文|天眼查數(shù)據(jù)新聞實驗室
前言：
隨著中國數(shù)字經(jīng)濟的深入發(fā)展，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程不斷加速，大數(shù)據(jù)在產(chǎn)業(yè)決策中的比重越來越高。天眼查研究院特此推出“天眼新知”專欄，以天眼查大數(shù)據(jù)為依托，梳理產(chǎn)業(yè)格局及發(fā)展脈絡(luò)，解讀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域最新動態(tài)和投融資風向，為各方?jīng)Q策提供參考。
本文為天眼新知·產(chǎn)業(yè)分析系列，第十八篇。
新能源汽車是我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。無論在新能源汽車產(chǎn)銷量、動力電池裝機量等層面，中國均位居世界前列，已經(jīng)具備較好的發(fā)展優(yōu)勢。
一、多策并舉持續(xù)發(fā)力，滲透率指標基本提前達成
在車輛購置稅的減半征收、新能源汽車下鄉(xiāng)、破除二手車交易“藩籬”等多重利好之下，2022年上半年的新能源汽車市場延續(xù)著2021年以來的高景氣度，多項數(shù)據(jù)創(chuàng)新高。
2022年上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，產(chǎn)銷規(guī)模創(chuàng)新高，市場滲透率達到21.6%。我國此前在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中制定的“2025年新能源汽車銷售量達到新車總銷量的20%”的目標基本可宣布提前完成。
這離不開政府對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展一以貫之的政策支持，新能源車企在疫情考驗之下“保生產(chǎn)”的決心，更不開中國新能源汽車消費市場、消費能力的巨大潛力。
從相關(guān)企業(yè)數(shù)量的變化也能夠感受到行業(yè)的火熱程度。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日，全國現(xiàn)有約55.2萬家新能源汽車相關(guān)企業(yè)，其中，2022年上半年新增注冊企業(yè)11.8萬家，1-6月新增注冊企業(yè)平均增速為46.5%，保持高速增長。
從各方市場數(shù)據(jù)來看，無論從供給端還是需求端，均對產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展表現(xiàn)出良好預(yù)期。
二、市場回暖信號明顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新機遇
1、不懼疫情挑戰(zhàn)，新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)新高
中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，6月份，我國新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高，分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比增長均達130%，其中純電動汽車產(chǎn)銷量同比均增長達120%。同時從半年數(shù)據(jù)來看，2022年1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍。
2022年春季的疫情給本處于高速增長的新能源汽車市場蒙上了一層陰影，特別是汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)的上海、長春等地受影響較大，市場普遍預(yù)期較弱。
從4月中下旬，受疫情影響停產(chǎn)的特斯拉、上汽等整車企業(yè)及相關(guān)配套供應(yīng)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，隨著物流及供應(yīng)鏈逐步通暢，新能源汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)穩(wěn)步回升。以上汽為例，上汽乘用車、上汽大眾、上汽通用三大在滬整車廠目前單日產(chǎn)量達到1.3萬輛，基本恢復(fù)到疫情前的正常水平，長三角地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈也正在逐步恢復(fù)正常。
從5月份的數(shù)據(jù)來看，新能源汽車產(chǎn)銷兩端同比均取得40%以上，當月市場滲透率達到25.3%，對汽車行業(yè)增長的貢獻不斷增強。
另外，近幾個月油價的上漲也給新能源汽車市場銷量的上升增添了部分“動力”。普通消費者面對“10元”一升的油價，直呼“開不起”。某短視頻APP的豪車車主們紛紛亮出自己的加油視頻，其中，加油金額以指數(shù)級跳躍的畫面讓人印象深刻。當然油價上漲對于大多數(shù)燃油車車主來說，的確是有些壓力過大。但是從市場的角度來說，卻撬動了新能源汽車的銷量提升，因為很多消費者看到那么高的油價，轉(zhuǎn)而選擇了新能源汽車。
2、多元化布局已成共識，供應(yīng)鏈整合迫在眉睫
汽車產(chǎn)業(yè)屬于國民支柱產(chǎn)業(yè)，涉及產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多，供應(yīng)鏈涉及多企業(yè)、多區(qū)域聯(lián)動。疫情的起起伏伏又給我國現(xiàn)有汽車供應(yīng)鏈體系帶來了新考驗。當傳統(tǒng)的汽車供應(yīng)鏈受到?jīng)_擊，亟待重塑之際，新能源汽車供應(yīng)鏈的發(fā)展已從全球化逐漸趨于區(qū)域化，企業(yè)愿意花費更多成本增加庫存，甚至備份更多供應(yīng)鏈以應(yīng)對危機。
