實(shí)習(xí)記者 | 馮雨晨
南威軟件實(shí)控人變更塵埃落定。
8月2日，南威軟件公告，通過股份轉(zhuǎn)讓加非公開發(fā)行股票方式，控股股東變更為華潤數(shù)科控股有限公司（簡稱“華潤數(shù)科”），實(shí)控人變更為國資委。
南威軟件主營業(yè)務(wù)為電子政務(wù)的軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)，并以解決方案的方式向政務(wù)部門提供上述全部或部分業(yè)務(wù)。
一季度報(bào)和半年報(bào)中，南威軟件連續(xù)虧損，上市公司均表示受疫情影響較大。作為主要以G端客戶為主的電子政務(wù)企業(yè)，業(yè)績堪憂之時(shí)，南威軟件引入國資，似乎是“順勢而為”。
華潤入局
自2014年上市以來，南威軟件實(shí)控人一直為公司創(chuàng)始人吳志雄。半年報(bào)顯示，吳志雄共計(jì)持有2.39億股，占南威軟件股份總數(shù)的40.48%，其中質(zhì)押股份數(shù)量為1.55億股，占公司總股本的比例為26.24%。
8月2日，吳志雄與華潤數(shù)科簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)放棄協(xié)議》，同時(shí)華潤數(shù)科已與公司簽署了《股份認(rèn)購協(xié)議》，華潤數(shù)科擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的全部股份，所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
具體來看，吳志雄以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向華潤數(shù)科轉(zhuǎn)讓其持有的5057.3萬股股份，占南威軟件當(dāng)前總股本的8.56%。每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣13.14元，為本協(xié)議簽署日前1個(gè)交易日股票收盤價(jià)的90%。
同時(shí)，南威軟件將向華潤數(shù)科非公開發(fā)行1.75億股股份（占非公開發(fā)行前總股本的29.87%），發(fā)行價(jià)格為10.30元/股，擬募集資金總額為18.17億元。
發(fā)行完成及轉(zhuǎn)讓股份過戶完成后，華潤數(shù)科將持有公司2.27億股股份，持股比例為29.59%、表決權(quán)比例(不扣減已回購的股份數(shù)量)為29.59%、表決權(quán)比例（扣減已回購的股份數(shù)量）為29.997%。
此外，為進(jìn)一步鞏固華潤數(shù)科的控制權(quán)，吳志雄將在非公開發(fā)行完成后放棄其持有的 3727.69萬股股份（占本次發(fā)行后上市公司股份總數(shù)的4.86%）對應(yīng)的表決權(quán)。
由此，南威軟件控股股東將變更為華潤數(shù)科，實(shí)際控制人最終變更為國務(wù)院國資委。
資料顯示，華潤數(shù)科是中國華潤有限公司的全資子公司，成立于2016年，重點(diǎn)圍繞政企數(shù)字化服務(wù)、會員互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營與數(shù)據(jù)服務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與智能制造服務(wù)及香港IT服務(wù)“3+1”業(yè)務(wù)方向。
下半年業(yè)績承壓
7月26日起，南威軟件就因籌劃實(shí)控人變更股票停牌。8月1日，停牌中的南威軟件（603636.SH）公布半年報(bào)業(yè)績，二季度業(yè)績持續(xù)虧損。
上半年，南威軟件營收3.44億元，同比下降25.25%；歸母凈利潤-4338.01萬元，同比下降1853.14%。回看今年一季度，南威軟件歸母凈利潤-2643.35萬元，同比下降244.31%。結(jié)合上半年共虧損4338.01萬元，二季度虧損相對收窄。但上半年總體不盈反虧，意味著下半年南威軟件業(yè)績承壓。
對于上半年虧損原因，南威軟件稱系上半年公司福建總部和北京總部所在地區(qū)疫情較為嚴(yán)重，且全國多地疫情持續(xù)爆發(fā)，公司項(xiàng)目實(shí)施、交付、驗(yàn)收等均受到較大影響；其次，公司正處于產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的攻堅(jiān)階段，研發(fā)投入持續(xù)加大；另外，公司持續(xù)推進(jìn)布局全國市場，人力成本增加。
界面新聞注意到，南威軟件的研發(fā)費(fèi)用變化并不大。半年報(bào)顯示，上半年南威軟件研發(fā)費(fèi)用為3549.33萬元，僅同比上漲2.38%。
和市值低于南威軟件的華宇軟件（300271.SZ）、久其軟件（002279.SZ）相比，南威軟件的研發(fā)費(fèi)用亦不算高，2021年，華宇軟件、久其軟件的研發(fā)費(fèi)用分別為4.28億元、2.6億元，同期南威軟件為1.25億元。
雖然業(yè)績不佳，但上半年南威軟件實(shí)現(xiàn)新簽合同簽訂額9.40億元，同比增長74.43%；新增中標(biāo)項(xiàng)目金額9.13億元，同比增長43.55%；項(xiàng)目回款額4.03億元，同比增長18.50%。
引入華潤數(shù)科之后，對南威軟件業(yè)務(wù)拓展和資源對接或有直接增益。
股價(jià)方面，今年3月由于電子證照項(xiàng)目，南威軟件二級市場還迎來一波爆炒，沖至20.70元/股高點(diǎn)。
8月3日復(fù)牌，南威軟件午盤報(bào)13.9元/股，跌4.79%，距今年3月時(shí)的高點(diǎn)跌逾30%。半年報(bào)顯示，截至6月31日，南威軟件股東戶數(shù)由3月末的7.09萬人減少至4.33萬人，籌碼更加集中。