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H股上市半個(gè)月,天齊鋰業(yè)終于甩掉“蛇吞象”并購(gòu)債務(wù),副總裁卻突然要辭職

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H股上市半個(gè)月,天齊鋰業(yè)終于甩掉“蛇吞象”并購(gòu)債務(wù),副總裁卻突然要辭職

上半年凈利潤(rùn)預(yù)增逾110倍。

圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)

記者 | 于淼

7月29日晚間,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)發(fā)布公告稱(chēng),公司副總裁周復(fù)因家庭原因申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù),辭職后不再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù),周復(fù)的辭職不會(huì)影響公司正常運(yùn)行,截至2022年7月29日,周復(fù)未持有公司股票。

公開(kāi)資料顯示,周復(fù)生于1979年, 本科畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)專(zhuān)業(yè),于2006年獲中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料化學(xué)博士學(xué)位,曾任美國(guó)陶氏化學(xué)研發(fā)組長(zhǎng)、A123系統(tǒng)公司研發(fā)高級(jí)經(jīng)理;于2018年5月加入天齊鋰業(yè),負(fù)責(zé)公司研發(fā)中心、信息技術(shù)管理工作以及企業(yè)大學(xué)的籌建、科研和工藝技術(shù)把控。

對(duì)于周復(fù)離職后公司的后續(xù)安排等問(wèn)題,界面新聞?dòng)浾咧码娏颂忑R鋰業(yè)證券事務(wù)部,不過(guò)截至發(fā)稿未能與其取得聯(lián)系。

值得一提的是,在天齊鋰業(yè)副總裁宣布辭職的前一日,該公司剛剛公布了結(jié)清全部并購(gòu)債款的最新進(jìn)展,而這距離天齊鋰業(yè)7月13日成功赴港上市剛過(guò)去半個(gè)月。

此前天齊鋰業(yè)曾在H股招股書(shū)中表示,擬將H股上市募集資金中約88.65億港元(折合美元約11.29億)用于償還收購(gòu)智利礦業(yè)化工企業(yè)Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(下稱(chēng)“SQM”)債務(wù)的未償還余額。

7月28日晚間,天齊鋰業(yè)發(fā)布最新還款進(jìn)展稱(chēng),公司已于7月27日償還SQM并購(gòu)貸款的全部剩余約11.29億美元的本金及相關(guān)利息和費(fèi)用,至此,天齊鋰業(yè)已結(jié)清全部并購(gòu)貸款,公司及子公司與銀團(tuán)正在辦理并購(gòu)貸款相關(guān)抵質(zhì)押擔(dān)保的解除手續(xù)。

 “本次結(jié)清全部并購(gòu)貸款有利于進(jìn)一步改善公司整體資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)杠桿率,降低財(cái)務(wù)成本,提升經(jīng)營(yíng)效益,有利于完善與優(yōu)化公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)布局及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),為后續(xù)業(yè)務(wù)的拓展、在建項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)提供更堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支持,全面提升公司整體核心競(jìng)爭(zhēng)力?!?天齊鋰業(yè)在公告中表示。

事實(shí)上,關(guān)于SQM的并購(gòu)還要追溯到2018年。彼時(shí),天齊鋰業(yè)和全資子公司天齊鋰業(yè)智利與Nutrien Ltd.及其 3個(gè)全資子公司簽署《協(xié)議》,以總交易價(jià)款 40.66億美元(折合人民幣約為 258.93億元)的高價(jià)購(gòu)買(mǎi)了交易對(duì)方持有的 SQM 6255.66萬(wàn)股A類(lèi)股(約占SQM 公司總股本的23.77%),加上該公司此前持有的 2.1% B類(lèi)股,購(gòu)買(mǎi)完成后,天齊鋰業(yè)共計(jì)持有SQM的股權(quán)比例約為 25.86%。

