文|科技新知 古廿

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百度、阿里再次打響一場大廠之爭。

7月20日，阿里巴巴集團(tuán)副總裁、智能互聯(lián)總裁彭超，在天貓精靈伙伴大會(huì)上表示，阿里巴巴已設(shè)立新的一級(jí)業(yè)務(wù)智能互聯(lián)，探索更多消費(fèi)者人工智能形態(tài)。

幾乎同一時(shí)間的2022百度世界大會(huì)上，小度科技CEO景鯤宣布，將在線下增設(shè)100家全屋智能體驗(yàn)門店，加速推進(jìn)小度“未來的家”及AI智能服務(wù)落地千家萬戶。

阿里強(qiáng)調(diào)架構(gòu)調(diào)整，在原有天貓精靈自營業(yè)務(wù)之上，將集團(tuán)其他消費(fèi)AIoT業(yè)務(wù)端口整合為新的一級(jí)組織。百度則發(fā)力線下門店，在此前單一線上渠道的基礎(chǔ)上，以更多的線下體驗(yàn)店布局使消費(fèi)者更好地體驗(yàn)小度全屋智能。

雖然發(fā)力點(diǎn)不同，但二者的核心都不再是智能音箱的出貨量，而是整合更多AIoT業(yè)務(wù)的開放生態(tài)。

顯然，曾經(jīng)以智能音箱為競爭起點(diǎn)的大廠人工智能業(yè)務(wù)，正在走出硬件消費(fèi)的To C邏輯，來到開放平臺(tái)的To B階段。

To C市場見頂

根據(jù)洛圖科技最新發(fā)布的《中國智能音箱零售市場月度追蹤》報(bào)告，2022年上半年中國智能音箱市場銷量1416萬臺(tái)，同比下降26.8%；市場銷售額為40.9億元，同比下降22.3%。

這意味著，中國智能音箱市場整體銷量已經(jīng)連續(xù)同比下滑6個(gè)月，且上半年的每一個(gè)月，市場銷量和銷售額均出現(xiàn)了兩位數(shù)的大幅下滑。

不僅如此，在1月年貨節(jié)帶動(dòng)市場規(guī)模達(dá)到300萬的量級(jí)之后，整體市場就陷入低位運(yùn)行狀態(tài)，同時(shí)報(bào)告對(duì)于未來的走勢預(yù)測也不樂觀，認(rèn)為2022年整體同比下降已成定局。

分析整體市場低迷的原因，從需求側(cè)來看，大環(huán)境影響下消費(fèi)者購物決策趨于理性，非剛性消費(fèi)的智能音箱需求下滑。不過有從業(yè)者認(rèn)為，這層影響偏弱，因?yàn)榧词乖谝詳?shù)碼3C為主的618大促拉動(dòng)需求期間，市場也沒有出現(xiàn)明顯復(fù)蘇跡象。

更多的原因可能來自供給側(cè)。從市場集中度來看，長期維持在以MBA（小米、百度、阿里）為主的高寡占水平，缺乏競爭和產(chǎn)品活力。 高度固化的競爭格局下，又反過來影響產(chǎn)品智能體驗(yàn)、安全隱私等問題，減少了消費(fèi)者換新的嘗鮮動(dòng)力。

在大廠們以低價(jià)補(bǔ)貼策略迅速瓜分市場份額后，智能音箱也正在從風(fēng)口下的增量市場轉(zhuǎn)向存量市場。

To C邏輯下智能音箱出貨量的跌跌不休，同樣也反應(yīng)在硬件廠商推新的產(chǎn)品策略上。在產(chǎn)品層面，智能音箱也開始回歸音箱的傳統(tǒng)面目，比如強(qiáng)調(diào)音質(zhì)。

2017年蘋果WWDC上，率先推出主打音質(zhì)的音箱產(chǎn)品HomePod，并未過多得強(qiáng)調(diào)人工智能以及語音助手。緊跟著，小米、華為新發(fā)布的音箱產(chǎn)品，智能的特色雖然還在，但均不再是主打賣點(diǎn)。

