文|奇偶派

近兩年來，國內(nèi)主流云服務(wù)大廠阿里云、華為云、騰訊云和百度云幾乎都經(jīng)歷了一輪甚至多輪的組織架構(gòu)與高管變動。

高管與組織架構(gòu)的變動，通常來說代表著公司對既有戰(zhàn)略方向、業(yè)務(wù)執(zhí)行與業(yè)績表現(xiàn)的不滿，需要通過組織力、管理力與戰(zhàn)略力的調(diào)整，來實現(xiàn)重新的組合與變革。

近一年來相繼更換高管背后，是國內(nèi)云服務(wù)行業(yè)增速持續(xù)下滑，行業(yè)從原來的跑馬圈地，低價競爭市場份額已經(jīng)進(jìn)入現(xiàn)如今的考驗服務(wù)能力，產(chǎn)品訴求的新階段。我們統(tǒng)合梳理和分析了國內(nèi)云服務(wù)廠商高管與組織架構(gòu)的變動，以及全球云服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與趨勢。

四大廠商集體變陣

奇偶派制圖

國內(nèi)這一批高管人事調(diào)整潮中，最早開始調(diào)整的是華為云。

早在2021年，華為云就組織架構(gòu)和人事調(diào)整頻發(fā)：先是當(dāng)年1月份余承東先兼任華為云與計算BG總裁；緊接著在4月，華為任命徐直軍為華為云董事長，余承東為華為云CEO，而就在一周前，華為才剛撤銷云與計算BG（ Cloud&AI BG），原BG里的云業(yè)務(wù)單元成立單獨的一級部門Cloud BU，任命原消費者業(yè)務(wù)云服務(wù)總裁張平安為Cloud BU總裁。

到了2021年5月，華為又進(jìn)行了多項人事調(diào)整，余承東被任命為智能汽車解決方案BU CEO，兼任消費者BG CEO。同時，免去余承東華為云CEO職位，張平安被任命為華為云CEO。由于張平安此前為華為消費者業(yè)務(wù)云服務(wù)總裁，這也被外界認(rèn)為是華為有意推動消費云與華為云業(yè)務(wù)的整合所做出的決議。而在8月，華為任命消費者業(yè)務(wù)CMO朱勇剛兼任華為消費者業(yè)務(wù)云服務(wù)副總裁。

新任華為云董事長的徐直軍，博士畢業(yè)于南京理工大學(xué)。他于1993年加入華為，歷任公司無線產(chǎn)品線總裁、戰(zhàn)略與Marketing 總裁、產(chǎn)品與解決方案總裁、產(chǎn)品投資評審委員會主任、公司輪值CEO、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會主任等。現(xiàn)任華為董事會成員、副董事長、輪值董事長等職務(wù)。

新任CEO余承東本科畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)自動控制系，研究生畢業(yè)于清華大學(xué)，于1993年加入華為，歷任3G產(chǎn)品總監(jiān)、無線產(chǎn)品行銷副總裁、無線產(chǎn)品線總裁、歐洲片區(qū)總裁、戰(zhàn)略與Marketing體系總裁等，2018年當(dāng)選為華為投資控股有限公司常務(wù)董事、董事會成員。

新任消費者業(yè)務(wù)云服務(wù)副總裁朱勇剛是華為老人，為人比較低調(diào)。2018年被任命為華為消費者業(yè)務(wù)CMO，此前負(fù)責(zé)馬來西亞終端業(yè)務(wù)。更早時一直負(fù)責(zé)華為集團(tuán)國內(nèi)品牌工作，可以說是一位非常了解華為文化和整體業(yè)務(wù)的人。

從這一批新上任的高管履歷中我們可以看出，華為云新上任的高管們同樣也是以營銷和管理為主要業(yè)務(wù)導(dǎo)向的。

Gartner報告指出，在過去的兩年里，華為對其IaaS生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行了大量投資，通過增強(qiáng)的開放硬件、開源軟件和合作伙伴支持戰(zhàn)略，尤其以手機(jī)為核心的消費者板塊發(fā)展承壓后，華為在云服務(wù)市場位居全球第五、中國第二。

