文|駝鹿新消費(fèi) 駝鹿君
編輯|李君
2020年疫情以來，零售行業(yè)間或受到?jīng)_擊，使得行業(yè)里的玩家不斷洗牌。在這個(gè)過程中，以嗨特購、好特賣、奧特樂等為代表的新興折扣零售玩家們，由于同時(shí)滿足了產(chǎn)供銷和用戶追求高性價(jià)比等多方面的需求而異軍突起，受到資本和用戶雙重?zé)崤酰饾u成為了零售行業(yè)不可忽視的一支新興力量。
據(jù)駝鹿新消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，國內(nèi)新興折扣連鎖零售品牌至少有上百家，廣泛分布在北京、上海、廣州、南京、成都、鄭州等一二線城市。
不過，進(jìn)入到2022年后，由于疫情在北京、上海、深圳等一線城市反復(fù)，導(dǎo)致線下客流量下降，使得以線下門店為主要獲客渠道的新興折扣零售玩家高度承壓。與此同時(shí)，受到國內(nèi)外市場大環(huán)境的影響，投資機(jī)構(gòu)出手也更加謹(jǐn)慎，這也使得新興折扣零售賽道迎來了行業(yè)第一次大洗牌。
01 現(xiàn)金流為王
嗨特購合伙人趙蓬對行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀顯然洞若觀火。此前在駝鹿新消費(fèi)主辦的新消費(fèi)主題大會(huì)上就表示，市場的快速增長導(dǎo)致眾多品牌魚貫式進(jìn)入，魚龍混雜。“快生快死”成為行業(yè)的一個(gè)現(xiàn)象。另外，絕大多數(shù)的品牌只能在區(qū)域經(jīng)營，也無法形成規(guī)模效應(yīng)。據(jù)我觀察，在這短暫的一兩年間，已經(jīng)有一些品牌已經(jīng)“不復(fù)存在”了。這是一個(gè)“剩者為王”的時(shí)代，由于信息流、現(xiàn)金流、物流等的不暢通，給許多品牌折扣店發(fā)展帶來了困難。
根據(jù)駝鹿新消費(fèi)最近發(fā)布的《2022上半年新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)融資趨勢報(bào)告》顯示，2022年上半年，新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)共計(jì)發(fā)生333起融資事件，融資總金額超過210億元。
而具體到新興折扣零售賽道，2022年上半年，奧特樂、小象生活、鄰食魔琺等折扣零售品牌先繼宣布獲得新一輪融資，此外據(jù)駝鹿新消費(fèi)公開渠道查詢獲知，包括嗨特購、好特賣等行業(yè)頭部品牌也在今年上半年也進(jìn)行了工商信息變更，新增了投資股東。
不過，在駝鹿新消費(fèi)長期跟蹤的折扣零售玩家里，也有不少企業(yè)的融資時(shí)間停留在了2021年。這其中甚至有品牌傳出準(zhǔn)備申請破產(chǎn)的消息。
2021年3月，Boom Boom Mart繁榮集市宣布完成由挑戰(zhàn)者資本投資的數(shù)千萬元Pre-A 輪融資，并宣稱融資將用于建設(shè)數(shù)字化供應(yīng)鏈體系及開設(shè)更多直營門店。但此后再無相關(guān)融資消息傳出。2021年下半年，繁榮集市甚至一度傳出在業(yè)內(nèi)尋求出售的消息。
與此同時(shí)，企查查顯示，2022年以來，繁榮集市的運(yùn)營主體公司上海蹦蹦喵科技有限公司作為被告，官司糾紛不斷。駝鹿新消費(fèi)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，這些官司大多是買賣合同和特許經(jīng)營合同糾紛，這意味著繁榮集市的正常經(jīng)營面臨巨大的危機(jī)。此外，駝鹿新消費(fèi)還在中國裁判文書網(wǎng)于2022年7月19日披露的判決書中發(fā)現(xiàn)，繁榮集市作為被告方在答辯時(shí)表示，業(yè)務(wù)已停頓，沒有現(xiàn)金流，準(zhǔn)備申請破產(chǎn)。
同在上海的好特賣作為行業(yè)頭部品牌，雖然在今年依然獲得了資本加持。但由于上海疫情的巨大影響，經(jīng)營也備受壓力。按照官網(wǎng)介紹，好特賣在未來三年計(jì)劃開店超過5000家。但有知情人士向駝鹿新消費(fèi)透露，好特賣在2022年門店數(shù)量增長幅度不大，這一方面是因?yàn)槭芤咔橛绊戧P(guān)掉了不少門店，另一方面新開店的速度也顯著減緩，與此同時(shí)為了節(jié)流，今年甚至還裁掉了數(shù)百人。