華為聯(lián)合帝瓦雷推出高端產(chǎn)品Sound，在音質(zhì)方面極致堆料，同時(shí)也將產(chǎn)品價(jià)位最高推至2000元以上。小米則是聯(lián)手曼哈頓推出主打音質(zhì)的xaiomiSound，定價(jià)為499元，被網(wǎng)友評(píng)價(jià)為年輕人的第一臺(tái)高端智能音箱。

主打音質(zhì)，定位高端的音箱產(chǎn)品線，打破了過去低價(jià)補(bǔ)貼的競爭策略，成為硬件廠商在智能音箱To C零售市場見頂后轉(zhuǎn)變的新路徑。

To B轉(zhuǎn)型之爭

對(duì)于非硬件業(yè)務(wù)出身的互聯(lián)網(wǎng)大廠來說，伴隨著C端零售消費(fèi)市場的降溫，走過2019年以智能音箱出貨量為競爭核心的消費(fèi)者人工智能業(yè)務(wù)，也開始轉(zhuǎn)向AI技術(shù)開放平臺(tái)的To B競爭。

2020年阿里宣布將天貓精靈與IoT業(yè)務(wù)聯(lián)合成立AIoT創(chuàng)新中心，通過內(nèi)外部的資源整合，加強(qiáng)對(duì)中小家電企業(yè)的接入力度。

在這之后，2021年天貓精靈走出智能音箱，發(fā)布多顆“貓芯”，專注于服務(wù)智能化新品的AIot芯片，用來縮短中小商家開發(fā)接入天貓精靈硬件產(chǎn)品的速度。

整合資源＋AIot芯片兩手抓之下，在2022年的天貓精靈伙伴大會(huì)上，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示經(jīng)過三年開放服務(wù)，智能交互系統(tǒng)AliGenie已接入4000萬家庭用戶、1000家物聯(lián)平臺(tái)和4.6億終端。

想要幫助更多的合作伙伴，打造接入更多周邊設(shè)備生態(tài)服務(wù)能力的不止阿里。百度的開放戰(zhàn)略發(fā)力期也開始于2020年。

不同于阿里聯(lián)合中小家電廠商，百度則是通過與海爾、美的等500家知名企業(yè)合作，快速實(shí)現(xiàn)2億臺(tái)智能家居設(shè)備的接入數(shù)量。同時(shí)在To B市場，發(fā)力酒店等場景，提供完整的智能化升級(jí)解決方案。

走出To C零售市場的硬件邏輯，轉(zhuǎn)型To B幫助更多的外部設(shè)備伙伴，成為大廠AIoT業(yè)務(wù)競爭的主要方向。 這個(gè)轉(zhuǎn)型的邏輯，本質(zhì)上也是走過搶奪智能入口階段后，大廠智能音箱業(yè)務(wù)自身最后一公里的問題。

智能音箱業(yè)務(wù)模型，就是傳統(tǒng)硬件＋WiFi聯(lián)網(wǎng)功能，市場早期以“強(qiáng)補(bǔ)貼+價(jià)格戰(zhàn)”模式搶奪市場份額，占據(jù)AIoT業(yè)務(wù)的入口成為關(guān)鍵。

但是當(dāng)搶下這個(gè)入口就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)入口的智能程度并不取決于產(chǎn)品本身的技術(shù)能力，而是來自于能夠和多少外部設(shè)備聯(lián)動(dòng)。

因此，一個(gè)智能音箱產(chǎn)品能不能產(chǎn)生復(fù)購，以及這個(gè)入口能否被高頻使用，也就從產(chǎn)品本身做的好不好，變成了能夠接入多少外部設(shè)備的開放生態(tài)體系比拼。 不同于早期智能廠商玩家想要秀肌肉的人工智能技術(shù)能力，后者反而是一個(gè)商業(yè)資源的置換問題。