IDC的數(shù)據(jù)顯示，2020最后一季，華為云在中國公有云IaaS市場的份額已上升至11%，與騰訊云并列第二位；在2021上半年，華為云的市場份額達(dá)到11.2%，正式超越騰訊云的11.1%。

而2021下半年，金融云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模達(dá)到27.8億美元，其中，公有云和私有云基礎(chǔ)設(shè)施市場增速分別達(dá)到45.6%和34.8%，在該市場華為金融云位列第一。阿里巴巴、新華三、浪潮、騰訊依次位列二到四位，前五合計市場份額達(dá)71.7%。此外，在平臺解決方案市場，華為位居阿里、騰訊之后，名列第三。

緊隨華為云后，騰訊云也開始了高管人事調(diào)整。

在2021年5月17日，騰訊的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群宣布新一輪架構(gòu)升級，騰訊公司高級執(zhí)行副總裁湯道生擔(dān)任CEO，騰訊公司副總裁、騰訊云總裁邱躍鵬將在原有職責(zé)之上出任COO，除騰訊云業(yè)務(wù)外，負(fù)責(zé)事業(yè)群的銷售、質(zhì)量、運營等平臺建設(shè)和管理工作。SAP前全球高級副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理李強(qiáng)加入騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，任騰訊公司副總裁、騰訊智慧工業(yè)和服務(wù)業(yè)總裁。

新任CEO湯道生在加入騰訊之前，曾在Oracle軟件公司負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫研發(fā)和測試工作；還曾在Sendmail軟件公司，管理研發(fā)團(tuán)隊開發(fā)大型郵件系統(tǒng)，反垃圾郵件過濾系統(tǒng)等。他于2005年回國發(fā)展，加入騰訊公司，曾擔(dān)任系統(tǒng)架構(gòu)師，系統(tǒng)架構(gòu)的設(shè)計和運營；社交網(wǎng)絡(luò)事業(yè)群總裁，全面負(fù)責(zé)QQ通信、社交網(wǎng)絡(luò)平臺、增值服務(wù)、開放平臺的發(fā)展策略。自2018年起帶領(lǐng)云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，推進(jìn)公司在云與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展，同時聯(lián)合分管廣告營銷服務(wù)。

新任COO邱躍鵬過去的職責(zé)范圍大多歸屬于"云"業(yè)務(wù)，但事實上，整個 CSIG 在云業(yè)務(wù)以外，還開辟了諸如出行、醫(yī)療等多個事業(yè)線，此次邱躍鵬升至事業(yè)群 COO，意味著其在騰訊云業(yè)務(wù)外，還要負(fù)責(zé)事業(yè)群的銷售、質(zhì)量、運營等平臺建設(shè)和管理工作。

新任總裁李強(qiáng)有20多年的IT從業(yè)經(jīng)驗，曾擔(dān)任SAP前全球高級副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理，2020 年 11 月，曾加入 360 集團(tuán)擔(dān)任360政企安全集團(tuán)CEO，全面負(fù)責(zé)政企安全集團(tuán)的經(jīng)營管理。2021年5月加入騰訊。

從他們的履歷可以看出，騰訊云新上任的CEO是技術(shù)路線出身，而COO和副總裁的主要工作內(nèi)容均是以銷售、營銷和經(jīng)營管理為主。

此時的騰訊根據(jù)IDC2020年四季度發(fā)布的報告顯示：在當(dāng)時的季度中，中國IaaS市場規(guī)模為34.9億美元，騰訊與華為共同位列第二，各自占據(jù)11%的份額。

阿里云則是在2022年才開始進(jìn)行的高管人事調(diào)整。

2022年3 月，前華為 EBG 中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，成為阿里 M7 級（資深副總裁）高管。2022年4月，阿里云宣布調(diào)整組織架構(gòu)，阿里巴巴副總裁、阿里云智能事業(yè)群中國區(qū)副總裁黃海清將接替阿里巴巴集團(tuán)副總裁、阿里云中國區(qū)總裁任庚的工作。阿里云智能總裁張建鋒在內(nèi)部信中稱，將包括制造、金融、零售、教育和醫(yī)療等細(xì)分為18個行業(yè)，其次成立了16個區(qū)域，負(fù)責(zé)區(qū)域的本地化運營。當(dāng)時有相關(guān)人士解讀到，“阿里云通過18個行業(yè)、16個區(qū)域來服務(wù)政企客戶。”而政企客戶正是華為云的主場。

