記者 | 劉子象

美國(guó)和日本宣布聯(lián)合成立下一代半導(dǎo)體研究中心，搶占新技術(shù)高地。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月29日，美日首次“經(jīng)濟(jì)2+2”（外長(zhǎng)級(jí)與商務(wù)部長(zhǎng)級(jí)官員）會(huì)議在華盛頓舉行。會(huì)后兩國(guó)官員宣布，將啟動(dòng)建立一個(gè)新的研發(fā)機(jī)構(gòu)，研究新一代半導(dǎo)體。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣萩生田光一表示，這個(gè)研發(fā)中心將對(duì)其他“志同道合”的國(guó)家開放。

這次會(huì)議并沒有公布計(jì)劃的更多細(xì)節(jié)。不過據(jù)多家日媒稱，該研究中心將于今年年底在日本成立，用于研究開發(fā)2納米芯片量產(chǎn)技術(shù)。該中心還將建設(shè)一條原型生產(chǎn)線，計(jì)劃2025年開始批量生產(chǎn)。

會(huì)后聲明表示，對(duì)“有害使用經(jīng)濟(jì)影響力表示嚴(yán)重關(guān)切和反對(duì)”，“打擊經(jīng)濟(jì)脅迫以及不公平和不透明的借貸行為”。路透社文章稱，這次會(huì)議旨在“對(duì)抗中國(guó)以及俄烏沖突造成的供應(yīng)鏈混亂”。

在7月28日的記者會(huì)上，中國(guó)外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)針對(duì)美國(guó)芯片補(bǔ)貼問題表示，美國(guó)如何發(fā)展自己是美國(guó)自己的事，但不應(yīng)為中美正常的科技人文交流合作設(shè)置障礙，更不應(yīng)該剝奪和損害中方正當(dāng)?shù)陌l(fā)展權(quán)益。中美科技合作有利于雙方共同的利益，搞限制“脫鉤”只會(huì)損人害己。同時(shí)，中國(guó)堅(jiān)持把國(guó)家的民族發(fā)展放在自己力量的起點(diǎn)上，任何限制打壓都阻擋不了中國(guó)科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的步伐。

確保美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)地位，一直是拜登政府政策議程的核心。自去年1月就任總統(tǒng)以來(lái)，拜登一直優(yōu)先考慮該國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和安全性。同年6月發(fā)布的全面供應(yīng)鏈評(píng)估，就提出了美國(guó)在全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈中同時(shí)實(shí)現(xiàn)“領(lǐng)導(dǎo)力”和“韌性”的愿景。

二戰(zhàn)之后，美國(guó)一直引領(lǐng)著半導(dǎo)體的開發(fā)和制造。1980年代后期，美國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)地位受到日本半導(dǎo)體公司崛起的短暫挑戰(zhàn)。不過，美國(guó)芯片生產(chǎn)商很快就依靠創(chuàng)新，而非保護(hù)主義，迅速獲勝，鞏固了在1990年代初期的主導(dǎo)地位，其高端主導(dǎo)地位一直延續(xù)至今。

美國(guó)主導(dǎo)地位的核心基于半導(dǎo)體行業(yè)全球價(jià)值鏈的形成。技術(shù)發(fā)展導(dǎo)致了以設(shè)計(jì)和銷售為重點(diǎn)的無(wú)晶圓制造的出現(xiàn)，同時(shí)將半導(dǎo)體的實(shí)際生產(chǎn)外包。東亞半導(dǎo)體制造公司由此迅速崛起，這也使得先進(jìn)的美國(guó)公司能夠?qū)Ｗ⒂谛酒O(shè)計(jì)，同時(shí)利用亞洲相對(duì)低成本的熟練勞動(dòng)力。

正是這種全球價(jià)值鏈的形成，促使美國(guó)在中低端制造方面的全球份額持續(xù)下降。據(jù)2021年6月的一份報(bào)告，全球半導(dǎo)體制造能力集中在東亞，2019年中國(guó)臺(tái)灣占全球總量的20%，其次是韓國(guó)、日本、中國(guó)大陸和美國(guó)。另?yè)?jù)美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì) (SIA) 報(bào)告，1990年美國(guó)半導(dǎo)體制造份額在全球占比37%。不過，2021年已經(jīng)下滑至12%。經(jīng)過五年的迅速發(fā)展，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)占到全球銷售額的近10%。

