文|C2CC新傳媒
近來，在小C被朋友拉進的海南免稅店拼單群里，大家討論最多的就是哪款香水有折扣，要不要“上車”，群友說因為疫情化妝少了，但是護膚和氣味愉悅不能少。
以小見大，這或許也是2022年線上彩妝銷售不斷下滑，護膚部分品類依舊堅挺，而香水品類一路上漲的原因。
以線上數(shù)據為例，在整體大環(huán)境不好，絕大部分品類都呈現(xiàn)大幅下滑的情況下，香水品類不僅沒有下跌，反而與去年同期的32.07億，同比微增了0.06%，達到了32.09億，是大環(huán)境下極少數(shù)還能保持增長的品類。
此外，從2022年世界各個品牌、集團的財報中也頻頻傳來香水業(yè)務增勢強勁的消息，可以認為消費者的香水消費習慣在逐漸養(yǎng)成，香水賽道利好似乎已成趨勢，但進口香料香精價格也在不斷上漲，對于正在成長的國內香水市場會帶來怎樣的挑戰(zhàn)？
國際巨頭香水業(yè)務均同比增長，中國市場需求正在爆發(fā)
此前，法國香水制造商Inter Parfums公布2022財年第一季度業(yè)績數(shù)據中提到，在亞洲市場，Van Cleef &Arpels（梵克雅寶）、Coach（蔻馳）和Lanvin（浪凡）香水正在引領市場，銷售額2720萬歐元，增長29%。其中中國市場業(yè)務快速增長，較之前實現(xiàn)翻倍。
無獨有偶，波士頓咨詢集團在最新報告中指出，中國香水市場擁有很大的成長空間，以香港市場為例，該地區(qū)的香水滲透率約為5%，而歐洲和美國的這一比例分別為42%和50%，預計在2025年，中國香水市場規(guī)模有望從2020年的全球第10位爬升至全球第二大市場。
在市場需求擴大之余，全球性原料供應商德之馨于8月2日公布的2022年上半年財報中顯示，德之馨銷售額和利潤實現(xiàn)雙增長，其中銷售額增長18.5%至159.33億元；EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）同比增長15.7%至33.69億元；凈收入同比增長16.6%至15.86億元。
財報提到，上半年市場對化妝品、香水和寵物食品的需求增長尤其強烈，德之馨香氛與護理部門實現(xiàn)了6.3%的有機增長，銷售額為59.78億元，同比增長15.2%。其中，1.8億元的銷售額貢獻來自于此前收購的Sensient（森馨）香水和香薰化學品業(yè)務，以及法國高端香水公司Groupe Neroli和Romani。
具體來看，香水部門實現(xiàn)了個位數(shù)的增長，其中高級香水業(yè)務取得了兩位數(shù)的強勁增長；香料業(yè)務則得益于市場需求的回升，達到個位數(shù)增長，其中薄荷醇的需求仍處于高位，取得兩位數(shù)增長。
前幾日，同樣發(fā)布2022年上半年財報的愛馬仕提到其香水和美妝收入2.30億歐元（約人民幣15.9億元），增幅25%。中國地區(qū)雖然受到疫情防控等影響，但在封控逐步解除后，6月業(yè)績出現(xiàn)強勁反彈，尤其是上海和北京地區(qū)。
LVMH在財報中同樣公布了香水和化妝品業(yè)務的收入為36.18億歐元（折合人民幣約248.9億元），數(shù)據顯示同比增長20%，有機增長13%。其中，Christian Dior（迪奧）美妝香水業(yè)務表現(xiàn)出色，鞏固了其在所有主要市場的領導地位，Sauvage de Dior（迪奧曠野）、女士香水DIOR J’adore（迪奧真我）和Miss Dior也取得了持續(xù)的成功。
除了國際大牌商業(yè)線香水品牌，自2021年起，如英國沙龍香水品牌Creed、法國沙龍香水品牌L‘Artisan Parfumeur阿蒂仙之香，以及Penhaligon’s潘海利根等多個高端小眾香水品牌國內首店落座于上海IFC。再加上國內新創(chuàng)香水品牌如觀夏、野獸派等誕生，“氣味經濟”正在取代“口紅效應”，香水成為疫情后消費者最為熱切購買的非必需品。
香料香精原料價格持續(xù)上漲，國內原料商機遇與挑戰(zhàn)并存
面對漲勢喜人的市場，在香水品牌商的歡喜之下，原料商的動作也十分值得關注。
上述獲得增長的德之馨在財報中提到，供應鏈中斷等對原材料市場產生了顯著影響，導致原料價格顯著上漲，近幾個月的通貨膨脹也導致其成本進一步增加，德之馨選擇通過提價來應對上述成本壓力。
國際香精香料巨頭奇華頓也在2022年的財報中提到，上半年，雖然銷售額增長8.3%，但凈收入卻減少了8.4%。鑒于市場環(huán)境一直受到不利因素的沖擊，投入和成本在持續(xù)增加，供應鏈也市場面臨中斷等問題，奇華頓計劃在今年晚些時候繼續(xù)漲價。而這次已經是奇華頓在2022年第三次宣布漲價。
此外，還有多個化妝品原料巨頭宣布漲價消息：巴斯夫決定自4月1日起對歐洲市場所有聚氨酯產品實施進一步價格調整；LG化學自第二季度開始，將針對ABS系列產品進行提價；寶潔、聯(lián)合利華等個護日化巨頭也均在今年多次提及漲價計劃。
由于疫情和石油原料價格上漲，影響到大宗原料價格波動，順著產業(yè)鏈向下，必然會導致中下游加工企業(yè)原料成本上漲，從而影響產品毛利率。
尤其是在香料香精領域，全球市場集中率較高，據數(shù)據統(tǒng)計機構Statista的統(tǒng)計，2021年，奇華頓、國際香料香精公司IFF、德之馨Symrise、芬美意Firmenich這四家企業(yè)占據了全球香精香料市場55%的份額。而這幾家原料巨頭的漲價動作，會影響到多數(shù)中下游企業(yè)業(yè)務發(fā)展。
而我國還是香料進口大國，據海關數(shù)據顯示，僅2021年12月，我國的香精進口總額就達到10.4億元人民幣。進口額最高的是“香水及花露水”，金額達7.54億元，進口量約為977萬件。在深受國際原料商牽連之下，提醒了國內原料市場自主生產香料香精的重要性。
據了解，我國目前香精香料相關企業(yè)雖有1000余家，但平均資產規(guī)模較小，且集中度較低。國內香精香料企業(yè)的研發(fā)投入占營收比例較低，研發(fā)端的投入仍有提升空間。在面臨挑戰(zhàn)之下，也意味著這是國內香精香料商的一個發(fā)展機遇，積極布局相關高端香精香料產品，加大自主研發(fā)力度，形成獨立、成規(guī)模的產業(yè)，從而擺脫巨頭的影響。
精準抓住中國香水市場的爆發(fā)期，在國內香水品牌不斷萌發(fā)之于，國產香精香料也需要逐步跟上。