據(jù)天齊鋰業(yè)介紹,SQM不僅是業(yè)內(nèi)老牌的農(nóng)業(yè)化學(xué)肥料及鋰產(chǎn)品供應(yīng)商之一,擁有穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)和成熟的技術(shù),其還從事開(kāi)發(fā)全球鋰產(chǎn)品重要產(chǎn)區(qū)智利阿塔卡瑪鹽湖,該區(qū)域含鋰濃度高、儲(chǔ)量大、開(kāi)采條件成熟、且經(jīng)營(yíng)成本低,近年來(lái)已經(jīng)成為全球鋰行業(yè)在產(chǎn)企業(yè)和潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域和資源儲(chǔ)備基地;此外,SQM還擁有位于全球最大的自然硝酸鹽礦和碘礦商業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的智利當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)硝石礦,此處生產(chǎn)的硝酸鉀不含其它無(wú)效化學(xué)成分、鹽類(lèi)和氯離子等。

這對(duì)于集上游鋰資源儲(chǔ)備、開(kāi)發(fā)和中游鋰化工產(chǎn)品加工為一體的天齊鋰業(yè)來(lái)說(shuō)有著極大的吸引力。因此,該公司做出了讓業(yè)內(nèi)十分瞋目的決定,通過(guò)向境內(nèi)外銀團(tuán)借貸的方式支付巨額交易價(jià)款,在這項(xiàng)并購(gòu)中,該公司累計(jì)借貸金額高達(dá)35億美元(折合人民幣約為235.75億元),這一操作也一度被稱(chēng)為“蛇吞象”式收購(gòu),據(jù)了解,天齊鋰業(yè)彼時(shí)的凈資產(chǎn)金額尚不足100億元。

天齊鋰業(yè)重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)(草案)摘要

極限式并購(gòu)使得天齊鋰業(yè)的負(fù)債壓力驟然升高,該公司2018年的資產(chǎn)負(fù)債率由2017年的40.39%直接攀升至73.26%。

為募集資金緩解債務(wù)壓力,天齊鋰業(yè)曾在2018年11月首次沖刺港股,并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),但由于彼時(shí)該公司接連遭遇行業(yè)周期調(diào)整、盈利能力下滑,以及SQM產(chǎn)能收益尚未兌現(xiàn)等因素影響,此次赴港上市未能成功;因而,該公司高負(fù)債局面也未能獲得改變,其資產(chǎn)負(fù)債率在2019年和2020年連續(xù)保持了80.88%和82.32%的高位。

2020年1月,天齊鋰業(yè)使用2019年12月配股募集資金償還了境外銀團(tuán)貸款本金約4.16億美元,此后又以增資擴(kuò)股暨引入戰(zhàn)略投資者的方式償還了部分SQM并購(gòu)債務(wù),不過(guò),截至2022年6月10日,該項(xiàng)債務(wù)仍有尚未償還的本金總額約11.3億美元。

直至今年1月28日再次遞交赴港上市申請(qǐng),并于7月13日正式掛牌上市,天齊鋰業(yè)終于如愿獲得了募集資金,并在赴港上市后的半月內(nèi)悉數(shù)還清了SQM的全部債務(wù),成功卸下“蛇吞象”收購(gòu)債務(wù)包袱。

截至2022年3月31日,天齊鋰業(yè)凈資產(chǎn)為165.61億元,資產(chǎn)負(fù)債率為51.85%;該公司半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為96億元至116億元,同比增長(zhǎng)約11,089.14%至13,420.21%;扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為84.6億元至103.8億元,同比增長(zhǎng)約43,625.90%至53,549.51%。

二級(jí)市場(chǎng)方面,7月29日,天齊鋰業(yè)A股高開(kāi)后回落,隨后在盤(pán)中震蕩下行,截至收盤(pán)報(bào)收115.50元/股,下跌0.22%,最新市值約為1895億元;當(dāng)日H股收盤(pán)報(bào)80.00港元/股,下跌0.74%,最新市值約為1313億港元。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

