chǎn)品打法也像三星
垂直一體化布局，供應(yīng)鏈全部可控的能力，其實(shí)對(duì)產(chǎn)品線的加持能力也更強(qiáng)。放到手機(jī)行業(yè)，三星垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈掌控下，可以在智能手機(jī)發(fā)展期開(kāi)展機(jī)海戰(zhàn)術(shù)吃掉行業(yè)紅利。
從過(guò)去三星的產(chǎn)品布局來(lái)看，高中低端全面覆蓋，中低端有Galaxy A系列、J系列，中高端有S系列和Note系列，折疊屏系列有Galaxy Fold系列，三星由于自給自足的供應(yīng)鏈產(chǎn)能豐富，能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模的量產(chǎn)與出貨。
由于自主掌控核心元器件，三星可以做到更低的整機(jī)成本，并優(yōu)先為自己供貨，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還在為產(chǎn)能與元器件供貨煩惱的時(shí)候，三星的新品已經(jīng)像下餃子一樣的推出，可以做到在低中高端的全線布局。
因此，三星依賴“機(jī)海戰(zhàn)術(shù)”的玩法幫助三星在智能手機(jī)的發(fā)展階段，穩(wěn)坐全球市場(chǎng)份額第一的交椅，在中國(guó)市場(chǎng)，三星也吃盡了智能手機(jī)發(fā)展的紅利，在2015年之前，三星在中國(guó)手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額同樣排名第一，并且也站穩(wěn)了高端市場(chǎng)，成為蘋果在高端市場(chǎng)的唯一對(duì)手。
從比亞迪的產(chǎn)品布局來(lái)看，也漸漸有了三星的影子。三星過(guò)去是“機(jī)海戰(zhàn)術(shù)”，比亞迪是車海戰(zhàn)術(shù)。
相對(duì)于特斯拉單一的產(chǎn)品線，比亞迪產(chǎn)品線非常的多元與豐富，形成海洋網(wǎng)生物+軍艦+王朝網(wǎng)的多元化產(chǎn)品線，目前還在擴(kuò)展騰勢(shì)、PA新網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品線。
而在王朝網(wǎng)的漢唐元明清之外，比亞迪有護(hù)衛(wèi)艦07，海豹，騰勢(shì)D9 ，海歐等高端品牌，不斷擴(kuò)大各產(chǎn)品陣營(yíng)的高端旗艦。
它更容易通過(guò)持續(xù)的新品覆蓋更多對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有偏好的消費(fèi)者群體，在電動(dòng)車的增長(zhǎng)紅利期，可以最大化的覆蓋各個(gè)層面的消費(fèi)者。
從今年上半年比亞迪的上行勢(shì)頭來(lái)看，比亞迪也通過(guò)廣闊的產(chǎn)品線布局，吃到了新能源汽車的發(fā)展紅利。
在目前來(lái)看，比亞迪的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能強(qiáng)于其他國(guó)內(nèi)玩家，品牌形象在持續(xù)上行，技術(shù)壁壘在逐步建立，從其越來(lái)越嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龉?、用料與設(shè)計(jì)來(lái)看，比亞迪持續(xù)上行的概率依然很大。
因此，從發(fā)展勢(shì)頭與產(chǎn)品線布局來(lái)看，比亞迪也越來(lái)越像三星。
比亞迪也有著與三星類似的軟肋
但事實(shí)上，比亞迪也同樣有著與三星類似的軟肋——軟件能力。
軟件定義汽車正在成為一種趨勢(shì)，有數(shù)據(jù)顯示，如今高檔汽車已經(jīng)有多達(dá)1.5億行的軟件代碼，分布在多達(dá)100個(gè)電子控制單元（ECU）和越來(lái)越多的傳感器、攝像頭、雷達(dá)和光探測(cè)及測(cè)距設(shè)備中。大眾市場(chǎng)汽車中的軟件代碼行數(shù)也在不斷增加。
特斯拉開(kāi)創(chuàng)性的將IT理念用于造汽車，是軟件定義汽車的集大成者，它有更強(qiáng)的創(chuàng)新基因與更好的軟件優(yōu)勢(shì)。特斯拉軟件業(yè)務(wù)包括Autopilot FSD輔助駕駛選裝包、OTA付費(fèi)升級(jí)以及高級(jí)車聯(lián)網(wǎng)功能，其中FSD是特斯拉核心應(yīng)用軟件，也是目前營(yíng)收的重要來(lái)源。