新上任資深副總裁的蔡英華最大的標(biāo)簽是當(dāng)過華為企業(yè)業(yè)務(wù)中國區(qū)總裁。他是蘭州大學(xué)1996級計算機(jī)軟件專業(yè)的畢業(yè)生。2021年4月，蔡英華從華為去了立邦中國區(qū)出任建筑涂料事業(yè)群總裁，向立邦中國區(qū)總裁鐘中林匯報。

新任集團(tuán)副總裁的黃海清曾于2016年加入騰訊云，負(fù)責(zé)云計算業(yè)務(wù)拓展工作，曾在Dell、Compaq、IBM、Oracle等公司負(fù)責(zé)銷售和管理工作，在Oracle工作14年，曾任甲骨文上海分公司總經(jīng)理。2018年，黃海清離開騰訊云出任德拓信息CEO。2021年，黃海清加入阿里云。

而卸任的任庚出生于1983年，本科時學(xué)的是計算機(jī)與技術(shù)專業(yè)，2005年畢業(yè)于成都電子科技大學(xué)。他加入阿里后，本將和蔡英華共同落實阿里云最新的“區(qū)域與行業(yè)戰(zhàn)略”，不過一個月后，傳出的卻是任庚離職的消息。

可以看到，阿里云的高管變動同樣也是讓銷售管理為主的高管上位，讓技術(shù)路線的高管讓路。

自2021財年第三季度首次實現(xiàn)盈利后，到2022財年第三季度，阿里云業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)五個季度盈利，云業(yè)務(wù)實現(xiàn)穩(wěn)定增長。從營收上來看，其仍然以724億元位居國內(nèi)市場第一名。但是，根據(jù)2022財年三季度（即2021年四季度）業(yè)績報告顯示，阿里云在2022財年三季度收入增速降至20%，這也是阿里云公布業(yè)績數(shù)據(jù)以來的最低增速。

百度智能云則是最后一個進(jìn)行高管調(diào)整的云服務(wù)大廠。

2022年5月，百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁沈抖擔(dān)任智能云事業(yè)群組（ACG）負(fù)責(zé)人；何俊杰晉升為集團(tuán)資深副總裁，并輪崗擔(dān)任百度移動生態(tài)事業(yè)群組（MEG）負(fù)責(zé)人；王海峰繼續(xù)擔(dān)任集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼CTO，不再兼任ACG負(fù)責(zé)人。

李彥宏在內(nèi)部信中表示希望王海峰繼續(xù)提供技術(shù)支撐并對重大技術(shù)方向和趨勢做出及時的判斷和布局；沈抖加快落實云智一體戰(zhàn)略，實現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變；何俊杰帶領(lǐng)MEG團(tuán)隊提升運營效率，適應(yīng)環(huán)境變化和行業(yè)趨勢，為百度構(gòu)建繁榮、強(qiáng)大的移動生態(tài)。

王海峰博士是自然語言處理領(lǐng)域世界上最具影響力的國際學(xué)術(shù)組織ACL五十多年歷史上首位華人主席，任深度學(xué)習(xí)技術(shù)及應(yīng)用國家工程研究中心主任，兼任中國電子學(xué)會、中國中文信息學(xué)會、中國工程師聯(lián)合體副理事長等職務(wù)，已發(fā)表學(xué)術(shù)論文200余篇，獲得已授權(quán)專利170余項。

百度智能云的新負(fù)責(zé)人沈抖于2012年加入百度。在加入百度前，他曾就職于微軟總部，負(fù)責(zé)搜索行為、語義廣告相關(guān)的研發(fā)管理工作。后在美國創(chuàng)辦Buzzlabs公司，2011年被CityGridMedia公司收購。他曾先后在國際學(xué)術(shù)會議和期刊上發(fā)表40多篇論文，擁有10多項關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)搜索、計算廣告的專利技術(shù)，是現(xiàn)任KDDC-ACM數(shù)據(jù)挖掘中國分會副主席。