從百度和阿里的To B業(yè)務(wù)發(fā)力點(diǎn)，可以看出各自的優(yōu)劣勢。電商零售起家的阿里，以流量和技術(shù)能力，置換中小商家的合作機(jī)會(huì)，做的是智能音箱長尾市場需求。搜索起家的百度，則是以流量和技術(shù)能力，收獲品牌客戶的合作機(jī)會(huì)，做的是智能音箱的頭部市場。

和先做頭部市場的百度相比，顯然阿里的發(fā)力長尾市場難度更大，一定程度上也證明阿里在生態(tài)資源搭建中，其零售電商資源更具優(yōu)勢。

但是從業(yè)務(wù)獨(dú)立性來看，早在2020年，百度就宣布旗下智能生活事業(yè)群組業(yè)務(wù)完成獨(dú)立融資協(xié)議的簽署，迭代為小度科技，主營智能音箱、智能路由等智能電子消費(fèi)業(yè)態(tài)。

相比尚未獨(dú)立的天貓精靈，百度對(duì)于智能業(yè)務(wù)的押注似乎更具有前瞻性。不過也有人認(rèn)為，拆分是為了減少智能音箱補(bǔ)貼對(duì)集團(tuán)造成的虧損影響。有媒體測算，2019年小度音箱出貨量1900萬臺(tái)，如果每臺(tái)平均補(bǔ)貼100元，百度一年補(bǔ)貼支出要高達(dá)19億元。

技術(shù)讓位服務(wù)

小米同為智能音箱市場前三，但作為硬件廠商其核心是基于智能音箱業(yè)務(wù)，將以小米品牌流量和早期投資建立起來的小米生態(tài)鏈硬件企業(yè)，更進(jìn)一步鞏固為互聯(lián)互通的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。

在這個(gè)邏輯里，小米輸出的是流量和AI技術(shù)能力，建立的是手機(jī)等硬件矩陣生態(tài)系統(tǒng)。

而對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)大廠來說，智能音箱業(yè)務(wù)所代表的消費(fèi)者人工智能，則是為數(shù)不多消費(fèi)者可以感知到大廠AI能力的產(chǎn)品場景。 因此，作為大廠的AI載體，智能音箱又是大廠AI核心能力的優(yōu)勢輸出窗口，重要性不言而喻。

在百度，小度科技是和阿波羅自動(dòng)駕駛并列發(fā)起的創(chuàng)新能力。在阿里，天貓精靈則是和阿里達(dá)摩院并列的創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊。

以搜索起家的百度認(rèn)為，語音交互等多種生物識(shí)別的多模態(tài)化場景，會(huì)是未來傳統(tǒng)搜索框難以滿足的搜索方式。在媒體采訪中，天貓精靈AIoT總經(jīng)理張薇也表示，2019年開始天貓精靈嘗試輸出阿里云、達(dá)摩院的技術(shù)。

走出音箱硬件屬性的不止業(yè)務(wù)邏輯。在產(chǎn)品層面，更多擁有屏幕、攝像頭等可以實(shí)現(xiàn)多模態(tài)交互能力的智能音箱成為主流推新的重點(diǎn)，早期單一的語音交互功能已是昨日黃花。

在萬物智聯(lián)的時(shí)代，有一個(gè)產(chǎn)業(yè)共識(shí)是，必須實(shí)現(xiàn)智能交互無處不在、數(shù)據(jù)高速自由流轉(zhuǎn)，可以識(shí)別用戶所在場景主動(dòng)提供智慧服務(wù)。

隨之而來的兩個(gè)變化就是：全場景＋去中心化。這也意味著傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的入口之爭，最終將被無處不在的細(xì)分場景所取代。在每個(gè)場景里，載體不再是重要的，流傳于多設(shè)備的分布式生活助手服務(wù)將成為核心能力。

這個(gè)核心能力的建設(shè)，又取決于誰能夠?yàn)橄M(fèi)者提供超越預(yù)期的體驗(yàn)。 毫無疑問智能音箱已經(jīng)從硬件層面的入口之爭切換到生態(tài)服務(wù)的驚喜感，決定這場戰(zhàn)爭勝負(fù)的關(guān)鍵，也從技術(shù)之爭演變?yōu)榱松虡I(yè)之爭。