特斯拉基本的輔助駕駛（Autopilot）為標(biāo)配必選，顯然，輔助駕駛軟件正在成為它的重要?jiǎng)?chuàng)收板塊，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)特斯拉FSD在2025年的收入將達(dá)到70億美元，占特斯拉汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收的近9%。在軟件業(yè)務(wù)FSD的推動(dòng)下，特斯拉也越來(lái)越像蘋果。
對(duì)于特斯拉車主來(lái)說(shuō)，激活A(yù)utopilot FSD，后續(xù)可以通過(guò)OTA 空中軟件持續(xù)升級(jí)自動(dòng)駕駛能力，實(shí)現(xiàn)軟硬件底層性能優(yōu)化。
2018 年美國(guó)《消費(fèi)者報(bào)告》曾指出，Model 3 在高速行駛狀態(tài)下緊急剎車方面存在嚴(yán)重問(wèn)題。隨后，Model 3 遠(yuǎn)程推送固件升級(jí)，讓緊急剎車距離縮短了大約 6.1 米。而 Model 3所展現(xiàn)出來(lái)的「軟件定義汽車」的能力，來(lái)自特斯拉先進(jìn)的電子電氣架構(gòu)設(shè)計(jì)，其電控軟件可以通過(guò)OTA 升級(jí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)剎車踏板特性的調(diào)節(jié)。
特斯拉本質(zhì)上是一種平臺(tái)模式，汽車就是一個(gè)平臺(tái)，可以不斷升級(jí)軟件能力，特斯拉在汽車也在行業(yè)首次引入了軟件應(yīng)用商店的概念，整車 OTA 升級(jí)能力讓特斯拉能像手機(jī)一樣實(shí)現(xiàn)對(duì)硬件性能的調(diào)整與在線升級(jí)，這也同時(shí)確保了其軟件服務(wù)與盈利的擴(kuò)展能力。
我們知道，比亞迪、三星是硬件基因非常強(qiáng)大的廠商，比亞迪在智能化的投入也不少，自研智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)DiLink也在不斷升級(jí)，從2018年到2021年，DiLink更新了4個(gè)版本。
2021年，比亞迪在成都車展上正式對(duì)發(fā)布了DiLink 4.0（5G）系統(tǒng)，DiLink 4.0也率先在漢上實(shí)現(xiàn)搭載，近期上市的海豹也搭載了這一系統(tǒng)，在UI界面、語(yǔ)音交互、應(yīng)用生態(tài)等多方面都得到了大幅提升。
但比亞迪的智能化更多是圍繞車機(jī)系統(tǒng)的提升，在智能輔助駕駛方向有所欠缺，在其「智能化」的規(guī)劃中，英偉達(dá)與地平線負(fù)責(zé)供應(yīng)大算力芯片，在算法以及數(shù)據(jù)處理的軟件部分也是其固有短板。
比亞迪的OTA能力一度也是被車主吐槽，在業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為比亞迪的OTA頻率顯示出的軟件開(kāi)發(fā)、迭代能力，仍然落后于蔚來(lái)、理想等新勢(shì)力，車機(jī)系統(tǒng)與造車新勢(shì)力相比，也存在差距，更不用說(shuō)特斯拉。
可以看到，特斯拉與蘋果的共同點(diǎn)其實(shí)是軟件能力非常強(qiáng)，在軟硬件能力調(diào)教能力上，要強(qiáng)于比亞迪與三星這種偏硬件制造能力的大廠。
因此，可以說(shuō)，蘋果與特斯拉都可以算半個(gè)軟件公司。但三星與比亞迪從基因上與能力上看，基本上是純硬件公司。
從手機(jī)行業(yè)的三星來(lái)看，越到后期越乏力，無(wú)論過(guò)去三星對(duì)于Tizen操作系統(tǒng)的執(zhí)著還是在軟件生態(tài)的布局的發(fā)力，都顯得步伐紊亂且欠缺亮點(diǎn)。
在其他廠商在硬件能力與產(chǎn)能都追上來(lái)的時(shí)候，三星軟件能力遲遲沒(méi)有補(bǔ)上，這導(dǎo)致其手機(jī)產(chǎn)品的交互、軟件體驗(yàn)非常糟糕，與蘋果的差距也逐步拉開(kāi)。
這是比亞迪需要警惕的地方。因?yàn)殡妱?dòng)汽車的模式其實(shí)有些類似于智能手機(jī)，講究的是軟硬件綜合實(shí)力。而越到后期，由于摩爾定律，硬件上的差距會(huì)逐步縮小，越來(lái)越考驗(yàn)軟件能力的升級(jí)與上限。
這恰恰是特斯拉的強(qiáng)項(xiàng)，卻是比亞迪的短板。
切莫捧殺比亞迪
今天的比亞迪，你可以說(shuō)它成功了，但從整個(gè)汽車市場(chǎng)的發(fā)展階段與潛力來(lái)看，比亞迪距離成功還很遠(yuǎn)，但我們可以明顯的感受到，當(dāng)前外界對(duì)比亞迪的吹捧的聲音愈來(lái)愈強(qiáng)，從一些業(yè)內(nèi)的聲音來(lái)看，亞迪是全面的技術(shù)性選手，無(wú)所不能，在諸多方面已經(jīng)超越特斯。