天齊鋰業(yè)

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H股上市半個(gè)月,天齊鋰業(yè)終于甩掉“蛇吞象”并購(gòu)債務(wù),副總裁卻突然要辭職

上半年凈利潤(rùn)預(yù)增逾110倍。

圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)

記者 | 于淼

7月29日晚間,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)發(fā)布公告稱(chēng),公司副總裁周復(fù)因家庭原因申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù),辭職后不再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù),周復(fù)的辭職不會(huì)影響公司正常運(yùn)行,截至2022年7月29日,周復(fù)未持有公司股票。

公開(kāi)資料顯示,周復(fù)生于1979年, 本科畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)專(zhuān)業(yè),于2006年獲中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)材料化學(xué)博士學(xué)位,曾任美國(guó)陶氏化學(xué)研發(fā)組長(zhǎng)、A123系統(tǒng)公司研發(fā)高級(jí)經(jīng)理;于2018年5月加入天齊鋰業(yè),負(fù)責(zé)公司研發(fā)中心、信息技術(shù)管理工作以及企業(yè)大學(xué)的籌建、科研和工藝技術(shù)把控。

對(duì)于周復(fù)離職后公司的后續(xù)安排等問(wèn)題,界面新聞?dòng)浾咧码娏颂忑R鋰業(yè)證券事務(wù)部,不過(guò)截至發(fā)稿未能與其取得聯(lián)系。

值得一提的是,在天齊鋰業(yè)副總裁宣布辭職的前一日,該公司剛剛公布了結(jié)清全部并購(gòu)債款的最新進(jìn)展,而這距離天齊鋰業(yè)7月13日成功赴港上市剛過(guò)去半個(gè)月。

此前天齊鋰業(yè)曾在H股招股書(shū)中表示,擬將H股上市募集資金中約88.65億港元(折合美元約11.29億)用于償還收購(gòu)智利礦業(yè)化工企業(yè)Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(下稱(chēng)“SQM”)債務(wù)的未償還余額。

7月28日晚間,天齊鋰業(yè)發(fā)布最新還款進(jìn)展稱(chēng),公司已于7月27日償還SQM并購(gòu)貸款的全部剩余約11.29億美元的本金及相關(guān)利息和費(fèi)用,至此,天齊鋰業(yè)已結(jié)清全部并購(gòu)貸款,公司及子公司與銀團(tuán)正在辦理并購(gòu)貸款相關(guān)抵質(zhì)押擔(dān)保的解除手續(xù)。

 “本次結(jié)清全部并購(gòu)貸款有利于進(jìn)一步改善公司整體資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)杠桿率,降低財(cái)務(wù)成本,提升經(jīng)營(yíng)效益,有利于完善與優(yōu)化公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)布局及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),為后續(xù)業(yè)務(wù)的拓展、在建項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)提供更堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支持,全面提升公司整體核心競(jìng)爭(zhēng)力?!?天齊鋰業(yè)在公告中表示。

事實(shí)上,關(guān)于SQM的并購(gòu)還要追溯到2018年。彼時(shí),天齊鋰業(yè)和全資子公司天齊鋰業(yè)智利與Nutrien Ltd.及其 3個(gè)全資子公司簽署《協(xié)議》,以總交易價(jià)款 40.66億美元(折合人民幣約為 258.93億元)的高價(jià)購(gòu)買(mǎi)了交易對(duì)方持有的 SQM 6255.66萬(wàn)股A類(lèi)股(約占SQM 公司總股本的23.77%),加上該公司此前持有的 2.1% B類(lèi)股,購(gòu)買(mǎi)完成后,天齊鋰業(yè)共計(jì)持有SQM的股權(quán)比例約為 25.86%。