新任的集團(tuán)資深副總裁何俊杰本科畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院，具有豐富的投資并購管理經(jīng)驗，曾歷任中國國際金融股份有限公司投資銀行部經(jīng)理、美國華平投資集團(tuán)投資董事、朗潤投資管理合伙人和拾玉資本管理合伙人等職務(wù)。2019年加盟百度任副總裁，負(fù)責(zé)集團(tuán)投資并購部、戰(zhàn)略投資管理部。除負(fù)責(zé)多個重要投資并購項目以外，何俊杰在預(yù)算、銷管、直播等與MEG有關(guān)的崗位兼崗負(fù)責(zé)。帶領(lǐng)投資團(tuán)隊完成了大量合并、分拆及獨立融資、投資、控股布局。

可以看出，百度智能云新上任的副總裁/負(fù)責(zé)人有管理出身的，也有技術(shù)路線的高管。

在百度云新的高管上任之后，公司整體的工作氛圍并沒有發(fā)生太大的變化，但工作方向出現(xiàn)了一定的轉(zhuǎn)變。以前的百度智能云更多布局寬泛的“千行百業(yè)”，有些廣撒網(wǎng)的意味，而現(xiàn)在則更聚焦自身比較擅長，變現(xiàn)能力更強(qiáng)的大賽道與行業(yè)，提供服務(wù)。

據(jù)悉，沈抖治下的百度智能云有明確的商業(yè)化目標(biāo)，要在幾年之內(nèi)完成智能云業(yè)務(wù)的正向現(xiàn)金流，不再是大水漫灌式的投入，而要實現(xiàn)盈利。

而這一點或許已成為了行業(yè)的共識，國內(nèi)各大云服務(wù)廠商都在強(qiáng)調(diào)云業(yè)務(wù)的正向現(xiàn)金流和盈利，增強(qiáng)自身的造血能力而不是始終依賴其余業(yè)務(wù)來進(jìn)行輸血。

2022年第一季度百度總營收為284億元，與上年同期相比增長1%。其中的非廣告業(yè)務(wù)收入為57億元，同比增長35%，占比逐漸提高。而非廣告收入中百度智能云業(yè)務(wù)營收同比大增45%。

國內(nèi)海外云服務(wù)商相向而行

從市場份額、營收增速、利潤規(guī)模來看，中國云廠商和海外云廠商間的差距拉大了。究其原因，根本在于云服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體成熟度還有較大差距，國內(nèi)云服務(wù)與數(shù)字化市場的發(fā)展階段尚處于中前期，市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度仍有待進(jìn)一步提升。

中國云巨頭在云市場復(fù)制了中國消費互聯(lián)網(wǎng)高速增長的前半段，但To B（企業(yè)）、To G（政府）市場和消費互聯(lián)網(wǎng)市場的邏輯完全不同，面對這個全新的大市場，中國云巨頭略顯稚嫩，在宏觀經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管環(huán)境發(fā)生變化時，這個短板被放大了。

根據(jù)2020年到2021年的財報指標(biāo)，我們可以很清晰的看到在高營收的同時，微軟利潤率從37%逐漸增長到44%左右，亞馬遜的利潤率也在30%附近，谷歌云由于尚處于投入期，營業(yè)利潤率為-16.5%，但虧損同比也收窄了45%。

而國內(nèi)唯一實現(xiàn)盈利的云服務(wù)大廠阿里云的營業(yè)利潤率則僅從-1.5%逐漸提升到1.3%。

國內(nèi)云廠商的毛利率通常只有30%，營業(yè)利潤率低于5%。相比之下，亞馬遜AWS、微軟云的毛利率高達(dá)60%-70%，營業(yè)利潤率高達(dá)30%-40%，在盈利率上已經(jīng)出現(xiàn)了非常大的差距。