總部在北京的“本宮零食創(chuàng)研社”是一家臨期食品折扣集合店，高峰時(shí)在北京有數(shù)家店。但據(jù)駝鹿新消費(fèi)走訪觀察，此前西單大悅城的門店早在去年就已經(jīng)關(guān)閉，而在位于龍德廣場的門店也在近期關(guān)閉。企查查查詢顯示，運(yùn)營企業(yè)北京本宮食品有限公司已經(jīng)成為失信執(zhí)行人，背負(fù)包括房屋租賃合同、裝修裝飾、勞動(dòng)爭議等眾多糾紛，企業(yè)已陷入危局。
02 開放加盟成主流？
另一方面，自2020年以來，經(jīng)過兩年多的狂奔，折扣零售的玩家們幾乎嘗試了包括商場店、社區(qū)店、倉儲(chǔ)店、快閃店等不同店鋪模型。據(jù)駝鹿新消費(fèi)觀察，跑得快的折扣零售玩家們，為了進(jìn)一步加快拓店速度，在2022年大多開放了加盟模式。
在今年5月底，由駝鹿新消費(fèi)主辦的新消費(fèi)主題會(huì)議上，嗨特購合伙人趙蓬就首次宣布了嗨特購正式開啟加盟的消息。據(jù)趙蓬透露，嗨特購方面開啟了三種合作模式，包括品牌授權(quán)、帶店加盟和獨(dú)立經(jīng)營。
對于品牌授權(quán)模式，嗨特購主要針對有充?，F(xiàn)金，但面對當(dāng)下經(jīng)濟(jì)形勢謹(jǐn)慎投資的投資人推出的。在此合作模式下，嗨特購僅收取的商品費(fèi)用押金和少許品牌使用費(fèi)，合作期滿100%退還押金，合作客戶只需承擔(dān)租金和裝修費(fèi)用等。而在帶店加盟模式下，嗨特購方面可以為帶店的商家們提供數(shù)據(jù)智能化、商品供應(yīng)鏈、物流等方面的支持。同時(shí)，嗨特購還會(huì)派遣優(yōu)秀的店長到加盟商門店，可以幫助加盟合作伙伴更好更快的上手經(jīng)營。
2020年2月成立于上海的好特賣，最早傳出放開加盟的消息。據(jù)駝鹿新消費(fèi)進(jìn)一步了解，好特賣目前主要開放加盟的區(qū)域?yàn)樯虾?、浙江、江蘇和安徽等省份。要求加盟合伙人年齡為18到45歲之間，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在資金方面，則要求加盟商需要有60萬的流動(dòng)資產(chǎn)和200萬固定資產(chǎn)證明。
（好特賣加盟意向表）
此外，位于廣州地區(qū)的另一家折扣零售品牌掃貨貓相關(guān)負(fù)責(zé)人也此前告訴駝鹿新消費(fèi)，他們也開放了加盟，但對于加盟商的篩選和合作是比較嚴(yán)格的。對于加盟商的篩選，主要會(huì)去看過往的項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)能力和財(cái)務(wù)情況。同時(shí)也會(huì)對加盟商進(jìn)行專業(yè)的扶持和經(jīng)營指導(dǎo)。合作方式上，掃貨貓總部會(huì)為加盟商提供全流程的開店及經(jīng)營指導(dǎo)，在店鋪選址評估、人員培訓(xùn)、品牌營銷、日常運(yùn)營甚至營銷推廣等各個(gè)方面進(jìn)行支持。
而一直在南京發(fā)展的小象生活，雖然目前還未完全放開加盟，但此前也嘗試開放了對外合作。據(jù)小象生活CEO粟海輝介紹，小象生活在南京主要開放的是托管式合作，合作伙伴每個(gè)店需要投入15萬左右，首次鋪貨10多萬元，保證金，租金等則不計(jì)算在投入金額內(nèi)。
總部在天津的愛折扣雖然目前沒有明確表示開放加盟，但其在今年3月份，在官網(wǎng)微信公眾號即開始招募零售創(chuàng)業(yè)者。在今年6月份，其官方微信公眾號又發(fā)布了招募合伙人的公告。公告表示，合伙人無需經(jīng)驗(yàn)和店面，愛折扣將為合伙人提供倉店一體化倉庫和專屬物流、智能系統(tǒng)支持、開店指導(dǎo)、品牌營銷策劃等方面支持。
目前看來，基于疫情的反復(fù)、資本的謹(jǐn)慎，以及消費(fèi)復(fù)蘇的緩慢，新興折扣零售賽道的玩家經(jīng)過一段時(shí)間的狂奔之后，已經(jīng)進(jìn)入到精細(xì)化運(yùn)營的深水區(qū)。
尤其是在失去規(guī)?；Y本的加持之后，折扣零售賽道的玩家們開始比拼經(jīng)營真功夫。據(jù)駝鹿新消費(fèi)觀察，目前頭部折扣零售賽道的玩家們在今年基本上停止了激進(jìn)式的擴(kuò)張，而是立足于穩(wěn)扎穩(wěn)打，提升原有門店的經(jīng)營效率，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自我造血，不少品牌已經(jīng)做好了長期作戰(zhàn)的準(zhǔn)備。因此，在這種情況下，即使大多數(shù)頭部品牌都開放了加盟，但對合作伙伴的選擇上也都非常謹(jǐn)慎。