記者｜馬悅然

晶科能源（688223.SH）拋出上市以來首筆可轉債募資計劃。

7月28日晚，晶科能源公告，擬發(fā)行可轉債募資不超100億元，用于四個項目建設和補充流動資金。

其中，年產(chǎn)11 GW高效電池生產(chǎn)線項目擬使用募資資金41億元，8 GW高自動化光伏組件生產(chǎn)線項目和上饒市晶科新倍增一期8 GW高自動化組件項目將分別投入7億元和6億元。

年產(chǎn)5 GW太陽能組件及5 GW太陽能電池生產(chǎn)線項目投資總額達50.3億元，將占用本次募集資金中的16億元；剩余30億元用于補充流動資金。

晶科能源為老牌太陽能光伏組件龍頭，2010年在美紐交所上市。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年期間，晶科能源連續(xù)四年獲得全球光伏組件出貨量第一名。2020年，晶科能源被隆基綠能（601012.SH）超越，排名跌落至第二位。

去年，晶科能源位列全球組件企業(yè)第四。但今年一季度，該公司以8.03 GW的組件出貨量，重返全球第一。

今年1月，晶科能源登陸上海證券交易所科創(chuàng)板，上市首日股價翻倍，擠入光伏千億市值隊列。

晶科能源IPO發(fā)行價格為5元/股，原計劃擬募集資金60億元。該公司最終實際募資凈額達97.25億元，超募倍數(shù)為1.62倍。

上市后，晶科能源加快了擴張步伐。

3月，晶科能源宣布投建24 GW高效光伏組件和10萬噸光伏組件鋁型材項目，以及規(guī)劃投建30 GW單晶拉棒光伏產(chǎn)業(yè)項目，總投資額合計208億元。

截至2021年底，晶科能源負債合計593.1億元，負債率高達81.4%。

晶科能源在年報中表示，因融資渠道有限，導致其期末資產(chǎn)負債率高于同行業(yè)可比公司，且公司外部債務融資信用支持，需要實際控制人、晶科能源控股等提供擔保。

上市后，晶科能源的資產(chǎn)負債率有所下降。截至今年3月末，該公司負債合計685.6億元，資產(chǎn)總計923.9億元，負債率降至74.21%。

今年一季報，晶科能源實現(xiàn)營業(yè)收入146.81億元，同比增長86.42%；凈利潤4.01億元，同比增長66.39%。

截至7月28日收盤，晶科能源上漲1.7%，報收17.3元/股，總市值1730億元。