市場份額方面，云市場最關(guān)鍵的指標(biāo)型市場是公有云IaaS市場，IaaS市場，是類似水電網(wǎng)絡(luò)般的基礎(chǔ)設(shè)施。在這個市場，2021年，中國云廠商份額一直較小，海外云服務(wù)大廠的市場份額則進(jìn)一步擴(kuò)大。國際數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Statista最新報告顯示，亞馬遜AWS繼續(xù)以32%的市場份額領(lǐng)跑全球市場，微軟Azure以21%位居第二，市場份額為21%。谷歌云2021年取代阿里云成為全球第三大云廠商，份額為8%。阿里云目前份額不足6%。

云廠商市場份額，制圖：未來智庫

IaaS是基礎(chǔ)資源，PaaS和SaaS是承載應(yīng)用的服務(wù)，代表云的使用深度和成熟度。Gartner數(shù)據(jù)顯示，在全球市場“IaaS+PaaS+SaaS”總體市場中，IaaS占比為27.9%，PaaS+SaaS占82.1%。但中國市場則完全相反，IaaS占70.1%，PaaS+SaaS只占20.9%。國內(nèi)SaaS企業(yè)普遍誕生于2014年前后，至今仍未有一家營收超過100億元。相比之下，美國市場的Salesforce營收早已超過250億美元，一批平臺、垂直SaaS企業(yè)構(gòu)建起了成熟的SaaS生態(tài)。

云計算行業(yè)存在一條清晰的產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯：

第一步在IaaS層擴(kuò)張。云廠商像販賣水電一樣出售算力、存儲資源，做大規(guī)模攤薄云成本，中國云廠商IaaS層毛利率約為30%左右，亞馬遜AWS和微軟云約為60%左右；

第二步在PaaS層出售自營數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品，并依靠PaaS、SaaS伙伴激發(fā)應(yīng)用生態(tài)。PaaS曾自營數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品，毛利率約為60%-80%，是高附加值的部分；

第三步在政企行業(yè)市場拿下訂單，通常需要立項招投標(biāo)，后續(xù)擴(kuò)容還有多期項目。由于注重政策合規(guī)、數(shù)據(jù)安全，通常偏好混合云、專屬云、私有云服務(wù)，這類訂單通常高達(dá)數(shù)千萬元至數(shù)億元。云廠商需要采取“集成模式”，聯(lián)合生態(tài)伙伴整合內(nèi)外部的PaaS、SaaS服務(wù)，構(gòu)建包括前期咨詢規(guī)劃、中期落地實施、后期運營運維的合作生態(tài)。

微軟這三步都走的很順利，產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略布局幾乎沒短板，是所有云廠商中最完整的，它的策略得到了資本市場認(rèn)可。亞馬遜AWS在PaaS層有數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品。這些服務(wù)高度標(biāo)準(zhǔn)化，毛利潤約為80%。谷歌云PaaS層有谷歌云平臺，SaaS層有協(xié)同辦公平臺，兩項產(chǎn)品收入增速超過IaaS層服務(wù)。

而國內(nèi)的SaaS層和PaaS層市場還在萌芽期，云廠商普遍處于虧損的投入階段。在2022年3月，阿里云才開始明確PaaS化戰(zhàn)略。

且發(fā)展邏輯的第三步中，國內(nèi)的政企市場也與海外存在很大的不同，中國云廠商步入政企市場后，時常要承擔(dān)總集成商的角色來分解項目、分包訂單，將咨詢、硬件、實施、服務(wù)交給合作伙伴共同完成。這一方面是政企客戶希望項目有大企業(yè)兜底，互聯(lián)網(wǎng)公司被信任；另一方面，做總集成商也是了解To B、To G市場規(guī)則，擴(kuò)大伙伴生態(tài)，積累行業(yè)經(jīng)驗以及樹立行業(yè)口碑的有效方式。