山西新能源汽車工業(yè)有限公司黨委書記劉玉東在接受《瞭望》新聞周刊的采訪時表示，此次疫情暴露出汽車供應(yīng)鏈過度集中，一旦遇到類似疫情這樣的情況，就影響全國產(chǎn)業(yè)鏈。該企業(yè)正在與區(qū)域內(nèi)其他整車廠著手布局300公里以內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，以汽車模具沖壓為例，該企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)向本地企業(yè)，從生產(chǎn)到維修，不用再依賴蘇浙滬企業(yè)。
天眼查研究院認為，整車與供應(yīng)鏈企業(yè)之間的關(guān)系，已不再是簡單的買賣，而是要在研發(fā)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)與關(guān)鍵供應(yīng)商深度綁定。雙方需要聯(lián)合開發(fā)、數(shù)據(jù)共享，這樣才有望建立真正意義上的戰(zhàn)略互信。整車企業(yè)對于供應(yīng)鏈的管控應(yīng)建立在對供應(yīng)鏈科學預(yù)測的基礎(chǔ)上。
面對供應(yīng)鏈整合的需求，下游車企，無論是老廠家還是新勢力早已開啟了布局，僅就2022年上半年投融資事件來看，廣汽集團、比亞迪、小鵬汽車、理想汽車，紛紛出手智能充電、芯片、智慧出行以及最為重要的動力電池領(lǐng)域。
與此同時，中游動力電池企業(yè)巨頭也是“步履不?！?，比如：寧德時代也是“買買買”模式不減，入股、投資多家涉及鋰礦、鋰資源的相關(guān)企業(yè)，牢牢把控上游資源，對沖原材料價格波動帶來的風險。
3、國產(chǎn)品牌崛起，新產(chǎn)品補貼價格空白
近年來，國產(chǎn)新能源汽車品牌的異軍突起，以新穎的外觀，實用的性能以及超高性價比，讓消費者逐漸擺脫了對于國產(chǎn)車的刻板印象，國產(chǎn)車成為很多消費者的首選。
從乘聯(lián)會發(fā)布的半年零售銷售數(shù)據(jù)來，上半年新能源轎車銷量排名中，五菱宏光mini EV銷量共計188,653輛名列第一；比亞迪秦和比亞迪漢則占據(jù)了另外兩席；特斯拉Model3已滑落到第四名，銷量同比減少24.7%。
而從上半年新能源SUV銷量來看，與去年同期相比，除蔚來ES6、比亞迪元PLUS外，大部分上榜車型銷量翻倍增長，其中，比亞迪宋銷量漲幅最大達856.3%。
此前我國新能源汽車市場尤其是純電動汽車市場呈現(xiàn)啞鈴型，聚焦在高端和低端市場，缺乏中端市場產(chǎn)品，而比亞迪海豚的上市，意味著自主品牌車企開始發(fā)力消費者選購車時繞不開的十萬級市場，并且在銷售不到一年已沖進銷量榜前十，凸顯消費者對于此類產(chǎn)品的強烈需求。
4、一、二線滲透穩(wěn)定，下沉城市呈現(xiàn)新增長機會
新能源汽車終端銷售量與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展程度、地區(qū)人口、人口教育水平、氣候等因素密切相關(guān)。東部地區(qū)新能源汽車市場，明顯好于中部地區(qū)，中部地區(qū)又明顯好于西部地區(qū)，顯現(xiàn)出我國新能源汽車銷售格局仍然延續(xù)了以重點城市為主，三四線城市及農(nóng)村市場有很大潛力的特征。
從5月份新能源汽車城市滲透率表現(xiàn)上來看，除了上海是一線城市之外，其他幾個城市都是二三線城市。
天眼查研究院分析認為，新能源微型以及中型汽車作為日常代步車的性價比較高。比如：宏觀mini EV、奔奔EV、QQ冰淇淋，平均價格在5萬元左右，即可滿足日常生活所需，高性價比是二、三線，甚至三、四線城市多數(shù)人的選擇。
三、汽車智能網(wǎng)聯(lián)化，產(chǎn)業(yè)未來重要發(fā)力點
隨著人工智能技術(shù)的蓬勃發(fā)展，百度、小米、美團等眾多互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的科技巨頭們正搶占著智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車戰(zhàn)場。智能系統(tǒng)與車聯(lián)網(wǎng)的融合升級正推動著新能源汽車在智慧道路、通信網(wǎng)絡(luò)、云端技術(shù)等方面的集成，進而開拓出面向消費者實際需求的一系列車用功能。新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)與互聯(lián)互通提速、電池技術(shù)進步、成本降低、行業(yè)配套不斷成熟、對于新能源汽車廣泛普及起到了積極推動作用。
未來的智能汽車很可能開啟移動互聯(lián)網(wǎng)的第二媒介時代，打開人們從現(xiàn)實世界進入移動互聯(lián)網(wǎng)的第二道“傳送門”，出現(xiàn)移動互聯(lián)網(wǎng)階段繼手機之后的二段爆發(fā)趨勢。就像手機對于電腦的顛覆，智能汽車很可能形成對手機領(lǐng)域的換道超車。
與此同時，智能網(wǎng)聯(lián)汽車面臨的最大挑戰(zhàn)是基于各類信息做出綜合動態(tài)決策的實時性與準確性。實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)的功能，需要的是多學科知識交叉、多領(lǐng)域技術(shù)融合。世界主要國家和跨國車企在自動駕駛領(lǐng)域都進行了系統(tǒng)布局，未來的市場競爭將十分激烈。
在原材料價格上漲等多重壓力下，新能源汽車克服重重困難，取得上半年產(chǎn)銷佳績，實屬不易?？梢灶A(yù)見，在政策、市場、購車人的多重影響之下，下半年市場依然有望高漲景氣，產(chǎn)銷在年底超過2021年，進入新階段。