據(jù)天齊鋰業(yè)介紹,SQM不僅是業(yè)內(nèi)老牌的農(nóng)業(yè)化學(xué)肥料及鋰產(chǎn)品供應(yīng)商之一,擁有穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)和成熟的技術(shù),其還從事開(kāi)發(fā)全球鋰產(chǎn)品重要產(chǎn)區(qū)智利阿塔卡瑪鹽湖,該區(qū)域含鋰濃度高、儲(chǔ)量大、開(kāi)采條件成熟、且經(jīng)營(yíng)成本低,近年來(lái)已經(jīng)成為全球鋰行業(yè)在產(chǎn)企業(yè)和潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域和資源儲(chǔ)備基地;此外,SQM還擁有位于全球最大的自然硝酸鹽礦和碘礦商業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的智利當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)硝石礦,此處生產(chǎn)的硝酸鉀不含其它無(wú)效化學(xué)成分、鹽類(lèi)和氯離子等。

這對(duì)于集上游鋰資源儲(chǔ)備、開(kāi)發(fā)和中游鋰化工產(chǎn)品加工為一體的天齊鋰業(yè)來(lái)說(shuō)有著極大的吸引力。因此,該公司做出了讓業(yè)內(nèi)十分瞋目的決定,通過(guò)向境內(nèi)外銀團(tuán)借貸的方式支付巨額交易價(jià)款,在這項(xiàng)并購(gòu)中,該公司累計(jì)借貸金額高達(dá)35億美元(折合人民幣約為235.75億元),這一操作也一度被稱(chēng)為“蛇吞象”式收購(gòu),據(jù)了解,天齊鋰業(yè)彼時(shí)的凈資產(chǎn)金額尚不足100億元。

天齊鋰業(yè)重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)(草案)摘要

極限式并購(gòu)使得天齊鋰業(yè)的負(fù)債壓力驟然升高,該公司2018年的資產(chǎn)負(fù)債率由2017年的40.39%直接攀升至73.26%。

為募集資金緩解債務(wù)壓力,天齊鋰業(yè)曾在2018年11月首次沖刺港股,并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),但由于彼時(shí)該公司接連遭遇行業(yè)周期調(diào)整、盈利能力下滑,以及SQM產(chǎn)能收益尚未兌現(xiàn)等因素影響,此次赴港上市未能成功;因而,該公司高負(fù)債局面也未能獲得改變,其資產(chǎn)負(fù)債率在2019年和2020年連續(xù)保持了80.88%和82.32%的高位。

2020年1月,天齊鋰業(yè)使用2019年12月配股募集資金償還了境外銀團(tuán)貸款本金約4.16億美元,此后又以增資擴(kuò)股暨引入戰(zhàn)略投資者的方式償還了部分SQM并購(gòu)債務(wù),不過(guò),截至2022年6月10日,該項(xiàng)債務(wù)仍有尚未償還的本金總額約11.3億美元。

直至今年1月28日再次遞交赴港上市申請(qǐng),并于7月13日正式掛牌上市,天齊鋰業(yè)終于如愿獲得了募集資金,并在赴港上市后的半月內(nèi)悉數(shù)還清了SQM的全部債務(wù),成功卸下“蛇吞象”收購(gòu)債務(wù)包袱。

截至2022年3月31日,天齊鋰業(yè)凈資產(chǎn)為165.61億元,資產(chǎn)負(fù)債率為51.85%;該公司半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為96億元至116億元,同比增長(zhǎng)約11,089.14%至13,420.21%;扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為84.6億元至103.8億元,同比增長(zhǎng)約43,625.90%至53,549.51%。

二級(jí)市場(chǎng)方面,7月29日,天齊鋰業(yè)A股高開(kāi)后回落,隨后在盤(pán)中震蕩下行,截至收盤(pán)報(bào)收115.50元/股,下跌0.22%,最新市值約為1895億元;當(dāng)日H股收盤(pán)報(bào)80.00港元/股,下跌0.74%,最新市值約為1313億港元。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。