但互聯(lián)網(wǎng)背景的云大廠提出的技術(shù)解決方案有時太過超前，對現(xiàn)實情況缺乏了解。在一批城市信息化建設(shè)的傳統(tǒng)企業(yè)面前，云廠商的一些天馬行空的方案顯得沒有可行性。以智慧城市的數(shù)據(jù)治理為例，早在2019年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商就希望打通城市各委辦局的數(shù)據(jù)，但各委辦局之間存在的部門墻壁壘很難打破，直至2021年，“數(shù)據(jù)可用不可見”等原則才真正確立。

除此之外，監(jiān)管因素也進(jìn)一步加高了門檻。2020年底開始，國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)為規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)采取了多項措施。監(jiān)管層期望以穩(wěn)健的平臺治理為基礎(chǔ)，促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展。螞蟻、騰訊、滴滴等公司的監(jiān)管措施落地后，政府、大型國有企業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)云廠商態(tài)度搖擺。

在這樣的背景下，一批國資背景的競爭者也開始嶄露頭角。如浪潮云、曙光云、新華三、中國電子云等等企業(yè)正在蠶食基礎(chǔ)設(shè)施市場與中國政務(wù)云市場。

今年2月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合發(fā)文，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)以及六個西部省份啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了十個國家數(shù)據(jù)中心集群。一批“國家隊”背景的企業(yè)此前已經(jīng)在上述區(qū)域大規(guī)模建設(shè)數(shù)據(jù)中心，成為算力主要提供者。云計算作為承載、加工數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施，也在成為國家戰(zhàn)略的一環(huán)。按照云網(wǎng)融合、算網(wǎng)融合的設(shè)想，未來算力、存儲、網(wǎng)絡(luò)，如同電力一樣，被統(tǒng)一調(diào)度輸送。

“國家隊”選手因政策承擔(dān)起建設(shè)、運營算力基礎(chǔ)設(shè)施的責(zé)任，與之相對應(yīng)的是更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，以及更廉價的服務(wù)。高昂投入和廉價服務(wù)并不是需要達(dá)成盈利目標(biāo)的云廠商可以做到的。

在這樣不同的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)下，會產(chǎn)生明顯不同的市場需求。一位PingCap資深專業(yè)人士表示，中國企業(yè)需要理解全球市場，而非在本土市場陷入內(nèi)卷競爭，國內(nèi)市場存在的部分偽需求容易把云廠商帶入誤區(qū)，過去兩年，云廠商用傳統(tǒng)IT的思路做了太多集成項目，和海外云廠商的技術(shù)差距在不斷拉大。

而根據(jù)行業(yè)內(nèi)部人士的透露，“云服務(wù)企業(yè)的組織架構(gòu)調(diào)整和高管輪換基本都處于一種循環(huán)之中，前期讓技術(shù)路線的高管領(lǐng)路，開拓出自身基礎(chǔ)設(shè)施級別的產(chǎn)品，然后換上銷售向的高管減少虧損實現(xiàn)盈利，在這一階段同時鋪開市場盡量提升自身的市場規(guī)模占有率，接著再次換上技術(shù)路線的高管來打造自身的產(chǎn)品特色以形成技術(shù)代差來制造護(hù)城河”。

根據(jù)這一循環(huán)來分析，國內(nèi)的云服務(wù)廠商們確實正處于第一到第二階段的轉(zhuǎn)型之間，仍在努力完成盈利的階段，畢竟目前只有阿里云勉強(qiáng)做到了1.3%的略微盈利。

強(qiáng)者恒強(qiáng)下的國內(nèi)空間有限

在過去幾年中，全球云服務(wù)市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。即使是疫情嚴(yán)重的2020年，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大幅萎縮，以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球云服務(wù)市場也只是增速放緩至13.1%，全球市場規(guī)模仍增長至2083億美元。

而根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年第一季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長了34%，達(dá)到559億美元。云服務(wù)總體支出較上一季度增加了20億美元，較2021年第一季度增加了140億美元。三大云服務(wù)廠商AWS、Microsoft和Google受益于云計算采用率的增加和使用規(guī)模的擴(kuò)張，其總支出占全球用戶支出的62%，同比增長了42%。

隨著全球供應(yīng)鏈短缺、網(wǎng)絡(luò)安全威脅和地緣政治不穩(wěn)定等問題愈演愈烈，云業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已成為各個企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

