文|藍海經(jīng)濟觀察 楊政 沈奇
1、儲能行業(yè)的現(xiàn)狀
根據(jù)儲能應(yīng)用分會數(shù)據(jù),截至2021年底,全球儲能裝機量203.5GW;中國儲能裝機量43.44GW,位居全球第一。
圖片來源:東吳證券
根據(jù)CNESA、東吳證券數(shù)據(jù),截至2020年底,中國已投運儲能項目中抽水蓄能的累計裝機占比89.3%,同比下降4.1%;電化學儲能的累計裝機占比提升3.9%至9.2%,對應(yīng)裝機容量3.3GW,其中鋰離子電池裝機占比快速提升至89%,同增8.2%,對應(yīng)累計裝機量約2.9GW。國內(nèi)儲能行業(yè),是以抽水儲能占絕對主流,電化學儲能快速上升的局面。
2、電化學儲能的應(yīng)用
圖片來源:東吳證券
而根據(jù)BNEF數(shù)據(jù),2020年全球新增的電化學儲能主要應(yīng)用于可再生能源并網(wǎng),全球裝機占比達48%。從國內(nèi)角度看,2020年國內(nèi)新增電化學儲能用于可再生能源并網(wǎng)裝機占比也達到40%??稍偕茉吹目焖侔l(fā)展為電化學儲能的擴張?zhí)峁┝酥饕獎恿?。此外,電化學儲能在調(diào)頻調(diào)峰及輔助服務(wù)中廣泛應(yīng)用。
在需求的帶動下,電化學儲能的技術(shù)不斷迭代,成本也在快速下滑,根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù),2020年全球鋰離子電池平均價格已降至137美元/千瓦時,較2013年下降近80%。
但當前電化學儲能事故頻發(fā)使得其安全性受到關(guān)注,根據(jù)國家能源局近日發(fā)布的《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》,中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池;選用梯次利用動力電池時,應(yīng)進行一致性篩選并結(jié)合溯源數(shù)據(jù)進行安全評估。在三元鋰電池與鈉硫電池被禁后,磷酸鐵鋰電池仍是市場最重要的部分,但安全性更佳鈉離子電池(除鈉硫電池)、液流電池也有望快速崛起。
3、可再生能源的發(fā)展與配儲
國家能源局數(shù)據(jù)顯示,風電并網(wǎng)裝機容量在近幾年大幅度提升,光伏并網(wǎng)裝機容量在2015-2019年增長趨緩后再次爆發(fā),2021年較2019年多出56.35%,至2021年末,光伏與風電并網(wǎng)裝機容量達到635.1GW。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)顯示,我國風、光電成本也在大幅下降,目前已經(jīng)接近甚至低于火電度電成本(約0.2元-0.3元,隨煤價波動)。
而以水電、光伏、風電為主的可再生能源一般需要面對調(diào)峰問題,而且存在一定的棄風棄光現(xiàn)象,根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),水電裝機容量(不包括抽水蓄能)354.53GW,全國并網(wǎng)風電裝機容量328.48GW(含陸上風電302.09GW、海上風電26.39GW),全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量306.56GW(含光伏發(fā)電305.99GW、光熱發(fā)電0.57GW)。我國當前儲能的裝機容量203.5GW,僅考慮水、光、風裝機容量,占比約1/5,仍處于占比很低的狀態(tài),此外,風光配儲時長也較短,大致為2小時左右。
4、電力定價體制
由于電力定價機制問題,國內(nèi)電力生產(chǎn)端成本壓力很難向消費端傳導,尤其是在大宗商品價格較高時,國內(nèi)以火電為主的發(fā)電模式很容易產(chǎn)生虧損,從而使得火電發(fā)電意愿不強,煤庫存水平低,在煤價高企的2021年下半年,一度出現(xiàn)限電潮。
這對可再生能源的利用同樣存在限制,調(diào)峰能力能否展現(xiàn)在電價之中也是制約儲能發(fā)展的重要因素,因為在一般情況下,有成本更低的火電用于調(diào)峰。但隨著儲能技術(shù)的發(fā)展與儲能時長的增加,儲能成本可以接近火電成本,且可以擺脫大宗商品價格波動的壓力。
2021年7月29日,國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知》,其中指出要優(yōu)化峰谷電價機制,合理確定峰谷電價價差,系統(tǒng)峰谷差率超過40%的地方,峰谷電價價差原則上不低于4:1;其他地方原則上不低于3:1;建立尖峰電價機制,尖峰電價在峰段電價基礎(chǔ)上上浮比例原則上不低于20%,可參照尖峰電價機制建立深谷電價機制;建立健全季節(jié)性電價機制和豐枯電價機制。
隨著分時電價機制的完善,將有助于儲能的成本向消費側(cè)的傳導,打通儲能行業(yè)盈利路徑。
5、藍海觀點
隨著可再生能源廣泛利用,儲能需求也隨之提升,尤其是電化學儲能成長迅速。儲能的發(fā)展將長期改善可再生能源的調(diào)峰問題與能源質(zhì)量的問題。電化學儲能的安全性是受關(guān)注的重點,在三元鋰電池、鈉硫電池被一定范圍禁用后,也為安全性更好的鈉離子電池、液流電池提供了發(fā)展機會。
此外,現(xiàn)有的電力定價體制仍然使得電力生產(chǎn)端成本壓力很難向消費端傳導,這制約著儲能的發(fā)展,仍然需要進一步深化售電側(cè)改革。
(全文完)