這其實(shí)是比亞迪需要警惕的。一家公司如果越走越順、越來(lái)越志高意滿、春風(fēng)得意的時(shí)候，物極必反，往往容易走下坡路。過(guò)去的三星如此，特斯拉如此，阿里如此，寧德時(shí)代如此，其實(shí)某種程度上，華為也是如此。
從三星來(lái)看，手機(jī)的安全事故與品控對(duì)人身安全的損傷較小，危害可控，但三星的教訓(xùn)已經(jīng)足夠深刻。汽車的安全與品控危機(jī)對(duì)一家車企在口碑聲譽(yù)層面的殺傷力無(wú)疑更大，對(duì)消費(fèi)者購(gòu)車訴求會(huì)有極大的影響。
三星在2016年下半年發(fā)生了Note7爆炸事件，讓三星的口碑與聲譽(yù)一落千丈，該次事故幾乎就是三星在中國(guó)市場(chǎng)玩完的導(dǎo)火線。
三星做錯(cuò)了什么？其實(shí)就是在發(fā)展的巔峰期，整體的產(chǎn)品銷售與管理、品控體系陷入僵化，在面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)勢(shì)崛起的時(shí)候，壓力越來(lái)越大，心態(tài)失衡，產(chǎn)品上陷入一種極端化與過(guò)度比拼配置的誤區(qū)，導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品的性能平衡性與安全性欠缺把關(guān)，也忽略了消費(fèi)者的利益與立場(chǎng)?？芍^千里之堤潰于蟻穴。
三星與比亞迪，兩者均具有波瀾壯闊的布局，戰(zhàn)略高地均是面向全球，但兩者的共同風(fēng)險(xiǎn)則在軟件布局與服務(wù)層面的欠缺。
而比亞迪的短板不僅僅在于軟件，也在于服務(wù)與售后，事實(shí)上，從網(wǎng)絡(luò)上許多關(guān)于比亞迪售后拉胯的評(píng)價(jià)來(lái)看，比亞迪在售后服務(wù)層面需要進(jìn)一步重視，從微博到知乎、B站，關(guān)于比亞迪的售后與穩(wěn)定性吐槽，也并不少見(jiàn)。
今年初，一個(gè)有關(guān)漢車主親歷比亞迪售后的視頻引發(fā)業(yè)內(nèi)熱議，一位比亞迪漢DM車主在遇到車機(jī)升級(jí)故障導(dǎo)致趴窩后，比亞迪的系列離譜售后操作，見(jiàn)證了比亞迪的售后服務(wù)還有很大的提升空間。至少目前來(lái)看，比亞迪的售后與新勢(shì)力蔚來(lái)等廠商相比是存在明顯差距的。
如果隨著發(fā)展壯大，陷入傲慢與高調(diào)的通病，不起眼的短板往往會(huì)成為那個(gè)馬釘——“少了一個(gè)鐵釘，丟了一只馬掌。丟了一只馬掌，跑了一匹戰(zhàn)馬。跑了一匹戰(zhàn)馬，敗了一場(chǎng)戰(zhàn)役?！?/p>
今年4月底，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布公告，比亞迪宣布召回9663輛唐DM車型，原因是動(dòng)力電池因?yàn)橹圃煸?，存在熱失控風(fēng)險(xiǎn)。
目前比亞迪的刀片電池的設(shè)計(jì)偏向于注重安全風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)方向無(wú)疑是對(duì)的，越是在聚光燈下，越是要注重不起眼的服務(wù)與體驗(yàn)細(xì)節(jié)以及產(chǎn)品隱患，這往往會(huì)成為一家強(qiáng)盛廠商由盛轉(zhuǎn)衰的節(jié)點(diǎn)。
今天來(lái)看，比亞迪供應(yīng)鏈自給自足的模式在發(fā)展階段足夠強(qiáng)勢(shì)，但在后期，隨著市場(chǎng)逐步走向飽和，或者說(shuō)市場(chǎng)需求階段性萎縮，垂直一體化布局也往往成為成本巨大的重資產(chǎn)包袱，也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。
如前所述，一家公司如果越來(lái)越志高意滿的時(shí)候，往往容易走下坡路。而恰恰，蘋果是所有科技公司值得學(xué)習(xí)的榜樣。
因?yàn)樵诮陙?lái)，這家公司在庫(kù)克的掌控下，雖然產(chǎn)品創(chuàng)新被質(zhì)疑，但卻一直有著相對(duì)較好的產(chǎn)品品控與供應(yīng)鏈掌控能力，無(wú)論銷量上行與滑坡，都做到了不以物喜不以己悲，求穩(wěn)務(wù)實(shí)貫徹在產(chǎn)品體驗(yàn)、供應(yīng)鏈管理與銷售模式之中，而庫(kù)克為人處世滴水不漏，行事作風(fēng)也頗為穩(wěn)健，整體上比馬斯克要靠譜的多。
樹(shù)大招風(fēng)，物極必反，這放在一個(gè)人身上、一家企業(yè)身上，都非常適用。
對(duì)于處于上行期的比亞迪來(lái)說(shuō)，要忘記外界捧殺的聲音，堅(jiān)持初心，不驕不躁，在晴天的時(shí)候修屋頂，及時(shí)補(bǔ)齊自身的短板與軟肋，這可能是未來(lái)走得更遠(yuǎn)的關(guān)鍵。