目前，不同規(guī)模的企業(yè)及垂類市場都在向云服務(wù)轉(zhuǎn)型，以靈活應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。特別是中小企業(yè)，它們?yōu)榱酥С止ぷ髫?fù)載遷移、數(shù)據(jù)存儲服務(wù)和云原生應(yīng)用的開發(fā)，開始加大對云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的投資。

與此同時，基礎(chǔ)設(shè)施硬件短缺及成本逐步上漲的威脅刺激了許多大型企業(yè)對長期、大體量云服務(wù)合同的關(guān)注。企業(yè)將其視為一種投資，以確保能長期享受頭部云廠商提供的前期折扣。所有主流云服務(wù)提供商的積壓訂單均因此大幅增加，目前全球訂單總額已達(dá)數(shù)千億美元。這也讓云廠商逐漸成為一個重要的第三方軟件銷售渠道，因為企業(yè)客戶在履行承諾時如無法通過基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)達(dá)到預(yù)期消費金額，可以選擇在云廠商的應(yīng)用平臺上消費第三方軟件來實現(xiàn)。

云服務(wù)市場一直以來都是馬太效應(yīng)明顯，全球公有云市場主要被五大廠商控制，呈現(xiàn)出強(qiáng)者愈強(qiáng)的格局。

根據(jù)權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner最新的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）市場同比增長41.4%，達(dá)到909億美元。亞馬遜繼續(xù)保持了第一的位置，其次是微軟、阿里、谷歌和華為，五大云廠商累計占據(jù)全球81.2%的市場份額。

這其中在海外各大云服務(wù)提供商中，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）斬獲云服務(wù)提供商冠軍，2022年第一季度營收184.41億美元，同比增長37%，最近12個月收入671億美元，這樣的營收規(guī)模，對于其它云廠商來說是望塵莫及，且按照當(dāng)前增速推算，將在2023年突破千億美元大關(guān)。AWS贏得了幾家關(guān)鍵客戶，主要有T-Systems、Verizon和Telefónica等電信公司。AWS還加強(qiáng)了與TechMahindra公司的合作，為其搭建了自動化平臺，幫助這類電信公司提高了5G網(wǎng)絡(luò)的采用率。

處于第二位的是MicrosoftAzure，2022Q3財報中顯示云服務(wù)營收190.51億美元，同比增長46%，市場占比21%。這一增長得益于大體量、長期云服務(wù)合同的激增。與去年第一季度相比，MicrosoftAzure超過1億美元的訂單數(shù)量翻倍。Microsoft于4月公布了一個全新的云服務(wù)合作伙伴計劃以促進(jìn)Azure業(yè)務(wù)，該計劃將于10月正式啟動。

第三名則是GoogleCloud，根據(jù)公布的第一季度財報，云服務(wù)營收為58.21億美元，增長了44%。旗下產(chǎn)品GoogleCloudPlatform(GCP)對數(shù)字主權(quán)、數(shù)據(jù)分析、人工智能和網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的長期關(guān)注，形成了它關(guān)鍵的差異化優(yōu)勢。Google還計劃在今年下半年完成對Mandiant的收購計劃來推動云網(wǎng)絡(luò)安全的實踐。但同時，GoogleCloud第一季度虧損高至9.31億美元，GoogleCloud一直在積極配合渠道合作伙伴，尋求擴(kuò)大客戶范圍、經(jīng)營規(guī)模和提高銷售效率的機(jī)會，從而減少其云業(yè)務(wù)的運營虧損。

根據(jù)Gartner發(fā)布的2020年全球云計算市場數(shù)據(jù)，同時期中國市場增速超過60%，是全球規(guī)模最大、增速最快的市場之一，這似乎與“零和”趨勢相反。

但倘若從出海的角度來看，過去幾年，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素，阿里云、華為云等中國云廠商早已暫停在美國的擴(kuò)張。盡管國內(nèi)云廠商一直在拓展海外業(yè)務(wù)上做嘗試，但客場作戰(zhàn)下，國內(nèi)云計算廠商在國際化拓展均面臨重重阻礙。