不過，這并不意味著美國(guó)失去了全球半導(dǎo)體行業(yè)的主導(dǎo)地位。通過國(guó)家創(chuàng)新體系，美國(guó)公司一直壟斷著半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件，使得美國(guó)一直占據(jù)著全球價(jià)值鏈高端。

問題是，拜登政府現(xiàn)在不僅要捍衛(wèi)價(jià)值鏈頂端的絕對(duì)主導(dǎo)地位，還要關(guān)注全球價(jià)值鏈的中低端。香港中文大學(xué)學(xué)者Tian He和Anton Malkin稍早前在《外交學(xué)人》雜志撰文指出，拜登正以兩種方式推動(dòng)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

首先是與全球半導(dǎo)體公司結(jié)盟，通過引導(dǎo)制造工廠回流國(guó)內(nèi)來(lái)重新生產(chǎn)。比如，英特爾宣布“IDM 2.0”戰(zhàn)略，以恢復(fù)其先進(jìn)制造能力并為其他公司提供代工服務(wù)。在美國(guó)政府的敦促下，臺(tái)積電和三星也宣布了在美國(guó)擴(kuò)大建廠的計(jì)劃。

作為這項(xiàng)計(jì)劃的配套政策支持，自2020年年中以來(lái)，美國(guó)國(guó)會(huì)一直在推出產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)法案，比如《創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法》、《為美國(guó)創(chuàng)造有益的半導(dǎo)體生產(chǎn)激勵(lì)措施法案》等。經(jīng)過一年多的討價(jià)還價(jià)，7月底，資金規(guī)模達(dá)2800億美元的《芯片和科學(xué)法案》在參眾兩院均獲通過。

其次，拜登有意與“志同道合”的國(guó)家合作，建立“更可靠”的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。比如，拉攏日韓等加入“Chip4”半導(dǎo)體聯(lián)盟。以及最近宣布的印度-太平洋經(jīng)濟(jì)框架 ( IPEF ) ，與亞洲盟友合作、發(fā)展美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的彈性就是其中的重要組成部分。

這種戰(zhàn)略關(guān)注并不新鮮，但是拜登政府面臨的挑戰(zhàn)是前所未有的。

香港中文大學(xué)的Tian He等人認(rèn)為，挑戰(zhàn)主要來(lái)自兩個(gè)方面。首先，在于生產(chǎn)成本的增加。半導(dǎo)體全球價(jià)值鏈的形成，使得處于價(jià)值鏈高端的美國(guó)企業(yè)能夠以最低的經(jīng)濟(jì)成本獲得最好的產(chǎn)能，從而推動(dòng)技術(shù)突破和創(chuàng)新的良性循環(huán)。當(dāng)拜登著手恢復(fù)制造業(yè)時(shí)，情況將不再如此。

波士頓咨詢集團(tuán)的一份報(bào)告顯示，在美國(guó)運(yùn)營(yíng)晶圓廠10年的相關(guān)成本，將比中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)或新加坡高出約30%，比中國(guó)大陸高出約37%-50%。鑒于巨大的經(jīng)濟(jì)成本，將制造業(yè)帶回美國(guó)說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難。

其次，可能會(huì)進(jìn)一步擾亂半導(dǎo)體全球價(jià)值鏈的運(yùn)作。拜登希望與日韓等建立技術(shù)聯(lián)盟，以加強(qiáng)供應(yīng)鏈的彈性。這種戰(zhàn)略以安全為核心訴求，與經(jīng)濟(jì)原理是背道而馳的，可能會(huì)影響價(jià)值鏈頂端的美國(guó)公司與其中低端供應(yīng)商之間的關(guān)系。

另外，它的有效性也取決于美國(guó)與盟友的外交關(guān)系。而東亞地區(qū)政府和資本的不安情緒越來(lái)越明顯。例如，日本政府擔(dān)心美國(guó)制造業(yè)的回歸可能會(huì)掏空整個(gè)東亞的制造業(yè)，從而使日本在2030年重新獲得半導(dǎo)體行業(yè)主導(dǎo)地位的雄心變得不可能。4月份，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀直接表達(dá)懷疑稱，由于高成本和缺乏制造人才，美國(guó)增加在岸半導(dǎo)體制造的努力是徒勞的。

“簡(jiǎn)而言之，供應(yīng)鏈問題正迫使拜登政府過度擴(kuò)張美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)能。重塑全球半導(dǎo)體行業(yè)的項(xiàng)目將需要國(guó)家動(dòng)員和一系列外交行動(dòng)，這肯定需要很長(zhǎng)時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)。”Tian He和Anton Malkin寫道。