根據(jù)Gartner發(fā)布的只統(tǒng)計了全球市場的2020云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺服務(wù)魔力象限，阿里云只處在“利基市場”的象限，是指公司發(fā)展前景的完備性和執(zhí)行能力方面都得低分的公司。而在2021年則進(jìn)入“遠(yuǎn)見者”象限，是在前瞻性上有所突出的公司。側(cè)面表明國內(nèi)云計算廠商難以在海外擴(kuò)大市場份額。

數(shù)據(jù)來源：Gartner

這也體現(xiàn)出當(dāng)前世界云計算行業(yè)的發(fā)展趨勢。如果說前幾年云計算尤其公有云廠商尚在跑馬圈地，甚至不惜打出價格戰(zhàn)，而當(dāng)前行業(yè)則更加側(cè)重于產(chǎn)品與技術(shù)能力，從基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)轉(zhuǎn)向整體解決方案，浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任盤和林認(rèn)為，“云計算企業(yè)也正在從規(guī)模競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)競爭”。

國內(nèi)的云服務(wù)廠商在經(jīng)歷了數(shù)年的燒錢擴(kuò)大規(guī)模之后，2021年10月到11月，阿里云智能總裁張建鋒以及騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生在接受《財經(jīng)十一人》采訪時都強(qiáng)調(diào)，要在政企項目中適度往后退，轉(zhuǎn)“總集成角色”為“被集成者”，只提供自己的應(yīng)該且可以提供的產(chǎn)品和解決方案。

各家廠商的戰(zhàn)略重心從“不計投入做標(biāo)桿”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤皬膬?yōu)勢出發(fā)，考核利潤”。這也無怪乎，各云廠商會紛紛換上銷售業(yè)務(wù)導(dǎo)向的高管，來主政云服務(wù)業(yè)務(wù)了。

寫在最后

德勤中國云服務(wù)管理合伙人劉俊龍也認(rèn)為，中國云服務(wù)市場雖暫時處于云轉(zhuǎn)型中前期，發(fā)展路徑與盈利模式都與海外同行有差異，但“云轉(zhuǎn)型”趨勢都是一樣的，隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)成熟度提升，雙方終將“殊途同歸”。

結(jié)合近兩年國內(nèi)主流云服務(wù)廠商紛紛大刀闊斧調(diào)整云服務(wù)業(yè)務(wù)的高管和組織架構(gòu)來看，全球云服務(wù)行業(yè)正在發(fā)生激烈的變化，粗暴的跑馬圈地早已過時。不論是美國幾大云服務(wù)巨頭的高管從銷售派轉(zhuǎn)向技術(shù)派，還是國內(nèi)幾大云服務(wù)巨頭的高管從技術(shù)派轉(zhuǎn)向銷售派，都是云服務(wù)行業(yè)在不同地域范圍出現(xiàn)了不同發(fā)展階段下的應(yīng)時之變。

這種行業(yè)高低起伏間的輪回式發(fā)展，讓云服務(wù)巨頭們?nèi)缤蠛Ｐ兄?，時常在驚濤駭浪之中，需要對方向重新調(diào)整，人員調(diào)換部署。只是，當(dāng)行業(yè)的浪花越來越小，巨頭們能踏浪而起的機(jī)會也越來越少，最終成為平湖水一潭。

至于這個行業(yè)的紅利期還有多久，2020年的時候，我和一位行業(yè)高管的對談中，他的判斷是，“五到十年絕對見分曉”。

參考資料：

1. 新浪財經(jīng)，《中美云巨頭歧路，中國云未來增長點在哪？》；

2. 科技新知，《中國云計算戰(zhàn)爭：大廠們的零和博弈？》；

3. 福布斯中國，《強(qiáng)者愈強(qiáng)：全球公有云IaaS市場被五大廠商瓜分，馬太效應(yīng)明顯》；

4. 光明網(wǎng)，《國家發(fā)改委等部門：規(guī)劃10個國家數(shù)據(jù)中心集群》；

5. 金融界，《Canalys：2022年第一季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出559億美元 同比增34%》。